【精品培訓(xùn)】基金銷(xiāo)售培訓(xùn)材料-wenkub
2023-02-08 08:30:34 本頁(yè)面
【正文】 3年 2月 上午 8時(shí) 29分 :29February 8, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 08:29:5508:29:5508:292/8/2023 8:29:55 AM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :29:5508:29:55February 8, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 8時(shí) 29分 55秒 上午 8時(shí) 29分 08:29: NoImag eMOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專(zhuān)家告訴 。 2023年 2月 上午 8時(shí) 29分 :29February 8, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 08:29:5508:29:5508:29Wednesday, February 8, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 上午 8時(shí) 29分 55秒 上午 8時(shí) 29分 08:29: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 2月 8日星期三 上午 8時(shí) 29分 55秒 08:29: ? 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 08:29:5508:29:5508:292/8/2023 8:29:55 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 2月 上午 8時(shí) 29分 :29February 8, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 08:29:5508:29:5508:29Wednesday, February 8, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 一戶多基金管理 法人機(jī)構(gòu) 信託業(yè)者 , 商業(yè)金融機(jī)構(gòu) , 與其他法人投資機(jī)構(gòu) 基金公司 直接與基金公司交易或基金公司之代理商 多家基金公司之基金 投資資訊 4 美國(guó)共同基金行銷(xiāo)體系 ? 美國(guó)共同基金行銷(xiāo)體系 美國(guó)基金佔(zhàn)全球共同基金規(guī)模的六成，數(shù)千支基金之 行銷(xiāo)管道包括： – 基金管理公司直銷(xiāo) – 投資顧問(wèn) – 商業(yè)銀行 – 綜合經(jīng)紀(jì)商 – 折扣經(jīng)紀(jì)商（仲介） – 保險(xiǎn)代理商 ? 針對(duì)投資者的調(diào)查顯示，透過(guò)其中直銷(xiāo)方式、綜合經(jīng)紀(jì)商，是基金投資者主要投資管道 ? 就基金投資規(guī)模分析，透過(guò)投資顧問(wèn)、直銷(xiāo)、退休計(jì)劃等，所佔(zhàn)銷(xiāo)售比率較高 5 美國(guó)共同基金在各通路的銷(xiāo)售 13%16%54%12%5%顧問(wèn) (投資顧問(wèn)、經(jīng)註冊(cè)登計(jì)之銀行行員、保險(xiǎn)經(jīng)既人 … 等 ) 退休計(jì)劃 法人機(jī)構(gòu) 直銷(xiāo) 基金超市 資料來(lái)源 : Investment Company Institute and Cerulli Associates, Inc 6 美國(guó)家庭數(shù)中透過(guò)各通路購(gòu)買(mǎi)共同基金的百分比 48%37%10% 5%業(yè)務(wù)人員 /投資顧問(wèn) 退休計(jì)劃 直銷(xiāo) 基金超市 /折扣經(jīng)紀(jì)商 資料來(lái)源 : Investment Company Institute 7 行銷(xiāo)趨勢(shì)的變化 ? 1980年前 單一股份基金，經(jīng)紀(jì)商 /直銷(xiāo) 等較單純化的直銷(xiāo)管道 ? 1980年後 多種股份基金，擴(kuò)展至多元 化的行銷(xiāo)管道 當(dāng)市場(chǎng)區(qū)隔更為細(xì)分後，基金管理公司集中心力在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與基金管理，而將產(chǎn)品銷(xiāo)售、客戶服務(wù)等委外完成 8 現(xiàn)階段臺(tái)灣共同基金行銷(xiāo)模式 ? 直效佈點(diǎn)，著重策略 － 培養(yǎng)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)人員，充分運(yùn)用基金規(guī)模容量，配合行情變動(dòng)，採(cǎi)策略性攻擊 ? 運(yùn)用金控 /集團(tuán)行銷(xiāo)
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