【精品培訓】基金銷售培訓材料-wenkub
2023-02-08 08:30:34 本頁面
【正文】 3年 2月 上午 8時 29分 :29February 8, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 08:29:5508:29:5508:292/8/2023 8:29:55 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :29:5508:29:55February 8, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 8時 29分 55秒 上午 8時 29分 08:29: NoImag eMOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 2月 上午 8時 29分 :29February 8, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 08:29:5508:29:5508:29Wednesday, February 8, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 上午 8時 29分 55秒 上午 8時 29分 08:29: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 2月 8日星期三 上午 8時 29分 55秒 08:29: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 08:29:5508:29:5508:292/8/2023 8:29:55 AM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 2023年 2月 上午 8時 29分 :29February 8, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 08:29:5508:29:5508:29Wednesday, February 8, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 一戶多基金管理 法人機構(gòu) 信託業(yè)者 , 商業(yè)金融機構(gòu) , 與其他法人投資機構(gòu) 基金公司 直接與基金公司交易或基金公司之代理商 多家基金公司之基金 投資資訊 4 美國共同基金行銷體系 ? 美國共同基金行銷體系 美國基金佔全球共同基金規(guī)模的六成，數(shù)千支基金之 行銷管道包括： – 基金管理公司直銷 – 投資顧問 – 商業(yè)銀行 – 綜合經(jīng)紀商 – 折扣經(jīng)紀商（仲介） – 保險代理商 ? 針對投資者的調(diào)查顯示，透過其中直銷方式、綜合經(jīng)紀商，是基金投資者主要投資管道 ? 就基金投資規(guī)模分析，透過投資顧問、直銷、退休計劃等，所佔銷售比率較高 5 美國共同基金在各通路的銷售 13%16%54%12%5%顧問 (投資顧問、經(jīng)註冊登計之銀行行員、保險經(jīng)既人 … 等 ) 退休計劃 法人機構(gòu) 直銷 基金超市 資料來源 : Investment Company Institute and Cerulli Associates, Inc 6 美國家庭數(shù)中透過各通路購買共同基金的百分比 48%37%10% 5%業(yè)務人員 /投資顧問 退休計劃 直銷 基金超市 /折扣經(jīng)紀商 資料來源 : Investment Company Institute 7 行銷趨勢的變化 ? 1980年前 單一股份基金，經(jīng)紀商 /直銷 等較單純化的直銷管道 ? 1980年後 多種股份基金，擴展至多元 化的行銷管道 當市場區(qū)隔更為細分後，基金管理公司集中心力在產(chǎn)品開發(fā)與基金管理，而將產(chǎn)品銷售、客戶服務等委外完成 8 現(xiàn)階段臺灣共同基金行銷模式 ? 直效佈點，著重策略 － 培養(yǎng)直銷業(yè)務人員，充分運用基金規(guī)模容量，配合行情變動，採策略性攻擊 ? 運用金控 /集團行銷
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