【正文】 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , February 4, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :01:0905:01Feb234Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。1 個人財富管理： X行愿景與行動 個人金融業(yè)務部 20230713 2 Ⅰ 我們視野中的個人財富管理 Ⅱ 我們的機遇、挑戰(zhàn)、現(xiàn)狀、愿景 Ⅲ 我們的目標、思路和原則 Ⅳ 我們的策略和行動 演講內(nèi)容 3 因應客戶需求，以全方位、個性化金融手段，提供 財富創(chuàng)造、財富增值、財富保護、財富轉(zhuǎn)移 服務，引導客戶配置資產(chǎn)，培養(yǎng)終身客戶，提高 “ 錢包份額 ” ，實現(xiàn)客戶與 X行共成長 我們視野中的個人財富管理－定義 4 我們視野中的個人財富管理－內(nèi)涵 財富 增值 財富 轉(zhuǎn)移 財富保護 財富創(chuàng)造 ? 通過恰當?shù)馁Y產(chǎn)配置，獲得長期持續(xù)穩(wěn)定回報 ? 明確目標、期限、資產(chǎn)偏好、風險承受能力 ? 做好長期投資組合管理，耐心和堅持是必備的方法 ? 以購買力衡量的財富價值長期不出現(xiàn)縮水現(xiàn)象 ? 跑贏 CPI是財富管理的最低目標 ? 用全球視角、代際思維做好財富傳承和回報社會 ? 物質(zhì)傳承包括生活保障、教育、醫(yī)療及創(chuàng)業(yè)啟動資金 ? 精神傳承通過慈善性基金會等方式回饋給社會 ? 從工資性收入的積累向財產(chǎn)性收入的創(chuàng)造過渡 ? 我們身處一個光榮與夢想 激情與傳奇的創(chuàng)富時代 5 日常化 全球化 多元化 大眾化 ? 不再只限于本幣、境內(nèi)和簡單的外幣投資等 ? 越來越表現(xiàn)為本外幣、境內(nèi)外、投融資的一體化 ? 越來越受資本、保險、商品、國際等市場的影響 ? 不再只是儲蓄、代收代付、轉(zhuǎn)賬結(jié)算等 ? 越來越表現(xiàn)為保值、增值，融資、投資、保險等 ? 不再只是人到中年、事業(yè)小成之后才產(chǎn)生的需求 ? 越來越成為一生都需要做的事情 ? 不再只是富翁們的專利 ? 越來越多的客戶日益明白“你不理財，財不理你” 我們視野中的個人財富管理－特征 6 Ⅰ 我們視野中的個人財富管理 Ⅱ 我們的機遇、挑戰(zhàn)、現(xiàn)狀、愿景 Ⅲ 我們的目標、思路和原則 Ⅳ 我們的策略和行動 演講內(nèi)容 7 一、機遇難得 經(jīng)濟發(fā)展促進財富規(guī)模增長 銀行業(yè)改革強化財富管理動因 技術(shù)進步拓寬財富管理渠道 社會環(huán)境催動財富管理業(yè)務發(fā)展 經(jīng)濟周期轉(zhuǎn)變財富管理需求 8 1 經(jīng)濟發(fā)展促進財富規(guī)模增長 1598781832172119242495303006701 0 . 1 %1 0 . 4 %1 1 . 6 %1 1 . 9 %9%0500001000001500002023002500003000003500002023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年0%2%4%6%8%10%12%14%G D P ( 億元 ) G D P 增速 %? 民生建設及區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實施 ? 內(nèi)需高速增長時代來臨 ? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和梯度轉(zhuǎn)移加快 ? 社會財富進入新一輪增長周期 財富管理業(yè)務面臨廣闊空間和寬松的發(fā)展環(huán)境 2023年 GDP增幅可望實現(xiàn) 8%以上，市場管理金融資產(chǎn)將超過 5萬億美元（約合 34萬億元人民幣） 20232023年 GDP規(guī)模及增長情況 9 2 經(jīng)濟周期轉(zhuǎn)變財富管理需求 ? 國際商品、金融市場波動 ? 跨境、跨市場風險加大 本外幣、離在岸、境內(nèi)外業(yè)務聯(lián)動，結(jié)構(gòu)性避險增值類業(yè)務創(chuàng)新 客戶風險承受能力增強，專業(yè)化組合降低風險、實現(xiàn)財富保值與穩(wěn)定增值需求提升 中高端客戶、機構(gòu)同業(yè)業(yè)務、協(xié)同效應、產(chǎn)品交叉銷售 ? 降息周期 ? 資產(chǎn)性收益降低 非銀行金融機構(gòu)與商業(yè)銀行合作增強 20232023年全國個人可投資資產(chǎn)規(guī)模（單位：萬億元） 注：其他投資：包括個人持有保險、銀行理財產(chǎn)品、離岸金和其他投資（商品期貨、黃金等） 等，不包括自住房產(chǎn)、非上市公司股權(quán)及耐用消貺品等資產(chǎn) 資本市場產(chǎn)品：包括個人持有股票、基金、 ETF、開放式基金和債券 10 3 社會環(huán)境催動財富管理業(yè)務發(fā)展 ? 消費結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)變化 ? 財富積累效應 商業(yè)銀行發(fā)展財富管理業(yè)務的巨大商機 20232023年高凈值人群數(shù)量構(gòu)成（單位：萬人） 過去 5年，中國居民財富以 25%的年均復合增長率增長，家庭金融財富約 ，未來中等收入家庭數(shù)量將加快增長 11 4 技術(shù)進步拓寬財富管理渠道 ? 互聯(lián)網(wǎng)催生網(wǎng)絡社區(qū)、網(wǎng)絡族群 20232023年網(wǎng)上支付交易金融增長趨勢（單位：億元） 2023年預計超過10000億元 ? 支付需求多元化 新興支付渠道：網(wǎng)上銀行、手機、固定電話、機頂盒 非現(xiàn)場支付工具：網(wǎng)絡購物、電話購物、費用繳納等 ? 網(wǎng)銀成為商業(yè)銀行重要客戶聯(lián)系渠道 銀行充分認知客戶 、 提升財富管理服務水平 、 滿足與改善 客 戶 體 驗 12 1400233035202201170336049012101650410650401609034002023400060008000100002023 2023 2023其他貸款信用卡住房抵押貸款中間業(yè)務存款5 銀行業(yè)改革強化財富管理動因 ? 綜合經(jīng)營加快：基金、信托、租賃、保險、證券、資產(chǎn)管理 ? 同業(yè)積極探索：強化條線功能，推進事業(yè)部制改革 ? 抓住上海建設“雙中心”歷史機遇，推進財富管理機制創(chuàng)新、業(yè)務創(chuàng)新 ? 發(fā)揮綜合經(jīng)營平臺協(xié)同效應，提供綜合理財服務 同業(yè) 我行： 跑贏大市、爭先進位 2240 5210 9590 22% 26% 13% 31% 10% 32% 微小型企業(yè) 20232023年，國內(nèi)零售銀行收入年復合增長率約為 16% （單位：億元） 復合增長率 指標名稱 二 挑戰(zhàn)嚴峻 13 財富管理需求受到金融危機的影響 財富管理服務水平普遍不高 財富管理市場競爭十分激烈 1 財富管理需求受到金融危機的影響 14 ? 金融危機尚未見底 ? 資本市場“撲朔迷離” ? 企業(yè)、居民投資消費趨于謹慎 財富管理業(yè)務發(fā)展面臨困難，市場擴張速度減緩 25%30%35%38%44%45%38%47%44%36%28%17%8%29%33%38%0%10%20%30%40%50%2023Q3 2023Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2023Q2儲蓄意愿 股票或基金投資意愿居民投資意愿有所回升，尚未全面恢復 2023年股票市場與基金市場大幅回調(diào) 02468102023年 2023年股市流通市值 基金資產(chǎn)凈值（單位：萬億元） ↓% ↓% 2 財富管理市場競爭十分激烈 15 ? 競爭焦點：中高端客戶 ? 市場主體不斷增加：大型銀行、中小銀行、外資銀行、非銀行金融機構(gòu) 冷靜分析競爭形勢、對手，完善科學發(fā)展長效機制，凸顯財富管理競爭優(yōu)勢 財富管理市場 我行對策 3 財富管理服務水平普遍不高 16 ? 模式尚未形成 ? 特色不夠鮮明 ? 品牌建設與業(yè)務發(fā)展速度不相匹配 ? 服務內(nèi)涵體系不夠完善 ? 客戶體驗有待持續(xù)改善 ? 對個人資產(chǎn)的管理以產(chǎn)品為中心，財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置尚處于基礎階段 三 我們的基礎 17 財富管理發(fā)展基礎 經(jīng)驗基礎 業(yè)務基礎 資源基礎 品牌基礎 管理基礎 1 經(jīng)驗基礎 18 百年品牌 首家境外上市銀行，戰(zhàn)略合作 境內(nèi)最早實行綜合經(jīng)營的銀行 最早開辦外匯業(yè)務、外匯寶業(yè)務、 QDII業(yè)務、設立海外機構(gòu)的銀行之一 最早托管并代銷開放式基金業(yè)務的銀行：代銷基金只數(shù)約占開放式基金總只數(shù) 80% 我行兼有規(guī)模和成長的綜合優(yōu)勢 2 業(yè)務基礎 19 ? 客戶分層 ? 渠道分區(qū) ? 產(chǎn)品分線 ? 服務分流 ? 交叉銷售 初步建立以 “ xx財富 ” 、 “ X銀 理財 ” 為代表的財富管理品牌及配套的