【正文】 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , February 4, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :01:0905:01Feb234Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。1 個(gè)人財(cái)富管理： X行愿景與行動(dòng) 個(gè)人金融業(yè)務(wù)部 20230713 2 Ⅰ 我們視野中的個(gè)人財(cái)富管理 Ⅱ 我們的機(jī)遇、挑戰(zhàn)、現(xiàn)狀、愿景 Ⅲ 我們的目標(biāo)、思路和原則 Ⅳ 我們的策略和行動(dòng) 演講內(nèi)容 3 因應(yīng)客戶需求，以全方位、個(gè)性化金融手段，提供 財(cái)富創(chuàng)造、財(cái)富增值、財(cái)富保護(hù)、財(cái)富轉(zhuǎn)移 服務(wù)，引導(dǎo)客戶配置資產(chǎn)，培養(yǎng)終身客戶，提高 “ 錢包份額 ” ，實(shí)現(xiàn)客戶與 X行共成長(zhǎng) 我們視野中的個(gè)人財(cái)富管理－定義 4 我們視野中的個(gè)人財(cái)富管理－內(nèi)涵 財(cái)富 增值 財(cái)富 轉(zhuǎn)移 財(cái)富保護(hù) 財(cái)富創(chuàng)造 ? 通過恰當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置，獲得長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定回報(bào) ? 明確目標(biāo)、期限、資產(chǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力 ? 做好長(zhǎng)期投資組合管理，耐心和堅(jiān)持是必備的方法 ? 以購買力衡量的財(cái)富價(jià)值長(zhǎng)期不出現(xiàn)縮水現(xiàn)象 ? 跑贏 CPI是財(cái)富管理的最低目標(biāo) ? 用全球視角、代際思維做好財(cái)富傳承和回報(bào)社會(huì) ? 物質(zhì)傳承包括生活保障、教育、醫(yī)療及創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金 ? 精神傳承通過慈善性基金會(huì)等方式回饋給社會(huì) ? 從工資性收入的積累向財(cái)產(chǎn)性收入的創(chuàng)造過渡 ? 我們身處一個(gè)光榮與夢(mèng)想 激情與傳奇的創(chuàng)富時(shí)代 5 日?；? 全球化 多元化 大眾化 ? 不再只限于本幣、境內(nèi)和簡(jiǎn)單的外幣投資等 ? 越來越表現(xiàn)為本外幣、境內(nèi)外、投融資的一體化 ? 越來越受資本、保險(xiǎn)、商品、國(guó)際等市場(chǎng)的影響 ? 不再只是儲(chǔ)蓄、代收代付、轉(zhuǎn)賬結(jié)算等 ? 越來越表現(xiàn)為保值、增值，融資、投資、保險(xiǎn)等 ? 不再只是人到中年、事業(yè)小成之后才產(chǎn)生的需求 ? 越來越成為一生都需要做的事情 ? 不再只是富翁們的專利 ? 越來越多的客戶日益明白“你不理財(cái)，財(cái)不理你” 我們視野中的個(gè)人財(cái)富管理－特征 6 Ⅰ 我們視野中的個(gè)人財(cái)富管理 Ⅱ 我們的機(jī)遇、挑戰(zhàn)、現(xiàn)狀、愿景 Ⅲ 我們的目標(biāo)、思路和原則 Ⅳ 我們的策略和行動(dòng) 演講內(nèi)容 7 一、機(jī)遇難得 經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財(cái)富規(guī)模增長(zhǎng) 銀行業(yè)改革強(qiáng)化財(cái)富管理動(dòng)因 技術(shù)進(jìn)步拓寬財(cái)富管理渠道 社會(huì)環(huán)境催動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展 經(jīng)濟(jì)周期轉(zhuǎn)變財(cái)富管理需求 8 1 經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財(cái)富規(guī)模增長(zhǎng) 1598781832172119242495303006701 0 . 1 %1 0 . 4 %1 1 . 6 %1 1 . 9 %9%0500001000001500002023002500003000003500002023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年0%2%4%6%8%10%12%14%G D P ( 億元 ) G D P 增速 %? 民生建設(shè)及區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施 ? 內(nèi)需高速增長(zhǎng)時(shí)代來臨 ? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和梯度轉(zhuǎn)移加快 ? 社會(huì)財(cái)富進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期 財(cái)富管理業(yè)務(wù)面臨廣闊空間和寬松的發(fā)展環(huán)境 2023年 GDP增幅可望實(shí)現(xiàn) 8%以上，市場(chǎng)管理金融資產(chǎn)將超過 5萬億美元（約合 34萬億元人民幣） 20232023年 GDP規(guī)模及增長(zhǎng)情況 9 2 經(jīng)濟(jì)周期轉(zhuǎn)變財(cái)富管理需求 ? 國(guó)際商品、金融市場(chǎng)波動(dòng) ? 跨境、跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大 本外幣、離在岸、境內(nèi)外業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，結(jié)構(gòu)性避險(xiǎn)增值類業(yè)務(wù)創(chuàng)新 客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力增強(qiáng)，專業(yè)化組合降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值與穩(wěn)定增值需求提升 中高端客戶、機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)、協(xié)同效應(yīng)、產(chǎn)品交叉銷售 ? 降息周期 ? 資產(chǎn)性收益降低 非銀行金融機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行合作增強(qiáng) 20232023年全國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)規(guī)模（單位：萬億元） 注：其他投資：包括個(gè)人持有保險(xiǎn)、銀行理財(cái)產(chǎn)品、離岸金和其他投資（商品期貨、黃金等） 等，不包括自住房產(chǎn)、非上市公司股權(quán)及耐用消貺品等資產(chǎn) 資本市場(chǎng)產(chǎn)品：包括個(gè)人持有股票、基金、 ETF、開放式基金和債券 10 3 社會(huì)環(huán)境催動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 消費(fèi)結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)變化 ? 財(cái)富積累效應(yīng) 商業(yè)銀行發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的巨大商機(jī) 20232023年高凈值人群數(shù)量構(gòu)成（單位：萬人） 過去 5年，中國(guó)居民財(cái)富以 25%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，家庭金融財(cái)富約 ，未來中等收入家庭數(shù)量將加快增長(zhǎng) 11 4 技術(shù)進(jìn)步拓寬財(cái)富管理渠道 ? 互聯(lián)網(wǎng)催生網(wǎng)絡(luò)社區(qū)、網(wǎng)絡(luò)族群 20232023年網(wǎng)上支付交易金融增長(zhǎng)趨勢(shì)（單位：億元） 2023年預(yù)計(jì)超過10000億元 ? 支付需求多元化 新興支付渠道：網(wǎng)上銀行、手機(jī)、固定電話、機(jī)頂盒 非現(xiàn)場(chǎng)支付工具：網(wǎng)絡(luò)購物、電話購物、費(fèi)用繳納等 ? 網(wǎng)銀成為商業(yè)銀行重要客戶聯(lián)系渠道 銀行充分認(rèn)知客戶 、 提升財(cái)富管理服務(wù)水平 、 滿足與改善 客 戶 體 驗(yàn) 12 1400233035202201170336049012101650410650401609034002023400060008000100002023 2023 2023其他貸款信用卡住房抵押貸款中間業(yè)務(wù)存款5 銀行業(yè)改革強(qiáng)化財(cái)富管理動(dòng)因 ? 綜合經(jīng)營(yíng)加快：基金、信托、租賃、保險(xiǎn)、證券、資產(chǎn)管理 ? 同業(yè)積極探索：強(qiáng)化條線功能，推進(jìn)事業(yè)部制改革 ? 抓住上海建設(shè)“雙中心”歷史機(jī)遇，推進(jìn)財(cái)富管理機(jī)制創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新 ? 發(fā)揮綜合經(jīng)營(yíng)平臺(tái)協(xié)同效應(yīng)，提供綜合理財(cái)服務(wù) 同業(yè) 我行： 跑贏大市、爭(zhēng)先進(jìn)位 2240 5210 9590 22% 26% 13% 31% 10% 32% 微小型企業(yè) 20232023年，國(guó)內(nèi)零售銀行收入年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 16% （單位：億元） 復(fù)合增長(zhǎng)率 指標(biāo)名稱 二 挑戰(zhàn)嚴(yán)峻 13 財(cái)富管理需求受到金融危機(jī)的影響 財(cái)富管理服務(wù)水平普遍不高 財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈 1 財(cái)富管理需求受到金融危機(jī)的影響 14 ? 金融危機(jī)尚未見底 ? 資本市場(chǎng)“撲朔迷離” ? 企業(yè)、居民投資消費(fèi)趨于謹(jǐn)慎 財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展面臨困難，市場(chǎng)擴(kuò)張速度減緩 25%30%35%38%44%45%38%47%44%36%28%17%8%29%33%38%0%10%20%30%40%50%2023Q3 2023Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2023Q2儲(chǔ)蓄意愿 股票或基金投資意愿居民投資意愿有所回升，尚未全面恢復(fù) 2023年股票市場(chǎng)與基金市場(chǎng)大幅回調(diào) 02468102023年 2023年股市流通市值 基金資產(chǎn)凈值（單位：萬億元） ↓% ↓% 2 財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈 15 ? 競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)：中高端客戶 ? 市場(chǎng)主體不斷增加：大型銀行、中小銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu) 冷靜分析競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)、對(duì)手，完善科學(xué)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，凸顯財(cái)富管理競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 財(cái)富管理市場(chǎng) 我行對(duì)策 3 財(cái)富管理服務(wù)水平普遍不高 16 ? 模式尚未形成 ? 特色不夠鮮明 ? 品牌建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展速度不相匹配 ? 服務(wù)內(nèi)涵體系不夠完善 ? 客戶體驗(yàn)有待持續(xù)改善 ? 對(duì)個(gè)人資產(chǎn)的管理以產(chǎn)品為中心，財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置尚處于基礎(chǔ)階段 三 我們的基礎(chǔ) 17 財(cái)富管理發(fā)展基礎(chǔ) 經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ) 業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 資源基礎(chǔ) 品牌基礎(chǔ) 管理基礎(chǔ) 1 經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ) 18 百年品牌 首家境外上市銀行，戰(zhàn)略合作 境內(nèi)最早實(shí)行綜合經(jīng)營(yíng)的銀行 最早開辦外匯業(yè)務(wù)、外匯寶業(yè)務(wù)、 QDII業(yè)務(wù)、設(shè)立海外機(jī)構(gòu)的銀行之一 最早托管并代銷開放式基金業(yè)務(wù)的銀行：代銷基金只數(shù)約占開放式基金總只數(shù) 80% 我行兼有規(guī)模和成長(zhǎng)的綜合優(yōu)勢(shì) 2 業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 19 ? 客戶分層 ? 渠道分區(qū) ? 產(chǎn)品分線 ? 服務(wù)分流 ? 交叉銷售 初步建立以 “ xx財(cái)富 ” 、 “ X銀 理財(cái) ” 為代表的財(cái)富管理品牌及配套的