【中國民營企業(yè)香港上市操作方案】ppt30頁-wenkub
2023-02-03 06:40:19 本頁面
【正文】 上市申請概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)國泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 盈利要求：過往三年合計盈利要求：過往三年合計 5000萬港元盈利（最近一年須達(dá)萬港元盈利（最近一年須達(dá)2,000萬港元，再之前兩年合計須達(dá)萬港元，再之前兩年合計須達(dá) 3,000萬港元）萬港元）v 營業(yè)紀(jì)錄：須具備三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄營業(yè)紀(jì)錄：須具備三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄v 主線業(yè)務(wù)：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務(wù)的盈利必須符合最低盈主線業(yè)務(wù)：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務(wù)的盈利必須符合最低盈利的要求利的要求v 業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明：申請人須列出一項有關(guān)未來計劃及展望的概業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明：申請人須列出一項有關(guān)未來計劃及展望的概括說明括說明v 附屬公司經(jīng)營的活躍業(yè)務(wù)：實(shí)際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須附屬公司經(jīng)營的活躍業(yè)務(wù)：實(shí)際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須對其業(yè)務(wù)擁有控制權(quán)對其業(yè)務(wù)擁有控制權(quán)v 上市后的保薦期：申請人上市后，將不須保留保薦人（上市后的保薦期：申請人上市后，將不須保留保薦人（ H股發(fā)股發(fā)行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層、擁有權(quán)或控制權(quán)于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間不變：于三年業(yè)務(wù)管理層、擁有權(quán)或控制權(quán)于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間不變：于三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間須由基本相同的管理層管理紀(jì)錄期間須由基本相同的管理層管理v 競爭業(yè)務(wù)競爭業(yè)務(wù) ：于上市時并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股：于上市時并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股東均可進(jìn)行任何與申請人有競爭的業(yè)務(wù)；董事及控股股東亦東均可進(jìn)行任何與申請人有競爭的業(yè)務(wù)；董事及控股股東亦需作出非競爭承諾。 及成及成立審核委員會。 深圳證券交易所的再定位：深圳證券交易所的再定位： 216。國有股減持仍然要求國有股減持仍然要求216。 會計師會計師 : 中國境內(nèi)會計師中國境內(nèi)會計師 25100萬萬216。 承銷商律師承銷商律師 100萬萬 —150 萬元萬元216。 公司確立境外上市216。 實(shí)施業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組216。 準(zhǔn)備招股說明書所需行業(yè)、公司業(yè)務(wù)、歷史沿革等資料并同步進(jìn)行驗(yàn)證v v 第十部分 研發(fā)v 第十一部分 同業(yè)競爭v 第十二部分 關(guān)聯(lián)交易v 第十三部分 公司治理結(jié)構(gòu)v第十四部分 風(fēng)險提示v 盡職調(diào)查工作內(nèi)容（概要）盡職調(diào)查工作內(nèi)容（概要）v第一部分 法律資料v第二部分 財務(wù)會計v第三部分 土地 /不動產(chǎn)和建筑物v第四部分 經(jīng)營情況v第五部分 營銷和銷售v第六部分 人力資源v第七部分 信息系統(tǒng)v第八部分 環(huán)境保護(hù)v第九部分 保險以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 2二、申報階段：向中國證監(jiān)會申請創(chuàng)業(yè)板上市二、申報階段：向中國證監(jiān)會申請創(chuàng)業(yè)板上市u ?第一次申報：第一次申報：? 保薦人代表公司向中國證監(jiān)會提交創(chuàng)業(yè)板上市申請保薦人代表公司向中國證監(jiān)會提交創(chuàng)業(yè)板上市申請 (包包括：公司申請報告、上市推薦人報告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文括：公司申請報告、上市推薦人報告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文件件 ),一式五份一式五份? 證監(jiān)會國際合作部就公司是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用證監(jiān)會國際合作部就公司是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及其它有關(guān)規(guī)定會商國家經(jīng)貿(mào)委、財政部外資政策以及其它有關(guān)規(guī)定會商國家經(jīng)貿(mào)委、財政部(20個工作日）個工作日）? 證監(jiān)會給予受理函證監(jiān)會給予受理函u ?第二次申報第二次申報? 向證監(jiān)會提交申請文件（一式二份、其中一份為原件向證監(jiān)會提交申請文件（一式二份、其中一份為原件））? 境內(nèi)律師的法律意見書、會計師事務(wù)所出具審計報告凡境內(nèi)律師的法律意見書、會計師事務(wù)所出具審計報告凡有國有股權(quán)公司，國資管理部門的批覆文件完備的招股有國有股權(quán)公司，國資管理部門的批覆文件完備的招股說明書證監(jiān)會要求的其它文件說明書證監(jiān)會要求的其它文件u ?申請文件齊備，在正式受理期間外經(jīng)貿(mào)部、外匯局和財政局（申請文件齊備，在正式受理期間外經(jīng)貿(mào)部、外匯局和財政局（如涉及國有股權(quán)）等未提出書面反對意見，經(jīng)審核合規(guī)，予以批準(zhǔn)如涉及國有股權(quán)）等未提出書面反對意見，經(jīng)審核合規(guī)，予以批準(zhǔn)。 取得香港聯(lián)交所上市批準(zhǔn)，準(zhǔn)備發(fā)行上市（約 15個工作日）v 發(fā)行階段（配售與公開發(fā)售）發(fā)行階段（配售與公開發(fā)售）216。 公開認(rèn)購部分完成，投資者會按抽簽結(jié)果獲得股票216。代理人業(yè)務(wù)216。貸款等財務(wù)業(yè)務(wù)22v 背景背景v 基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個開發(fā)平臺和基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個開發(fā)平臺和
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