【中國(guó)民營(yíng)企業(yè)香港上市操作方案】ppt30頁-wenkub
2023-02-03 06:40:19 本頁面
【正文】 上市申請(qǐng)概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 境外融資案例境外融資案例 國(guó)泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)國(guó)泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 盈利要求：過往三年合計(jì)盈利要求：過往三年合計(jì) 5000萬港元盈利（最近一年須達(dá)萬港元盈利（最近一年須達(dá)2,000萬港元，再之前兩年合計(jì)須達(dá)萬港元，再之前兩年合計(jì)須達(dá) 3,000萬港元）萬港元）v 營(yíng)業(yè)紀(jì)錄：須具備三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄營(yíng)業(yè)紀(jì)錄：須具備三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄v 主線業(yè)務(wù)：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務(wù)的盈利必須符合最低盈主線業(yè)務(wù)：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務(wù)的盈利必須符合最低盈利的要求利的要求v 業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明：申請(qǐng)人須列出一項(xiàng)有關(guān)未來計(jì)劃及展望的概業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明：申請(qǐng)人須列出一項(xiàng)有關(guān)未來計(jì)劃及展望的概括說明括說明v 附屬公司經(jīng)營(yíng)的活躍業(yè)務(wù)：實(shí)際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須附屬公司經(jīng)營(yíng)的活躍業(yè)務(wù)：實(shí)際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須對(duì)其業(yè)務(wù)擁有控制權(quán)對(duì)其業(yè)務(wù)擁有控制權(quán)v 上市后的保薦期：申請(qǐng)人上市后，將不須保留保薦人（上市后的保薦期：申請(qǐng)人上市后，將不須保留保薦人（ H股發(fā)股發(fā)行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層、擁有權(quán)或控制權(quán)于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間不變：于三年業(yè)務(wù)管理層、擁有權(quán)或控制權(quán)于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間不變：于三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間須由基本相同的管理層管理紀(jì)錄期間須由基本相同的管理層管理v 競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù) ：于上市時(shí)并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股：于上市時(shí)并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股東均可進(jìn)行任何與申請(qǐng)人有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；董事及控股股東亦東均可進(jìn)行任何與申請(qǐng)人有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；董事及控股股東亦需作出非競(jìng)爭(zhēng)承諾。 及成及成立審核委員會(huì)。 深圳證券交易所的再定位：深圳證券交易所的再定位： 216。國(guó)有股減持仍然要求國(guó)有股減持仍然要求216。 會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)師 : 中國(guó)境內(nèi)會(huì)計(jì)師中國(guó)境內(nèi)會(huì)計(jì)師 25100萬萬216。 承銷商律師承銷商律師 100萬萬 —150 萬元萬元216。 公司確立境外上市216。 實(shí)施業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組216。 準(zhǔn)備招股說明書所需行業(yè)、公司業(yè)務(wù)、歷史沿革等資料并同步進(jìn)行驗(yàn)證v v 第十部分 研發(fā)v 第十一部分 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)v 第十二部分 關(guān)聯(lián)交易v 第十三部分 公司治理結(jié)構(gòu)v第十四部分 風(fēng)險(xiǎn)提示v 盡職調(diào)查工作內(nèi)容（概要）盡職調(diào)查工作內(nèi)容（概要）v第一部分 法律資料v第二部分 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)v第三部分 土地 /不動(dòng)產(chǎn)和建筑物v第四部分 經(jīng)營(yíng)情況v第五部分 營(yíng)銷和銷售v第六部分 人力資源v第七部分 信息系統(tǒng)v第八部分 環(huán)境保護(hù)v第九部分 保險(xiǎn)以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 2二、申報(bào)階段：向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市二、申報(bào)階段：向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市u ?第一次申報(bào)：第一次申報(bào)：? 保薦人代表公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)保薦人代表公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng) (包包括：公司申請(qǐng)報(bào)告、上市推薦人報(bào)告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文括：公司申請(qǐng)報(bào)告、上市推薦人報(bào)告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文件件 ),一式五份一式五份? 證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作部就公司是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、利用證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作部就公司是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及其它有關(guān)規(guī)定會(huì)商國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部外資政策以及其它有關(guān)規(guī)定會(huì)商國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部(20個(gè)工作日）個(gè)工作日）? 證監(jiān)會(huì)給予受理函證監(jiān)會(huì)給予受理函u ?第二次申報(bào)第二次申報(bào)? 向證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)文件（一式二份、其中一份為原件向證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)文件（一式二份、其中一份為原件））? 境內(nèi)律師的法律意見書、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告凡境內(nèi)律師的法律意見書、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告凡有國(guó)有股權(quán)公司，國(guó)資管理部門的批覆文件完備的招股有國(guó)有股權(quán)公司，國(guó)資管理部門的批覆文件完備的招股說明書證監(jiān)會(huì)要求的其它文件說明書證監(jiān)會(huì)要求的其它文件u ?申請(qǐng)文件齊備，在正式受理期間外經(jīng)貿(mào)部、外匯局和財(cái)政局（申請(qǐng)文件齊備，在正式受理期間外經(jīng)貿(mào)部、外匯局和財(cái)政局（如涉及國(guó)有股權(quán)）等未提出書面反對(duì)意見，經(jīng)審核合規(guī)，予以批準(zhǔn)如涉及國(guó)有股權(quán)）等未提出書面反對(duì)意見，經(jīng)審核合規(guī)，予以批準(zhǔn)。 取得香港聯(lián)交所上市批準(zhǔn)，準(zhǔn)備發(fā)行上市（約 15個(gè)工作日）v 發(fā)行階段（配售與公開發(fā)售）發(fā)行階段（配售與公開發(fā)售）216。 公開認(rèn)購部分完成，投資者會(huì)按抽簽結(jié)果獲得股票216。代理人業(yè)務(wù)216。貸款等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)22v 背景背景v 基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個(gè)開發(fā)平臺(tái)和基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個(gè)開發(fā)平臺(tái)和
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