【正文】 及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 公司及其董事 ：準備及修訂盈利和現(xiàn)金流量預(yù)測、批準招股書、簽署承銷協(xié)議、路演 保薦人： 安排時間表、協(xié)調(diào)顧問工作、準備招股書草稿和上市申請、建議股票定價 申報會計師：完成審計業(yè)務(wù)、準備會計師報告、資產(chǎn)評估報告（資產(chǎn)評估師）、復(fù)核盈利及營運資金預(yù)測 公司律師： 安排公司重組、復(fù)核相關(guān)法律確認書、確定承銷協(xié)議 保薦人律師： 考慮公司組織結(jié)構(gòu)、審核招股書、編制承銷協(xié)議 證券交易所： 審核上市申請和招股說明書、舉行聽證會 股票過戶登記處： 擬制股票和還款支票、大量印制股票 印刷者和翻譯者： 起草和翻譯上市材料、大量印刷上市文件 IPO過程職責(zé)分配 IPO過程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （適用于上證所上市項目） 第一章 《 指導(dǎo)意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介（適用于上證所上市項目） 第三章 新股投資風(fēng)險特別提示公告 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 現(xiàn)行 IPO發(fā)行體系－ 《 證券發(fā)行與承銷管理辦法 》 詢價與定價 證券發(fā)售 ? 發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當在刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書和發(fā)行公告后向詢價對象進行推介和詢價 ， 并通過互聯(lián)網(wǎng)向公眾投資者進行推介 。 未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象 ， 不得參與累計投標詢價和網(wǎng)下配售 。 初步詢價后定價發(fā)行的 ， 當網(wǎng)下有效申購總量大于網(wǎng)下配售數(shù)量時 ， 應(yīng)當對全部有效申購進行 同比例配售 。從而從技術(shù)上實現(xiàn)網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行對象分開 ? 此外，同一投資者名下的股票賬戶只能以其中一個申購一次，且一經(jīng)申購不能撤單。本次發(fā)行的定價將采用新股發(fā)行體制改革后更為市場化的定價機制。 《【】 股份有限公司首次公開發(fā)行 A股股票招股意向書摘要 》 和 《【 XXX】 股份有限公司首次公開發(fā)行 A股發(fā)行安排公告 》 刊登于 2023年 【 X】 月 【 X】 日的 【 中國證券報 】 、 【 上海證券報 】 和 【 證券時報 】 。 ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生控股股東變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生主營業(yè)務(wù)變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生三分之一以上董事、監(jiān)事、高級管理人員變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束后三年內(nèi)未有主承銷商向中國證監(jiān)會推薦首次公開發(fā)行股票的； ? 中國證監(jiān)會認定應(yīng)重新進行輔導(dǎo)的其他情形。 發(fā)行人為自主創(chuàng)新企業(yè)的 ， 還應(yīng)當說明發(fā)行人的 自主創(chuàng)新能力 。 應(yīng)當 主營一種業(yè)務(wù) ，且最近兩年內(nèi)未發(fā)生變更。 董監(jiān)事、管理層和實際控制人 發(fā)行人最近 3年內(nèi)董事、高級管理人員沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更。 審計委員會 無（上市公司治理準則有規(guī)定） 董事會下設(shè) 審計委員會 募集資金用途 募集資金應(yīng)當有明確的使用方向，原則上應(yīng)當用于主營業(yè)務(wù) 發(fā)行人募集資金應(yīng)當具有明確的用途，應(yīng)當用于 主營業(yè)務(wù) 。 保薦人保薦發(fā)行人發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，應(yīng)當對發(fā)行人的 成長性 進行盡職調(diào)查和審慎判斷并出具專項意見。 [貿(mào)工局 2023年 8號文，報銷費用 ] ▲ 信息披露 (地方媒體刊登，公告舉報電話和通訊地址 ) ▲ 履行輔導(dǎo)程序 [授課 20小時、 6次以上 ] ▲ 派出機構(gòu)驗收 （二）改制與輔導(dǎo) ▲ 預(yù)制作申報材料。出具保薦意見書。 ▲ 證監(jiān)會 (相關(guān)職能部門 )初審。 積極配合，如實回復(fù) 。已獲核準的等候證監(jiān)會根據(jù)市場情況出具批文。 核準后 、 發(fā)行前 ， 如有 重大事項 ， 應(yīng)暫緩或暫停發(fā)行 ， 并報告證監(jiān)會 、 披露 。 投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素 ， 審慎作出投資決定 ” 。 ▲ 路演 、 詢價 、 薄記 、 定價 ▲ 股票公開發(fā)行 。 ） ▲ 掛牌上市 。 ] （四）發(fā)行與上市 ▲ 時間：發(fā)行當年和其后 3個完整會計年度 ▲ 內(nèi)容：信息披露 （ 含定期報告 、 重大事項的臨時公告等 ） 、 募集資金的使用等所有規(guī)范運作情況及重大事項 ▲ 目的：風(fēng)險防范 、 促進可持續(xù)性發(fā)展 ▲ 實質(zhì)：要求保薦機構(gòu)承擔長久保薦責(zé)任 ， 并繼續(xù)為企業(yè)提供持續(xù)服務(wù) ！ 強化保薦人的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任： “ 要求保薦人督促企業(yè)合規(guī)運作 ， 真實 、 準確 、 完整 、 及時地披露信息 ， 督導(dǎo)發(fā)行人持續(xù)履行各項承諾 ， 并要求保薦人對發(fā)行人發(fā)布的定期公告撰寫跟蹤報告 。 2023年中銀律師事務(wù)所與證泰律師事務(wù)所合并從而迎來了新的發(fā)展契機 ， 合并后的中銀律師事務(wù)所在全體成員的不懈努力下 ，僅僅一年多的時間 ， 迅速發(fā)展壯大 ， 由專業(yè)化律師事務(wù)所迅速發(fā)展成為以金融證券法律服務(wù)和企業(yè)法律風(fēng)險管理為主業(yè)的大型綜合性律師事務(wù)所 。 經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)實踐 ， 本所已經(jīng)培養(yǎng)出了具有豐富經(jīng)驗的證券律師隊伍 ， 并且在證券法律服務(wù)領(lǐng)域牢固樹立了享有很高聲譽的 “ 中銀律師 ” 品牌 。 國金證券的控股股東涌金集團是業(yè)內(nèi)知名風(fēng)險投資機構(gòu) 。 IPO過程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （適用于上證所上市項目） 第一章 《 指導(dǎo)意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介（適用于上證所上市項目） 第三章 新股投資風(fēng)險特別提示公告 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 ?根據(jù)企業(yè)的特點設(shè)計最適合企業(yè)發(fā)展的 IPO方案 ?結(jié)合行業(yè)及企業(yè)研究成果 ，為企業(yè)進行資本運作的整體策劃 ?核準制后首家在 A股上市的中外合資企業(yè) 大連圣亞 600593 ?核準制后首批上市的房地產(chǎn)企業(yè) 天房發(fā)展 600322 ?中國最大的熱能中央空調(diào)制造企業(yè) 雙良股份 600481 ?中國唯一專業(yè)從事大型綜合超市經(jīng)營業(yè)務(wù)的上市公司 華聯(lián)綜超 600361 ?安徽省首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 飛亞股份 002042 ?中小企業(yè)板塊最優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)之一 青島軟控 002073 ?首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 華邦制藥 002023 ?云南省唯一一家具有鹽生產(chǎn)、批發(fā)許可證的企業(yè) 云南鹽化 002053 ?中國石化行業(yè)百強之一 浙江龍盛 600352 ?全國最大的棉紡織企業(yè)之一 常山股份 000158 再融資服務(wù) 我們再融資的優(yōu)勢 ? 個性化的、創(chuàng)新性的融資方案 ? 優(yōu)良的銷售能力 ? 通暢的管理層溝通能力 冀東水泥配股： 2023年 2月，協(xié)助冀東水泥順利完成配股工作，總計募集資金 35,688萬元。預(yù)計募集資金 30億元。短短半年間，在市政府的大力支持和各方力量的協(xié)調(diào)配合之下， “ 收購控股權(quán)、置入科技資產(chǎn)、入主董事會 ” 的北大青鳥借殼成功實施，并購重組后上市公司更名為北京天橋北大青鳥科技股份有限公司。江特電機已于 2023年 10月 12日成功上市。 首創(chuàng)股權(quán)置換 方式兼并公司 內(nèi)地首支認沽權(quán)證 首個全面要約 收購上市公司 首創(chuàng)與流通股回購 結(jié)合的股改方案 邯鄲鋼鐵流通股回購： 2023年，邯鄲鋼鐵流通股回購為我國內(nèi)地證券市場上第一個流通股回購的運作實例，并結(jié)合股改工作通過創(chuàng)新手段解決了邯鄲鋼鐵 20億轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股工作。 北陸藥業(yè) 振沖工程 中科大洋 嘉康電子 長江電力 華光股份 昆明制藥 寶雞鈦業(yè) 金鷹股份 秦豐農(nóng)業(yè) 阜陽軸承 改制設(shè)立 公募融資 財務(wù)顧問 資產(chǎn)重組 三鋼閩光 上港集團 成都建投 恒 潤 國 際 資 本 有 限 公 司 成立于 1987年 ,香港最早從事金融證券業(yè)務(wù)的中資企業(yè)之一 部分投資銀行客戶 : 中國移動、廣深鐵路、南方航空、上海實業(yè)、燕山石化、神華能源等 云 南 國 際 信 托 投 資 有 限 公 司 中國內(nèi)地最好的信托投資公司之一，目前管理資產(chǎn)已超過 170億 竭誠為您服務(wù)！ 恒潤資本 咨詢熱線：13509832501 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 20:20:0820:20:0820:20Wednesday, January 25, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023年 1月 25日星期三 8時 20分 8秒 20:20:0825 January 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :20:0820:20Jan2325Jan23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 1月 下午 8時 20分 :20January 25, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 20:20:0820:20:0820:201/25/2023 8:20:08 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :20:0820:20:08January 25, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 8時 20分 8秒 下午 8時 20分 20:20: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 1月 下午 8時 20分 :20January 25, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 20:20:0820:20:0820:20Wednesday, January 25, 2023 1知人者智，自知者明。 下午 8時 20分 8秒 下午 8時 20分 20:20: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 :20:0820:20:08January 25, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , January 25, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 1月 25日星期三 下午 8時 20分 8秒 20:20: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 20:20:0820:20:0820:201/25/2023 8:20:08 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。在收購上市公司的方式方面進行了有益嘗試。企業(yè)解決了上市過程中遇到的多項問題，保薦成飛集成于2023年 12月 3日成功上市。 IPO案例 江西特種電機股份有限公司（ 002176 江特電機）：國內(nèi)特種電機行業(yè)的領(lǐng)先者之一，全國起重冶金電機市場占有率第一。 曾經(jīng)參與的該模式的項目 ， 包括了在國內(nèi)主板市場上市 、 國內(nèi)中小企業(yè)板市場上市 、 “ 三板