【中國(guó)民營(yíng)企業(yè)香港上市操作方案】（ppt 30頁(yè)）(文件)
【正文】 14個(gè)在研個(gè)在研發(fā)中藥品發(fā)中藥品v 原計(jì)劃境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，國(guó)內(nèi)股改和輔導(dǎo)均為國(guó)泰君安證券原計(jì)劃境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，國(guó)內(nèi)股改和輔導(dǎo)均為國(guó)泰君安證券v 周期周期v 2023年年 9月著手進(jìn)行香港創(chuàng)業(yè)板上市工作月著手進(jìn)行香港創(chuàng)業(yè)板上市工作v 2023年年 3月報(bào)入聯(lián)交所月報(bào)入聯(lián)交所v 2023年年 7月底通過(guò)聆訊月底通過(guò)聆訊v 2023年年 8月月 13日上市日上市v 特點(diǎn)特點(diǎn)v 業(yè)務(wù)模式獨(dú)特業(yè)務(wù)模式獨(dú)特 —————— 通過(guò)專業(yè)的描述（詳見(jiàn)我司的研究報(bào)告）通過(guò)專業(yè)的描述（詳見(jiàn)我司的研究報(bào)告）v 國(guó)有股減持國(guó)有股減持 ——— 個(gè)案處理個(gè)案處理v 市場(chǎng)形勢(shì)市場(chǎng)形勢(shì) ——— 發(fā)行前后發(fā)行前后 (長(zhǎng)江生命科技影響市況）長(zhǎng)江生命科技影響市況）v 市盈率市盈率 ——— 達(dá)到達(dá)到 （按倍（按 2023年凈利潤(rùn)攤薄）年凈利潤(rùn)攤?。﹙ 發(fā)行效果發(fā)行效果 : 融資融資 ——— 億港幣億港幣 ? 國(guó)泰君安國(guó)泰君安 IPO成功案例成功案例 ———— 復(fù)旦張江生物制藥復(fù)旦張江生物制藥國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥 背景背景2023年年 8月香港主板，紅籌模式上市，代碼月香港主板，紅籌模式上市，代碼 0399首次融資首次融資 8000萬(wàn)港幣萬(wàn)港幣數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 市盈率長(zhǎng)期徘徊在市盈率長(zhǎng)期徘徊在 4—6 倍倍 持續(xù)融資持續(xù)融資 連續(xù)連續(xù) 5 次次 可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā)可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā) 累計(jì)融資達(dá)到累計(jì)融資達(dá)到 億港幣億港幣 公司的經(jīng)營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng) 通過(guò)收購(gòu)兼并快速成長(zhǎng)通過(guò)收購(gòu)兼并快速成長(zhǎng) :基因藥物基因藥物 前列腺藥物前列腺藥物 中藥等中藥等 GMP廠房成功建設(shè)廠房成功建設(shè) 基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進(jìn)行基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進(jìn)行 市值：提升至接近市值：提升至接近 10億港幣億港幣國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥（遠(yuǎn)東生物制藥（ 0399）歷次配售一覽表）歷次配售一覽表 總計(jì)總計(jì) 287,800,000港幣港幣國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥國(guó)泰君安融資之保薦項(xiàng)目國(guó)泰君安融資之保薦項(xiàng)目 (2023)上市日期公司名稱 性質(zhì) 擔(dān)任角色 發(fā)行股數(shù)（百萬(wàn)股）集資額（萬(wàn)港元）2023 浙江永隆 H股 保薦人 65. 002023 蜂蜂天然生命 港股 保薦人 61. 602023 華翔微電子 港股 副保薦人 介紹方式 介紹方式2023 華瀚生物制藥 港股 副保薦人牽頭經(jīng)辦人99. 40 86. 482023 復(fù)旦張江 H股 保薦人聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 15,8402023 樓蘭控股 港股 牽頭經(jīng)辦人 5,0002023 偉仕控股 港股 保薦人牽頭經(jīng)辦人 4,3402023 德發(fā)國(guó)際 港股 保薦人 9,856國(guó)泰君安融資之保薦項(xiàng)目國(guó)泰君安融資之保薦項(xiàng)目 (2023)上市日期公司名稱 性質(zhì)擔(dān)任角色 發(fā)行股數(shù)（百萬(wàn)股）集資額（萬(wàn)港元）2023 衛(wèi)科創(chuàng)業(yè) 港股包銷(xiāo)商 2023 易貿(mào)通集團(tuán) 港股包銷(xiāo)商 2023 新醫(yī)藥控股 港股包銷(xiāo)商 2023 華寶（大中華）港股包銷(xiāo)商 2023 維持奧生物 港股包銷(xiāo)商 2023 科瑞控股 港股聯(lián)席經(jīng)辦人 2023 敦沛金融控股港股經(jīng)辦人 2023 天鷹電腦 港股經(jīng)辦人 2023 英普達(dá)資訊 港股副經(jīng)辦人 2023 輝煌科技 港股承銷(xiāo) 2023 亨泰消費(fèi)品 港股聯(lián)系經(jīng)辦人 2023 艾克國(guó)際控股港股副經(jīng)辦人 2023 毅興科技國(guó)際港股包銷(xiāo)商 QA多謝大家！多謝大家！國(guó)泰君安融資有限公司國(guó)泰君安融資有限公司 業(yè)務(wù)董事業(yè)務(wù)董事 袁同舟袁同舟聯(lián)系電話：聯(lián)系電話： 136 026 26260Email: 靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 11:52:2611:52:2611:52Sunday, March 21, 20231乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 2023/3/21 11:52:2611:52:2621 March 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 三月 2111:52:2611:52Mar2121Mar21
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