【中國(guó)民營(yíng)企業(yè)香港上市操作方案】ppt30頁(yè)-文庫(kù)吧資料
2025-01-19 06:40本頁(yè)面
【正文】 四日 可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換債券（分三次行權(quán)）（分三次行權(quán)）93,600,000港元港元4 二零零一年十一月二十二零零一年十一月二十七日七日配售配售 27,200,000港幣港幣5 二零零二年五月九日二零零二年五月九日 配售配售 147,000,000港幣港幣貸款等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)22v 背景背景v 基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個(gè)開(kāi)發(fā)平臺(tái)和基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個(gè)開(kāi)發(fā)平臺(tái)和 14個(gè)在研個(gè)在研發(fā)中藥品發(fā)中藥品v 原計(jì)劃境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，國(guó)內(nèi)股改和輔導(dǎo)均為國(guó)泰君安證券原計(jì)劃境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，國(guó)內(nèi)股改和輔導(dǎo)均為國(guó)泰君安證券v 周期周期v 2023年年 9月著手進(jìn)行香港創(chuàng)業(yè)板上市工作月著手進(jìn)行香港創(chuàng)業(yè)板上市工作v 2023年年 3月報(bào)入聯(lián)交所月報(bào)入聯(lián)交所v 2023年年 7月底通過(guò)聆訊月底通過(guò)聆訊v 2023年年 8月月 13日上市日上市v 特點(diǎn)特點(diǎn)v 業(yè)務(wù)模式獨(dú)特業(yè)務(wù)模式獨(dú)特 —————— 通過(guò)專業(yè)的描述（詳見(jiàn)我司的研究報(bào)告）通過(guò)專業(yè)的描述（詳見(jiàn)我司的研究報(bào)告）v 國(guó)有股減持國(guó)有股減持 ——— 個(gè)案處理個(gè)案處理v 市場(chǎng)形勢(shì)市場(chǎng)形勢(shì) ——— 發(fā)行前后發(fā)行前后 (長(zhǎng)江生命科技影響市況）長(zhǎng)江生命科技影響市況）v 市盈率市盈率 ——— 達(dá)到達(dá)到 （按倍（按 2023年凈利潤(rùn)攤?。┠陜衾麧?rùn)攤薄）v 發(fā)行效果發(fā)行效果 : 融資融資 ——— 億港幣億港幣 ? 國(guó)泰君安國(guó)泰君安 IPO成功案例成功案例 ———— 復(fù)旦張江生物制藥復(fù)旦張江生物制藥國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥 背景背景2023年年 8月香港主板，紅籌模式上市，代碼月香港主板，紅籌模式上市，代碼 0399首次融資首次融資 8000萬(wàn)港幣萬(wàn)港幣數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 市盈率長(zhǎng)期徘徊在市盈率長(zhǎng)期徘徊在 4—6 倍倍 持續(xù)融資持續(xù)融資 連續(xù)連續(xù) 5 次次 可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā)可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā) 累計(jì)融資達(dá)到累計(jì)融資達(dá)到 億港幣億港幣 公司的經(jīng)營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng) 通過(guò)收購(gòu)兼并快速成長(zhǎng)通過(guò)收購(gòu)兼并快速成長(zhǎng) :基因藥物基因藥物 前列腺藥物前列腺藥物 中藥等中藥等 GMP廠房成功建設(shè)廠房成功建設(shè) 基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進(jìn)行基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進(jìn)行 市值：提升至接近市值：提升至接近 10億港幣億港幣國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例國(guó)泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥（遠(yuǎn)東生物制藥（ 0399）歷次配售一覽表）歷次配售一覽表 期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)216。代理人業(yè)務(wù)216。企業(yè)融資業(yè)務(wù) (Corporate Finance)216。 公開(kāi)認(rèn)購(gòu)部分完成，投資者會(huì)按抽簽結(jié)果獲得股票216。 招股說(shuō)明書(shū)印刷發(fā)行及接受投資者認(rèn)購(gòu)216。 取得香港聯(lián)交所上市批準(zhǔn)，準(zhǔn)備發(fā)行上市（約 15個(gè)工作日）v 發(fā)行階段（配售與公開(kāi)發(fā)售）發(fā)行階段（配售與公開(kāi)發(fā)售）216。 取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)后，向香港聯(lián)交所正式遞交申請(qǐng)表格216。 準(zhǔn)備招股說(shuō)明書(shū)所需行業(yè)、公司業(yè)務(wù)、歷史沿革等資料并同步進(jìn)行驗(yàn)證v v 第十部分 研發(fā)v 第十一部分 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)v 第十二部分 關(guān)聯(lián)交易v 第十三部分 公司治理結(jié)構(gòu)v第十四部分 風(fēng)險(xiǎn)提示v 盡職調(diào)查工作內(nèi)容（概要）盡職調(diào)查工作內(nèi)容（概要）v第一部分 法律資料v第二部分 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)v第三部分 土地 /不動(dòng)產(chǎn)和建筑物v第四部分 經(jīng)營(yíng)情況v第五部分 營(yíng)銷和銷售v第六部分 人力資源v第七部分 信息系統(tǒng)v第八部分 環(huán)境保護(hù)v第九部分 保險(xiǎn)以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 2二、申報(bào)階段：向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市二、申報(bào)階段：向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市u ?第一次申報(bào)：第一次申報(bào)：? 保薦人代表公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)保薦人代表公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng) (包包括：公司申請(qǐng)報(bào)告、上市推薦人報(bào)告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文括：公司申請(qǐng)報(bào)告、上市推薦人報(bào)告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文件件 ),一式五份一式五份? 證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作部就公司是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、利用證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作部就公司是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及其它有關(guān)規(guī)定會(huì)商國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部外資政策以及其它有關(guān)規(guī)定會(huì)商國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部(20個(gè)工作日）個(gè)工作日）? 證監(jiān)會(huì)給予受理函證監(jiān)會(huì)給予受理函u ?第二次申報(bào)第二次申報(bào)? 向證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)文件（一式二份、其中一份為原件向證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)文件（一式二份、其中一份為原件）
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