中國民營企業(yè)香港上市指導(dǎo)操作實(shí)務(wù)-文庫吧資料
2025-01-26 08:26本頁面
【正文】 次行權(quán)）（分三次行權(quán)）93,600,000港元港元4 二零零一年十一月二十二零零一年十一月二十七日七日配售配售 27,200,000港幣港幣5 二零零二年五月九日二零零二年五月九日 配售配售 147,000,000港幣港幣貸款等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)22v 背景背景v 基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個開發(fā)平臺和基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個開發(fā)平臺和 14個在研個在研發(fā)中藥品發(fā)中藥品v 原計(jì)劃境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，國內(nèi)股改和輔導(dǎo)均為國泰君安證券原計(jì)劃境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，國內(nèi)股改和輔導(dǎo)均為國泰君安證券v 周期周期v 2023年年 9月著手進(jìn)行香港創(chuàng)業(yè)板上市工作月著手進(jìn)行香港創(chuàng)業(yè)板上市工作v 2023年年 3月報入聯(lián)交所月報入聯(lián)交所v 2023年年 7月底通過聆訊月底通過聆訊v 2023年年 8月月 13日上市日上市v 特點(diǎn)特點(diǎn)v 業(yè)務(wù)模式獨(dú)特業(yè)務(wù)模式獨(dú)特 —————— 通過專業(yè)的描述（詳見我司的研究報告）通過專業(yè)的描述（詳見我司的研究報告）v 國有股減持國有股減持 ——— 個案處理個案處理v 市場形勢市場形勢 ——— 發(fā)行前后發(fā)行前后 (長江生命科技影響市況）長江生命科技影響市況）v 市盈率市盈率 ——— 達(dá)到達(dá)到 （按倍（按 2023年凈利潤攤?。┠陜衾麧檾偙。﹙ 發(fā)行效果發(fā)行效果 : 融資融資 ——— 億港幣億港幣 ? 國泰君安國泰君安 IPO成功案例成功案例 ———— 復(fù)旦張江生物制藥復(fù)旦張江生物制藥國泰君安持續(xù)融資成功案例國泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥 背景背景2023年年 8月香港主板，紅籌模式上市，代碼月香港主板，紅籌模式上市，代碼 0399首次融資首次融資 8000萬港幣萬港幣數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 市盈率長期徘徊在市盈率長期徘徊在 4—6 倍倍 持續(xù)融資持續(xù)融資 連續(xù)連續(xù) 5 次次 可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā)可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā) 累計(jì)融資達(dá)到累計(jì)融資達(dá)到 億港幣億港幣 公司的經(jīng)營公司的經(jīng)營 通過收購兼并快速成長通過收購兼并快速成長 :基因藥物基因藥物 前列腺藥物前列腺藥物 中藥等中藥等 GMP廠房成功建設(shè)廠房成功建設(shè) 基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進(jìn)行基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進(jìn)行 市值：提升至接近市值：提升至接近 10億港幣億港幣國泰君安持續(xù)融資成功案例國泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥（遠(yuǎn)東生物制藥（ 0399）歷次配售一覽表）歷次配售一覽表 期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)216。代理人業(yè)務(wù)216。企業(yè)融資業(yè)務(wù) (Corporate Finance)216。 公開認(rèn)購部分完成，投資者會按抽簽結(jié)果獲得股票216。 招股說明書印刷發(fā)行及接受投資者認(rèn)購216。 取得香港聯(lián)交所上市批準(zhǔn)，準(zhǔn)備發(fā)行上市（約 15個工作日）v 發(fā)行階段（配售與公開發(fā)售）發(fā)行階段（配售與公開發(fā)售）216。 取得中國證監(jiān)會批復(fù)后，向香港聯(lián)交所正式遞交申請表格216。 準(zhǔn)備招股說明書所需行業(yè)、公司業(yè)務(wù)、歷史沿革等資料并同步進(jìn)行驗(yàn)證v v 第十部分 研發(fā)v 第十一部分 同業(yè)競爭v 第十二部分 關(guān)聯(lián)交易v 第十三部分 公司治理結(jié)構(gòu)v第十四部分 風(fēng)險提示v 盡職調(diào)查工作內(nèi)容（概要）盡職調(diào)查工作內(nèi)容（概要）v第一部分 法律資料v第二部分 財(cái)務(wù)會計(jì)v第三部分 土地 /不動產(chǎn)和建筑物v第四部分 經(jīng)營情況v第五部分 營銷和銷售v第六部分 人力資源v第七部分 信息系統(tǒng)v第八部分 環(huán)境保護(hù)v第九部分 保險以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 2二、申報階段：向中國證監(jiān)會申請創(chuàng)業(yè)板上市二、申報階段：向中國證監(jiān)會申請創(chuàng)業(yè)板上市u ?第一次申報：第一次申報：? 保薦人代表公司向中國證監(jiān)會提交創(chuàng)業(yè)板上市申請保薦人代表公司向中國證監(jiān)會提交創(chuàng)業(yè)板上市申請 (包包括：公司申請報告、上市推薦人報告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文括：公司申請報告、上市推薦人報告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文件件 ),一式五份一式五份? 證監(jiān)會國際合作部就公司是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用證監(jiān)會國際合作部就公司是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及其它有關(guān)規(guī)定會商國家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部外資政策以及其它有關(guān)規(guī)定會商國家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部(20個工作日）個工作日）? 證監(jiān)會給予受理函證監(jiān)會給予受理函u ?第二次申報第二次申報? 向證監(jiān)會提交申請文件（一式二份、其中一份為原件向證監(jiān)會提交申請文件（一式二份、其中一份為原件））
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1