中國(guó)民營(yíng)企業(yè)香港上市指導(dǎo)操作實(shí)務(wù)(完整版)
【正文】 境外融資案例境外融資案例 國(guó)泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)國(guó)泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)國(guó)泰君安（香港）融資國(guó)泰君安（香港）融資擁有香港主板、創(chuàng)業(yè)板全方位業(yè)務(wù)資質(zhì) 業(yè)務(wù)涵蓋：216。 五月 21五月 2116:49:0416:49:04May 12, 2023? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 五月 2116:49:0416:49May2112May21? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 五月 21五月 21Wednesday, May 12, 2023? 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023/5/12 16:49:0416:49:0412 May 2023? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023/5/12 16:49:0416:49:0412 May 2023? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 五月 21五月 21Wednesday, May 12, 2023? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。資金管理、委托資產(chǎn)業(yè)務(wù)216。 保薦人與公司在香港及其他國(guó)際金融中心舉辦推介會(huì)，介紹及推介公司予適當(dāng)之投資者認(rèn)識(shí)，以引起投資者對(duì)公司的價(jià)值關(guān)注 保薦人及有關(guān)公關(guān)公司將安排不同媒體，針對(duì)公司之上市計(jì)劃作出不同類型的報(bào)導(dǎo)；216。 確定股份制改造方案，股東會(huì)通過(guò)相關(guān)決議216。 評(píng)估師費(fèi)用評(píng)估師費(fèi)用 : 1020萬(wàn)左右萬(wàn)左右216。民營(yíng)企業(yè)注意重組過(guò)程民營(yíng)企業(yè)注意重組過(guò)程中國(guó)企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)中國(guó)企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù) 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團(tuán)隊(duì)上市中介團(tuán)隊(duì) 香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 境外融資案例境外融資案例 國(guó)泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)國(guó)泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)上市中介團(tuán)隊(duì)上市中介團(tuán)隊(duì)費(fèi)用包括專業(yè)收費(fèi)和一般費(fèi)用，中介機(jī)構(gòu)專業(yè)收費(fèi)包括：費(fèi)用包括專業(yè)收費(fèi)和一般費(fèi)用，中介機(jī)構(gòu)專業(yè)收費(fèi)包括：216。立審核委員會(huì)。v 股票最低市值：上市時(shí)市值須達(dá)股票最低市值：上市時(shí)市值須達(dá) 1億港元億港元 v 最低公眾持股量：最低公眾持股量： 五千萬(wàn)港元或已發(fā)行股本的五千萬(wàn)港元或已發(fā)行股本的 25%（以較高者為準(zhǔn)）；（以較高者為準(zhǔn)）； 上述的最低公眾持股量規(guī)定在任何時(shí)候均須符合上述的最低公眾持股量規(guī)定在任何時(shí)候均須符合香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無(wú)有關(guān)規(guī)定管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無(wú)有關(guān)規(guī)定v 股東人數(shù)：于上市時(shí)最少須有股東人數(shù)：于上市時(shí)最少須有 100名股東，而每名股東，而每 100萬(wàn)港元萬(wàn)港元的發(fā)行額須由不少于三名股東持有的發(fā)行額須由不少于三名股東持有v 包銷安排：公開發(fā)售以供認(rèn)購(gòu)必須全面包銷包銷安排：公開發(fā)售以供認(rèn)購(gòu)必須全面包銷v 對(duì)對(duì) H股的額外要求：股的額外要求：v 凈資產(chǎn)凈資產(chǎn) : 4億元億元v 利潤(rùn)：利潤(rùn)： 6000萬(wàn)元萬(wàn)元v 融資規(guī)模：融資規(guī)模： 5000萬(wàn)美元萬(wàn)美元香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板板上市條件香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板板上市條件v 不設(shè)盈利要求不設(shè)盈利要求v 保薦人及其續(xù)聘任期保薦人及其續(xù)聘任期v 可接受的司法管轄地區(qū)可接受的司法管轄地區(qū) — 香港、中國(guó)、百慕大、開曼香港、中國(guó)、百慕大、開曼v 在同一擁有權(quán)和管理層下，持續(xù)經(jīng)營(yíng)同一主線業(yè)務(wù)在同一擁有權(quán)和管理層下，持續(xù)經(jīng)營(yíng)同一主線業(yè)務(wù) 24個(gè)個(gè)月月v 公司管治公司管治 : 聘任合乎要求的公司秘書、合資格會(huì)計(jì)師、聘任合乎要求的公司秘書、合資格會(huì)計(jì)師、監(jiān)察主任及授權(quán)代表監(jiān)察主任及授權(quán)代表 。取消無(wú)異議函之要求：取消無(wú)異議函之要求：216。 發(fā)行人律師發(fā)行人律師 : 中國(guó)境內(nèi)律師中國(guó)境內(nèi)律師 50—100 萬(wàn)元萬(wàn)元 ,216。 各中介機(jī)構(gòu)完成前期盡職調(diào)查后，進(jìn)場(chǎng)工作216。 取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)后，向香港聯(lián)交所正式遞交申請(qǐng)表格216。企業(yè)融資業(yè)務(wù) (Corporate Finance)216。時(shí)間時(shí)間 屬性屬性 融資金額融資金額1 二零零一年三月七日二零零一年三月七日 配售配售 15,000,000港幣港幣2 二零零一年三月八日二零零一年三月八日 配售配售 5,000,000港幣港幣3 二零零一年八月十四日二零零一年八月十四日 可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換債券（分三次行權(quán)）（分三次行權(quán)）93,600,000
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