【正文】 楊白老”與“黃世仁” 好心辦不成好事 市場競爭需要強者，保護的對象是弱者 敗德行為產(chǎn)生 逆選擇 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 市 總精力 時間 精力 場 拓 展 賬 款 催 討 業(yè)績 賒賬銷售 、 時間分配與業(yè)績成長 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 賒欠的目的是為了多銷，但許多經(jīng)銷商、農(nóng)民在賒欠到一定程度以后往往選擇不買！ 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 百業(yè)經(jīng)營利為先， 若要賒欠莫開言； 日常生活多節(jié)儉， 千萬不要來賒欠。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 經(jīng)銷商提出的條件 1，只能“嫁”給我，但只能做“小”，而 且不充許紅杏出墻； 2，娘家給的“嫁妝”要多； 3，婚禮的錢先由你娘家墊上，我要看 你能不能生孩子。據(jù)向業(yè)內(nèi)人了解，一般企業(yè) 90%的銷售額是由經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)完成的。業(yè)主和農(nóng)民界限模糊，生產(chǎn)幾乎無成本，以低成本競爭。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 中國飼料企業(yè)競爭群落分析 一條龍型 正大集團 (雞） 諸城外貿(mào) (雞 ) 唐人神集團 (豬 ) 廣東溫氏集團 (雞 ) 生產(chǎn)型 希望集團 通威集團 湖南正虹 江西正邦 科技型 北京挑戰(zhàn)飼料 大北農(nóng)集團 偉嘉集團 飼料生產(chǎn) 種禽養(yǎng)殖 屠宰 產(chǎn)品銷售一條龍（以肉雞為主），依靠垂直一體化運作抵抗市場風(fēng)險，獲得整合利潤。該數(shù)字還不包括廣泛存在于中國廣大農(nóng)村，年產(chǎn)飼料幾百噸的個體飼料廠（據(jù)估計此類飼料總數(shù)近 10萬家）。 資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會 1999年飼料分類產(chǎn)量55532231097配合飼料濃縮飼料預(yù)混合飼料19931997年是中國飼料工業(yè)大發(fā)展時期，從 1997年開始配合飼料的增長速度明顯放慢，但濃縮飼料和預(yù)混合飼料繼續(xù)保持高速增長。 目前，眾多企業(yè)前所未有的 浮澡 必將使其付出慘痛代價甚至難躲淘汰惡運。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 過去二十年是中國飼料工業(yè)迅速發(fā)展的二十年；未來二十年將是中國飼料工業(yè)發(fā)展與規(guī)范并存，并逐步走上全面規(guī)范的二十年，一場由 “ 春秋”向“戰(zhàn)國”過渡的行業(yè)大戰(zhàn)不可避免。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 養(yǎng) 豬 價 格 變 化 １９９６１９９９年豬肉價格(集市價格） 元／ｋｇ68101214161996 1997 1998 1999浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 （ 1）發(fā)展迅速，生 產(chǎn)日趨規(guī)?；? （ 2）禽飼料、水產(chǎn)飼料增長迅速 1998年美國、中國、巴西、法國、日本、加拿大、德國、西班牙、荷蘭、俄羅斯 10國飼料總量占全球 60%；全球約3800家大型飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料占全球總量 80%。 ” —— 達爾文 觀點 ：僅僅按進化論思想行事，最多只能做到平均數(shù)水平，而不可能領(lǐng)先，因為這種做法只是對環(huán)境的被動適應(yīng)而沒有主動發(fā)展。這種變化既是人類共同行為的結(jié)果，同時它又要求這個人類的每一個成員必須以變化了的或正在變化的 時空 為基本思維與行為背景，迅速加以適應(yīng)！ —— 自然活動與人類活動的異同； —— 秦始皇眼中的世界（天平地方，以我為中）； —— 現(xiàn)代人眼中的世界； —— 未來人眼中的世界； —— 經(jīng)濟全球化與政治多元化對管理提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。 然而，大量的組織與個人，在推動甚至創(chuàng)造著人類進步的同時，卻往往由于其自身進步的緩慢而成為 文明的貢品 。如若大自然的萬物皆如此，則環(huán)境依什么而變？因而唯有： 創(chuàng) 新 領(lǐng) 先！ —— 無名氏 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 一、前言 在這個倍速時代里，往往由于時空的變遷，過去大量成功的經(jīng)驗已成為今天前進的羈絆，甚至成為驚醒失敗之神的喪鐘，進而令許多仰仗心血與汗水苦心經(jīng)營而澆鑄的事業(yè)一夜間化為烏有，大浪淘沙！ 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 一、前言 時間 % 過去經(jīng)驗 未來創(chuàng)新 二、行業(yè)新特點、新趨勢 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 （一）行業(yè)發(fā)展簡要回顧與總結(jié) 現(xiàn)象 1：生產(chǎn)效率迅速提高 現(xiàn)象 2：生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大 問題 1：為什么？ 問題 2：如何看待中國農(nóng)牧業(yè)？ 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 經(jīng)濟越發(fā)達的地區(qū)，低利化趨勢越明顯，因而其生產(chǎn)效率、生產(chǎn)規(guī)模也就越大，反之則反是。 美國 1997年生產(chǎn)飼料約 300家飼料加工企業(yè)。 未來二十年里，中國養(yǎng)殖業(yè)必將發(fā)生深刻變革；相應(yīng)地，中國飼料工業(yè)也將發(fā)生深刻變革。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 第一，前 20年 (1980— 2023) 發(fā)展迅速但不平衡 ? 不同時期增長速度不一 ? 不同類別的飼料發(fā)展速度不一 ? 利潤水平不斷降低 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 中國飼料工業(yè)過去２０年 80 年代 90 年代中后期 90 年代末期發(fā)展速度 持續(xù)高速增長期 中速增長期 低速增長期獲利水平 利潤豐厚期 利好期 步入 微利時代成長最快的飼料 全價料 濃縮料 預(yù)混料浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 020234000600080001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999配合飼料 濃縮飼料 添加劑預(yù)混合飼料%濃縮飼料年增長率 4 %預(yù)混合飼料年增長率 30 %1999 年飼料總產(chǎn)量6872 萬噸19901999年中國飼料產(chǎn)量 中國飼料工業(yè)自 80年代中期起步， 1995年起，中國就成為美國之后世界第二大的飼料生產(chǎn)國。 不同增長率的原因：中國養(yǎng)殖戶的價格敏感性、資源易獲取性 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 中國飼料價格變化 19961999 年中國飼料價格走勢圖（元/公斤）21996 1997 1998 1999豬料 蛋雞料浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 19901999年全國飼料加工工業(yè)總產(chǎn)值（人民幣億元） 3661084185505001000150020231990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999?自 90年代以來，中國的飼料工業(yè)得到了大力的發(fā)展， 1999年實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 1855億元，目前已成為中國工業(yè)行業(yè)排名第 15大行業(yè)。 廣東大型企 業(yè)比例高 企業(yè)數(shù)量最 多的五個省 山東 河北 江蘇 四川 湖南 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 中國飼料工業(yè)集中度 行業(yè)集中度圖示0%5%10%15%20%25%第一位 前3位 前10位 前20位占總產(chǎn)量比例平均每個企業(yè)產(chǎn)量（萬噸）11990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 中國 1999年飼料總產(chǎn) 6873萬噸（人口 12億），飼料企業(yè)總數(shù)為 12095個，其中時產(chǎn) 5噸（三班年產(chǎn)能 30000噸）的飼料企業(yè)有 1937個，中國飼料企業(yè)平均年產(chǎn)量為 5,682噸。 博士型企業(yè)，以銷售較高科技含量，利潤率高的預(yù)混料為主，以技術(shù)入股，聯(lián)營等方式擴張。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 中國商業(yè)飼料企業(yè)銷售模式（非一條龍企業(yè)） 美國大型的商業(yè)飼料生產(chǎn)商 AGRIBRAND70%的飼料是由 4000家經(jīng)銷商銷售， 30%是由公司的銷售部門直接銷售到養(yǎng)殖戶。公司對于養(yǎng)殖戶的直銷只有不足 10%。能生則奉還，否 則休提。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 ?誤導(dǎo)戰(zhàn) —— 包裝； —— 顏色； —— 香味； —— 皮毛光亮度； —— 睡眠程度； —— 大便黑色程度； —— …… 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 第四，連續(xù)多年不景氣 —— 直接原因 —— 深層原因 —— 國際原因 —— 疾病原因 —— 行業(yè)原因 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點、新趨勢 第五， 中國飼料工業(yè)未來 20年 二十世紀全球農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的歷史表明：千家萬戶小規(guī)模分散生產(chǎn)的單位利潤遠遠高于現(xiàn)代化規(guī)模經(jīng)營，是暴利的最明顯特征。 （ 2）農(nóng)產(chǎn)品 城市壁壘 正在加速形成，發(fā)達地區(qū)的大中城市的農(nóng)貿(mào)市場將漸成歷史（“農(nóng)”改“超”）。 時間 服務(wù)利潤 創(chuàng)意利潤 總利潤 利潤 時過境遷后的利潤源 ？ 實體利潤 總利潤 =實體利潤 +服務(wù)利潤 +創(chuàng)意利潤 （知識利潤） （物質(zhì)利潤） 同質(zhì)化導(dǎo)致低利化 核心競爭力源 （ 5）服務(wù)競爭，市場由 仿真 步入 認真 公司利潤源 —— 第一利潤源；