【正文】 賽睿顧問(wèn) 3 invest 19 研究背景及方法 ? 研究目的： 通過(guò)對(duì)北京市現(xiàn)有綜合市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的調(diào)研，了解其定位、地位、經(jīng)營(yíng)、業(yè)態(tài)以及前景 ? 商業(yè)業(yè)態(tài)狀況 ? 相關(guān)評(píng)價(jià) ? 對(duì)潛在問(wèn)題及市場(chǎng)機(jī)會(huì)進(jìn)行分析 ? 為本案市場(chǎng)定位提供業(yè)態(tài)以及經(jīng)營(yíng)方面的參考信息。其產(chǎn)品的吸引力 創(chuàng)造了項(xiàng)目的影響力，以及租金價(jià)值，本項(xiàng)目做定位組合時(shí)可以加以關(guān)注。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 15 重要結(jié)論摘要 億客隆南城電子總匯 ： 南城唯一的規(guī)模略大的電子市場(chǎng) ?雖然經(jīng)營(yíng)情況一般，但因?yàn)樵谀铣菍儆谔钛a(bǔ)市場(chǎng)空缺的類(lèi)型，所以有發(fā)展空間，值得本 項(xiàng)目加以適當(dāng)關(guān)注； ?南城消費(fèi)者收入水平的成長(zhǎng)速度將是北京最快的地區(qū)，所以原來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的商業(yè)地 產(chǎn)形式，未來(lái)的表現(xiàn)也許會(huì)出奇制勝。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 13 重要結(jié)論摘要 萬(wàn)朋文化辦公用品商城 ： 木樨園商圈售價(jià)最高的文化用品商鋪 ?周邊市場(chǎng)成熟，帶動(dòng)商鋪價(jià)格，本項(xiàng)目需要在定位、營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，進(jìn)行比照性深度 挖掘，以謀求市場(chǎng)環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目商鋪價(jià)值的帶動(dòng)； ?批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)值經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期市場(chǎng)積淀，需要順勢(shì)而為； ?這種項(xiàng)目對(duì)臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)有需要，本項(xiàng)目需要關(guān)注。 綜合調(diào)查情況，以下綜合市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)對(duì)于本項(xiàng)目來(lái)講有下述借鑒點(diǎn)： 賽睿顧問(wèn) 3 invest 11 重要結(jié)論摘要 大紅門(mén)服裝商貿(mào)城 ：木樨園商圈商鋪?zhàn)饨鹱罡叩姆b城 ? 批發(fā)零售、餐飲的融合是市場(chǎng)需求，本項(xiàng)目需要考慮； ?核心批發(fā)商戶的存在是該項(xiàng)目租金高企的核心原因； ?該項(xiàng)目檔次、硬件設(shè)施界于天雅和京溫之間，市場(chǎng)情況最好，說(shuō)明檔次要提 升，但未必要提升那么多，這對(duì)本項(xiàng)目的定位存在借鑒價(jià)值； ?5樓精品的檔次和樓下差距不大，不像京溫拉大差距的做法； ?雖然該項(xiàng)目租金很高，但幾乎是 100%出租率，說(shuō)明對(duì)于本案有重要參考。 北京市南城綜合市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)量、經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì) 賽睿顧問(wèn) 3 invest 5 重要結(jié)論摘要 綜合調(diào)查情況，針對(duì)北京市、南城地區(qū)的綜合市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)分析： ?市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方式主要以零售為主，絕大多數(shù)市場(chǎng)以常年性營(yíng)業(yè)，經(jīng)營(yíng)環(huán)境較好； ?在 115個(gè)市場(chǎng)中有 75家以零售為主的市場(chǎng)，占總數(shù)的 %，有 40家以批發(fā)為主的市場(chǎng)， 占 %， %的市場(chǎng)是常年?duì)I業(yè)， %的市場(chǎng)為經(jīng)營(yíng)環(huán)境較好的封閉式市場(chǎng)，其余 為露天市場(chǎng)或其他形式市場(chǎng)； ?以農(nóng)產(chǎn)品為主的綜合市場(chǎng)，與以紡織品服裝鞋帽、家具、建材裝飾材料市場(chǎng)為主的專(zhuān) 業(yè)市場(chǎng)平分秋色，在 115個(gè)市場(chǎng)中除 1家為其他市場(chǎng)外，綜合市場(chǎng)與專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數(shù)量相當(dāng)； ?其中農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng) 52家，占全部市場(chǎng)的 %，在專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中居前三位的市場(chǎng)為： 紡織品服裝鞋帽市場(chǎng) 20家，建材裝飾材料市場(chǎng) 12家，家具市場(chǎng) 8家 ； ?成交額中， 2023年，區(qū)域成交額上億元的市場(chǎng) 9家，實(shí)現(xiàn)成交額 ，占總成交 額的 %，其中成交額超十億元的市場(chǎng)有 3家，分別是北京市豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品 批發(fā)市場(chǎng)，北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng)，北京京溫服裝市場(chǎng) 等 ,成為豐臺(tái)商品交易市場(chǎng) 的主導(dǎo)力量 。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 6 重要結(jié)論摘要 綜合調(diào)查情況，針對(duì)本項(xiàng)目周邊專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的規(guī)模、租金現(xiàn)狀總結(jié)分析： 序號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)模 （建面：平米） 租金 （元 /天 /平米） 經(jīng)營(yíng)狀況 1 天雅 6－ 10 一般 2 京溫 3萬(wàn) 10－ 50 紅火 3 大紅門(mén) 10－ 60 紅火 4 新世紀(jì) 3萬(wàn) 5－ 20 良好 5 百榮世貿(mào) 46萬(wàn) 6 木樨園世貿(mào) 10萬(wàn) 4－ 13 7 永外城文具 3萬(wàn) 4－ 8 良好 8 萬(wàn)朋文具 2萬(wàn) 售價(jià) 71000元 /平米 尚未開(kāi)業(yè) 賽睿顧問(wèn) 3 invest 7 重要結(jié)論摘要 綜合調(diào)查情況，針對(duì)本項(xiàng)目周邊專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的規(guī)模、租金現(xiàn)狀總結(jié)分析： 序號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)模 （建面：平米） 租金 （元 /天 /平米） 經(jīng)營(yíng)狀況 9 龍湫 10－ 25 一般 10 才華窗簾 3－ 6 不佳 11 天海服裝 10－ 30 一般 12 龍健都窗簾 10 不佳 13 溫州燈具城 4－ 5 良好 14 瑞安童裝 3－ 4 良好 15 廣獅童裝 4－ 5 良好 16 大康鞋城 6萬(wàn) 精品 20 大廳 40 紅火 賽睿顧問(wèn) 3 invest 8 重要結(jié)論摘要 綜合調(diào)查情況，針對(duì)本項(xiàng)目周邊專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的規(guī)模、租金現(xiàn)狀總結(jié)分析： 序號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)模 （建面：平米） 租金 （元 /天 /平米） 經(jīng)營(yíng)狀況 17 中聯(lián)華都紅門(mén)鞋城 5萬(wàn) 新開(kāi)業(yè)，人氣不旺 18 永外鞋城 6－ 10 良好 19 大偉鞋城 1萬(wàn) 10 良好 商業(yè)面積總供應(yīng)量 賽睿顧問(wèn) 3 invest 9 重要結(jié)論摘要 綜合調(diào)查情況，針對(duì)北京市、南城地區(qū)的綜合市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)總結(jié)分析： ?商品交易市場(chǎng)由單一、少門(mén)類(lèi)向著綜合、多門(mén)類(lèi)發(fā)展 ； ?市場(chǎng)投資向多元化發(fā)展 ； ?市場(chǎng)的整體實(shí)力在不斷增強(qiáng) ； ?未來(lái)市場(chǎng)將加強(qiáng)管理，管理制度有所健全 ； ?市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)模仍存在盲目性； ?市場(chǎng)治安情況 將有所好轉(zhuǎn)。 新世紀(jì)服裝商貿(mào)城 ： 木樨園商圈服裝市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)化的典范 ?盡管該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況一般，但是在服裝市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化細(xì)分， 主要經(jīng)營(yíng)針織品，對(duì)于本項(xiàng)目要開(kāi)發(fā)較大規(guī)模的商業(yè)有重要借鑒價(jià)值； ?未來(lái)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，需要新的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)分，在規(guī)模容許 的條件下，具備做大、做強(qiáng)的可能性，本項(xiàng)目未來(lái)定位、商業(yè)組合考慮過(guò)程 中要就此深入挖掘。 ?木樨園商圈其他批發(fā)市場(chǎng) ： ? 整體上來(lái)講，因?yàn)橐?guī)模、經(jīng)營(yíng)以及沒(méi)有大商家的原因，人氣比較差，所以本項(xiàng)目 如果有專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)部分，那么就要關(guān)注規(guī)模和大商家的存在問(wèn)題； ?這些批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況一般或不佳的原因并非檔次及硬件條件等問(wèn)題，所以本項(xiàng)目 在進(jìn)行相應(yīng)開(kāi)發(fā)時(shí)，要一分為二考慮問(wèn)題； ?我們關(guān)注批發(fā)市場(chǎng)的產(chǎn)品細(xì)分，但很明顯有些產(chǎn)品細(xì)分后市場(chǎng)規(guī)模有限，所以不能 簡(jiǎn)單考慮產(chǎn)品細(xì)分的問(wèn)題。 十里河建材市場(chǎng) ： ? 在北京東南角，該項(xiàng)目有重要的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)其加以關(guān)注，目的不在引入該種形式，而 是提示建材市場(chǎng)的價(jià)值。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 16 重要結(jié)論摘要 紅橋批發(fā)市場(chǎng) ：北京最負(fù)勝名的批發(fā)兼零售市場(chǎng)之一 ? 合理的樓層分布是本項(xiàng)目成功引流的重要環(huán)節(jié)； ?良好的業(yè)態(tài)組合是本項(xiàng)目深度思考的內(nèi)容。 ? 研究方法：實(shí)地調(diào)查 ? 調(diào)研地點(diǎn)： 北京市 ? 被訪商業(yè)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)面積： 5000平米以上 北京東方賽睿投資顧問(wèn)有限公司 1 20 競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目分析 北京東方賽睿投資顧問(wèn)有限公司 1 21 競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目：周邊綜合市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng) 賽睿顧問(wèn) 3 invest 22 天雅服裝精品商廈 賽睿顧問(wèn) 3 invest 23 關(guān)于天雅精品服裝商廈 區(qū)位：位于華北最大服裝集散地 —— 木樨園 — 大紅門(mén)商圈核心位置； 定位：中檔精品服裝批發(fā)及零售； 地位：目前北京市檔次最高的以批發(fā)為主的服裝商場(chǎng)； 規(guī)模：總面積 ； 業(yè)態(tài)組合：批發(fā)零售 、 商務(wù)辦公 、 餐飲 、 會(huì)展； 經(jīng)營(yíng)理念：打造大紅門(mén)區(qū)域服裝批發(fā)市場(chǎng)精品； 商業(yè)環(huán)境： 周邊低檔服裝批發(fā)市場(chǎng)密集； 硬環(huán)境：地上停車(chē)位 、 地下停車(chē)位共計(jì) 200余個(gè)； 商品檔次：中檔； 人氣：人氣較本區(qū)域其它商業(yè)項(xiàng)目相比不足； 店鋪成交租金： 6— 10元 /天 /平米； 賽睿顧問(wèn) 3 invest 24 賽睿顧問(wèn) 3 invest 25 天雅商廈優(yōu)劣勢(shì)分析 優(yōu)勢(shì) 區(qū)域優(yōu)勢(shì)顯著 ， 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期市場(chǎng)培育 ， 已經(jīng)成就良好環(huán)境； 差異化經(jīng)營(yíng)：定位中檔及以上，與周邊項(xiàng)目拉開(kāi)經(jīng)營(yíng)檔次； 商業(yè)與商務(wù)相結(jié)合，展示與售賣(mài)相結(jié)合； 管理嚴(yán)格，有效避免惡性競(jìng)爭(zhēng)：進(jìn)駐品牌限制，商戶嚴(yán)禁私自轉(zhuǎn)租鋪面； 北京南城加大開(kāi)發(fā)力度，區(qū)域環(huán)境好轉(zhuǎn)； 消費(fèi)者生活水平提升，原有低檔服裝市場(chǎng)份額萎縮。 寫(xiě)字間： 客戶主要針對(duì)在商廈內(nèi)經(jīng)營(yíng)品牌的北京代理商或經(jīng)銷(xiāo)商，商業(yè)與商務(wù)相結(jié)合。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 27 天雅精品服裝商廈樓層組合 商場(chǎng)樓層分配如下 ： ? 2F為地下停車(chē)場(chǎng) 。 該項(xiàng)目突破口： 改變木樨園一帶原有批發(fā)市場(chǎng)低檔無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)局面，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)空白，占得先機(jī)。 定位：低檔服裝批發(fā)市場(chǎng) 。 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)： 2023年銷(xiāo)售額 。 人氣：與本區(qū)域其它商業(yè)項(xiàng)目相比較旺 。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 34 京溫服裝市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析 目標(biāo)客戶分析 京溫市場(chǎng)定位低檔，因此消費(fèi)客戶主要是本地及周邊低檔市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者，而且由于市場(chǎng)內(nèi)零售價(jià)格與市內(nèi)其他零售市場(chǎng)價(jià)格差異不大，因此中低端零售顧客只占很少比例。但是由于形成較早，很多最早的批發(fā)商戶都在此持續(xù)經(jīng)營(yíng)，因此客流量較大，經(jīng)營(yíng)狀況良好。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 37 大紅門(mén)服裝商貿(mào)城 賽睿顧問(wèn) 3 invest 38 關(guān)于大紅門(mén)服裝商貿(mào)城 區(qū)位：北京最大服裝集散地 —— 木樨園 — 大紅門(mén)商圈核心位置； 定位：低檔服裝批發(fā)市場(chǎng)； 地位：木樨園地區(qū)成立較早的商業(yè)項(xiàng)目 ， 規(guī)模最大； 規(guī)模：建筑面積 6. 5萬(wàn)平米； 業(yè)態(tài)組合：低檔服裝販賣(mài)； 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：開(kāi)業(yè)較早 ， 經(jīng)營(yíng)狀況良好； 商業(yè)環(huán)境：周邊服裝批發(fā)市場(chǎng)密集； 硬環(huán)境：裝修低檔 ， 市場(chǎng)擁擠 ， 商鋪緊湊； 商品檔次：低檔服裝； 人氣：人氣與本區(qū)域其它商業(yè)項(xiàng)目相比較旺； 專(zhuān)賣(mài)店成交租金：目前經(jīng)營(yíng)者很多是通過(guò)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得的商鋪經(jīng)營(yíng)權(quán) ， 不同樓層不同位 置租金價(jià)格差異較大 ， 10— 60元 /天 /平米之間 。 經(jīng)營(yíng)商戶及經(jīng)營(yíng)商品分析 經(jīng)銷(xiāo)商以江浙一帶人員為主。經(jīng)營(yíng)商品多以產(chǎn)銷(xiāo)聯(lián)營(yíng)，自產(chǎn)自銷(xiāo)為主。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 44 新世紀(jì)服裝商貿(mào)城 賽睿顧問(wèn) 3 invest 45 關(guān)于新世紀(jì)服裝商貿(mào)城 區(qū)位：北京最大服裝集散地 —— 木樨園 — 大紅門(mén)商圈核心位置； 定位：針織毛紡專(zhuān)營(yíng)市場(chǎng) 、 中小服裝品牌專(zhuān)賣(mài)； 地位：華北地區(qū)最大的 T恤 、 羊毛衫運(yùn)動(dòng)休閑專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)； 規(guī)模：總面積 3萬(wàn)平方米； 業(yè)態(tài)組合：中低檔服裝販賣(mài)； 商業(yè)環(huán)境：周邊服裝批發(fā)市場(chǎng)密集； 經(jīng)營(yíng)理念：批發(fā)快樂(lè) ， 相約時(shí)尚； 硬環(huán)境：簡(jiǎn)單裝修 ， 電梯 、 扶梯； 商品檔次：低檔服裝 ， 以針織 、 毛紡用品為主； 人氣：人氣一般 ， 周末客流較旺； 專(zhuān)賣(mài)店成交租金：不同樓層不同位置租金價(jià)格差異較大 ， 低層店鋪 5— 20元 /天 /平米之間 四層專(zhuān)賣(mài)店租金統(tǒng)一 40000元 /30平米 。周一，周六、周日三天為客流高峰期。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 49 新世紀(jì)服裝商貿(mào)城前景分析 前景： 注意到了低檔批發(fā)市場(chǎng)份額萎縮，因此加大力度挖掘零售市場(chǎng)，以及細(xì)分批發(fā)市場(chǎng)，如能堅(jiān)持下去，前景樂(lè)觀。 劣勢(shì) 開(kāi)業(yè)后需要經(jīng)歷市場(chǎng)培育期； 樓層過(guò)高，客流不易到達(dá)，影響經(jīng)營(yíng)效果； 高中低檔混雜，容易造成客戶分流； 該區(qū)域內(nèi)中低檔商業(yè)項(xiàng)目過(guò)多，惡性競(jìng)爭(zhēng)； 原有市場(chǎng)環(huán)境惡劣，在零售顧客心中非優(yōu)秀購(gòu)物區(qū)域。 商務(wù)配套： 內(nèi)設(shè)郵政、銀行、小型會(huì)展場(chǎng)地，可為經(jīng)營(yíng)商戶提供經(jīng)營(yíng)便利 。 賽睿顧問(wèn) 3 invest 59 永外城文體用品市場(chǎng) 賽睿顧問(wèn) 3 invest 60 關(guān)于永外城文體用品市場(chǎng) 投資商：北京永外城文化用品市場(chǎng)有限公司 (北京一商國(guó)有控股 )； 區(qū)位：位于原北京市文化用品公司 ， 有較大影響；客流穩(wěn)定； 定位：各種檔次文化 、 體育 、 辦公用品； 地位：目前北京市影響最大 、 覆蓋面最廣的文化體育用品批發(fā)市場(chǎng)； 規(guī)模：總面積 3余萬(wàn)平方米； 業(yè)態(tài)組合：文化 、 體育 、 辦公用品批發(fā)零售；寫(xiě)字樓 、 倉(cāng)儲(chǔ)；