【正文】 益，發(fā)行人本次非公開發(fā)行獲得配售的認(rèn)購對(duì)象的資格符合發(fā)行人2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過的本次發(fā)行方案發(fā)行對(duì)象的規(guī)定；本次非公開發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。 （4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起12個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 （1）基本情況 企業(yè)名稱：信達(dá)澳銀基金管理有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司（中外合資） 注冊(cè)資本： 人民幣10000萬元 住所： 深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈24層 法定代表人：何加武 經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。 （2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 （3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 （2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 （3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 10 （二）發(fā)行對(duì)象及配售情況 根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開發(fā)行股票的其他規(guī)定以及公司確定的本次非公開發(fā)行的原則，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象及配售情況如下： 序號(hào) 名稱 認(rèn)購價(jià)格 （元/股） 獲配股數(shù) （股） 認(rèn)購總金額 (元) 1 李良彬 2,040,817 40,000, 2 周雪欽 3,300,000 64,680, 3 寶盈基金管理有限公司 3,400,000 66,640, 4 財(cái)通基金管理有限公司 3,900,000 76,440, 5 東海證券股份有限公司 3,300,000 64,680, 6 新華信托股份有限公司 3,400,000 66,640, 7 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 5,400,000 105,840, 8 國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 730,458 14,316, 合計(jì) 25,471,275 499,236, （三）本次發(fā)行對(duì)象基本情況 李良彬 （1）基本情況 住址：江西省新余市渝水區(qū)長青南路 身份證號(hào)：36052119670914**** （2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系 李良彬先生是發(fā)行人董事長兼總裁，發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人李良彬家族的主要成員之一。 四、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象概況 （一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程 發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)合主承銷商于2013年12月5日向140位投資者發(fā)出認(rèn)購邀請(qǐng)書。 發(fā)行證券面值：。截至2013年12月16日止，本次實(shí)際發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股2,，發(fā)行價(jià)格為，共計(jì)募集資金人民幣49,，扣除發(fā)行費(fèi)用1,元，實(shí)際募集資金48,，其中增加注冊(cè)資本（股本）人民幣25,471,，增加資本公積股本溢價(jià)人民幣457,212,。 四、資產(chǎn)過戶情況 本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。 全體董事簽名： 李良彬 王曉申 范 宇 黃代放 沈海博 鄧招男 何渭濱 郭華平 李良智 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 2013年12月27日 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 2 特別提示 一、發(fā)行股票數(shù)量及價(jià)格 股票種類：人民幣普通股（A 股） 發(fā)行數(shù)量：2, 發(fā)行價(jià)格： 募集資金總額：49, 募集資金凈額：48, 二、新增股票上市安排 股票上市數(shù)量：2, 股票上市時(shí)間：2013年12月30日 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司新增股份上市首日（2013年12月30日）股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。 本次非公開發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 3 目 錄 釋 義 ............................................................. 5 第一節(jié) 公司基本情況 .............................................. 6 第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ......................................... 7 一、本次發(fā)行類型................................................................................................................... 7 二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 ............................................................................................... 7 三、本次發(fā)行證券的情況 ....................................................................................................... 8 四、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象概況 ............................................................................................... 8 （一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程 ............................................................................... 8 （二）發(fā)行對(duì)象及配售情況 ......................................................................................... 10 （三）本次發(fā)行對(duì)象基本情況 ..................................................................................... 10 五、保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見 ............. 14 （一）保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)合主承銷商關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見......................................................................................................................................... 14 （二）發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行合規(guī)性的結(jié)論意見 ................................................. 14 六、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu) ......................................................................................................... 14 第三節(jié) 本次新增股份上市情況 ...................................... 16 第四節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況對(duì)比 .............................. 17 一、本次發(fā)行前后前十名股東情況 ..................................................................................... 17 （一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況 ............................................................. 17 （二）本次發(fā)行后公司前十名股東情況 ..................................................................... 17 （三）本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股變化情況 ................. 18 二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響 ................................................................................................. 19 （一）股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ............................................................................................. 19 （二）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 ......................................................................................... 19 （三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ............................................................................................. 20 （四）公司治理情況 ..................................................................................................... 20 （五）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ..................................................................................... 20 （六）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭變動(dòng)情況 ......................................................................... 20 第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析 ............................ 21 一、近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo) ..................................................................... 21 二、近三年及一期財(cái)務(wù)狀況分析 ......................................................................................... 22 （一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 22 （二）負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 25 （三）償債能力分析 ..................................................................................................... 27 （四）資產(chǎn)管理能力分析 ............................................................................................. 27 （五）盈利能力分析 ..................................................................................................... 28 （六）近三年及一期現(xiàn)金流量分析 ............................................................................. 32 第六節(jié) 本次募集資金運(yùn)用 ......................................... 34 一、本次募集資金運(yùn)用概況 ...........................................