【正文】 員工和崗位變更的員工盡快熟悉新崗位操作內(nèi)容，便于各級項目管理人員隨時進行翻閱、參考和交流，集團總部由信息部牽頭，制作了統(tǒng)一的操作說明書模版，工程部、設(shè)備物資部、經(jīng)營部、財務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部、法務(wù)部等部門聯(lián)合編寫了ＰＭ平臺54 個崗位的操作手冊。如對功能設(shè)計、崗位權(quán)限和手冊內(nèi)容有問題或建議請與相關(guān)部門聯(lián)系。ＰＭ平臺的使用和管理請參閱附件 3— 煙建 [2020]41號《 PM平臺成本模塊使用管理細則》 、附件 4— 煙建 [2020]53 號 《 關(guān)于煙建 [2020]39 號 項目進度管理規(guī)定 修訂補充的通知 》 和附件 5— 煙建 [2020]29 號《項目管理（ PM）平臺應(yīng)用管理制度》。逐步解決管理粗放的現(xiàn)象，用信息化促進項目管理精細化。 【所在位置】： 主菜單“安全管理”欄目下 —— 二級欄目“過程控制” —— 三級欄目“安全生產(chǎn)考核情況” 【填報截圖】： 【填報說明】： 本表由項目經(jīng)理按月度對本項目部主任工程師進行考核，集團公司、基層公司、項目部查詢。 對項目部材料員安全考核 【業(yè)務(wù)描述】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 7 頁 共 266 頁 按照規(guī)定對項目部材料員進行安全考核。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 8 頁 共 266 頁 【填報頻率】： 每月 1 次。 【所在位置】： 登陸 PM 平臺時自動彈出，“法務(wù)預(yù)警” —— “ 項目風(fēng)險預(yù)警”。 （ 2）在填報的【 預(yù)計完成時間 】到期后，預(yù)警事項仍未得到解決時（即系統(tǒng)數(shù)據(jù)仍符合“預(yù)警項目分析記錄”下方列示的【預(yù)警勾稽關(guān)系】），在登陸 PM 平臺時將再次彈出窗口預(yù)警。 【注意事項】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 12 頁 共 266 頁 辦理備案手續(xù)時，如工程款實付比例未達到合同約定時，項目部需編制一份風(fēng)險分析及應(yīng)對措施說明，作為附件隨同流程一同流轉(zhuǎn)，并由集團公司 常務(wù)副總裁 批準(zhǔn)后方可蓋章；工程款實付比例達到合同約定時可不用編制。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 經(jīng)營管理部合同管理員、經(jīng)營管理部長、分公司經(jīng)營處合同管理員、項目部主要成員。 項目管理總結(jié)審批 【業(yè)務(wù)描述】： 項目主任工程師發(fā)起審批流程→項目經(jīng)理審核→分公司工程處長審核→集團公司項目管理員審核 → 流程結(jié)束 【 填報頻率 】： 每份責(zé)任書 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“竣工管理”欄目下 ——— 二級欄目“項目總結(jié)”下 ——— 三級欄目“項目管理總結(jié)審批” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項目主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長、集團公司項 目管理員。 【注意事項】： （ 1）竣工決算定案后 30 個工作日內(nèi)提交； （ 2）針對項目管理十二項管理，認(rèn)真分析、總結(jié)本項目施工過程的管理經(jīng)驗，對項目最終的結(jié)果進行經(jīng)濟分析，實際成本與總成本計劃有偏差的項目， 項目部要重點進行分析，提出相應(yīng)建議。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： （ 1）左側(cè)部分用于填寫總成本計劃的 數(shù)字部分，右側(cè)部分為填寫總成本計劃的文字部分。 （ 2）應(yīng)在工程開工前編制、按規(guī)定流程審批，最遲不得晚于開工后 1 個月。 月預(yù)算成本流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目成本核算員發(fā)起審批流程 → 項目主任工程師 審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點需指定下一步處理人，分公司成本負責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員 根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn)確，表單中不是以“元”為單位的子項要填報具體數(shù)量，單價為按綜合單價填報。 【 填報頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級欄目“月度預(yù)算成本”下 ——— 三級欄目“下月計劃成本” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項目成本核算員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長、分公司審核部門負責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 （ 2）包含預(yù)算書或清單（含月進度計劃說明）、成本控制重點、成本控制措施、上月成本計劃執(zhí)行情況說明，作為附件隨流程流轉(zhuǎn)。通過對比 找到項目虧損點，對其分析并制定行之有效的防治辦法。 （ 3）分公司工程處長提前設(shè)定好每個項目按責(zé)任書約定計算降低率的計算公式，系統(tǒng)會自動根據(jù)項目所填數(shù)據(jù)進行計算。 勞務(wù)分包合同結(jié)算審批流程（ 項） 【業(yè)務(wù)描述】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 22 頁 共 266 頁 項目部預(yù)算員發(fā)起 → 主任工程師審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 分公司總經(jīng)理審核 → 流程結(jié)束 【 填報頻率 】： 每個勞務(wù)分包方每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“勞務(wù)分包合同”下 ——— 三級欄目“結(jié)算審批流程（項）” 【 流程示意圖 】： 【流程參與人員】： 項目部預(yù)算員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司審核部門、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理。 （ 7）該結(jié)算內(nèi)容與表單中的此信息對應(yīng)：系統(tǒng)會自動計算相應(yīng)數(shù)據(jù)。 （ 3）表單增加了備注欄，容量為 500 個字。點擊前面的 即可，結(jié)算單的每一條結(jié)算內(nèi)容選擇相應(yīng)的成本科目； （ 6）結(jié)算分兩部分“分包項結(jié)算”和“其他結(jié)算”； “分包項結(jié)算”：分包合同中有明確單個分包項的，使用此功能 結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等只能選擇；點擊后面的 ，將需要結(jié)算的分包項選好后確定，然后填寫結(jié)算的工程量，選擇成本科目，點擊 即可； “其他結(jié)算”：安全、質(zhì)量等獎罰、合同中無約定的項目使用此功能，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等均為手填，然后選擇成本科目，點擊 即可；如需增加結(jié)算記錄，煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 32 頁 共 266 頁 點擊 增加即可。 （ 2）每月 25 日 24 時之前發(fā)起的流程計入本月成本，以后發(fā)起的流程計入下月成本。 【 填報頻率 】： 不確定 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級欄目“成本考核”下 ——— 三級欄目“成本過程考核流程（虧損）（未完成）（分）” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 分公司審核部門發(fā)起人、項目經(jīng)理、分公司財務(wù)處、工程處、材料處負責(zé)人、分公司成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理、集團總部財務(wù)部、審計部、設(shè)備物資部、工程部負責(zé)人、集團總部總會計師 (集團工程部項目管理員 )。（如果集團公司參與部門對考核結(jié)果有異議，可以直接回退到分 公司分管副總經(jīng)理） 材料需求總計劃流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部材料需求總計劃編制。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 35 頁 共 266 頁 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部預(yù)算員應(yīng)在開工前完成材料需求總計劃編制和 PM平臺流程審核 ,最遲不得晚于開工后 1 個月。 計劃類型分為：總計劃、變更計劃。 【填報頻率】： 每個項目每個月一次，若需變更材料計劃可多次。如施工中出現(xiàn)變更需增加材料，應(yīng)在使用前編制材料變更計劃并按規(guī)定流程完成審批。 1材料采購計劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 當(dāng)項目部提出材料需求總計劃后，按計劃中的采購類型由分公司或項目部提出材料采煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 37 頁 共 266 頁 購計劃。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項目經(jīng)理或分公司材料員、材料主管、主管領(lǐng)導(dǎo)。 材料選擇范圍只為需求總計劃中所提的材料。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 39 頁 共 266 頁 【注意事項】： （ 1） 入庫類型分為正式入庫、暫估入庫，若選擇暫估入庫則需做對應(yīng)的沖暫估入庫。 （ 5） 填寫完成后有點“保存”或“提交審核”，點擊保存后可修改，點擊提交審核則將流程送至項目經(jīng)理審核，無法修改。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經(jīng)理 。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 40 頁 共 266 頁 選擇好材料后需要點擊分拆，位于“選材料”后，單擊“分拆”后點擊“保存”即可。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“調(diào)撥出庫單”。 需填寫調(diào)出價格與金額，與原入庫價格不想同時產(chǎn)生金額差，此金額差匯入成本 。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 【注意事項】： 只有調(diào)撥出庫審核完成后，才能做材料調(diào)撥入庫。 1材料報耗表 流程 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 42 頁 共 266 頁 【業(yè)務(wù)描述】： 每月末材料員根據(jù)本月材料實際消耗量做材料報耗，并發(fā)起流程。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 每月 20 日，項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)人員對現(xiàn)場材料進行盤點，真實反映材料的采購、入庫、出庫和庫存情況，然后由材料員編制材料報耗表，并通過 PM 平臺流程審核 。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經(jīng)理。 1材料盤虧出庫單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記材料盤虧出庫。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部材料員應(yīng)將 盤虧出庫 材料的數(shù)量和 單價錄入 PM 平臺。 【填報頻率】： 每個項目多次。 供應(yīng)商必須為集團公司合同供方名錄之內(nèi)。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項目經(jīng)理、材料處長、分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司總經(jīng)理。 入庫單的選擇范圍為結(jié)算月份之前本合同所做的入庫單。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“采購合同”下——— 三 級欄目“材料雜費結(jié)算”。 【注意事項】： 材料雜費結(jié)算單需選擇結(jié)算月份。 2租賃合同評審 流程 【業(yè)務(wù)描述】 ： 租賃合同評審，包含設(shè)備租賃、器材租賃、分公司自有周轉(zhuǎn)材料租賃。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 租賃合同評審包含設(shè)備器材內(nèi)租、外租，內(nèi)部租賃處理人選擇主任工程師、項目經(jīng)理，外部租賃處理人選擇會簽、設(shè)備物資主管領(lǐng)導(dǎo) 。 設(shè)備租賃合同中，由于設(shè)備統(tǒng)一編碼不同，租賃數(shù)量只能為 1。 2租賃合同結(jié)算 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部材料員每月對當(dāng)月產(chǎn)生的租賃費進行結(jié)算，流程結(jié)束后匯入成本。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 51 頁 共 266 頁 每月 20 日與租賃單位進行核對結(jié)算，每月 25 日前 必須發(fā)起結(jié)算流程，結(jié)算數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，流程審核結(jié)束后匯入成本。 點擊導(dǎo)入，顯示出結(jié)算具體明細項，將租賃費填入到對應(yīng)的結(jié)算項。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“租賃合同”下——— 三級欄目“機械臺班結(jié)算”。 供方名稱從合格供應(yīng)商名錄進行選擇。 2設(shè)備需用總計劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部預(yù)算員在項目開工之前，對本項目需用的大型起重設(shè)備提出需求計劃。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部在使用前 15 天提出機械設(shè)備需用總計劃 （僅做塔機、施工電梯、物料提升機即可） ，通過 PM 平臺流程審核完 。 2設(shè)備外租審批 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 若項目部需要在集團公司外部租賃設(shè)備， 材料員需做設(shè)備外租審批流程，經(jīng)各個參與評審部門通過后方可外租。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 設(shè)備合格證編號必須準(zhǔn)確唯一，租賃多臺設(shè)備必須各自帶有合格證編號，擬租用單位從合格供方名錄中選擇 。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項目經(jīng)理。 器材名稱為選擇項，選擇來源為器材編碼庫，規(guī)格型號，計量單位自動帶出。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“器材