融通基金的營銷基本手冊-wenkub
2023-07-12 11:52:49 本頁面
【正文】 避險保值套餐100002000——1000——7000100010000，11000，……當(dāng)然，四款金算盤理財套餐的構(gòu)成比例只是我們在銷售中向客戶推薦的比例，套餐的基金構(gòu)成比例可以隨時根據(jù)客戶的需要進(jìn)行調(diào)整。（2）牛市指的是股市上漲概率為80%；平衡市指的是股市上漲概率為50%；熊市指的是股市上漲概率為20%。利用金算盤理財套餐進(jìn)行營銷能以融通原有基金的優(yōu)良業(yè)績促進(jìn)新基金的發(fā)行； 利用金算盤理財套餐，可以借助新基金的發(fā)行帶動原有融通金算盤旗下基金在交通銀行的持續(xù)銷售。以上舉例僅為理解理財套餐之用，具有描述性質(zhì)。曾就職于博時基金管理有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司，歷任投資管理部負(fù)責(zé)人、特級研究員。而在銀行儲蓄需要繳納20%的利息稅；投資股票需要繳納印花稅，購買融通行業(yè)景氣基金，則無需繳納這些稅項(xiàng)。債券基金收益穩(wěn)定，提供了安全的保證；指數(shù)基金可獲得市場平均收益；股票基金提供了享受股票市場高收益的空間。從下面的走勢圖中可以明顯看出，景氣行業(yè)的模擬組合一直保持超越上證指數(shù)、深成指的走勢。如下圖所示，證券市場已經(jīng)出現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性分化。同時基金贖回費(fèi)隨著基金持有時間的增加而減少，基金持有滿三年贖回費(fèi)為零。原來持有股票基金的客戶可以將所持的股票基金和指數(shù)基金的份額部分地轉(zhuǎn)換為債券基金份額，形成類似于低風(fēng)險套餐的比例結(jié)構(gòu), 從而獲得股市低迷時的最佳收益，避免風(fēng)險。如下圖所示，金算盤家族各只基金業(yè)績平穩(wěn)增長充分體現(xiàn)了我們穩(wěn)健的運(yùn)作風(fēng)格和極強(qiáng)的風(fēng)險控制能力。融通金算盤家族開放式基金在一年多的時間內(nèi)已實(shí)現(xiàn)18次分紅，分紅金額超過2億元。表2 融通開放式基金累計凈值、分紅收益率一覽表（2004年2月20日）數(shù)據(jù)來源：融通基金管理有限公司市場拓展部融通金算盤家族基金一貫堅持持續(xù)分紅的理念，以客戶利益最大化作為我們的目標(biāo)。 同時，融通債券基金在純債券基金中凈值增長率名列前茅。金算盤家族所有基金（包括封閉式基金）按基金規(guī)模加權(quán)平均后的凈值增長率自2004年初以來，在所有已發(fā)行新基金的26家基金管理公司中名列前茅 。通過不懈的努力，我們已經(jīng)建成了以交通銀行、建設(shè)銀行和工商銀行為主的成熟代銷網(wǎng)絡(luò)，以及專門針對大客戶的直銷網(wǎng)絡(luò)。與此同時，注重對不同市場狀況下投資策略的選擇，靈活應(yīng)對市場變化。公司持續(xù)創(chuàng)新“創(chuàng)新”是公司持續(xù)發(fā)展的動力源泉。2004年3月一、融通基金管理有限公司簡介3公司基本情況公司持續(xù)創(chuàng)新公司投資理念公司服務(wù)理念二、融通金算盤的產(chǎn)品特點(diǎn)6融通金算盤產(chǎn)品的三大優(yōu)勢融通金算盤家族新成員―融通行業(yè)景氣基金的三大優(yōu)勢三、融通金算盤的服務(wù)特點(diǎn)17日?？蛻舴?wù)個性化服務(wù)對代銷機(jī)構(gòu)的服務(wù)四、融通行業(yè)景氣基金費(fèi)率結(jié)構(gòu)21管理費(fèi)與托管費(fèi)認(rèn)購的有關(guān)規(guī)定申購的有關(guān)規(guī)定贖回的有關(guān)規(guī)定五、銷售及客戶服務(wù)方式25直銷機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式客戶服務(wù)中心聯(lián)系方式客戶服務(wù)熱線查詢信息客戶服務(wù)熱線開通時間交易資料寄送及相關(guān)服務(wù)六、證券投資基金基礎(chǔ)知識(附件備查) 28證券投資基金簡介國外基金的收益情況融通基金管理有限公司 簡介本章包括以下內(nèi)容：公司基本情況公司持續(xù)創(chuàng)新公司投資理念公司服務(wù)理念1. 公司基本情況融通基金管理有限公司于2001年5月22日在深圳正式成立。我公司始終在合法合規(guī)的前提下，不斷開發(fā)新的基金品種、開拓新的理財服務(wù)，通過創(chuàng)新來贏得市場。強(qiáng)調(diào)對個股的精研和精選，從而達(dá)到控制風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)良好基金收益的目的。融通金算盤家族產(chǎn)品特點(diǎn)本章包括以下內(nèi)容：融通金算盤產(chǎn)品的三大優(yōu)勢融通金算盤家族新成員――融通行業(yè)景氣基金的三大優(yōu)勢營銷方式推薦：“一對一理財”營銷和“理財套餐”的推出融通金算盤是融通公司為客戶提供的理財產(chǎn)品和理財服務(wù)的形象代言。表1 基金區(qū)間凈值增長率數(shù)據(jù)來源：融通基金管理有限公司市場拓展部（區(qū)間：20031231－20040220） 同期間，融通金算盤家族的開放式基金凈值增長率名列前茅。融通金算盤家族的開放式基金整體表現(xiàn)突出。我們精心管理基金，全力提升基金業(yè)績，保證了客戶投資的長期穩(wěn)定增值。l 融通新藍(lán)籌基金成立一年多以來，分紅6次，累計實(shí)現(xiàn)分紅15%；l 融通債券基金成立四個多月以來，分紅2次，%； l 融通深證100指數(shù)基金成立四個多月以來，分紅6次，累計實(shí)現(xiàn)分紅14%；l 融通藍(lán)籌成長基金成立四個多月以來，分紅4次，累計實(shí)現(xiàn)分紅10% 。? 圖1 融通金算盤家族各只基金累計
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