【正文】 趨勢。(二) 基本特點增長放緩，整體市場小幅攀升2008年，北京奧運會帶來全新的電信業(yè)務(wù)體驗；兩次自然災(zāi)害讓人們更加關(guān)注電信基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)急能力，席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)讓電信業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)，也促使整個行業(yè)加快了重新洗牌的進(jìn)程。在行業(yè)應(yīng)用市場，無線數(shù)據(jù)終端2008年并未能如預(yù)期般取得突破性發(fā)展，基本與上年持平，達(dá)到近三十萬臺的規(guī)模。目前來看，盡管以Reliance Communications為代表的運營商有2009年縮減開支的計劃，但諸如Bharti Airtel、Vodafone Essar、BSNL等運營商均無縮減開支的計劃，其中Videoconowned Data、Unitech Wireless等新進(jìn)入者仍然有進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的CAPEX計劃?！　∑浯危《日哟髮ν赓Y的開放力度，將國內(nèi)電信服務(wù)企業(yè)的外資持股比例上限從49%調(diào)高到74%，并將移動終端的稅率降到5%，從而增大了更多外資進(jìn)入印度電信市場的可能性，也使得印度電信運營市場處于激烈的競爭格局。賽迪顧問認(rèn)為，印度政府開放的態(tài)度及巨大的市場潛力不斷吸引投資者的進(jìn)入，最終為無線固話的發(fā)展提供良好的發(fā)展契機(jī)。值得一提的是，受全球金融危機(jī)影響，歐洲電信業(yè)的并購步伐有所延緩。2008年，歐洲無線固話市場占全球市場超過2%的份額。當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷惡化已經(jīng)使現(xiàn)有企業(yè)難以單獨維持經(jīng)營時，設(shè)備企業(yè)之間的大規(guī)模整合與重組將會再度出現(xiàn)。由于營收上的壓力激增，部分設(shè)備商已經(jīng)開始進(jìn)行調(diào)整，通過收縮經(jīng)營范圍、嚴(yán)格控制成本，來幫助企業(yè)度過低谷。2008年，以美國為代表的北美無線固話市場僅占全球市場1%左右的份額?？梢园l(fā)現(xiàn)，具有巨大潛力的新興市場是全球電信業(yè)最后的“金礦”，其中中國市場的發(fā)展?jié)摿o疑最為引人注目。圖1 2006－2008年全球無線固話終端市場銷售量規(guī)模數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖2 2008年全球無線固話終端市場區(qū)域?qū)Ρ惹闆r數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01值得一提的是，2008年，受全球金融危機(jī)的影響，全球主要電信運營商陷入疲軟，主要表現(xiàn)為利潤開始縮水、成本開始增加、消費開始疲軟、投資開始下滑等。在此情況下，歐美電信巨頭紛紛將目光投向潛力巨大的新興市場，新興市場本身蘊含的巨大潛力以及逐漸被激發(fā)出來的活力是吸引電信巨頭目光的直接原因。2008年，針對煙草、電力等不同行業(yè)差異化的需求，如何能給予用戶高附加值的服務(wù)，完成由低端語音產(chǎn)品向“語音+數(shù)據(jù)”無線數(shù)據(jù)終端的過渡是目前無線固話市場的極大挑戰(zhàn)。 2008年，各地運營商紛紛在行業(yè)應(yīng)用市場展開試點，力求在這一市場占得先機(jī)，其中煙草、工商、警務(wù)等行業(yè)都有不錯的嘗試，當(dāng)然也不乏一些地區(qū)仍然進(jìn)行前期調(diào)研，并未進(jìn)入大規(guī)模商用的現(xiàn)實情況。無線數(shù)據(jù)終端指針對行業(yè)或特定市場區(qū)域(如農(nóng)村)信息化移動應(yīng)用開發(fā)的集數(shù)據(jù)通訊、語音通話等信息服務(wù)于一體的無線終端，如農(nóng)村信息機(jī)和煙信通等，受到電信重組等各方面因素的影響，2008年這一市場仍然處于啟動期，整體規(guī)模有限，本報告中將無線數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)納入無線商話部分統(tǒng)計。其中：無線公話終端一般由計費器、無線接入設(shè)備和電話機(jī)三部分構(gòu)成。目 錄研究對象 1主要結(jié)論 1重要發(fā)現(xiàn) 2(一) 市場現(xiàn)狀 3(二) 基本特點 4美國 5歐洲 5印度 6二、2008年中國無線固話終端市場概述 8(一) 市場規(guī)模與增長 8 2006－2008年市場規(guī)模與增長 8 價格走勢 9(二) 基本特點 10增長放緩，整體市場小幅攀升 10差異化制勝，行業(yè)應(yīng)用漸行漸近 10整體環(huán)境向好，“規(guī)模+定制”趨勢日益凸現(xiàn) 11(三) 市場結(jié)構(gòu)分析 11 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 11 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 12 區(qū)域結(jié)構(gòu) 13 渠道結(jié)構(gòu) 14 價格段結(jié)構(gòu) 15(四) 品牌市場份額分析 16 2008年整體份額（無線公話+無線商話） 16 2008年無線公話市場份額 17 2008年無線商話市場份額 18 2008年區(qū)域份額 20三、細(xì)分市場影響因素分析 25(一) 無線公話市場 25 競爭格局 25 驅(qū)動力 26 阻礙因素 27(二) 無線商話市場 28 競爭格局 28 驅(qū)動力 29 阻礙因素 32四、中國無線固話終端市場競爭分析 34(一) 整體競爭格局 34 競爭態(tài)勢 34 潛在進(jìn)入者與替代產(chǎn)品 36(二) 重點廠商競爭策略與SWOT分析 37廈門敏訊 37深圳通則 39星網(wǎng)銳捷 40德賽電子 42五、中國無線固話終端用戶需求研究 44(一) 品牌傾向 44(二) 產(chǎn)品功能 45(三) 價格期望 45(四) 服務(wù)體驗 46六、2009－2011年中國無線固話終端市場發(fā)展預(yù)測 48(一) 2009－2011年中國無線固話終端市場規(guī)模預(yù)測 48歷史數(shù)據(jù)及其散點圖 48對歷史數(shù)據(jù)做散點圖 48建立預(yù)測模型 49(二) 2009－2011年中國無線固話終端市場結(jié)構(gòu)預(yù)測 52 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 52 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 53 區(qū)域結(jié)構(gòu) 54 渠道結(jié)構(gòu) 55 價格段結(jié)構(gòu) 56七、2009－2011年中國無線固話終端市場趨勢分析 57(一) 產(chǎn)品與技術(shù) 57無線公話 57無線商話 57(二) 價格 59(三) 渠道 59(四) 服務(wù) 60八、賽迪建議 61(一) 把握全業(yè)務(wù)運營機(jī)遇，全力拓展行業(yè)市場 62(二) 農(nóng)村通信需求巨大，關(guān)注農(nóng)村市場成長空間 63(三) 海外市場有喜有憂，積極審慎應(yīng)對市場變局 63(四) 關(guān)注固定移動融合，強(qiáng)化一攬子服務(wù)體驗 6365 / 71表目錄表1 2006－2008年中國無線固話終端市場規(guī)模及增長 8表2 2008年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品功能劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu) 12表3 2008年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu) 12表4 2008年中國無線固話終端市場區(qū)域銷售結(jié)構(gòu) 13表5 2008年中國無線固話終端市場銷售渠道結(jié)構(gòu) 15表6 2008中國無線固話終端市場價格段結(jié)構(gòu) 15表7 2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 16表8 2008年中國無線固話終端公話市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 18表9 2008年中國無線固話終端商話市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 19表10 重組后運營商優(yōu)劣勢及策略對比 30表11 運營商行業(yè)應(yīng)用進(jìn)展對比情況 31表12 手機(jī)廠商競爭態(tài)勢(CPM)評分體系 34表13 中國無線固話終端市場競爭態(tài)勢矩陣(CPM)分析 35表14 廈門敏訊競爭策略分析 38表15 廈門敏訊市場競爭策略SWOT分析 38表16 深圳通則競爭策略分析 39表17 深圳通則市場競爭策略SWOT分析 39表18 星網(wǎng)銳捷競爭策略分析 41表19 星網(wǎng)銳捷市場競爭策略SWOT分析 41表20 德賽電子的競爭策略分析 42表21 德賽電子市場競爭策略SWOT分析 43表22 2002－2008年中國無線固話終端市場銷量 48表23 2009－2011年中國無線固話終端市場銷售情況預(yù)測 52圖目錄圖1 2006－2008年全球無線固話終端市場銷售量規(guī)模 3圖2 2008年全球無線固話終端市場區(qū)域?qū)Ρ惹闆r 3圖3 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售量及增長率 8圖4 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售額及增長率 9圖5　2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 17圖6　2008年中國無線固話終端公話市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 18圖7　2008年中國無線固話終端商話市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 20圖8　2008年西南地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 21圖9　2008年華東地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 21圖10　2008年華北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 21圖11　2008年西北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 22圖12　2008年華南地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 23圖13　2008年華中地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 23圖14　2008年東北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 24圖15 2008年無線公話市場廠商份額 25圖16 2008年無線商話市場廠商份額 28圖17 中國無線固話終端市場競爭格局分析 36圖18　移動運營商采購無線固話終端產(chǎn)品主要考慮因素占比 44圖19 中國無線固話終端價格偏好 46圖20 2002－2008年中國無線固話終端市場銷量散點圖 48圖21 中國無線固話終端市場多項式擬合回歸曲線 49圖22 2009－2011年中國無線固話終端市場銷量及增長率預(yù)測 50圖23 2009－2011年中國無線固話終端市場銷售額及增長率預(yù)測 50圖24 2009－2011年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品功能劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測 53圖25 2009－2011年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測 53圖26 2009－2011年中國無線固話終端區(qū)域市場銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測 54圖27 2009－2011年中國無線固話終端市場渠道銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測 56圖28 2009－2011年中國無線固話終端市場價格段銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測 56研究對象 《2008－2009年中國無線固話終端市場研究年度報告》的研究對象為無線定制終端市場，包括無線固話終端(又稱無線語音終端)市場及無線數(shù)據(jù)終端市場，以無線固話終端市場及其主要無線固話制造商、運營商和最終用戶為主。主要應(yīng)用領(lǐng)域為傳統(tǒng)公話投放點、IP話吧以及部分移動載體(輪船、火車等等)。主要結(jié)論2008年，電信重組更幾乎貫穿全年電信市場的發(fā)展，由于無線固話市場本身明顯的運營商主導(dǎo)因素影響，運營商的調(diào)整在一定程度影響到其在無線固話市場的投入力度。由此可見，鑒于行業(yè)應(yīng)用的特殊性，無線數(shù)據(jù)終端最終能否在各領(lǐng)域全面開花，并實現(xiàn)以點帶面，實現(xiàn)由小眾市場到大眾市場的過渡，仍然需要終端廠商與運營商在業(yè)務(wù)與需求間尋找到更好的契合點。同時，隨著電信重組的塵埃落定，一種新的業(yè)務(wù)方式為企業(yè)客戶提供固話、移動和短信的混合打包服務(wù)正逐漸浮現(xiàn)出來。目前，全球新興電信市場主要包括拉美、南亞以及非洲等地，在業(yè)務(wù)層面，移動化和寬帶化是新興市場電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有參與者的必然選擇。長遠(yuǎn)來看，金融危機(jī)將可能持續(xù)一兩年甚至幾年時間，運營商需要找出一條長久之計來應(yīng)對目前的困境。(二) 基本特點美國在美國，由于多年以來的整合和理性投資，電信行業(yè)處在健康發(fā)展的狀態(tài)中。與此同時，金融危機(jī)造成的連鎖效應(yīng)必將通過電信運營業(yè)傳導(dǎo)到通信設(shè)備制造業(yè)。在美國，設(shè)備制造業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，在運營商削減投資的情況下，設(shè)備業(yè)對融資的依賴度將遠(yuǎn)高于運營業(yè)。歐洲歐洲始終是移動市場的先鋒，2008年，由于歐洲運營商大部分的收入仍然是語音服務(wù)貢獻(xiàn)的，而此類服務(wù)的內(nèi)容相差無幾，為了能夠?qū)⒆陨韰^(qū)隔開來獲得用戶青睞，運營商正在面臨更加嚴(yán)峻的考驗，在此基礎(chǔ)上差異化的行業(yè)特色及定制化的服務(wù)將成為無線固話廠商搶占市場的殺手锏之一。與此同時，并購也正在成為影響歐洲電信市場競爭格局的關(guān)鍵詞，其中電信運營商之間的整合尤為突出：英國電信巨頭沃達(dá)豐取得了南非Voda集團(tuán)的控股權(quán)；法國電信計劃在英語系國家開展并購活動……顯然，電信業(yè)的并購和金融危機(jī)密切相關(guān)，由于金融危機(jī)導(dǎo)致運營商業(yè)績下滑，為了尋找發(fā)展和盈利空間，并彌補其在某些業(yè)務(wù)方面的不足，運營商更多地開始考慮并購；同時，金融危機(jī)造成電信運營商的股價下跌也給并購者提供了史無前例的機(jī)遇。在此背景下，2008年12月4日的歐盟抱團(tuán)降息將為歐洲電信業(yè)注入一針“強(qiáng)心劑”，將有望解決融資成本高昂及資金缺口難題，為電信業(yè)的發(fā)展帶來新的契機(jī)。2008年，印度市場無線固話市場規(guī)模超過300萬臺。在移動通信領(lǐng)域，截至2008年9月，印度共有12家主要的移動運營商，并且由于運營牌照的發(fā)放，不斷有新的運營商進(jìn)入這個市場?？傮w來看，預(yù)計印度市場2009年無線固話市場仍將表現(xiàn)為增長態(tài)勢。表1 2006－2008年中國無線固話終端市場規(guī)模及增長年份銷量(萬臺)銷量增長率銷售額(億元)銷售額增長率2006年%－%2007年%－%2008年%%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖3 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售量及增長率 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖4 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售額及增長率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 價格走勢2008年，中國無線固話終端產(chǎn)品價格繼續(xù)下沉，但受到技術(shù)與產(chǎn)品特征不斷成熟的影響，整體下降態(tài)勢表現(xiàn)較為理性，很難再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象，其中傳統(tǒng)無線商話產(chǎn)品主流價格段已經(jīng)下降至300元以下，無線公話產(chǎn)品主流價格段則保持在300500元區(qū)間。與此同時，為了適應(yīng)新時期電信業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，平衡電信運營商之間的利益分配關(guān)系，電信重組更幾乎貫穿全年電信市場的發(fā)展，由于無線固話市場本身明顯的運營商主導(dǎo)因素影響，運營商的調(diào)整在一定程度影響到其在無線固話市場的投入力度。以電信為例，2008年11月，本地電話用戶凈減151萬戶，前11月累計減少996萬戶，這已是2月以來的最大單月凈流失量。2008年，各地運營商紛紛在行業(yè)應(yīng)用市場展開試點，力求在這一市場占得先機(jī)，其中煙草、工商、警務(wù)等行業(yè)都有不錯的嘗試，當(dāng)然也不乏一些地區(qū)仍然進(jìn)行前期調(diào)研，并未進(jìn)入大規(guī)模商用的現(xiàn)實情況。未來幾年，針對煙草、電力等不同行業(yè)差異化的需求，如何能給予用戶高附加值的服務(wù)，完成由低端語音產(chǎn)品向“語音+數(shù)據(jù)”終端的過渡是目前無線固話市場的極大挑戰(zhàn)。 (三) 市場結(jié)構(gòu)分析 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在本報告中，賽迪顧問依據(jù)產(chǎn)品的功能用途和使用方式的不同，仍將無線固