【正文】 占全球市場超過2%的份額。與此同時，并購也正在成為影響歐洲電信市場競爭格局的關(guān)鍵詞，其中電信運(yùn)營商之間的整合尤為突出：英國電信巨頭沃達(dá)豐取得了南非Voda集團(tuán)的控股權(quán)；法國電信計劃在英語系國家開展并購活動……顯然，電信業(yè)的并購和金融危機(jī)密切相關(guān)，由于金融危機(jī)導(dǎo)致運(yùn)營商業(yè)績下滑，為了尋找發(fā)展和盈利空間，并彌補(bǔ)其在某些業(yè)務(wù)方面的不足，運(yùn)營商更多地開始考慮并購；同時，金融危機(jī)造成電信運(yùn)營商的股價下跌也給并購者提供了史無前例的機(jī)遇。綜合來看，歐洲電信業(yè)的并購，主要表現(xiàn)為三大戰(zhàn)略目標(biāo)：首先，擴(kuò)大自身規(guī)模，抗衡有線電視、互聯(lián)網(wǎng)等電信市場新進(jìn)入者；其次，有效削減成本；再次，進(jìn)入新市場。顯然，運(yùn)營商進(jìn)入新市場，拓展新的業(yè)務(wù)增長機(jī)遇將為無線固話市場的增長提供了差異化的競爭機(jī)遇。值得一提的是，受全球金融危機(jī)影響，歐洲電信業(yè)的并購步伐有所延緩。在此背景下，2008年12月4日的歐盟抱團(tuán)降息將為歐洲電信業(yè)注入一針“強(qiáng)心劑”，將有望解決融資成本高昂及資金缺口難題，為電信業(yè)的發(fā)展帶來新的契機(jī)。印度2008年，印度電信運(yùn)營市場仍然處于電信用戶普及初期，2008年6月份，印度手機(jī)用戶數(shù)量新增894萬，人口眾多的農(nóng)村地區(qū)是印度手機(jī)用戶增長最快的地區(qū)。印度農(nóng)村地區(qū)目前手機(jī)普及率為10%，而全國平均水平為25%。賽迪顧問認(rèn)為，印度政府開放的態(tài)度及巨大的市場潛力不斷吸引投資者的進(jìn)入，最終為無線固話的發(fā)展提供良好的發(fā)展契機(jī)。2008年，印度市場無線固話市場規(guī)模超過300萬臺。具體來看，首先，印度政府開放了本地基本電信業(yè)務(wù)、電信增值業(yè)務(wù)以及移動通信業(yè)務(wù)，并將印度電信市場分解為21個區(qū)，每個區(qū)域內(nèi)的電信經(jīng)營權(quán)由電信運(yùn)營商通過競標(biāo)獲取。通過這種區(qū)域劃分，印度通信市場上形成了29家大大小小的電信運(yùn)營商?！　∑浯危《日哟髮ν赓Y的開放力度，將國內(nèi)電信服務(wù)企業(yè)的外資持股比例上限從49%調(diào)高到74%，并將移動終端的稅率降到5%，從而增大了更多外資進(jìn)入印度電信市場的可能性，也使得印度電信運(yùn)營市場處于激烈的競爭格局。在移動通信領(lǐng)域，截至2008年9月，印度共有12家主要的移動運(yùn)營商，并且由于運(yùn)營牌照的發(fā)放，不斷有新的運(yùn)營商進(jìn)入這個市場。由于印度運(yùn)營牌照分為全國牌照和地區(qū)性牌照兩類，新的市場進(jìn)入者通常表現(xiàn)為地區(qū)運(yùn)營商的互相進(jìn)入，這也在加劇市場競爭的同時帶來新的CAPEX。綜合來看，印度市場的高速增長以及日趨激烈的競爭，將使得運(yùn)營商難以放緩CAPEX支出：第一，高速的增長驅(qū)動運(yùn)營商更為重視印度市場并促使其增加投入；第二，激烈的競爭又使得運(yùn)營商不得不通過CAPEX增加來謀求市場份額的提升，以進(jìn)一步穩(wěn)固市場優(yōu)勢地位；最后，由于印度政府預(yù)計在2009年初發(fā)放3G牌照，也將驅(qū)動新一輪的CAPEX增加。目前來看，盡管以Reliance Communications為代表的運(yùn)營商有2009年縮減開支的計劃，但諸如Bharti Airtel、Vodafone Essar、BSNL等運(yùn)營商均無縮減開支的計劃，其中Videoconowned Data、Unitech Wireless等新進(jìn)入者仍然有進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的CAPEX計劃?？傮w來看，預(yù)計印度市場2009年無線固話市場仍將表現(xiàn)為增長態(tài)勢。二、2008年中國無線固話終端市場概述 (一) 市場規(guī)模與增長 2006－2008年市場規(guī)模與增長2008年，盡管國家繼續(xù)大力發(fā)展村村通工程、并積極推進(jìn)農(nóng)村信息化建設(shè)，但受到全球范圍金融環(huán)境不穩(wěn)定、國內(nèi)電信市場重組、408號文仍然存在一定負(fù)面影響的左右，中國無線固話市場保持小幅增長，整體無線固話市場成熟的技術(shù)及產(chǎn)品特征日益顯現(xiàn)。，%，同時整體價格繼續(xù)下沉，但基于成本因素考慮，下降空間已經(jīng)呈現(xiàn)乏力態(tài)勢，因此在銷量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長的情況下，%的增長，相較上年的大幅下滑表現(xiàn)的更加理性。在行業(yè)應(yīng)用市場，無線數(shù)據(jù)終端2008年并未能如預(yù)期般取得突破性發(fā)展，基本與上年持平，達(dá)到近三十萬臺的規(guī)模。表1 2006－2008年中國無線固話終端市場規(guī)模及增長年份銷量(萬臺)銷量增長率銷售額(億元)銷售額增長率2006年%－%2007年%－%2008年%%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖3 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售量及增長率 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖4 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售額及增長率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 價格走勢2008年，中國無線固話終端產(chǎn)品價格繼續(xù)下沉，但受到技術(shù)與產(chǎn)品特征不斷成熟的影響，整體下降態(tài)勢表現(xiàn)較為理性，很難再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象，其中傳統(tǒng)無線商話產(chǎn)品主流價格段已經(jīng)下降至300元以下，無線公話產(chǎn)品主流價格段則保持在300500元區(qū)間。在行業(yè)應(yīng)用市場，鑒于產(chǎn)品本身較強(qiáng)的行業(yè)特色，行業(yè)應(yīng)用是無線固話市場的未來發(fā)展趨勢，目前各類行業(yè)用戶都在作初步嘗試，運(yùn)營商普遍都有小量的終端和平臺配合的試點(diǎn)項目，但由于各行各業(yè)的差異化明顯，項目的開展的周期將相對較長。2008年，針對供銷通、煙信通等中高端行業(yè)應(yīng)用市場的產(chǎn)品價格下降較快，但由于涉及行業(yè)較多，平均價格水平下降并不太大，仍然保持在近千元左右的價格范圍。(二) 基本特點(diǎn)增長放緩，整體市場小幅攀升2008年，北京奧運(yùn)會帶來全新的電信業(yè)務(wù)體驗；兩次自然災(zāi)害讓人們更加關(guān)注電信基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)急能力，席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)讓電信業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)，也促使整個行業(yè)加快了重新洗牌的進(jìn)程。與此同時，為了適應(yīng)新時期電信業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，平衡電信運(yùn)營商之間的利益分配關(guān)系，電信重組更幾乎貫穿全年電信市場的發(fā)展，由于無線固話市場本身明顯的運(yùn)營商主導(dǎo)因素影響，運(yùn)營商的調(diào)整在一定程度影響到其在無線固話市場的投入力度。此外，408號文件的影響仍然存在，也使得運(yùn)營商在這一市場的發(fā)展仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度，而在業(yè)界普遍看好的行業(yè)應(yīng)用市場，整體市場仍然處于摸索期，也未能對整體市場的發(fā)展起到拉動作用。基于此，%，低于上年預(yù)期水平，市場增長進(jìn)一步放緩。差異化制勝，行業(yè)應(yīng)用漸行漸近近年來，固定電話的拆機(jī)率呈上升趨勢。以電信為例，2008年11月，本地電話用戶凈減151萬戶，前11月累計減少996萬戶，這已是2月以來的最大單月凈流失量。針對重組后新的市場架構(gòu)，政府將在一定時期內(nèi)采取必要的非對稱管制措施，促使行業(yè)格局向均衡發(fā)展。毫無疑問，在電信重組后各運(yùn)營商面臨全業(yè)務(wù)運(yùn)營壓力的大環(huán)境下，以差異化的技術(shù)及產(chǎn)品特色滿足日趨個性化、定制化的用戶需求成為當(dāng)務(wù)之急。在此基礎(chǔ)上，無線固話產(chǎn)品的出現(xiàn)不僅能夠提供智能化的終端，為擴(kuò)展行業(yè)應(yīng)用及增值業(yè)務(wù)的開發(fā)提供了基礎(chǔ)性平臺，同時能夠?qū)崿F(xiàn)由單一的語音服務(wù)向語音、視頻、數(shù)據(jù)信息等綜合性服務(wù)發(fā)展的過渡，幫助運(yùn)營商以差異化的視角實(shí)現(xiàn)深入到行業(yè)信息化應(yīng)用領(lǐng)域。2008年，各地運(yùn)營商紛紛在行業(yè)應(yīng)用市場展開試點(diǎn)，力求在這一市場占得先機(jī)，其中煙草、工商、警務(wù)等行業(yè)都有不錯的嘗試，當(dāng)然也不乏一些地區(qū)仍然進(jìn)行前期調(diào)研，并未進(jìn)入大規(guī)模商用的現(xiàn)實(shí)情況。由此可見，鑒于行業(yè)應(yīng)用的特殊性，無線數(shù)據(jù)終端最終能否在各領(lǐng)域全面開花，并實(shí)現(xiàn)以點(diǎn)帶面，實(shí)現(xiàn)由小眾市場到大眾市場的過渡，仍然需要終端廠商與運(yùn)營商在業(yè)務(wù)與需求間尋找到更好的契合點(diǎn)。整體環(huán)境向好，“規(guī)模+定制”趨勢日益凸現(xiàn)2008年，電信業(yè)重組的啟動激發(fā)了運(yùn)營商全業(yè)務(wù)運(yùn)營的全新運(yùn)營模式。雖然受到全球金融風(fēng)暴和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速減緩的影響、工業(yè)和信息化部共建共享政策以及傳統(tǒng)固話產(chǎn)品增長乏力的影響，但由于中國整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對穩(wěn)定，國家戰(zhàn)略支持TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)升級，無線固話正在迎來一輪新的轉(zhuǎn)型提升的關(guān)鍵機(jī)遇。未來幾年，針對煙草、電力等不同行業(yè)差異化的需求，如何能給予用戶高附加值的服務(wù)，完成由低端語音產(chǎn)品向“語音+數(shù)據(jù)”終端的過渡是目前無線固話市場的極大挑戰(zhàn)。與此同時，隨著電信重組的塵埃落定，一種新的業(yè)務(wù)方式為企業(yè)客戶提供固話、移動和短信的混合打包服務(wù)正逐漸浮現(xiàn)出來。賽迪顧問認(rèn)為，未來無線固話市場發(fā)展將是多元化的，或者是針對行業(yè)應(yīng)用的規(guī)?；缆?，或者是針對家庭用戶的個性化定制，甚至是提供一攬子服務(wù)?？偠灾?wù)提升、技術(shù)更新將是不變的主題，更將是無線固話行業(yè)進(jìn)步的充分體現(xiàn)。 (三) 市場結(jié)構(gòu)分析 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在本報告中，賽迪顧問依據(jù)產(chǎn)品的功能用途和使用方式的不同，仍將無線固話終端劃分為無線商話終端和無線公話終端兩種類型。其中，無線商話終端主要由無線接入設(shè)備和電話機(jī)兩大部分組成，主要應(yīng)用在村村通用戶、企業(yè)集團(tuán)用戶和某些特定行業(yè)用戶。無線公話終端主要由無線接入設(shè)備、計費(fèi)器和電話機(jī)三大部分組成，與無線商話終端的主要區(qū)別在于是否安裝有計費(fèi)器，目前無線公話終端主要應(yīng)用在公共場所公話、IP超市話吧，報攤小商店有人值守公話業(yè)務(wù)等。 鑒于2008年無線數(shù)據(jù)終端市場仍處于啟動期，整體市場并未如上年預(yù)期一樣取得突破性進(jìn)展，個別區(qū)域運(yùn)營商仍處于市場的前期調(diào)研階段，并未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。因此，本報告中將無線數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)納入無線商話部分統(tǒng)計，后同。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2008年，400元以下手機(jī)產(chǎn)品占到整體市場的比例超過20%，低端手機(jī)的進(jìn)一步普及；同時，電信重組實(shí)施后，運(yùn)營商普遍以資費(fèi)上的優(yōu)惠和組合吸引廣大的手機(jī)用戶，而無線公話屬于移動和固定電話的邊緣業(yè)務(wù)，受國家電信和運(yùn)營商政策影響較大，主要由各地移動運(yùn)營商來規(guī)劃和發(fā)展，近兩年，移動運(yùn)營商都不同程度地縮減了無線公話業(yè)務(wù)的運(yùn)營投入，這對公話市場的發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響，賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2008年，公話產(chǎn)品在整體無線固話市場中的份額有所下降，共銷售對比來看，在國家繼續(xù)加大信息化建設(shè)、村村通工程推廣力度的宏觀政策支持以及運(yùn)營商加大農(nóng)村縣鎮(zhèn)市場投入的策略下，無線商話市場保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。賽迪顧問統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年共銷售了380萬臺無線商話，占到整個無線固話終端市場的近90%。表2 2008年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品功能劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)按產(chǎn)品功能分類銷量(萬臺)2008銷量份額2007銷量份額同比增長無線公話%%%無線商話%%%總計100%100%%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)賽迪顧問在本報告中定義的無線固話終端指基于GSM或CDMA網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的產(chǎn)品。從2008年無線固話終端市場按產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，GSM網(wǎng)絡(luò)類型的產(chǎn)品比例仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢，并進(jìn)一步蠶食C網(wǎng)份額，%；%，主要原因在于：首先，聯(lián)通本身CDMA網(wǎng)開通無線固話的業(yè)務(wù)和增值服務(wù)種類比較少，使終端廠商研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)品的積極性不是很高，CDMA型無線終端的產(chǎn)品種類和數(shù)量有限。其次，由于電信重組，聯(lián)通對C網(wǎng)的投入一度出現(xiàn)停滯，2008年在政策支持和資金投入力度方面明顯不夠，在一定程度上阻礙了廠商、代理商生產(chǎn)、銷售CDMA產(chǎn)品。表3 2008年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)類型2007年銷量(萬臺)2007年銷量份額2006年銷量份額GSM%%CDMA%%總計100%100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 區(qū)域結(jié)構(gòu)無線固話終端產(chǎn)品區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、人口數(shù)量和終端廠商的銷售策略相關(guān)性不高，受國家政策和運(yùn)營商策略的影響比較大，具體體現(xiàn)在： 首先，各省運(yùn)營商在無線固話終端市場擁有一定的自主權(quán)，因此各地運(yùn)營商區(qū)域發(fā)展策略、政策支持和資金投入力度方面差異化比較大，其中山東、四川等地區(qū)是無線固話市場的主要省份，這也是影響無線固話終端市場區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)的主要原因；其次，區(qū)域市場中固定電話、移動電話的普及率，包括村村通工程的推進(jìn)程度也是影響區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)的重要原因。具體來看，西部地區(qū)人口眾多，地形復(fù)雜，大部分省市移動電話和固定電話的普及率低，工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示，西部地區(qū)的固話、移動電話普及率均在20部/百人左右的水平，遠(yuǎn)低于東部50部/百人、中部30部/百人的平均水平。因此，2008年西部地區(qū)仍是運(yùn)營商無線固話業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，其中西北地區(qū)2008年發(fā)展較為迅猛，新疆、陜西等省份都有不錯的表現(xiàn)，較上年提升4個百分點(diǎn)；以四川為代表的西南地區(qū)，則繼續(xù)鞏固其整體排名第一的地位，%。對比來看，華東、華中地區(qū)由于固定、移動電話普及率較高，在無線固話市場的表現(xiàn)始終較為平穩(wěn)，2008年兩個區(qū)域市場中江蘇、湖南、江西等代表省份表現(xiàn)較為穩(wěn)定，幫助其整體區(qū)域市場與上年水平基本持平；東北地區(qū)，2008年，黑龍江、遼寧仍然主要在農(nóng)村信息機(jī)方面有所投入，但受整體規(guī)模的制約，并沒有實(shí)現(xiàn)顯著的提升。賽迪顧問認(rèn)為，從整體區(qū)域狀況看，隨著村村通工程及國家加大力度開發(fā)偏遠(yuǎn)地區(qū)信息化建設(shè)的深入發(fā)展，無線固話市場發(fā)展重心已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)移至西部地區(qū)。表4 2008年中國無線固話終端市場區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)地區(qū)銷售量(萬臺)2008銷售量比例(%)2007銷售量比例(%)西南 %%華東%%華北 %%華中 %%華南 %%西北 %%東北 %%總計100%100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 渠道結(jié)構(gòu)目前，無線固話終端廠商仍主要采取直銷、代理和虛擬運(yùn)營直銷三種銷售模式。直銷模式：主要指終端廠商將產(chǎn)品直接銷售給移動運(yùn)營商；代理模式：主要指終端廠商將產(chǎn)品委托給各地的經(jīng)銷商或分銷商來銷售產(chǎn)品，是廠商在直銷銷售網(wǎng)絡(luò)不能覆蓋的范圍內(nèi)采取的補(bǔ)充銷售方式。代理商對于所在地區(qū)的用戶需求把握能力較強(qiáng)，同時與運(yùn)營商有良好的合作關(guān)系；虛擬運(yùn)營模式：主要指采購、發(fā)展和用戶管理都由移動公司交給第三方公司來完成；為了適應(yīng)移動運(yùn)營商發(fā)展模式的改變，廠商也發(fā)展了虛擬運(yùn)營直銷的銷售方式，主要指終端廠商將產(chǎn)品銷售給虛擬運(yùn)營的第三方公司。2008年，直銷方式是無線固話終端廠商采取的主流銷售方式，隨著行業(yè)應(yīng)用的興起，針對行業(yè)應(yīng)用的差異化特色，廠商與運(yùn)營商在產(chǎn)品設(shè)計、售前售中售后服務(wù)等各個層面的合作需求