【正文】 ，波羅的海綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)從上年年底的歷史低點(diǎn)663點(diǎn)，反彈至2099點(diǎn)，其后在“中國因素”等多重利好因素推動下一路震蕩走高，到11月19日曾達(dá)到4663點(diǎn)的年內(nèi)最高點(diǎn)，之后有所回落，并于12月24日報(bào)收于3005點(diǎn)，全年平均2616點(diǎn)。二季度，隨著沿江經(jīng)濟(jì)開始活躍，運(yùn)輸需求增長，長江各主要貨物運(yùn)輸景氣狀況均有較大回升，港航企業(yè)的大部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所改善，長江航運(yùn)漸漸回暖。2009年，受全球金融危機(jī)，珠江航運(yùn)總體上呈現(xiàn)負(fù)增長，但隨著國家一系列措施的實(shí)施，區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，大宗貨物的社會需求持續(xù)回暖，貨物運(yùn)輸量逐步增長，水運(yùn)量經(jīng)過快速下滑、止跌企穩(wěn)、穩(wěn)步回升三個(gè)階段。大企業(yè)可利用在規(guī)模、經(jīng)營管理和抗風(fēng)險(xiǎn)等方面的優(yōu)勢，適時(shí)對其他中小企業(yè)實(shí)施兼并，在競爭中壯大自己；此外，我國航運(yùn)企業(yè)還可與國外知名企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，通過優(yōu)勢互補(bǔ)尋求共贏，同樣也大有可為。2009年，我國的交通建設(shè)投資繼續(xù)保持較高增長，投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2009年，%。為了促進(jìn)水運(yùn)業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 2009年國務(wù)院相繼出臺了《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》和《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》等一系列政策措施，交通運(yùn)輸部也批準(zhǔn)了外國籍郵輪可在華開展多點(diǎn)掛靠業(yè)務(wù)。但同時(shí)，金融風(fēng)暴也讓海運(yùn)“涅槃重生”，在危機(jī)中尋求新的發(fā)展模式，來應(yīng)對金融風(fēng)暴。金融危機(jī)導(dǎo)致了全球海運(yùn)業(yè)的蕭條。中國大陸港口（貨物）吞吐量和集裝箱吞吐量連續(xù)五年保持世界第一。作為傳統(tǒng)且仍處于發(fā)展中的運(yùn)輸方式，水路運(yùn)輸為我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。隨著我國對外貿(mào)易的增長和內(nèi)河交通的不斷發(fā)展，水運(yùn)已經(jīng)成為一個(gè)即公路、鐵路、航空等主要運(yùn)輸方式之后國家將大力擴(kuò)展的物流渠道。2009年底，全國港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31429個(gè)，其中萬噸級及以上泊位1554個(gè)，比上年底分別增加379個(gè)和138個(gè)。由于歐美消費(fèi)需求下降、原材料需求銳減，海運(yùn)需求亦因此一落千丈。港口是國民經(jīng)濟(jì)的重要交通樞紐和進(jìn)出口貿(mào)易的“晴雨表”。國家千方百計(jì)采取各種有效措施擴(kuò)大外需，希望能盡快扭轉(zhuǎn)航運(yùn)業(yè)的負(fù)增長局勢三、2009年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展情況2009年，%。%，內(nèi)河港口完成1220萬TEU，%。在國家實(shí)施積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策、加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度的背景下，%，%，%。通過“波特五力”模型分析我國水運(yùn)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)可知，我國水運(yùn)行業(yè)結(jié)構(gòu)差主要表現(xiàn)在：市場準(zhǔn)入門檻相對較低，市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)不高且相對固定，無法滿足航運(yùn)形勢的變化；船公司數(shù)量多，單船公司比例高，行業(yè)經(jīng)營集中度低，競爭激烈，且主要采用價(jià)格競爭手段；船公司與貨主關(guān)系不夠緊密，長期運(yùn)輸合同比例低，貨主轉(zhuǎn)換船公司的成本較低；盡管我國建立了老舊運(yùn)輸船舶強(qiáng)制退出市場的行政管理制度，但尚未形成促進(jìn)老舊運(yùn)力和管理水平低、經(jīng)營虧損企業(yè)自動淘汰的市場機(jī)制。水上旅游客運(yùn)量略有下降。三季度，沿江經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，港航企業(yè)對長江航運(yùn)發(fā)展的信心進(jìn)一步鞏固，但由于煤炭運(yùn)輸不旺、礦石和礦建材料運(yùn)輸平緩，外貿(mào)出口貨物運(yùn)輸持續(xù)低迷，港航企業(yè)效益增長緩慢。雖然目前指數(shù)點(diǎn)位處于盈虧平衡點(diǎn)之上，但由于2009年運(yùn)價(jià)指數(shù)大部分時(shí)間運(yùn)行在3000點(diǎn)以下，不少航運(yùn)企業(yè)仍處于虧損之中。資料來源：航運(yùn)在線2009年沿海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCBFI）（三）油輪運(yùn)輸2009年石油運(yùn)輸新增運(yùn)力大幅上升。資料來源：航運(yùn)在線原油/成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)（四）集裝箱運(yùn)輸2009年全球集裝箱海上運(yùn)輸新增運(yùn)力133萬箱，%，運(yùn)力嚴(yán)重過剩。無論是“國家隊(duì)”還是“地方軍”，無論是遠(yuǎn)洋集裝箱、干散貨還是近海干散貨運(yùn)輸，水運(yùn)上市公司2009年業(yè)績都出現(xiàn)巨幅下降。根據(jù)總資產(chǎn)、銷售收入、凈利潤、凈利潤增長率對行業(yè)內(nèi)上市公司進(jìn)行綜合排名，結(jié)合水運(yùn)業(yè)特點(diǎn)擬定4個(gè)指標(biāo)的權(quán)重：總資產(chǎn)權(quán)重賦予40%的權(quán)重；營業(yè)收入賦予25%的權(quán)重；凈利潤賦予25%的權(quán)重；凈利潤增長率賦予10%的權(quán)重。如果經(jīng)濟(jì)發(fā)生衰退或宏觀環(huán)境不景氣，將對航運(yùn)業(yè)的需求造成影響。受世界經(jīng)濟(jì)增長明顯減速、發(fā)達(dá)國家全面衰退和國際貿(mào)易急劇萎縮的影響，國際海運(yùn)價(jià)格仍處于下降通道和低谷階段，對航運(yùn)業(yè)收益影響很大，特別對遠(yuǎn)洋運(yùn)輸產(chǎn)生巨大壓力。實(shí)行結(jié)構(gòu)性減稅政策將刺激水運(yùn)企業(yè)發(fā)展，但國際運(yùn)輸勞務(wù)免征營業(yè)稅政策對企業(yè)影響不大。干散貨市場運(yùn)價(jià)仍以波動為主。中交建設(shè)股份公司香港成功上市，中遠(yuǎn)、中海成為國際航運(yùn)重要參與者，他們提升了企業(yè)的核心競爭力，有力地支持了中國外向型經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易的持續(xù)快速發(fā)展。2009年年底，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇，相關(guān)需求呈現(xiàn)增長，增加了航運(yùn)業(yè)需求。水路運(yùn)輸分海洋運(yùn)輸和內(nèi)河運(yùn)輸兩種，海洋運(yùn)輸按其航行的區(qū)域大體可劃分為：沿海、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。第一節(jié) 水運(yùn)行業(yè)的定義及分類航運(yùn)即水運(yùn)，報(bào)告中分析都用水運(yùn)。內(nèi)河運(yùn)輸：內(nèi)河運(yùn)輸是指利用船舶、排筏和其它浮運(yùn)工具，在江河、湖泊、水庫及人工水道上從事的運(yùn)輸。沿海運(yùn)輸是指利用船舶在我國沿海區(qū)域各地之間的運(yùn)輸；遠(yuǎn)洋運(yùn)輸通常是指除沿海運(yùn)輸以外所有的海上運(yùn)輸。集裝箱運(yùn)輸是將多種多樣的雜貨集裝于具有統(tǒng)一長、寬、高規(guī)格的箱體內(nèi)進(jìn)行運(yùn)輸。表1 水運(yùn)行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述54水上運(yùn)輸業(yè)541水上旅客運(yùn)輸包括遠(yuǎn)洋旅客運(yùn)輸、沿海旅客運(yùn)輸、內(nèi)河旅客運(yùn)輸542水上貨物運(yùn)輸包括遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸、沿海貨物運(yùn)輸、內(nèi)河貨物運(yùn)輸543水上運(yùn)輸輔助活動客運(yùn)港口：指專門為客運(yùn)服務(wù)或以客運(yùn)服務(wù)為主的客運(yùn)服務(wù)公司、客運(yùn)中心、客運(yùn)站的活動貨運(yùn)港口：指貨運(yùn)港口的管理活動其他水上運(yùn)輸輔助活動：指其他未列明的水上運(yùn)輸輔助活動資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 水運(yùn)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位水路運(yùn)輸是綜合運(yùn)輸體系的重要組成部分。2009年，、%%，%。無論是目前凸顯出的能力，還是在外貿(mào)運(yùn)輸中表現(xiàn)出來的地位，我國水運(yùn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)和重要意義都是顯而易見的。2009年底，全國港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31429個(gè)，其中萬噸級及以上泊位1554個(gè)，比上年底分別增加379個(gè)和138個(gè)。由于歐美消費(fèi)需求下降、原材料需求銳減，海運(yùn)需求亦因此一落千丈。港口是國民經(jīng)濟(jì)的重要交通樞紐和進(jìn)出口貿(mào)易的“晴雨表”。同時(shí)，2008年11月，政府已經(jīng)明確了將投資4萬億元刺激經(jīng)濟(jì)，同時(shí)，交通部也在醞釀新一輪針對公路、水路、港口和碼頭建設(shè)的投資計(jì)劃。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步測算，2009年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖1 20062009各季度GDP增速（二）工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，企業(yè)利潤由負(fù)轉(zhuǎn)正%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，%。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資41913億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 2007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況（四）進(jìn)出口總額全年下降，年底“轉(zhuǎn)負(fù)為正”進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少1020億美元。居民消費(fèi)價(jià)格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，%，%。綜合考慮全年價(jià)格走勢及翹尾因素的影響，CPI的下降軌跡已經(jīng)結(jié)束，通貨膨脹的苗頭已開始顯現(xiàn)。農(nóng)村居民人均純收入5153元，%，扣除價(jià)格因素，%。居民收入的穩(wěn)定增長也帶動了消費(fèi)的穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖7 二、金融運(yùn)行及貨幣政策（一）全年金融運(yùn)行狀況2009年末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；市場貨幣流通量（M0）38246億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖8 2009年貨幣供應(yīng)量同比增長情況2009年末，%。全年外匯各項(xiàng)貸款增加1362億美元，同比多增1105億美元。2009年四季度中央對極度寬松的政策進(jìn)行適度調(diào)整，信貸開始收縮，新增貸款顯現(xiàn)出下降趨勢。2009年10月以來，人民幣升值的壓力開始加大，這壓力不僅來自經(jīng)歷金融危機(jī)之后進(jìn)入復(fù)蘇階段的西方國家，也包括一些發(fā)展中國家。目前，中國經(jīng)濟(jì)增長的問題本身也不是靠匯率來解決的，等到內(nèi)需真正提高的時(shí)候，人民幣升值將成為必然。人民幣升值不利于出口導(dǎo)向型企業(yè)的發(fā)展。（二）2009年貨幣政策評述及未來預(yù)測2009年，中國經(jīng)濟(jì)遭遇到了亞洲金融危機(jī)以來最嚴(yán)峻的考驗(yàn)?？梢哉f，無論是從狹義還是廣義的角度來看，2009年我國的流動性過剩均較2008年有所加劇，從廣義角度看，流動性過剩的情況遠(yuǎn)較2007年嚴(yán)重。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的同時(shí)，保持價(jià)格水平的基本穩(wěn)定也成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是新年伊始的前兩周，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場和政府預(yù)期，未來人民銀行及銀監(jiān)會將會更加嚴(yán)格的管理銀行貸款。國務(wù)院《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》從需求、供給、重點(diǎn)領(lǐng)域和配套設(shè)施四個(gè)角度完善行業(yè)發(fā)展體系，并提出多式聯(lián)運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流等九大重點(diǎn)建設(shè)工程。從長遠(yuǎn)看，對于促進(jìn)我國港口和國際航運(yùn)業(yè)的健康發(fā)展，加速走向世界航運(yùn)強(qiáng)國將會產(chǎn)生不可估量的積極作用。這種惡性競爭局面不僅不利于我國航運(yùn)企業(yè)恢復(fù)應(yīng)對金融危機(jī)沖擊的市場信心，同時(shí)還不利于國際集裝箱班輪運(yùn)輸市場健康穩(wěn)定發(fā)展，也不利于為國際貿(mào)易提供穩(wěn)定可靠的運(yùn)輸保障。會議期間，交通運(yùn)輸部與沿江七省二市人民政府共同簽署了《關(guān)于合力推進(jìn)長江黃金水道建設(shè)的若干意見》，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部與沿江七省二市人民政府共同簽署了《推進(jìn)長江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案》。就加快長江黃金水道建設(shè)，李盛霖提出：要加強(qiáng)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)，狠抓工作落實(shí)；加強(qiáng)前期工作，加大項(xiàng)目儲備；加大政策扶持，營造良好環(huán)境；加強(qiáng)法制工作，保護(hù)水運(yùn)資源；完善協(xié)調(diào)機(jī)制，加大合作力度。而按照傳統(tǒng)的做法，發(fā)動機(jī)負(fù)荷不應(yīng)低于40%～60%。目前，國際上所有的大型集裝箱運(yùn)輸公司都在考慮把低速航行作為減少船隊(duì)運(yùn)力過剩和運(yùn)營成本的方法，有些公司已將平均航速由26節(jié)降至18節(jié)，甚至是14節(jié)?！薄＜翌A(yù)計(jì)，隨著中國港口業(yè)從暴利時(shí)代步入微利時(shí)代，行業(yè)的這種整合步伐有進(jìn)一步加快的趨勢。加大信貸融資支持力度，支持大型船舶企業(yè)和航運(yùn)企業(yè)按期履行造船合同，采取鼓勵措施支持購買棄船。努力開拓國際市場，擴(kuò)大高技術(shù)高附加值船舶、海洋工程裝備國際市場份額。鼓勵造船企業(yè)利用現(xiàn)有造船設(shè)施開展修船業(yè)務(wù)，增強(qiáng)大型船舶、特種船舶、海洋工程裝備修理和改裝能力。六要加強(qiáng)技術(shù)改造，提高自主創(chuàng)新能力。必須加快發(fā)展現(xiàn)代物流，建立現(xiàn)代物流服務(wù)體系，以物流服務(wù)促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展2009年，是新世紀(jì)以來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年。這是IMO首次在亞洲召開的外交大會。《2009年香港國際安全與無害環(huán)境拆船公約》是國際航運(yùn)界在促進(jìn)安全、環(huán)保和保護(hù)人類健康方面的又一重大舉措。（九）中國特許外國郵輪在華多點(diǎn)掛靠中國交通運(yùn)輸部發(fā)布公告，明確外國籍郵輪經(jīng)特案批準(zhǔn)，可在華開展多點(diǎn)掛靠業(yè)務(wù)。（十）中國確定2010年淘汰單殼油輪為減少和防止油品泄漏污染，我國原定于2015年之前淘汰國內(nèi)航行的單殼油輪，但新的《關(guān)于提前淘汰國內(nèi)航行單殼油輪實(shí)施方案》將5000載重噸以上的單殼油輪提前至2010年淘汰。交通運(yùn)輸部將單殼油輪的淘汰大限定在2010年，一方面是出于環(huán)保安全的考慮；而另一方面由于單殼油輪和老舊船淘汰，會導(dǎo)致船東對大、中型油輪的需求增加，從而帶動國內(nèi)航運(yùn)業(yè)和船舶業(yè)的復(fù)蘇。同時(shí)，我國也要著重發(fā)展一些重點(diǎn)區(qū)域，譬如努力把上海建成國際金融中心和國際航運(yùn)中心。（三）推廣水路運(yùn)輸，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)水運(yùn)是環(huán)保、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方式，內(nèi)河水運(yùn)具有運(yùn)能大、運(yùn)距長、能耗小、成本低、占地少、污染輕的比較優(yōu)勢。第三章 2009年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)建設(shè)規(guī)模分析一、我國航運(yùn)設(shè)施設(shè)備總量及速率分析（一）運(yùn)輸船舶2009年底，%；，%；平均凈載重量826噸，%；，%；，%；，%。表4 2009我國運(yùn)輸船舶配備情況內(nèi)河運(yùn)輸沿海運(yùn)輸遠(yuǎn)洋運(yùn)輸總計(jì)比2008年增長比例運(yùn)輸船舶（萬艘）%凈載重量（萬噸）+%集裝箱箱位（萬TEU）+%資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒，世經(jīng)未來收集整理（二）內(nèi)河航道2009年底。資料來源：2009年全國公路水路交通發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)圖10 2009年我國各等級航道比例圖2009年底，全國內(nèi)河航道共有4153處樞紐，其中具有通航功能的樞紐2344處。二、我國航運(yùn)設(shè)施設(shè)備供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）建設(shè)高等級內(nèi)河航道，實(shí)現(xiàn)內(nèi)河航道區(qū)域成網(wǎng)緊密結(jié)合地區(qū)水資源條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和水系綜合開發(fā)，全面改善航道等級結(jié)構(gòu)，建設(shè)形成以高等級航道為主體的層次分明、干支相通、通江達(dá)海的航道體系。（三）專業(yè)化程度進(jìn)一步提升全國萬噸級及以上泊位中，通用散貨泊位274個(gè)，通用件雜貨泊位284個(gè)，專業(yè)化泊位863個(gè)，比2008年底分別增加22個(gè)、12個(gè)和85個(gè)。（四）運(yùn)力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化2009年底，%；，%；平均凈載重量826噸，%；，%；，%；，%。雖然沿海港口占全國港口的比例僅為17%，但是沿海萬噸級泊位（1261個(gè)）占全國萬噸級泊位（1554個(gè)）的比例在80%以上。第二節(jié) 2009年水運(yùn)行業(yè)運(yùn)輸分析及預(yù)測一、總體運(yùn)輸狀況分析（一）貨物運(yùn)輸，水路貨運(yùn)量增幅較小。其中，%，%。（二）旅客運(yùn)輸2009年，、%%。如果減去這一數(shù)字，全球干散貨貿(mào)易量將更糟糕。同時(shí)在建船舶下水延緩，全年實(shí)際新增運(yùn)力3900萬噸，比上年增長9%，較2009年年初2位數(shù)的增長率預(yù)期明顯放緩。2010年我國將加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，更注重經(jīng)濟(jì)質(zhì)量的提高，3年內(nèi)不增加新的鋼鐵產(chǎn)能。（二）沿海干散貨運(yùn)輸市場煤炭、金屬礦石、鋼鐵、礦建材料、糧食等是沿海運(yùn)輸?shù)闹饕浄N，占沿海內(nèi)貿(mào)出港量的6～7成，其中煤炭占沿海內(nèi)貿(mào)出港量的近4成。龐大的新增運(yùn)力雖然徹底解決長期困擾沿海運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力瓶頸問題，但突如其來的金融危機(jī)又使運(yùn)力嚴(yán)重過剩，沿海運(yùn)輸市場隨即陷入前所未有的低迷。進(jìn)入第4季度，經(jīng)濟(jì)回升速度加快，南方用電量猛增，煤炭需求急速增加，而北方寒流頻襲致使港口封港以及煤炭資源緊張，船舶待港或等貨時(shí)間拉長，運(yùn)力損耗嚴(yán)重。由于經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，亞洲煤炭進(jìn)口大國日本、韓國的需求將逐步釋放并推動國際煤價(jià)上漲，而成本上升將制約國內(nèi)煤炭進(jìn)口。非經(jīng)合組織石油需求