個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)ppt課件-wenkub
2023-05-27 05:24:21 本頁(yè)面
【正文】 0粒球（或 2小時(shí)）。 ? 2. 國(guó)內(nèi)教育服務(wù) ? 根據(jù)具體資源情況，不定期為客戶(hù)提供與子女教育相關(guān)的專(zhuān)題性服務(wù)。 ? 1. 出國(guó)（境）留學(xué)服務(wù) ? 以?xún)?yōu)惠價(jià)格，通過(guò)第三方留學(xué)機(jī)構(gòu)為私人銀行客戶(hù)提供面對(duì)面或在線(xiàn)的培訓(xùn)教育、留學(xué)咨詢(xún)、資料翻譯、申請(qǐng)學(xué)校、辦理簽證評(píng)估等服務(wù)，為高端客戶(hù)子女量身定制出國(guó)（境）留學(xué)專(zhuān)項(xiàng)教育服務(wù)。 ? 嘉賓休息室： 舒適環(huán)境、輕松享受，提供免費(fèi)飲料、上網(wǎng)及報(bào)紙、棋牌等服務(wù)。建設(shè)銀行鉆石 /白金信用卡，享受機(jī)場(chǎng)嘉賓服務(wù)時(shí)，由服務(wù)人員刷卡，系統(tǒng)識(shí)別并通過(guò)后（無(wú)須扣減積分），客戶(hù)在 POS機(jī)單據(jù)上簽字確認(rèn)即可，當(dāng)刷卡無(wú)法通過(guò)時(shí)，將不能享受機(jī)場(chǎng)嘉賓服務(wù)。 ? 綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù) – 理財(cái)師根據(jù)客戶(hù)的人生規(guī)劃及理財(cái)目標(biāo)，分析客戶(hù)所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、生命周期、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)偏好等，對(duì)客戶(hù)收支消費(fèi)、資產(chǎn)負(fù)債管理、投資組合、投資操作、家庭保障安排等提出建議，使客戶(hù)資產(chǎn)得到合理配置，不斷提高客戶(hù)資產(chǎn)的收益性、安全性和流動(dòng)性，最終實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的人生目標(biāo)。p 6 建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì) ? 廣泛的客戶(hù)基礎(chǔ) ? 健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ? 產(chǎn)品、服務(wù)體系初具雛形 ? 培養(yǎng)和鍛煉了一批業(yè)務(wù)專(zhuān)家和管理人才 ? 建行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放菩蜗蟪醪叫纬? amp。p 3 第一節(jié) 建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概述 建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概念 建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)內(nèi)容 建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)服務(wù)渠道 amp。amp。p 4 = 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù) ？ 個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 amp。p 7 二、建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)內(nèi)容 個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 理財(cái)規(guī)劃服務(wù) 非金融增值服務(wù) amp。 amp。 ? 服務(wù)內(nèi)容 ? 登機(jī)指導(dǎo)： 為客戶(hù)提供機(jī)場(chǎng)服務(wù)、登機(jī)手續(xù)等方面的咨詢(xún)、指引服務(wù)。 ? 登機(jī)提醒： 登機(jī)時(shí)刻，親情提醒，分秒盡在掌握中。與此同時(shí)，還包括以下兩項(xiàng)輔助性服務(wù)： ? （ 1） 子女教育系列講座：為高端客戶(hù)進(jìn)行子女升學(xué)技巧、如何順利實(shí)現(xiàn)出國(guó)夢(mèng)、出國(guó)生存技巧等講座。主題包含：協(xié)助私人銀行客戶(hù)尋找優(yōu)秀的子女教育資源；開(kāi)展高端客戶(hù)子女教育相關(guān)講座；協(xié)助客戶(hù)解決子女教育中個(gè)性化問(wèn)題；為客戶(hù)子女組織專(zhuān)題夏令營(yíng)；為客戶(hù)子女組織專(zhuān)題培訓(xùn)等。服務(wù)項(xiàng)目中不含租桿和教練培訓(xùn)。教練為具有中高協(xié)職業(yè)認(rèn)證駐場(chǎng)以上級(jí)別證書(shū) amp。 ? VIP一站式簽證服務(wù)：免費(fèi)為客戶(hù)提供一對(duì)一簽證咨詢(xún)、收集簽證材料、代簽簽證表格、部分國(guó)家機(jī)票和酒店訂單、簽證面試培訓(xùn)、代客戶(hù)向領(lǐng)使館遞送簽證材料、告知客戶(hù)送簽時(shí)間安排等。以上內(nèi)容服務(wù)商提供 5%10%的優(yōu)惠價(jià)格，國(guó)旅只接受現(xiàn)金、支票及匯款等付款方式。包括預(yù)約接送站服務(wù)、代購(gòu)各類(lèi)門(mén)票服務(wù)等。p 18 客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)渠道 ? 個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理是建設(shè)銀行開(kāi)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的人工智能服務(wù)渠道，具體為個(gè)人中高端客戶(hù)提供客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃等差別化、專(zhuān)業(yè)化的一站式服務(wù)。p 21 交流大綱 第一節(jié) 建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)概述 第二節(jié) 建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 第三節(jié) 建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品組合案例 amp。p 25 保證收益類(lèi) 保本浮動(dòng)收益類(lèi) 非保本浮動(dòng)收益類(lèi) 建行特色理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 amp。p 29 理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)別 適用投資者 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)極低 信貸資產(chǎn)型、債券型 保守型投資者 較低風(fēng)險(xiǎn) 新股申購(gòu)型 收益型 投資者 中等風(fēng)險(xiǎn) 結(jié)構(gòu)型 穩(wěn)健型投資者 較高風(fēng)險(xiǎn) 基金型、混合型 進(jìn)取型投資者 高風(fēng)險(xiǎn) 股權(quán)投資型、證券投資型、另類(lèi)投資型 積極進(jìn)取型
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