【正文】 750 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 80 85 84 75 70 租賃經(jīng)營 致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 舉例：與澳大利亞主要煤炭出口企業(yè)相比，某煤業(yè)集團(tuán)的主焦煤生產(chǎn)成本最低 某煤業(yè)集團(tuán)主焦煤生產(chǎn)成本與國外同類產(chǎn)品比較2 2 7 . 4 2 52 5 0 . 5 8 12 4 4 . 7 9 22 4 6 . 4 4 62 6 0 . 5 0 52 5 5 . 5 4 31 9 8 . 4 8Goonella河邊GregoryNorwich德國溪North Goonyella主焦煤元/ 噸致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 舉例：與國外企業(yè)相比，國內(nèi)煤炭產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在其他現(xiàn)場(chǎng)成本中：即材料、折舊和修理等支出大大少于國外同行。值得注意的是：國內(nèi)運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本明顯偏高，這是制約山西煤炭參與國際競(jìng)爭(zhēng)的 “ 瓶頸 ” 所在 0 50 100 150 200 250元/ 噸勞動(dòng)力其他現(xiàn)場(chǎng)成本鐵路與資源使用費(fèi)港口總計(jì)主焦煤成本構(gòu)成比較某煤業(yè)集團(tuán) BHP Gregory 勞動(dòng)力其他現(xiàn)場(chǎng)成本鐵路與資源使用費(fèi)港口 總計(jì)某煤業(yè)集團(tuán)主焦煤成本構(gòu)成23%26%41%10%勞動(dòng)力 其他現(xiàn)場(chǎng)成本 鐵路與資源使作費(fèi) 港口致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 行業(yè)的主管部門及現(xiàn)行政策 ?主管部門的角色 ?主要行業(yè)政策 /規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn) ?未來政策取向分析 致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 舉例：山西煤炭至今嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理 ?總量政策：山西近期工作重點(diǎn)與目標(biāo)仍是總量控制 ， “ 減量提價(jià) ” 是基本的政策取向 ， 因此 ，煤炭行業(yè)總量方面難以取得足夠的發(fā)展 。 致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 舉例：山西煤炭運(yùn)輸采取傾向性政策，鐵路優(yōu)先保證國統(tǒng)礦的需求，大量的公路運(yùn)輸使地方礦運(yùn)到成本大大增加 項(xiàng)目 鐵路運(yùn)輸 公路運(yùn)輸 主要需求方 國統(tǒng)礦 地方礦 單位運(yùn)費(fèi) 一般為 8分 /噸 .公里左右，一些地方鐵路、國鐵臨管線在特殊情況時(shí)另加 26分 /噸 .公里左右的費(fèi)用 波動(dòng)比較大，主要以沿途罰款強(qiáng)度而定，最低為 /噸、公里，最高為 /噸、公里 其他雜費(fèi)（國統(tǒng)礦） 無 與地方礦一樣 其他雜費(fèi)（地方礦） 能源金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、維檢費(fèi)、管理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、鐵路聯(lián)運(yùn)費(fèi)等，一般原煤實(shí)際為 50元 /噸，精煤為 70元 /噸 包括能源金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、維檢費(fèi)、管理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、水資源費(fèi)、合同費(fèi)等，累計(jì)原煤為 43元 /噸，精煤 55元 /噸 致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 舉例：公路運(yùn)費(fèi)和鐵路運(yùn)費(fèi)之間的巨大差額完全抵消了山西小煤礦的成本優(yōu)勢(shì)，通過公路運(yùn)輸?shù)礁劭趲缀醪豢赡? 煤礦 某礦務(wù)局 某小煤礦（鐵路運(yùn)輸） 某小煤礦（公路運(yùn)輸） 生產(chǎn)成本（不含稅） 110 45 45 短途及站臺(tái)費(fèi) 0 20 0 鐵路 /公路運(yùn)費(fèi) 70 70 140 能源金等雜費(fèi)（不含稅） 0 50 35 港口（天津港） 35 25 25 總計(jì) 215 210 245 致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 ?總體上看，在煤炭暫時(shí)供大于求的情況下，關(guān)閉小煤礦有利于國有重點(diǎn)煤礦的生存，因此，從政策取向上看對(duì)小煤礦的限制在一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)持續(xù)下去，但是，未來將出現(xiàn)更多大礦難以達(dá)到的優(yōu)質(zhì)煤及出口煤的市場(chǎng)需求。 ?以以前國家對(duì)于焦碳行業(yè)所有的投資、貸款作為資本金組建 山西焦碳集團(tuán)公司，通過“五統(tǒng)一”等手段壟斷市場(chǎng)。 供大于求并不代表此行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益普遍不佳。 ? 投資額較小，產(chǎn)能和產(chǎn)量均較小。 ? 原料和成本優(yōu)勢(shì)。 致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 行業(yè)和市場(chǎng)戰(zhàn)略的制訂 “ 如何競(jìng)爭(zhēng) ” ?通過詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研分析，深入了解切入層價(jià)值結(jié)構(gòu) ?對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行深入了解確定切入層的經(jīng)營結(jié)構(gòu) ?發(fā)展計(jì)劃對(duì)企業(yè)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃奠定基礎(chǔ) 致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 通過詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研分析，深入了解切入層價(jià)值結(jié)構(gòu) 細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)值結(jié)構(gòu) 領(lǐng)域 技術(shù) 技術(shù)對(duì)將來市場(chǎng)的影響是什么？是驅(qū)動(dòng)因素還是從動(dòng)因素 ？ 產(chǎn)品盈利性 哪些產(chǎn)品在創(chuàng)造價(jià)值，哪些在侵蝕價(jià)值， 程度如何？ 這種情況會(huì)持續(xù)嗎？ 客戶盈利性 哪類型的客戶在創(chuàng)造價(jià)值，哪類型的在侵蝕價(jià)值，程度如何？ 需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力 驅(qū)動(dòng)中國各個(gè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的因素是什么？ 客戶需求 客戶需求和購買方式是如何變化的？ 成本定位 各競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體的單位成本情況如何？ 獨(dú)特性因素 建立獨(dú)特性的驅(qū)動(dòng)力是什么？如何建立其他競(jìng)爭(zhēng)者沒有的獨(dú)特性？ 評(píng)估問題 評(píng)估結(jié)果 EE by product group EE % of Customers 100 % of EE 0 A 1 2 3 4 3 5 1 3 1 1 5 1 3 1 2 1 1 3 2 4 2 1 3 5 3 3 1 3 2 2 5 1 3 2 Wt Avg 成本 競(jìng)爭(zhēng)者成本 技術(shù) 影響 客戶 需求 影響 細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)地位 經(jīng)濟(jì) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行深入了解確定切入層的經(jīng)營結(jié)構(gòu) 競(jìng)爭(zhēng) ? 戰(zhàn)略 /地位 ? 優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì) 產(chǎn)品 ? 種類 ? 類型 產(chǎn)品 分銷 采購 制造 銷售與 營銷 品牌 ? 經(jīng)濟(jì) – 規(guī)模與效率 ? 資產(chǎn) – 可以利用 /改善的領(lǐng)域 ? 投資 – 現(xiàn)有及所需的 誰 ? 消費(fèi)群體 ? 消費(fèi)場(chǎng)合 機(jī)會(huì)空間 目標(biāo) ? 增長(zhǎng) ? 回報(bào) 目標(biāo)業(yè)務(wù)組合 市場(chǎng)運(yùn)作 ? 品牌 ? 銷售 ? 分銷 財(cái)務(wù)指標(biāo) 市場(chǎng) 經(jīng)濟(jì)效益 /資產(chǎn) 哪里 ? 地區(qū) 致力于創(chuàng)造中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值 世界咨詢師 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)工作計(jì)劃（一） 事宜 機(jī)會(huì)空間 關(guān)鍵問題 市場(chǎng)規(guī)模 /業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)和每個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)因是什么？ 對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)可以作怎樣有意義的市場(chǎng)細(xì)分？（產(chǎn)品類型、地域、渠道、價(jià)格范圍等） 主要消費(fèi)者 /渠道細(xì)分市場(chǎng)各有哪些需要、行為特征和未得到滿足的要求？ 有哪些業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)存在？ 活動(dòng) /工具 ?定性的消費(fèi)者調(diào)查 ?對(duì)具有代表性的城市進(jìn)行消費(fèi)者調(diào)查（定量） ?市場(chǎng) /渠道實(shí)地采訪與訪談 ?分析內(nèi)部、外部數(shù)據(jù) ?訪談公司各地辦公室 目標(biāo) 今后的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和回報(bào)率應(yīng)設(shè)定怎樣的目標(biāo)？ 主營業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)多大的增長(zhǎng)？ 多少業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要來自新產(chǎn)品 /市場(chǎng) ? ? 對(duì)公司的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談 ? 分析外部數(shù)據(jù)及公司的銷售和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ? 對(duì)公司各地辦公