[經(jīng)管營(yíng)銷]理財(cái)營(yíng)銷支持系統(tǒng)操作手冊(cè)-wenkub
2023-04-07 13:17:53 本頁面
【正文】 提供產(chǎn)品的復(fù)雜查詢。v “今日提醒事項(xiàng)”、“行內(nèi)工作”：顯示每種細(xì)項(xiàng)內(nèi)有多少工作需要處理，點(diǎn)擊后會(huì)直接進(jìn)入對(duì)應(yīng)的功能頁面內(nèi)。并排顯示：產(chǎn)品文件；市場(chǎng)研究報(bào)告；營(yíng)銷指引；基金公司文件；新聞事件。 其他說明，首頁可區(qū)分為九塊功能區(qū)，分述如下：v 頁面右上方顯示數(shù)據(jù)日期、目前的用戶姓名及用戶工號(hào)，若一個(gè)用戶有多個(gè)角色，可于此選擇角色進(jìn)行用戶角色的切換，選擇新的角色后，主頁面會(huì)切換回首頁，并將菜單直接更新為該角色所對(duì)應(yīng)使用的功能。理財(cái)營(yíng)銷支持系統(tǒng)操作手冊(cè) – 客戶經(jīng)理及對(duì)私主管理財(cái)營(yíng)銷支持系統(tǒng)操作手冊(cè)客戶經(jīng)理及對(duì)私主管日期版本說明修訂人員2011/11/16V 初版謝超2011/12/27V 更新畫面謝超版本：Ver 日期：2011/12/27第72頁/共72頁 目錄首頁及工作平臺(tái)模塊 71. 首頁 7. 首頁 7 功能簡(jiǎn)述 7 建議操作角色 7 操作流程及說明 72. 工作平臺(tái) 9. 提醒事項(xiàng) 9 功能簡(jiǎn)述 9 建議操作角色 9 操作流程及說明 9. 行內(nèi)工作 12 功能簡(jiǎn)述 12 建議操作角色 12 操作流程及說明 12. 金融信息查詢 12 功能簡(jiǎn)述 12 建議操作角色 12 操作流程及說明 13產(chǎn)品管理模塊 143. 產(chǎn)品查詢 15. 產(chǎn)品資料查詢 15 功能簡(jiǎn)述 15 建議操作角色 15 操作流程及說明 154. 其他產(chǎn)品及服務(wù)管理 18. 其他產(chǎn)品及服務(wù)查詢 18 功能簡(jiǎn)述 18 建議操作角色 19 操作流程及說明 195. 精選推薦產(chǎn)品 19. 精選推薦產(chǎn)品查詢 20 功能簡(jiǎn)述 20 建議操作角色 20 操作流程及說明 206. 熱銷推薦產(chǎn)品 21. 熱銷推薦產(chǎn)品查詢 21 功能簡(jiǎn)述 21 建議操作角色 21 操作流程及說明 217. 產(chǎn)品調(diào)查 22. 產(chǎn)品調(diào)查回復(fù) 22 功能簡(jiǎn)述 22 建議操作角色 22 操作流程及說明 23. 產(chǎn)品調(diào)查查詢 23 功能簡(jiǎn)述 23 建議操作角色 24 操作流程及說明 24財(cái)富管理模塊 268. 財(cái)富管理 27. 財(cái)富管理 27 功能簡(jiǎn)述 27 建議操作角色 27 操作流程及說明 279. 客戶需求管理 28. 客戶需求管理 28 功能簡(jiǎn)述 28 建議操作角色 28 操作流程及說明 2810. 財(cái)富管理建議 33. 投資規(guī)劃 33 功能簡(jiǎn)述 33 建議操作角色 33 操作流程及說明 33. 理財(cái)規(guī)劃 40 功能簡(jiǎn)述 40 建議操作角色 42 操作流程說明 42. 家庭財(cái)務(wù)分析 52 功能簡(jiǎn)述 52 建議操作角色 53 操作流程說明 53. 理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書 58 功能簡(jiǎn)述 58 建議操作角色 58 操作流程說明 5811. 資產(chǎn)檢視調(diào)整 60. 資產(chǎn)檢視調(diào)整 60 功能簡(jiǎn)述 60 建議操作角色 60 操作流程及說明 6012. 財(cái)富管理報(bào)告 66. 投資規(guī)劃報(bào)告書 66 功能簡(jiǎn)述 66 操作流程說明 66. 理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書 66 功能簡(jiǎn)述 66 操作流程說明 66. 資產(chǎn)檢視調(diào)整報(bào)告書 67 功能簡(jiǎn)述 67 建議操作角色 67 操作流程說明 67系統(tǒng)管理模塊 6813. 組織架構(gòu)一覽表 68 功能簡(jiǎn)述 68 操作流程及說明 6814. 系統(tǒng)功能一覽表 69 功能簡(jiǎn)述 69 操作流程及說明 70首頁及工作平臺(tái)模塊 1. 首頁. 首頁 功能簡(jiǎn)述l 最常用的功能直接放在首頁，用戶直接點(diǎn)擊后即可進(jìn)入相應(yīng)的功能。v 工具欄：使用不同圖標(biāo)展示，由左至右功能依序?yàn)椤夯厥醉摗弧ⅰ嚎蛻粜枨蠊芾怼?、『注銷』。v 精選推薦產(chǎn)品和熱銷推薦產(chǎn)品 ：顯示總行設(shè)定的精選推薦或熱銷產(chǎn)品?！敖袢仗嵝咽马?xiàng)”是和客戶關(guān)聯(lián)的信息，而“行內(nèi)工作”指的是如產(chǎn)品調(diào)查回復(fù)之類的信息。 2. 工作平臺(tái). 提醒事項(xiàng) 功能簡(jiǎn)述l 提醒事項(xiàng)包括今日提醒事項(xiàng)及歷史提醒事項(xiàng)：「今日提醒事項(xiàng)」：顯示今天新增加的提醒事項(xiàng)；「歷史提醒事項(xiàng)」：顯示今天之前的提醒事項(xiàng)；發(fā)送對(duì)象：只有客戶經(jīng)理才有提醒事項(xiàng)。：進(jìn)入『提醒事項(xiàng)』功能后，默認(rèn)顯示今日提醒事項(xiàng)，也可查看歷史提醒事項(xiàng)。v 依據(jù)日期排序，日期最近的顯示在第一筆。1. 當(dāng)客戶風(fēng)險(xiǎn)問卷失效日期到期前X日產(chǎn)生通知給客戶經(jīng)理提前10天6約定檢視提示客戶下次進(jìn)行投資組合檢視的時(shí)間為：+ “下次檢視時(shí)間”當(dāng)觸及設(shè)定的檢視日通知客戶經(jīng)理提前5天7產(chǎn)品文件客戶持有+“產(chǎn)品文件”+中所涉及的產(chǎn)品當(dāng)金融信息管理中上傳文件后，匹配持有該產(chǎn)品的客戶，系統(tǒng)會(huì)通知給該客戶的客戶經(jīng)理。N/A11新聞事件客戶持有+“新聞事件”+中所涉及的產(chǎn)品當(dāng)金融信息管理中上傳文件后，匹配持有該產(chǎn)品的客戶，系統(tǒng)會(huì)通知給該客戶的客戶經(jīng)理。用戶在此瀏覽檢視需處理的行內(nèi)工作。：進(jìn)入『行內(nèi)工作』功能后，系統(tǒng)會(huì)顯示此用戶名下的行內(nèi)工作。 建議操作角色l 所有角色 操作流程及說明l 步驟1：于選單功能「工作平臺(tái)」內(nèi)選擇『金融信息查詢』功能。產(chǎn)品管理模塊l 本模塊功能主要在滿足本行各類產(chǎn)品的銷售、客戶的回饋跟資產(chǎn)配置模板管理等各項(xiàng)需求，因此可以區(qū)分為：金融產(chǎn)品：指投資類產(chǎn)品其他產(chǎn)品及服務(wù)管理：簽約類、服務(wù)類產(chǎn)品熱銷推薦產(chǎn)品管理：目前正在熱銷的產(chǎn)品精選推薦產(chǎn)品管理：我行精選的明星產(chǎn)品資產(chǎn)配置模板管理：按照客戶五種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三種投資期限設(shè)定的投資模板產(chǎn)品調(diào)查： l 總行產(chǎn)品經(jīng)理將根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品發(fā)行以及運(yùn)行情況及時(shí)維護(hù)產(chǎn)品信息，從而為客戶經(jīng)理提供產(chǎn)品信息支持。產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)包含了產(chǎn)品基本數(shù)據(jù)、銷售相關(guān)資料、產(chǎn)品描述資料及產(chǎn)品其它數(shù)據(jù)；查詢結(jié)果列表的顯示字段相
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