郵政儲(chǔ)蓄基金從業(yè)人員管理系統(tǒng)培訓(xùn)-系統(tǒng)操作-wenkub
2023-01-25 18:48:35 本頁面
【正文】 訓(xùn) 一、系統(tǒng)功能介紹 ?為了加快基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強(qiáng)對各級基金銷售機(jī)構(gòu)、基金從業(yè)人員的系統(tǒng)管理，提高業(yè)務(wù)信息傳遞速度，為理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)化服務(wù)提供有效支撐，從實(shí)用性和操作性綜合考慮， 在基金信息管理系統(tǒng)中增加了從業(yè)人員管理、短信管理的功能。 （一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù) ?點(diǎn)擊修改可以修改該機(jī)構(gòu)的一些信息。 ? 查詢條件三選一，優(yōu)先級為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。信息無誤，提交即可。 （一）短信客戶群管理 ?點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁面。 （一）短信客戶群管理 ?點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；點(diǎn)擊返回，顯示客戶群列表。 （一）短信客戶群管理 ?在客戶群列表點(diǎn)擊生成短信平臺(tái)客戶，可以為短信平臺(tái)生成客戶群的批量導(dǎo)入文件。 點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。 （二）短信任務(wù)增加 ?點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。 ?謝謝大家
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