【正文】 中國證券監(jiān)督管理委員會的核準；本次發(fā)行的 詢價、定價和股票分配過程符合中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司證券 發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā) 行人本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效；發(fā)行對象的選擇公平、公正 ，符合 公司及其全體股東的利益，發(fā)行人本次非公開發(fā)行獲得配售的認購對象的資格符 合發(fā)行人 20xx年第一次臨時股東大會通過的本次發(fā)行方案發(fā)行對象的規(guī)定；本 次非公開發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 等規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 12個月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 信達澳銀基金管理有限公司 （ 1）基本情況 企業(yè)名稱：信達澳銀基金管理有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 有限責任公司（中外合資） 注冊資本： 人民幣 10000萬元 住所： 深圳市福田區(qū)深南大道 7088號招商銀行大廈 24層 法定代表人：何加武 經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān) 會許可的其他業(yè)務。 （ 2）與發(fā)行人的關聯(lián)關系：無 （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 （ 2）與發(fā)行人的關聯(lián)關系：無 （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 10 （二）發(fā)行對象及配售情況 根 據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》 和中國證監(jiān)會關于非公開發(fā)行股票的其他規(guī)定以及公司確定的本次非公開發(fā)行 的原則，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對象及配售情況如下： 序 號 名稱 認購價格 （元 /股） 獲配股數(shù) （股） 認購總金額 (元 ) 1 李良彬 2,040,817 40,000, 2 周雪欽 3,300,000 64,680, 3 寶盈基金管理有限公司 3,400,000 66,640, 4 財通基金管理有限公司 3,900,000 76,440, 5 東海證券股份有限公司 3,300,000 64,680, 6 新華信托股份有限公司 3,400,000 66,640, 7 信達澳銀基金管理有限公司 5,400,000 105,840, 8 國華人壽保險股份有限公司 730,458 14,316, 合計 25,471,275 499,236, （三）本次發(fā)行對象基本情況 李良彬 （ 1）基本情況 住址：江西省新余市渝水區(qū)長青南路 身份證號： 36052119670914**** （ 2）與發(fā)行人的關聯(lián)關系 李良彬先生是發(fā)行人董事長兼總裁，發(fā)行人控股股東、實際控制人李良彬家 族的主要成員之一。 四、本次發(fā)行的發(fā)行對象概況 （一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程 發(fā)行人及保薦機構(gòu)、聯(lián)合主承銷商于 20xx年 12月 5日向 140位投資者發(fā)出 認購邀請書。 發(fā)行證券面值：本次發(fā)行的股票每股面值為人民幣 。截至 20xx年 12 月 16日止，本次實際發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股 2,，發(fā)行價格為 /股，共計募集資金人民幣 49,，扣除發(fā)行費用 1, 元，實際募集資金 48,，其中增加注冊資本（股本）人民幣 25,471,，增加資本公積 股本溢價人民幣 457,212, 。 四、資產(chǎn)過戶情況 本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。 全體董事簽名： 李良彬 王曉申 范 宇 黃代放 沈海博 鄧招男 何渭濱 郭華平 李良智 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 20xx年 12月 27日 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 2 特別提示 一、發(fā)行股票數(shù)量及價格 股票種類：人民幣普通股（ A 股） 發(fā)行數(shù)量： 2, 發(fā)行價格： /股 募集資金總額： 49, 募集資金凈額： 48, 二、新增股票上市安排 股票上市數(shù)量： 2, 股票上市時間： 20xx年 12月 30日 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司新增股份上市首日（ 20xx 年 12月 30日）股價不除 權，股票交易設漲跌幅限制。 本次非公開發(fā)行完成后，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 規(guī)定的上市條件。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 3 目 錄 釋 義 ............................................................. 5 第一節(jié) 公司基本情況 .............................................. 6 第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ......................................... 7 一、本次發(fā)行類型 ................................................................................................................... 7 二、本次發(fā)行履行的相關 程序 ............................................................................................... 7 三、本次發(fā)行證券的情況 ....................................................................................................... 8 四、本次發(fā)行的發(fā)行對象概況 ............................................................................................... 8 （一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程 ............................................................................... 8 （二）發(fā)行對象及配售情況 ......................................................................................... 10 （三）本次發(fā)行對象基本情況 ..................................................................................... 10 五、保薦機構(gòu)和發(fā)行人律師關于本次發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ............. 14 （一）保薦機構(gòu)和聯(lián)合主承銷商關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ......................................................................................................................................... 14 （二）發(fā)行人律師關于本次發(fā)行合規(guī)性的結(jié)論意見 ................................................. 14 六、本次發(fā)行相關機構(gòu) ......................................................................................................... 14 第三節(jié) 本次新增股份上市情況 ...................................... 16 第四節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關情況對比 .............................. 17 一、本次發(fā)行前后前十名股東情況 ..................................................................................... 17 （一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況 ............................................................. 17 （二）本次發(fā)行后公司前十名股東情況 ..................................................................... 17 （三）本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變化情況 .................18 二、本次發(fā)行對公司的影響 ................................................................................................. 19 （一）股本結(jié)構(gòu)變動情況 ............................................................................................. 19 （二）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動情況 ......................................................................................... 19 （三）業(yè)務結(jié)構(gòu)變動情況 ............................................................................................. 20 （四）公司治理情況 ..................................................................................................... 20 （五）高管人員結(jié)構(gòu)變動情況 ..................................................................................... 20 （六）關聯(lián)交易和同業(yè)競爭變動情況 ......................................................................... 20 第五節(jié) 財務會計信息及管理層討論與分析 ............................ 21 一、近三年及一期主要財務數(shù)據(jù)與財務指標 ..................................................................... 21 二、近三年及一期財務狀況分析 ......................................................................................... 22 （一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 22 （二）負債結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 25 （三）償債能