【正文】 三、有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 ................................................................................................. 40 第八節(jié) 備查文件 ................................................. 45 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 5 釋 義 除非另有所指，本報(bào)告所出現(xiàn)的專用術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)稱遵照本釋義的解釋。 釋義 發(fā)行人、贛鋒鋰業(yè)、 公司 指 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 保薦人、主承銷商、 興業(yè)證券 指 興業(yè)證券股份有限公司，本次非公開發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)合主承銷 商 廣州證券 指 廣州證券有限責(zé)任公司，本次非公開發(fā)行聯(lián)合主承銷商 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審 計(jì)機(jī)構(gòu) 指 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 公司法 指 《中華人民共和國(guó)公司法》 證券法 指 《中華人民共和國(guó)證券法》 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 深交所 指 深圳證券交易所 本次發(fā)行 指 發(fā)行人以非公開發(fā)行方式向中國(guó)境內(nèi)的合格投資者發(fā)售的將在深 圳證券交易所上市交易的不超過(guò) 3,219萬(wàn)股人民幣普通股（ A股） 之行為 公司章程 指 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司章程 募投項(xiàng)目、本次募 投項(xiàng)目 指 本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目 報(bào)告期、近三年及 一期 指 公歷 20xx年、 20xx年、 20xx年及 20xx年 19月 元 指 人民幣元 萬(wàn)元 指 人民幣萬(wàn)元 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 6 第一節(jié) 公司基本情況 一、公司法定名稱： 中文全稱：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 中文簡(jiǎn)稱：贛鋒鋰業(yè) 英文全稱： JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.,LTD. 二、注冊(cè)地址：江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路 辦公地址：江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路 郵政編碼： 338000 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 電子郵箱： 三、本次發(fā)行前注冊(cè)資本： 152,801,000元 四、公司法定代表人：李良彬 五、公司所屬行業(yè)：有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 六：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事各種深加工鋰產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售 七、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱：贛鋒鋰業(yè) 股票代碼： 002460 八、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 邵謹(jǐn) 余小麗 聯(lián)系地址 江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路 江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路 電話 07906415606 07906415606 傳真 07906860528 07906860528 電子信箱 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 7 第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 一、本次發(fā)行類型 本次發(fā)行是非公開發(fā)行股票。 二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司本次非公開發(fā)行 A股股票履行了以下程序： 20xx年 12月 28日，發(fā)行人召開第二屆第二十一次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò) 了本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案； 20xx年 1月 22日，發(fā)行人召開 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本 次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案； 20xx年 10月 18日，發(fā)行人非公開發(fā)行 A股股票申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委 審核通過(guò)； 20xx年 11月 11日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [20xx]1424號(hào)文《關(guān) 于核準(zhǔn)江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)了發(fā)行人本次發(fā) 行； 20xx年 12月 13日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào) 字 [20xx]第 114172號(hào)《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情況 審核報(bào)告》，募集資金 49, 非公開發(fā)行股票開設(shè)的專項(xiàng)賬戶； 20xx年 12月 16日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的新 增注冊(cè)資本及實(shí)收資本進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了信會(huì)師報(bào)字 [20xx]第 114173號(hào)《江 西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行新增注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告》。截至 20xx年 12 月 16日止，本次實(shí)際發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股 2,，發(fā)行價(jià)格為 /股，共計(jì)募集資金人民幣 49,，扣除發(fā)行費(fèi)用 1, 元，實(shí)際募集資金 48,，其中增加注冊(cè)資本（股本）人民幣 25,471,，增加資本公積 股本溢價(jià)人民幣 457,212, 。 20xx年 12月 19日，發(fā)行人辦理了本次發(fā)行的股權(quán)登記工作。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 8 三、本次發(fā)行證券的情況 發(fā)行證券的類型：本次發(fā)行的證券類型為人民幣普通股（ A股）。 發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股票數(shù)量為 2,。 發(fā)行證券面值：本次發(fā)行的股票每股面值為人民幣 。 發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為 /股，該發(fā)行價(jià)格等于根據(jù)公司第二屆 第二十一次會(huì)議決議公告日前 20個(gè)交易日股票均價(jià)的 90%（即 /股）并經(jīng) 20xx年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢而調(diào)整后的非公開發(fā)行底價(jià) /股的 倍；相當(dāng)于發(fā)行首日（ 12月 5日）前 20個(gè)交易日均價(jià) /股的 %；相當(dāng) 于發(fā)行首日（ 12月 5日）前一個(gè)交易日收盤價(jià) /股的 %。 募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為 49,，扣除發(fā)行費(fèi)用 1,，本次發(fā)行募集資金凈額為 48,。 發(fā)行費(fèi)用：本次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為 1,，其中包括承銷保薦費(fèi)、 律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等。 四、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象概況 （一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行過(guò)程 發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)合主承銷商于 20xx年 12月 5日向 140位投資者發(fā)出 認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書。這 140位投資者包括董事會(huì)決議公告后向發(fā)行人提交認(rèn)購(gòu)意向書的 69名投資者、 20xx年 11月 30日收盤后登記在冊(cè)前 20名股東中的 12名（不包含發(fā)行 人控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承 銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方等）以及其他符合證監(jiān)會(huì)要求 的詢價(jià)對(duì)象（其中包括 35家證券投資基金管理公司、 15家證券公司、 9家保險(xiǎn)機(jī) 構(gòu)投資者）。 20xx年 12月 11日上午 8:3011:30，保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)合主承銷商共收到 19 名投資者經(jīng)簽署的申購(gòu)報(bào)價(jià)單，具體情況如下： 序號(hào) 投資者名稱 申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)數(shù)量 （萬(wàn)股） 1 國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司 330 2 鵬華基金管理有限公司 390 3 上?；煦缤顿Y（集團(tuán)）有限公司 500 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 9 400 330 4 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 510 520 540 5 海通證券股份有限公司 330 6 中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司 500 7 周雪欽 330 440 8 天迪 創(chuàng)新（天津）資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 330 9 華泰資產(chǎn)管理有限公司 350 400 450 10 新華信托股份有限公司 330 340 350 11 張懷斌 340 12 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 500 13 嘉實(shí)基金管理有限公司 400 14 華安基金管理有限公司 480 870 1200 15 東海證券股份有限公司 330 16 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司 330 510 17 寶盈基金管理有限公司 340 380 18 財(cái)通基金管理有限公司 390 880 880 19 平安大華基金管理有限公司 330 根據(jù)《發(fā)行方案》和《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》中規(guī)定的認(rèn)購(gòu)對(duì)象和認(rèn)購(gòu)價(jià)格確定 原則，經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)合主承銷商協(xié)商，本次發(fā)行的價(jià)格確定為 元 /股，發(fā)行總股數(shù) 2,。 本次募集資金總額為 49,，扣除發(fā)行費(fèi)用（含保薦承銷費(fèi)、律 師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用等） 1,，本次實(shí)際募集資金凈額為 48,，不超過(guò)擬募集資金 49,。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 10 （二）發(fā)行對(duì)象及配售情況 根 據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》 和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開發(fā)行股票的其他規(guī)定以及公司確定的本次非公開發(fā)行 的原則，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象及配售情況如下： 序 號(hào) 名稱 認(rèn)購(gòu)價(jià)格 （元 /股） 獲配股數(shù) （股） 認(rèn)購(gòu)總金額 (元 ) 1 李良彬 2,040,817 40,000, 2 周雪欽 3,300,000 64,680, 3 寶盈基金管理有限公司 3,400,000 66,640, 4 財(cái)通基金管理有限公司 3,900,000 76,440, 5 東海證券股份有限公司 3,300,000 64,680, 6 新華信托股份有限公司 3,400,000 66,640, 7 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 5,400,000 105,840, 8 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 730,458 14,316, 合計(jì) 25,471,275 499,236, （三）本次發(fā)行對(duì)象基本情況 李良彬 （ 1）基本情況 住址：江西省新余市渝水區(qū)長(zhǎng)青南路 身份證號(hào)： 36052119670914**** （ 2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系 李良彬先生是發(fā)行人董事長(zhǎng)兼總裁，發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人李良彬家 族的主要成員之一。 （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來(lái)交易安排： 20xx年 4月，李良彬先生為發(fā)行人取得廈門國(guó)際銀行福州分行申請(qǐng)不超過(guò) 1000萬(wàn)美金或等值人民幣 6300萬(wàn)元綜合授信提供擔(dān)保； 20xx年 11月，為 發(fā) 行人接受江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)資金 貸款 700萬(wàn)元人民幣提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保；除以上兩次擔(dān)保和本次關(guān)聯(lián)交易外， 最近一年李良彬先生與發(fā)行人無(wú)其他重大交易；無(wú)未來(lái)重大交易安排。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 36個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 周雪欽 （ 1）基本情況 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 11 住址：福建省廈門 市思明區(qū)禾祥西路 身份證號(hào)： 35052419501209**** （ 2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無(wú) （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來(lái)交易安排： 與發(fā)行人最近一年無(wú)重大交易情況，未來(lái)亦無(wú)重大交易安排。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 12個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 寶盈基金管理有限公司 （ 1）基本情況 企業(yè)名稱：寶盈基金管理有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本： 人民幣 10000萬(wàn)元 住所： 深圳市福田區(qū)深圳特區(qū)報(bào)業(yè)大廈第 15層 法定代表人：李建生 經(jīng)營(yíng)范圍 ： 基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金。 （ 2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無(wú) （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來(lái)交易安排： 與發(fā)行人最近一年無(wú)重大交易情況，未來(lái)亦無(wú)重大交易安排。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 12個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 財(cái)通基金管理有限公司 （ 1）基本情況 企業(yè)名稱：財(cái)通基金管理有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資） 注冊(cè)資本：人民幣貳億元 住所：上海市虹口區(qū)吳淞路 619號(hào) 505室 法定代表人：阮琪 經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許 可的其他業(yè)務(wù)。 （ 2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無(wú) （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況