【正文】 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 非公開發(fā)行股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）： 聯(lián)合主承銷商： 二零一三年十二月 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 1 發(fā)行人全體董事聲明 本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要不 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 ，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完 整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 全體董事簽名： 李良彬 王曉申 范 宇 黃代放 沈海博 鄧招男 何渭濱 郭華平 李良智 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 20xx年 12月 27日 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 2 特別提示 一、發(fā)行股票數(shù)量及價(jià)格 股票種類：人民幣普通股（ A 股） 發(fā)行數(shù)量： 2, 發(fā)行價(jià)格： /股 募集資金總額： 49, 募集資金凈額： 48, 二、新增股票上市安排 股票上市數(shù)量： 2, 股票上市時(shí)間： 20xx年 12月 30日 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司新增股份上市首日（ 20xx 年 12月 30日）股價(jià)不除 權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。 本次非公開發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 規(guī)定的上市條件。 三、發(fā)行對(duì)象名稱及新增股份上市流通安排 本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象李良彬先生的股票限售期為自本次發(fā)行新增股份上市 首日起三十六個(gè)月，可上市流通時(shí)間為 20xx年 12月 30日（非交易日順延）。本次 發(fā)行的其他 7家認(rèn)購對(duì)象 —— 周雪欽、寶盈基金管理有限公司、財(cái)通基金管理有 限公司、東海證券股份有限公司、新華信托股份有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有 限公司和國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司的股票限售期為自本次發(fā)行 新增股份上市 首日起十二個(gè)月，可上市流通時(shí)間為 20xx年 12月 30日（非交易日順延）。 四、資產(chǎn)過戶情況 本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 3 目 錄 釋 義 ............................................................. 5 第一節(jié) 公司基本情況 .............................................. 6 第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ......................................... 7 一、本次發(fā)行類型 ................................................................................................................... 7 二、本次發(fā)行履行的相關(guān) 程序 ............................................................................................... 7 三、本次發(fā)行證券的情況 ....................................................................................................... 8 四、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象概況 ............................................................................................... 8 （一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程 ............................................................................... 8 （二）發(fā)行對(duì)象及配售情況 ......................................................................................... 10 （三）本次發(fā)行對(duì)象基本情況 ..................................................................................... 10 五、保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見 ............. 14 （一）保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)合主承銷商關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見 ......................................................................................................................................... 14 （二）發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行合規(guī)性的結(jié)論意見 ................................................. 14 六、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu) ......................................................................................................... 14 第三節(jié) 本次新增股份上市情況 ...................................... 16 第四節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況對(duì)比 .............................. 17 一、本次發(fā)行前后前十名股東情況 ..................................................................................... 17 （一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況 ............................................................. 17 （二）本次發(fā)行后公司前十名股東情況 ..................................................................... 17 （三）本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股變化情況 .................18 二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響 ................................................................................................. 19 （一）股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ............................................................................................. 19 （二）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 ......................................................................................... 19 （三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ............................................................................................. 20 （四）公司治理情況 ..................................................................................................... 20 （五）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ..................................................................................... 20 （六）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變動(dòng)情況 ......................................................................... 20 第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析 ............................ 21 一、近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo) ..................................................................... 21 二、近三年及一期財(cái)務(wù)狀況分析 ......................................................................................... 22 （一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 22 （二）負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 25 （三）償債能力分析 ..................................................................................................... 27 （四）資產(chǎn)管理能力分析 ............................................................................................. 27 （五）盈利能力分析 ..................................................................................................... 28 （六）近三年及一期現(xiàn)金流量分析 ............................................................................. 32 第六節(jié) 本次募集資金運(yùn)用 ......................................... 34 一、本次募集資金運(yùn)用概況 ................................................................................................. 34 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 4 二、募集資金投資項(xiàng)目具體情況 ......................................................................................... 34 第七節(jié) 保薦協(xié)議主要內(nèi)容和上市推薦意見 ........................... 36 一、保薦協(xié)議主要內(nèi)容 ................................................................................................. 36 二、上市推薦意見 ......................................................................................................... 38