【正文】 課程宣導 課程體系介紹 學習目標 明確收展員的職責與定位，了解收展工作流程與標準，掌握收展服務的基本技能。 課程 收展員的一天 (.) 使學員熟悉收展員一天的標準工作模式，幫助收展員建立良好的時間管理和活動管理的習慣。 課程 回訪操作實務 (.) 使學員認識到回訪的重要性，掌 握回訪的流程及話術。 試用收展員轉正培訓 課程摘要 課程 收展員的職責與職涯規(guī)劃 (.) 使學員明確其職責、考核、待遇，了解公司的晉升制度和增員的好處，做好個人職涯規(guī)劃。 課程 保單管理與診斷（ .） 使學員了解保單整理的重要性和流程，掌握保單整理工具的使用方法。 試用收展員轉正培訓課前自 測題 各位學員，為了更好地學習新課程，請在本階段的學習開始之前，完成以下測試。 設置思路 以 區(qū)域收展人員管理基本辦法 為核心，以收展員基本工作內容為基礎，規(guī)范收展工作模式。 收展員的 職責 續(xù)收等客戶服務工作，綜合保單持續(xù)率在 95%以上； 新市場的培育與開拓，完成新單考核指標； 具有職業(yè)化工作習慣，做好活動管理； 積極引進符合收展人員錄用標準的人力； 轄區(qū)內客戶的回訪，并協助其他部門進行生調； 公司交辦的其他事宜。 區(qū)域經營的特點 在區(qū)域中活動，可一次與多數人會面；同一場所聚集一群彼此熟悉的人，易于情報的收集；有強大的輻射效果；可擴大上下層關系、同事等活動范圍，能有效延伸市場；一旦占領該區(qū)域，其他行銷人員很難進入。 收集客戶資料： 老客戶定期拜訪計劃；補充新老客戶資料；通過問卷表、訪問表、調查表等完善區(qū)域簿；掌握客戶基本情況（保戶聯系卡）；區(qū)域情報據點化。 通過客戶服務、尋求新的銷售機會。變更通訊地址 /住址也可撥 95519，進行電話更改；還可通過信函等方式進行更改。保險標的（被保險人）不能更改。 減少保險金額 提交資料 : 保單、《保險合同變更申請書》、最近一期交費憑證、投保人身份證明。 提供保單及最后一次交費憑證，若投保人不能提供憑證時，可由單位提供復印件或遺失聲明。 合同掛失、補發(fā) 保單掛失流程 第一步：投保人攜帶本人身份證明、最后一次交費憑證； 第二步：至保險公司填寫《保險單掛失補發(fā)申請書》辦理掛失手續(xù) 。 減額交清 提交資料： 保單；《保險合同變更申請書》；最近一期交費憑證；投保人身份證明；保單必須有效、在交費期內、有現金價值；第一次投保時被保險人為次標準體的，不能辦理減額交清。 若以轉帳形式給付生存金，則由被保險人本人與公司填寫《保險生存金給付協定書》，但此項業(yè)務不能委托收展員辦理?？蛻繇殤{紅利通知書、投保人本人身份證件到公司柜面領取。 聯 系電話： 本次服務的項目是：□送達保險費發(fā)票 □現金收取保險費 □辦理保險金給付 □ 謝謝您的合作！ 中國人壽保險股份有限公司 分公司 收展員 敬留 200 年 月 日 點 分 角色扮演及反饋 演練準備 角色分配 角色 A ：收展員 角色 B ：客戶 角色 C ：觀察者 演練與反饋 最佳示范 回訪時的準備訓練 請將你認為需要準備的內容寫在此處： 回訪話術演練 ?話術演練將采用三人一組進行。 回訪操作實務 保單回訪的重要性 保證公司業(yè)務健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展 加強回訪防風險 ,改善服務促發(fā)展