【正文】 課程宣導(dǎo) 課程體系介紹 學(xué)習(xí)目標(biāo) 明確收展員的職責(zé)與定位，了解收展工作流程與標(biāo)準(zhǔn)，掌握收展服務(wù)的基本技能。 課程 收展員的一天 (.) 使學(xué)員熟悉收展員一天的標(biāo)準(zhǔn)工作模式，幫助收展員建立良好的時(shí)間管理和活動(dòng)管理的習(xí)慣。 課程 回訪操作實(shí)務(wù) (.) 使學(xué)員認(rèn)識(shí)到回訪的重要性，掌 握回訪的流程及話術(shù)。 試用收展員轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 課程摘要 課程 收展員的職責(zé)與職涯規(guī)劃 (.) 使學(xué)員明確其職責(zé)、考核、待遇，了解公司的晉升制度和增員的好處，做好個(gè)人職涯規(guī)劃。 課程 保單管理與診斷（ .） 使學(xué)員了解保單整理的重要性和流程，掌握保單整理工具的使用方法。 試用收展員轉(zhuǎn)正培訓(xùn)課前自 測(cè)題 各位學(xué)員，為了更好地學(xué)習(xí)新課程，請(qǐng)?jiān)诒倦A段的學(xué)習(xí)開始之前，完成以下測(cè)試。 設(shè)置思路 以 區(qū)域收展人員管理基本辦法 為核心，以收展員基本工作內(nèi)容為基礎(chǔ)，規(guī)范收展工作模式。 收展員的 職責(zé) 續(xù)收等客戶服務(wù)工作，綜合保單持續(xù)率在 95%以上； 新市場(chǎng)的培育與開拓，完成新單考核指標(biāo)； 具有職業(yè)化工作習(xí)慣，做好活動(dòng)管理； 積極引進(jìn)符合收展人員錄用標(biāo)準(zhǔn)的人力； 轄區(qū)內(nèi)客戶的回訪，并協(xié)助其他部門進(jìn)行生調(diào)； 公司交辦的其他事宜。 區(qū)域經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn) 在區(qū)域中活動(dòng)，可一次與多數(shù)人會(huì)面；同一場(chǎng)所聚集一群彼此熟悉的人，易于情報(bào)的收集；有強(qiáng)大的輻射效果；可擴(kuò)大上下層關(guān)系、同事等活動(dòng)范圍，能有效延伸市場(chǎng)；一旦占領(lǐng)該區(qū)域，其他行銷人員很難進(jìn)入。 收集客戶資料： 老客戶定期拜訪計(jì)劃；補(bǔ)充新老客戶資料；通過問卷表、訪問表、調(diào)查表等完善區(qū)域簿；掌握客戶基本情況（保戶聯(lián)系卡）；區(qū)域情報(bào)據(jù)點(diǎn)化。 通過客戶服務(wù)、尋求新的銷售機(jī)會(huì)。變更通訊地址 /住址也可撥 95519，進(jìn)行電話更改；還可通過信函等方式進(jìn)行更改。保險(xiǎn)標(biāo)的（被保險(xiǎn)人）不能更改。 減少保險(xiǎn)金額 提交資料 : 保單、《保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書》、最近一期交費(fèi)憑證、投保人身份證明。 提供保單及最后一次交費(fèi)憑證，若投保人不能提供憑證時(shí)，可由單位提供復(fù)印件或遺失聲明。 合同掛失、補(bǔ)發(fā) 保單掛失流程 第一步：投保人攜帶本人身份證明、最后一次交費(fèi)憑證； 第二步：至保險(xiǎn)公司填寫《保險(xiǎn)單掛失補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)書》辦理掛失手續(xù) 。 減額交清 提交資料： 保單；《保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書》；最近一期交費(fèi)憑證；投保人身份證明；保單必須有效、在交費(fèi)期內(nèi)、有現(xiàn)金價(jià)值；第一次投保時(shí)被保險(xiǎn)人為次標(biāo)準(zhǔn)體的，不能辦理減額交清。 若以轉(zhuǎn)帳形式給付生存金，則由被保險(xiǎn)人本人與公司填寫《保險(xiǎn)生存金給付協(xié)定書》，但此項(xiàng)業(yè)務(wù)不能委托收展員辦理?？蛻繇殤{紅利通知書、投保人本人身份證件到公司柜面領(lǐng)取。 聯(lián) 系電話： 本次服務(wù)的項(xiàng)目是：□送達(dá)保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票 □現(xiàn)金收取保險(xiǎn)費(fèi) □辦理保險(xiǎn)金給付 □ 謝謝您的合作！ 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分公司 收展員 敬留 200 年 月 日 點(diǎn) 分 角色扮演及反饋 演練準(zhǔn)備 角色分配 角色 A ：收展員 角色 B ：客戶 角色 C ：觀察者 演練與反饋 最佳示范 回訪時(shí)的準(zhǔn)備訓(xùn)練 請(qǐng)將你認(rèn)為需要準(zhǔn)備的內(nèi)容寫在此處： 回訪話術(shù)演練 ?話術(shù)演練將采用三人一組進(jìn)行。 回訪操作實(shí)務(wù) 保單回訪的重要性 保證公司業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展 加強(qiáng)回訪防風(fēng)險(xiǎn) ,改善服務(wù)促發(fā)展