【正文】 第四節(jié) 山東省焦炭行業(yè)發(fā)展分析 55一、山東省焦炭行業(yè)基本生產(chǎn)狀況分析 55二、山東省焦炭行業(yè)財務狀況及效益分析 56三、山東省焦炭行業(yè)發(fā)展趨勢預測 59第二部分 2006年焦炭企業(yè)分析及評價 60第五章 焦炭企業(yè)競爭態(tài)勢分析及預測 61第一節(jié) 2006年國內(nèi)焦炭企業(yè)總體分析 61一、總體指標分析 61（一）焦炭企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)及集中度分析 61（二）焦炭企業(yè)地區(qū)分布分析 62（三）焦炭企業(yè)所有制分析分析 64（四）焦炭企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 65二、2006年具體焦炭企業(yè)分析 66（一）主要大型焦炭企業(yè)對比及排名分析 66（二）部分中小型焦炭企業(yè)排名及分析 67（三）鋼鐵企業(yè)焦炭生產(chǎn)與專業(yè)焦炭生產(chǎn)企業(yè)對比分析 68第二節(jié) 焦炭企業(yè)競爭狀況及發(fā)展趨勢分析 70一、當前影響焦炭企業(yè)競爭的關(guān)鍵要素分析 70（一）煉焦煤供給及價格影響分析 70（二）焦炭銷售模式影響分析 72二、焦炭企業(yè)競爭趨勢分析 73（一）焦炭企業(yè)規(guī)模變化及兼并、重組趨勢 73（二）焦炭企業(yè)布局變化及影響分析 75第六章 焦炭行業(yè)典型企業(yè)分析 76第一節(jié) 山西焦化集團分析 76一、山西焦化基本生產(chǎn)狀況分析 76二、山西焦化市場占有及技術(shù)分析 76（一）市場占有率分析 76（二）技術(shù)分析 77三、山西焦化財務狀況分析 78四、山西焦化未來發(fā)展趨勢分析 79第二節(jié) 安泰集團分析 81一、安泰集團基本生產(chǎn)狀況分析 81二、安泰集團市場占有及技術(shù)分析 82三、安泰集團財務狀況分析 83四、安泰集團未來發(fā)展趨勢分析 84第三部分 焦炭行業(yè)風險評價及建議 86第七章 焦炭行業(yè)風險評價 87第一節(jié) 鋼鐵工業(yè)波動風險評價 87第二節(jié) 焦炭產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)政策影響分析及評價 89一、焦炭產(chǎn)業(yè)政策分析 89二、焦炭出口政策分析 89三、煉焦煤供應風險分析及評價 89四、焦炭價格變化風險評價 90第三節(jié) 焦炭行業(yè)信貸建議 91一、信貸策略建議 91（一）獨立焦炭企業(yè)的選擇 91（二）鋼鐵企業(yè)附屬焦化企業(yè) 92二、信貸風險防范建議 92附 表表1 2000～2006年中國三次產(chǎn)業(yè)增加值及占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重 4表2 2000～2006年我國生鐵產(chǎn)量及鐵合金產(chǎn)量變化 5表3 我國各類焦炭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率情況 6表4 我國與部分發(fā)達國家冶金焦灰分比較 9表5 1999～2006年我國焦炭表觀消費量變化 10表6 1998～2006年我國焦炭消費分行業(yè)分析 11表7 1999～2006年我國焦炭產(chǎn)量及占全球的比重 12表8 2006年國內(nèi)主要省區(qū)（規(guī)模以上企業(yè)）焦炭產(chǎn)量情況 13表9 2006年國內(nèi)焦炭產(chǎn)量100萬噸以上的企業(yè) 13表10 我國各類焦炭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率情況 15表11 2003～2005年我國焦炭機焦、土焦產(chǎn)量對比 16表12 干熄焦和濕熄焦排放廢棄物指標比較 18表13 1998～2006年我國焦炭出口量及出口單價變化 19表14 2004——2006年我國焦炭產(chǎn)能利用率 22表15 2006年我國將新建投產(chǎn)焦爐產(chǎn)能 22表16 2006～2010年我國焦炭需求量預測 23表28 2003～2006年焦化行業(yè)基本財務狀況 36表29 2003～2006年焦化行業(yè)基本資產(chǎn)狀況 37表30 2003～2006年焦化行業(yè)償債能力 37表31 2003～2006年焦化行業(yè)相應成本情況 38表32 2003～2006年焦化行業(yè)成本情況 38表33 2003年2006年我國各省市區(qū)（規(guī)模以上企業(yè)）焦炭產(chǎn)量 41表34 2003年我國前10個焦炭生產(chǎn)省份及其產(chǎn)量 43表35 2004年我國前10個焦炭生產(chǎn)省份及其產(chǎn)量 43表36 2005年我國前10個焦炭生產(chǎn)省份及其產(chǎn)量 43表37 2006年我國前10個焦炭生產(chǎn)省份及其產(chǎn)量 43表38 2001～2006年山西焦炭產(chǎn)量及其增長速度 45表39 2001年2006年山西省和全國同期焦炭行業(yè)盈利狀況指標 47表40 2001年2006年山西省和全國同期焦炭行業(yè)償債能力 47表41 2001年2006年山西省焦炭行業(yè)運營能力 48表42 2002年2006年山西省和全國焦炭行業(yè)發(fā)展指標分析 49表43 2001年2006年河北省和全國同期焦炭行業(yè)盈利狀況指標 51表44 2001年2005年河北省焦炭行業(yè)運營能力分析 52表45 2001年2006年河北省和全國同期焦炭行業(yè)償債能力 52表46 2002年2006年山西省和全國焦炭行業(yè)發(fā)展指標分析 53表47 2001年2006年山東省和全國同期焦炭行業(yè)盈利狀況指標 56表48 2001年2006年山東省焦炭行業(yè)運營狀況分析 57表49 2001年2006年河北省和全國同期焦炭行業(yè)償債能力 57表50 2002年2006年山東省和全國焦炭行業(yè)發(fā)展指標分析 58表51 2006年我國不同規(guī)模焦炭企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù) 61表52 20042006年各地區(qū)焦炭銷售收入占全國銷售收入中的比例 63表53 2005年我國不同所有制企業(yè)數(shù)目分析 64表54 2006年（18月）我國大型焦炭企業(yè) 66表55 2006年我國5家主要焦炭生產(chǎn)企業(yè) 68表56 2006年我國非鋼鐵附屬焦化企業(yè)和獨立焦化企業(yè)前5家企業(yè)焦炭產(chǎn)量 69表57 主要?。ㄊ校捊姑嘿Y源儲藏量情況 70表58 2006年全國焦炭地區(qū)消費結(jié)構(gòu) 75表59 2003年2006年山西焦化基本生產(chǎn)狀況 76表60 20032006年山西焦化焦炭銷售量 77表61 2006年山西焦化焦炭質(zhì)量指標 78表62 2006年山西焦化配煤煤比指標 78表63 2006年山西焦化煉焦副產(chǎn)品生產(chǎn)指標 78表64 20032006山西焦化財務指標 79表65 2003年2006年安泰集團焦炭銷售相關(guān)指標 82表66 2006年山西安泰焦炭質(zhì)量指標 82表67 2006年山西安泰配煤煤比指標 82表68 2006年山西安泰煉焦副產(chǎn)品生產(chǎn)指標 83表69 20032006安泰集團財務指標 83表70 我國生鐵、粗鋼、焦炭消費量對比分析 87表71 2002～2006年我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟效益變化狀況 87表72 2001～2006年我國焦炭價格指數(shù) 90附 圖圖1 2006我國GDP增速變化 3圖2 2000～2006年我國固定資產(chǎn)投資變化 5圖3 2001～2006年我國重點鋼鐵企業(yè)平均入爐焦比變化 5圖4 焦炭生產(chǎn)工藝流程 9圖5 鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)焦爐煤氣循環(huán)示意圖 15圖6 2001～2006年我國焦炭價格指數(shù)變化 23圖13 20032006年焦炭行業(yè)盈利情況分析 36圖14 2006年全國焦炭產(chǎn)量前5位的省市 42圖15 歷年山西焦炭產(chǎn)量及其增長速度 45圖16 20012006山西省焦炭產(chǎn)量在全國焦炭產(chǎn)量中的所占的比例 46圖17 2000－2006年河北省焦炭產(chǎn)量及其增長情況 50圖18 2000－2006年河北省焦炭產(chǎn)量占全國的比例 50圖19 2006年河北省和全國焦炭行業(yè)發(fā)展能力比較 53圖20 2000－2006年山東省焦炭產(chǎn)量及其增長情況 55圖21 20002006年山東省占全國焦炭總產(chǎn)量比例 55圖22 2006年山東省和全國焦炭行業(yè)發(fā)展能力比較 58圖23 2006年不同規(guī)模焦炭企業(yè)數(shù)目在所有企業(yè)中的比例 61圖24 20032006年不同規(guī)模企業(yè)銷售收入占同期全國銷售收入百分比 62圖25 2006年我國主要焦炭生產(chǎn)省份銷售收入占全國銷售收入總量的比例 63圖26 2006年我國焦炭企業(yè)單位數(shù)及其虧損比例 64圖27 2006年我國焦炭行業(yè)不同所有制企業(yè)產(chǎn)品銷售收入情況 65圖28 焦煤資源區(qū)域分布比例 71圖31 2004年2006年我國焦炭企業(yè)數(shù)目及其增長率 73圖32 2003年2006年我國焦炭企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模 74圖33 20032006年我國焦炭行業(yè)虧損面趨勢圖 74圖34 20032006年山西焦化市場占有率 77圖35 2003年2006年安泰集團基本生產(chǎn)狀況 81圖36 1996～2006年我國粗鋼產(chǎn)量增速變化 88國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 94 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一部分 2006年度焦炭行業(yè)態(tài)勢分析，焦炭行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。，其中山西、 河北、 遼寧、山東和河南省是我國的主要焦炭生產(chǎn)省份，、 ，%。2007年焦炭行業(yè)風險分析報告摘 要，焦炭行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。2006年全國大型焦炭企業(yè)18家，中型企業(yè)238家，小型企業(yè)729家，%、%%，產(chǎn)業(yè)集中度嚴重偏低，集中度水平亟待提高。%，另外出口焦炭14506萬噸，同比增加174萬噸，%。資料來源：國家統(tǒng)計局圖1 2006我國GDP增速變化從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，第一產(chǎn)業(yè)增加值24700億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值102004億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值82703億元，%。其中，城鎮(zhèn)投資93472億元，%；農(nóng)村投資16397億元，%。資料來源：國家統(tǒng)計局圖2 2000～2006年我國固定資產(chǎn)投資變化二、我國冶金工業(yè)基本運行狀況冶金工業(yè)是我國焦炭最重要的消費用戶，高爐煉鐵耗焦一般占我國焦炭總消費量的比重在70%左右，加上鑄造耗焦、鐵合金耗焦，整個冶金行業(yè)消費焦炭占我國焦炭消費總量的比重在85%左右。由于我國鋼鐵產(chǎn)量大，對鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量和性能都有新要求，這就要求使用更多的鐵合金來改善鋼鐵產(chǎn)品的組織性能，所以，鐵合金產(chǎn)量也將隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的增加而增加。通知要求各地方政府要堅決依法淘汰落后生產(chǎn)設施、徹底淘汰土焦、改良焦；，鼓勵企業(yè)聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力。從結(jié)構(gòu)上看，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的配套煉焦能力發(fā)揮比較正常，產(chǎn)能過剩主要集中在獨立焦化生產(chǎn)企業(yè)，如下表所示。2007～2008年我國預計還將新增3970萬噸機焦生產(chǎn)能力。這是繼去年鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策出臺后發(fā)改委對鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整給出的第三份指導性文件。此次通知中對淘汰期限做了較大的修正：對200立方米以下高爐的淘汰期限由2006年延長至2007年底，對200300立方米小高爐的淘汰由2007年延長至2010年。同時在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，發(fā)改委有關(guān)部門也逐步認識到單純以設備作為淘汰落后產(chǎn)能的標準在實踐中有較多缺陷。這一思路也是影響發(fā)改委對淘汰落后產(chǎn)能延時的重要原因之一。同時由于焦炭在生產(chǎn)過程中還會產(chǎn)生煤氣、煤焦油和粗苯等等，因此對焦炭行業(yè)的分析還應包括煤焦化后的其他產(chǎn)物如煤焦油、煤氣等的回收與利用。焦炭按其用途分為冶金焦、氣化焦、電石用焦。從目前國內(nèi)的焦炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，可分為三大類。這是焦炭行業(yè)的一個顯著特點。評價焦炭質(zhì)量的主要指標是灰份，另外還有硫份、抗壓強度、耐磨強度、塊度等，灰分和硫份比重越低表明焦炭的質(zhì)量越好。受我國冶金工業(yè)快速發(fā)展的影響，2003年以來我國已經(jīng)連續(xù)三年保持了焦炭消費量在15%以上的增速。值得注意的是2006年除中國外，比2005年增加約560萬噸。另外燒結(jié)工序消費焦炭約1500萬噸，鐵合金、炭素、耐火材料冶金行業(yè)或冶金相關(guān)領(lǐng)域消費焦炭約5000萬噸，則整個冶金工業(yè)消費焦炭約24283萬噸，%。表7 1999～2006年我國焦炭產(chǎn)量及占全球的比重單位：萬噸1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006世界32440344893446535800390344267704770052700國內(nèi)焦炭產(chǎn)量1211112184131301428017776208732535629768焦炭產(chǎn)量占全球比重%%%%%%%%資料來源：相關(guān)材料收集整理（二）國內(nèi)焦炭分地區(qū)生產(chǎn)分析下表所示為2006年國內(nèi)主要焦炭生產(chǎn)省區(qū)產(chǎn)量。值得注意的是江蘇省雖然鋼鐵產(chǎn)量較大，但焦炭產(chǎn)量偏少，焦炭消費大量依靠從其他地區(qū)購入。其產(chǎn)量規(guī)模大于400萬噸企業(yè)有寶鋼、鞍鋼、武鋼等三大集團公司焦化廠；300400萬噸的焦炭生產(chǎn)企業(yè)有包鋼、沙鋼、本鋼、路寶、攀鋼、陽光等6家焦化廠。從企業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分析看，鋼鐵企業(yè)焦化廠焦炭產(chǎn)量增長曲線與其生鐵產(chǎn)量增長曲線基本平穩(wěn)吻合，%%，而獨立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量增長幅度不斷加快，%%，其增速遠快于鋼鐵企業(yè)。獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)（包括小土焦）則不同，由于沒有穩(wěn)定的下游消費客戶，在焦炭產(chǎn)能過剩的時期，首先受到?jīng)_擊的將是此類獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)。鋼鐵企業(yè)內(nèi)的機焦生產(chǎn)的焦爐煤氣可提供于其燒結(jié)、軋鋼工序，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟并有力的降低生產(chǎn)成本，如下圖所示。表11 2003～2005年我國焦炭機焦、土焦產(chǎn)量對比單位：萬噸200320042005焦炭177762087324319機焦131471737323119土焦462935001200機焦比重%%%資料來源：相關(guān)材料收集整理2003年我國土焦產(chǎn)量高達4629萬噸，但到2005年土焦的產(chǎn)量已經(jīng)下降到1200萬噸。（三）搗固焦、干熄焦發(fā)展分析搗固焦發(fā)展趨勢我國煤炭資源豐富，但是煉焦煤資源儲量所占比例較少，分布不均。用搗固的方法增加裝爐料煤的堆密度，在配煤中還可以大量配入氣煤、瘦煤等結(jié)焦性差的煤。這樣可以改善焦炭原料粘性組分的熔融特性，提高煤的粘結(jié)性，可增加20%30%的弱粘煤配比量。但是由于現(xiàn)在的主焦煤資源供求關(guān)系僅是略為緊張，主焦煤價格上漲幅度有限，所以搗固焦煉焦方式仍方興未艾，但搗固焦煉焦方式因為其能較好的節(jié)省主焦煤資源，在將來會成為焦炭行業(yè)的發(fā)展方向。所以，為