【正文】 資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理二、2006年焦炭出口政策分析2007年5月22日，國家財政部宣布調(diào)高中國焦炭及煤焦油出口稅率。長期以來我國出口的焦炭是西方發(fā)達(dá)國家主要的焦炭消費(fèi)來源。表12 干熄焦和濕熄焦排放廢棄物指標(biāo)比較單位:kg/h酚氰化物硫化物氨焦塵一氧化碳干熄焦00007濕熄焦3371421資料來源：世經(jīng)未來收集整理而且在我國《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》中明確規(guī)定：新建或改擴(kuò)建焦?fàn)t，原則上（缺水地區(qū)和鋼鐵企業(yè)）要同步配套建設(shè)干熄焦裝置。吸取了充分熱量的惰性氣體將熱量傳給干熄焦鍋爐產(chǎn)生蒸汽，而后冷卻后的惰性氣體重復(fù)進(jìn)入干熄爐中冷卻赤熱焦炭。據(jù)估計(jì)，獨(dú)立焦化企業(yè)每年放空的煤氣約200億立方米以上?？梢娡纫?guī)模大小的搗固焦?fàn)t擁有更強(qiáng)的生存能力。當(dāng)前主要采用四種手段進(jìn)行煤料預(yù)處理、提高煤炭質(zhì)量和增加不粘結(jié)性煤的用量：使入爐煤料各粒級組分性質(zhì)均勻；提高入爐煤料的密度；加入添加劑；采用快速加熱法，改變煤料的熱性質(zhì)。目前人們已采用壓塊型焦、煤預(yù)熱、搗固裝煤等各種新方法來增加煤料的堆密度生產(chǎn)焦炭。由于土焦生產(chǎn)僅有焦炭一種產(chǎn)品，而機(jī)焦生產(chǎn)同時還具有煤氣、煤焦油等焦化副產(chǎn)品，因此在焦炭價格下跌的時期，首先虧損的必然是土焦生產(chǎn)企業(yè)。土焦一直屬于我國明令禁止的煉焦生產(chǎn)方式，但在2003年和2004年由于焦炭價格高位運(yùn)行，因此低成本投資的土焦生產(chǎn)屢禁不止，而2005年由于國內(nèi)焦炭價格大幅下降導(dǎo)致以單一焦炭產(chǎn)品為特點(diǎn)的土焦生產(chǎn)難以立足，土焦的生產(chǎn)得到有效的抑制。（二）機(jī)焦和土焦對比分析焦炭的生產(chǎn)方式主要有機(jī)焦和土焦兩種方式。據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計(jì)，至2006年底，全國有機(jī)械化焦?fàn)t企業(yè)871家，有各種規(guī)格機(jī)械化大中小型焦?fàn)t1694座、產(chǎn)能31337萬噸。二、國內(nèi)焦炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析（一）焦炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析我國的焦炭生產(chǎn)企業(yè)目前主要分為兩類，一類是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部自有焦化生產(chǎn)廠，焦炭生產(chǎn)以供應(yīng)企業(yè)煉鐵生產(chǎn)為主；二是獨(dú)立焦炭生產(chǎn)企業(yè)，焦炭全部作為商品外銷。但大部分焦炭生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，2006年國內(nèi)焦炭產(chǎn)量在100萬噸以上的企業(yè)共有57家，比2005年多15家。除山西外，焦炭產(chǎn)量在1000萬噸以上的還有河北、山東、河南、遼寧和內(nèi)蒙古五省區(qū)。第二節(jié) 2006年國內(nèi)焦炭生產(chǎn)狀況分析一、國內(nèi)焦炭生產(chǎn)總量分析（一）國內(nèi)生產(chǎn)總體分析，%；%，比2005年有較大幅度的增長。這其中又以高爐煉鐵為我國焦炭最重要的消費(fèi)領(lǐng)域，目前國內(nèi)高爐煉鐵約占我國焦炭消費(fèi)總量的70%左右，生鐵的生產(chǎn)成為影響我國焦炭消費(fèi)最重要的因素。雖然2007將淘汰部分落后產(chǎn)能，但從總量來看，我國生鐵產(chǎn)量還將有適度增長，因此，預(yù)計(jì)焦炭消費(fèi)量也將有一定程度的增長。表4 我國與部分發(fā)達(dá)國家冶金焦灰分比較中國美國德國法國英國1級2級3級灰分（%）≤12～～資料來源：煉焦工業(yè)協(xié)會第二章 2006年國內(nèi)焦炭基本供需狀況分析及預(yù)測第一節(jié) 2006年國內(nèi)焦炭消費(fèi)狀況變化及分析一、2006年國內(nèi)焦炭消費(fèi)總量變化及分析2006年我國焦炭表觀消費(fèi)量高達(dá)29768萬噸，同比增產(chǎn)4356萬噸，%；另外出口焦炭1450萬噸，同比增加174萬噸，%。但土焦生產(chǎn)卻無法回收煤氣，既污染了環(huán)境也浪費(fèi)了資源。大型鋼鐵企業(yè)的焦炭生產(chǎn)一般都為本公司自用，基本不對外銷售。高爐焦主要用于煉鐵，是焦炭的最主要用途，目前焦炭消費(fèi)的80%以上是用于煉鐵。機(jī)焦是指用機(jī)械化焦?fàn)t煉焦生產(chǎn)焦炭，這種方式生產(chǎn)焦炭，可回收利用煤氣和煤焦油，對環(huán)境的污染較小，同時生產(chǎn)的焦炭質(zhì)量較高且穩(wěn)定，但成本投資較大。小部分用于鑄造、有色金屬生產(chǎn)和制電石。盲目的淘汰這些所謂的落后產(chǎn)能不僅不符合市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律而且也將對國內(nèi)鋼鐵供給造成一定的混亂。這樣2006年國內(nèi)高爐煉鐵產(chǎn)能利用率可達(dá)到90％左右的水平。去年年底發(fā)改委對落后產(chǎn)能的淘汰意見是：2006年前淘汰全部200立方米以下高爐，2007年以前淘汰全部300立方米以下高爐，合計(jì)將淘汰煉鐵產(chǎn)能9800萬噸左右。此次政府出臺《通知》意在催促地方政府加快對落后焦化產(chǎn)能的淘汰，未來可能還將出臺更為具體的措施。2006年我國還將新增2000萬噸左右的焦炭生產(chǎn)能力，但2006年我國新增生鐵產(chǎn)量至多3000萬噸左右，如果不考慮其他行業(yè)，僅需新增1350萬噸的焦炭需求量。當(dāng)前我國煉焦行業(yè)產(chǎn)能過剩十分嚴(yán)重，到2006年初為止我國焦化生產(chǎn)企業(yè)高達(dá)1400多家，機(jī)焦生產(chǎn)能力約3億噸。資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會圖3 2001～2006年我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)平均入爐焦比變化第二節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化及影響分析一、焦炭產(chǎn)業(yè)政策分析2006年3月28日，發(fā)改委辦公廳公布了《國家發(fā)展改革委關(guān)于加快焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見的通知》（以下簡稱通知，全文見附件1）。表2 2000～2006年我國生鐵產(chǎn)量及鐵合金產(chǎn)量變化單位：萬噸2001年2002年2003年2004年20052006生鐵產(chǎn)量1555417085193752507133040同比增速%%%%%%鐵合金產(chǎn)量4534896349201067同比增速%%%%%%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會近年來我國生鐵生產(chǎn)和鐵合金生產(chǎn)均保持了較高的增長速度。在城鎮(zhèn)投資中，國有及國有控股單位投資45212億元，%。無論從速度還是比重看，第二產(chǎn)業(yè)仍是經(jīng)濟(jì)增長的主導(dǎo)力量，還有越來越強(qiáng)的趨勢；并且我國重化工、重設(shè)備的制造業(yè)的投資還在加速，預(yù)計(jì)未來十年第二產(chǎn)業(yè)的地位還將繼續(xù)得到鞏固。其中一季度最低，%；二季度增速最高，%，三四兩季度有所回落，%。所以如果能投資于一個能進(jìn)入壟斷階段的焦炭生產(chǎn)企業(yè)，銀行將獲得穩(wěn)定的回報。整體來看，%，但是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中產(chǎn)能利用率高達(dá)95%，而獨(dú)立焦炭生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能利用率更低則為，估計(jì)為60%左右，產(chǎn)能利潤率不均衡，矛盾家突出。%，另外出口焦炭1450萬噸，同比增加174萬噸，%。從短期來看，我國焦炭行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，焦炭行業(yè)風(fēng)險很大；從長期來看，國家對焦炭行業(yè)的調(diào)整非常嚴(yán)厲和迅速，市場的競爭異常激烈，將迅速有大批的企業(yè)退出該行業(yè)，產(chǎn)業(yè)的集中度將有快速的提高，而且焦炭行業(yè)在長期來講還有很大的生存空間。第一章 國內(nèi)焦炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境影響分析第一節(jié) 宏觀發(fā)展環(huán)境及影響分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析（一）GDP繼續(xù)保持穩(wěn)定快速增長2006年我國宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢，全年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值209407億元，%，增長速度繼續(xù)呈現(xiàn)加快態(tài)勢。第一、%、%%。分地區(qū)看，東部地區(qū)完成54546億元，%；中部地區(qū)完成20905億元，%；西部地區(qū)完成21916億元，%；東北地區(qū)完成10520億元，%。下表所示為近年來我國生鐵產(chǎn)量變化及鐵合金產(chǎn)量變化。但同時我們應(yīng)注意，近年來我國大型鋼鐵企業(yè)入爐焦比指標(biāo)不斷下降，噴吹煤比重增大，再加上，政府節(jié)能降耗的促進(jìn)作用，在一定程度上將減少焦炭的需求量。規(guī)范煉焦煤開發(fā)秩序，鼓勵利用“兩種資源”。表3 我國各類焦炭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率情況單位：萬噸鋼鐵聯(lián)合企業(yè)獨(dú)立焦化生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能90002100030000產(chǎn)量86001340022000產(chǎn)能利用率%%%資料來源：相關(guān)材料收集整理可以看出，目前國內(nèi)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的焦化生產(chǎn)能力利用率達(dá)到95%，屬于正常水平；但獨(dú)立焦化生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能利用率嚴(yán)重偏低?？梢钥闯觯壳拔覈固可a(chǎn)能力過剩形勢十分嚴(yán)峻，加快淘汰落后的焦炭生產(chǎn)能力，整合焦化生產(chǎn)能力是我國焦化行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。此次通知的主要內(nèi)容是對落后產(chǎn)能的淘汰期限有較大幅度的改變。背景分析：此次發(fā)改委對落后產(chǎn)能淘汰的延時主要有兩個原因：一是近期國內(nèi)鋼鐵需求大幅增長，一直被認(rèn)為過剩非常嚴(yán)重的鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需矛盾有所緩和，特別是5月份國內(nèi)生鐵月產(chǎn)量達(dá)到3500萬噸以上，按此規(guī)模預(yù)計(jì)2006年全年生鐵產(chǎn)量可望突破4億噸。目前我國長線材生產(chǎn)比重大，許多200立方米的高爐與長材生產(chǎn)實(shí)際是匹配的較好的，是具有經(jīng)濟(jì)效益的。第二節(jié) 焦炭生產(chǎn)簡介一、焦炭的定義、分類及結(jié)構(gòu)焦炭是煤炭（煉焦煤）通過煉焦生產(chǎn)后得到的產(chǎn)品，其主要用途是用于生鐵冶煉。焦炭按其生產(chǎn)方式（煉焦方式）的不同可分為機(jī)焦、土焦和型焦。其中冶金焦又分為高爐焦、鑄造焦和鐵合金焦。一類是專業(yè)的商品化機(jī)焦生產(chǎn)企業(yè)，一類是大型鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)自有的焦炭生產(chǎn)企業(yè)，第三類是土焦生產(chǎn)企業(yè)。二、焦炭的生產(chǎn)流程機(jī)焦的生產(chǎn)過程如下圖所示：圖4 焦炭生產(chǎn)工藝流程在機(jī)焦的生產(chǎn)過程中，煉焦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煤氣可以得到回收利用，既可以作燃料供應(yīng)也可以反過來為焦炭生產(chǎn)提供能量，較少了資源的浪費(fèi)和環(huán)境污染。下表所示為我國與西方部分發(fā)達(dá)國家冶金焦灰分比較，從表中可以看出，我國的冶金焦灰分指標(biāo)大大高于發(fā)達(dá)國家的水平。表5 1999～2006年我國焦炭表觀消費(fèi)量變化單位：萬噸年份19992000200120022003200420052006表觀消費(fèi)量1104910884117451293316303193722304328318產(chǎn)量1204612184131301429017775208732535629768出口量9971300138513571472150112761450資料來源：相關(guān)材料收集整理從焦炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2006年我國土焦（含改良焦）產(chǎn)量略有增加，根據(jù)相關(guān)資料顯示2006年國內(nèi)土焦（含改良焦）產(chǎn)量約為3489萬噸，則國內(nèi)消費(fèi)焦炭中約有26279萬噸為機(jī)焦產(chǎn)品，%。二、2006年冶金工業(yè)消費(fèi)焦炭分析冶金工業(yè)是我國焦炭消費(fèi)的主要行業(yè)，其中高爐煉鐵、鑄造、鐵合金是焦炭在冶金工業(yè)中的主要消費(fèi)領(lǐng)域。表6 1998～2006年我國焦炭消費(fèi)分行業(yè)分析單位：萬噸項(xiàng) 目1999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006國內(nèi)消費(fèi)總量1045710300115001230915636185152304328318冶金工業(yè)776478608687930912456151652010024283化工1002950100012001300140015001800其他行業(yè)13251142141215001600170018002200出口9971519146713571473150112761450資料來源：相關(guān)材料收集整理，如果按噸鐵耗焦炭440公斤計(jì)算，則僅生鐵一項(xiàng)2006年可增加焦炭消費(fèi)約2937萬噸，而2006年國內(nèi)總消費(fèi)增加量為5275萬噸，%。山西省仍是國內(nèi)最主要的焦炭產(chǎn)區(qū)，%左右。表8 2006年國內(nèi)主要省區(qū)（規(guī)模以上企業(yè)）焦炭產(chǎn)量情況單位：萬噸省區(qū)產(chǎn)量比重省區(qū)產(chǎn)量比重山西%江西%河北%湖南%山東%天津%河南%吉林%遼寧%甘肅%內(nèi)蒙古%重慶%江蘇%新疆%四川%北京%陜西%廣西%云南%廣東%上海%福建%湖北%寧夏%貴州%浙江%黑龍江%青海%安徽%合計(jì)%資料來源：煉焦行業(yè)協(xié)會（三）國內(nèi)焦炭分企業(yè)生產(chǎn)分析到2006年底為止，我國擁有焦炭生產(chǎn)企業(yè)約1400多家，形成機(jī)焦生產(chǎn)能力約3億噸以上。表9 2006年國內(nèi)焦炭產(chǎn)量100萬噸以上的企業(yè)單位：萬噸序號企業(yè)2006年焦炭產(chǎn)量序號企業(yè)2006年焦炭產(chǎn)量1寶鋼集團(tuán)29豫港焦化其中：梅山焦化30上海焦化2鞍鋼化工31神華烏海3武鋼焦化32 昆鋼焦化4包鋼焦化33漣源焦化5沙鋼焦化34太鋼焦化6本鋼焦化35 山西安泰其中：信太36 重鋼焦化7山西潞寶37 孝義金巖8攀鋼煤化38新疆焦化9 山西陽光39新余焦化10萊鋼焦化40湘鋼焦化11濟(jì)鋼焦化41河南天宏12 馬鋼焦化42河南宏源13本溪北營43華盛江泉14唐鋼焦化44山東?；?5 旭陽焦化45開灤集團(tuán)17中煤焦化46呂梁東輝18安鋼焦化47河北遷安19山西美錦48水城焦化20邯鋼焦化49山西亞太21酒鋼焦化50天鐵冶金22南鋼焦化51鄂鋼焦化23 首鋼焦化52通鋼焦化24山西梗陽53天鐵三煤氣25 太煤氣化54韶鋼焦化其中：太煤氣55曲靖焦化26宣鋼焦化56建滔焦化27大土河焦化57石家莊焦化28山西焦化合計(jì)資料來源：相關(guān)材料收集整理總體來看，國內(nèi)焦炭生產(chǎn)