【正文】 現(xiàn)場檢查。 監(jiān)理單位將從兩方面對項目承建單位的工程質(zhì)量保證計劃及質(zhì)量控制體系進行審查： ? 項目承建單位的資質(zhì)，若無相應資質(zhì)，監(jiān)理工程師將按系統(tǒng)集成甲級資質(zhì)及 ISO9000 質(zhì)保體系要求監(jiān)理本工程； ? 項目承建單位 提交的本項目的質(zhì)量保證計劃及質(zhì)量控制體系，檢查內(nèi)容包括：配備專職的質(zhì)量管理人員，完善的質(zhì)保體系，完善的質(zhì)保計劃等，監(jiān)理工程師將根據(jù)項目要求提出系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)的質(zhì)量保證要求，完善項目承建單位的質(zhì)量保證計劃及質(zhì)量控制體系。 通過上述機制的執(zhí)行和控制， 集思 監(jiān)理將項目 的質(zhì)量控制與員工的個人的績效考評密切結(jié)合起來；通過一系列的工作制度，保證了集思 監(jiān)理的標準化的工作流程的有效執(zhí)行；而通過階段性檢查等措施，將監(jiān)理工作的質(zhì)量控制、進度控制、投資控制，合同管理、信息管理和工作協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作指標進行綜合評估，確保監(jiān)理方向業(yè)主單位提供合格的監(jiān)理服務。 項目支持專家組職責 項目 如采用 專家支持方案包括： 社保信息系統(tǒng)專家、信息安全專家、項目管理專家、商務專家、財務預算師與專業(yè)律師 。 項目組的機構(gòu)組成和相關的質(zhì)量保證體系的 一般 設置為： 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 8 項目實行總監(jiān)理工程師負責制，即由總監(jiān)理工程師全面負責本項目的監(jiān)理合同的履行，主持項目的監(jiān)理組織機構(gòu)的運作等。 ? GB49431995，《信息技術(shù)設備的安全》。 國家有關技術(shù)規(guī)范和標準； 國家勞動和社會保障部的技術(shù)規(guī)范、標準。 ? 審核實施進度計劃：對實施單位的實施進度計劃進行評估和審查。布線、網(wǎng)絡系統(tǒng)集成等；重點控制開發(fā)軟件和系統(tǒng)集成。 （ 2）驗收測試內(nèi)容包括：功能度、安全可靠性、易用性、可擴充性、兼容性、效率、資源占用率、用戶文檔八個方面。 ? 對方案設計進行知識產(chǎn)權(quán)保護監(jiān)督。 ? 審核技術(shù)方案。 （ 2）協(xié)助業(yè)主與中標單位談判簽訂項目承包合同。 ? 堅持科學的態(tài)度和實事求是的原則。 監(jiān)理服務的指導思想 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 2 集思 監(jiān)理將遵照《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范》的有關規(guī)定，以“守法、誠信、公正、科學”的準則執(zhí)業(yè)，維護建設方與承建方的合法權(quán)益。必要時，代表采購人與工程實施單位進行技術(shù)談判。監(jiān)理工作流程及規(guī)范 1 監(jiān)理工作規(guī)范及流程 監(jiān)理的目標 集思監(jiān)理是 受建設單位委托，代表建設方的利益，依據(jù)信息化工程監(jiān)理規(guī)范、項目監(jiān)理合同和國家的相關法律，從業(yè)務和技術(shù)兩個層面提供信息系統(tǒng)工程建設全過程的監(jiān)理服務，對工程質(zhì)量、進度、安全、投資、風險、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面進行有效控制；對文檔、合同進行管理；對建設方和承建方的工作配合進行有效協(xié)調(diào)，對系統(tǒng)建設工程實施進行全過程、全方位的監(jiān)控，力求使工程按時、按質(zhì)、按預算地順利完成，達到系統(tǒng)的建設目標，最大限度地減少風險，充分維護招標方的利益。 （ 3）根據(jù)已審查通過并經(jīng)上級主管部門批準的文件，監(jiān)督項目實施單位按委托合同的規(guī)定，保質(zhì)、保量按時完成項目的實施任務； （ 4）對工程估算、概算、預算的編制提出監(jiān)理意見。具體做到： ? 執(zhí)行有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準和制度，履行監(jiān)理合同規(guī)定的義務和職責。 ? 在堅持按監(jiān)理合同的規(guī)定向建設單位提供技術(shù)服務的同時，幫助被監(jiān)理者完成起擔負的建設任務。 方案設計監(jiān)理 ? 協(xié)助業(yè)主編寫設計要求文件（需求說明書等）。 ? 審核技術(shù)方案中的信息 安全保障措施。 軟件開發(fā)及軟件安裝調(diào)試監(jiān)理 （ 1）軟件開發(fā)監(jiān)理的主要工作：資源配置檢查：開發(fā)人員、軟硬件開發(fā)環(huán)境等檢查；參與需求分析，開發(fā)計劃：系統(tǒng)和子系統(tǒng)的月、周計劃檢查和評審；監(jiān)理工作流程及規(guī)范 3 質(zhì)量計劃檢查：執(zhí)行標準、測試、調(diào)試計劃等檢查和評審。 （ 3）網(wǎng)絡監(jiān)理的主要工作：組織布線、網(wǎng)絡和安全系統(tǒng)方案設計審查；檢查布線施工和布線測試情況；進行布線系統(tǒng)的監(jiān)理確認測試；網(wǎng)絡硬件設備和配套軟件的測試。 （ 4）外購硬件和軟件監(jiān)理的主要工作：外購硬件：主機、 pc 機、網(wǎng)絡和通訊設備等檢查；外購軟件：數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、防火墻等軟件檢查；外購材料、配件：線纜、信息插座、橋架等檢查。 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 4 ? 審核工程實施人員，審核工程實施單位資質(zhì)； （ 2）實施準備階段的監(jiān)理： ? 審批開工申請，確定開工日期 ? 了解承包商設備訂單的定購和運輸情況 ? 了解實施條件準備情況 ? 了解承包商工程實施前期的人員組織、實施設備到位情況 （ 3）實施及驗收階段的監(jiān)理 ? 組織審查系統(tǒng)試運行方案和項目驗收大綱； ? 檢查系統(tǒng)的試運 行工作日志或紀錄； ? 審查各專業(yè)（布線、網(wǎng)絡、軟件）的初步驗收測試報告； ? 組織計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)驗收測試； ? 組織應用系統(tǒng)的驗收測試； ? 監(jiān)查系統(tǒng)的調(diào)試和試運行情況，記錄系統(tǒng)試運行數(shù)據(jù)； ? 對試運行期系統(tǒng)進行檢測，做出檢測報告； ? 對試運行期間系統(tǒng)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行記錄，并責成有關單位解決；解決問題后，進行二次監(jiān)測； ? 組織項目的考核和驗收的評審會議工作； ? 協(xié)助辦理系統(tǒng)和文檔的交付；編寫并提交項目監(jiān)理總結(jié)報告； ? 系統(tǒng)驗收完畢進入保修階段的審核與簽發(fā)移交證書； ? 核實已完成工程的數(shù)量、質(zhì)量，報送業(yè)主做為支付工程價款的依據(jù)； 保 修期及售后服務階段的監(jiān)理 （ 1）各系統(tǒng)、設備、軟件及工程的保修以及技術(shù)支持的監(jiān)理； （ 2）技術(shù)培訓的質(zhì)量監(jiān)理； （ 3）保修和售后技術(shù)服務的質(zhì)量監(jiān)督； 工程結(jié)束后的移交 ? 系統(tǒng)的設計方案、設計圖紙的全部移交 ? 設備、軟件、材料等的驗收文檔核實 ? 工程實施文檔的移交 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 5 ? 工程竣工文檔的移交 ? 工程項目的整體移交 文檔管理及組織協(xié)調(diào) 整理記錄歸檔業(yè)主單位與承建單位來往的文件、合同、協(xié)議及會議記錄、電話記錄等各種文檔 監(jiān)理服務的依據(jù) 在 項目 的監(jiān)理過程中，我們將依據(jù)“委托原則”，在業(yè)主的委托授權(quán)范圍內(nèi)，依據(jù)合同文件和相關的標準， 對項目的全過程開展監(jiān)理工作。 ISO9000 質(zhì)量保證體系； 集思 監(jiān)理的項目實施規(guī)范。 ? GB/T 183362021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息技術(shù)安全性評估準則》 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 7 引用的主要法律及規(guī)章 ? 《中華人民共和國合同法》； ? 《中華人民共和國著作權(quán)法》； ? 《計算機軟件保護條例》； ? 《關于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》； ? 《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》； ? 《計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品檢測和銷售許可 證管理辦法》； ? 《計算機病毒防治管理辦法》； ? 《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》； ? 《商用密碼管理條例》，中華人民共和國國務院 ； ? 《計算機信息系統(tǒng)國際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》，國家保密局 ； ? 《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》，中華人民共和國公安部 。 總監(jiān)理工程師的職責 總監(jiān)理工程師的工作職責為： ? 確定項目監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責； ? 主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細則，并負責管理項目監(jiān)理機構(gòu)的日常工作； ? 審查開發(fā)商的資質(zhì)，并提出審查意見； ? 審查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況進行 監(jiān)理人員的調(diào)配，對不稱職的監(jiān)理人員調(diào)換工作等； 項目專家支持組 （信息 系統(tǒng)專家、信息安全專家、項目管理專家 、商務專家、財務預算師與專業(yè)律師） 總監(jiān)理工程師 總監(jiān)理師代表 專業(yè) 監(jiān)理工程師 專業(yè)監(jiān)理工程師 專業(yè) 監(jiān)理工程師 質(zhì)量監(jiān)督委員會 專業(yè) 建設監(jiān)理工程師 專業(yè) 監(jiān)理工程師 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 9 ? 主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令； ? 審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術(shù)方案和進度計劃； ? 審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算； ? 審查和處理系統(tǒng)變更； ? 主持或參與質(zhì)量事故的調(diào)查； ? 調(diào)解業(yè)主方和開發(fā)商的合同爭議、審批工程延期； ? 組織編寫和簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)； ? 審核確認工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查開發(fā)商的竣工申請，組織質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收； ? 主持整理工程項目的監(jiān)理資料； ? 領導并指導監(jiān) 理機構(gòu)的相關人員進行監(jiān)理工作。 項目專家組職責： 作為集思監(jiān)理在 項目的后備專業(yè)化技術(shù)支持專家隊伍，對應項目在相關 IT專業(yè)、法律知識、項目管理和行業(yè)技術(shù)等方面提供專業(yè)化后臺支持。 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 11 2 質(zhì)量控制 質(zhì)量控制方法 總體技術(shù)方案的審查 項目承建單位按《 設計方案報審表 》要求提出總體方案審批要求，監(jiān)理工程師將對項目承建單位提供的總體技術(shù)方案，依據(jù)承包合同及有關標準、規(guī)范進行審批確認。監(jiān)理工程師應審查項目承建單位的《安裝計劃》、《測試計劃》及維修服務承諾等。根據(jù)工程的重要程度和難易程度，采用全過程現(xiàn)場督導，部分時間現(xiàn)場督導和一般性檢查三種情況的現(xiàn)場檢查。獨立檢測的取樣和試驗由監(jiān)理人員完成，項目承建單位予以協(xié)助。專業(yè)質(zhì)量監(jiān)理工程師、現(xiàn)場質(zhì)量檢驗員可在有關質(zhì)量、技術(shù)方面原始憑證上簽字，最后由項目總監(jiān)理工程師核簽后方有效。 定期向建設方報告有關工程動態(tài)質(zhì)量情況 現(xiàn)場監(jiān)理組每周向建設方報告有關工程質(zhì)量方面的情況。 ?未經(jīng)檢驗即行下階段作業(yè)者； ?工程質(zhì)量下降經(jīng)指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好繼續(xù)作業(yè)者； ?擅自采用未經(jīng)認可或批準的設備； ?擅自變更設計要求； ?擅自將工程轉(zhuǎn)包； ?擅自讓未經(jīng)同意的分包單位進場作業(yè)者； ?沒有可靠的質(zhì)量保證措施貿(mào)然施工，已出現(xiàn)質(zhì)量下降征兆者。 此階段驗收對象應包括以下方面： ? 審查合同有關設備到貨安排； ? 外包裝及外觀是否完好無損：采用肉眼觀察的方式，以確認其外觀無任何外傷； ? 隨機的資料，附件是否齊全：按裝箱單進行清點； ? 設備型號，配置是否正確； ? 相關的設備自檢是否通過； ? 相關的售后服務、保修期等。 ? 安裝計劃 內(nèi)容完整性的審查： ? 審核包括實施步驟的完整性和技術(shù)內(nèi)容的完整性。 該階段所有設備的安裝調(diào)試必須有監(jiān)理人員的簽字進行確認。 ? 監(jiān)理根據(jù)測試結(jié)果，評估是否初步達到預期的要求，是否具備試運行的條件，針對發(fā)現(xiàn)的問題，給出監(jiān)理公司的意見，并建議初驗的結(jié)果：不通過，暫停，通過。其主要工作如下： ? 在進入試運行階段前，或者在試運行階段開始時，承建方應該做好各個監(jiān)理工作流程及規(guī)范 17 設備測試，確認進行測試的設備連接配置正確； ? 在試運行階段前，承建方應該首先至少作好一次整體聯(lián)調(diào)測試、分支節(jié)點提交測試或初步驗收。 ? 監(jiān)查調(diào)試和試運行情況，記錄試運行數(shù)據(jù)，要求試運行期間承建方有專人跟蹤并提供跟蹤日志； ? 對試運行期間系統(tǒng)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行記錄，并責成解決。并為后期試運行和終驗提出工作重點和方向。 進度控制要點 對于信息系統(tǒng)工程監(jiān)理來講，成功地項目進度控制體現(xiàn)在項目的每一個子項目以及每一個子項目的所有階段與項目總體進度計劃保持良好一致并適當超前。在對進度計劃的審查中，要掌握以下關鍵審查點： 監(jiān)理工作流程及規(guī)范 19 ? 項目子任務的劃分是否合理、完整，子任務的定義是否清晰； ? 項目里程碑和各階段檢查點設置是否合理； ? 對各子任務工作量的估算是否客觀、合理； ? 人員類型、數(shù)量的配置是否合理； ? 人員的資歷、資格是否符合要求； ? 預定的進度監(jiān)控措施是否得當； ? 對進度風險的評估是否客觀、全面。對每項關鍵工期，具體每一項任務都要落實在實處，制定切實的實施計劃，采取有力可行的措施及方法。項目組織結(jié)構(gòu)將會根據(jù)監(jiān)理方以及各個承建單位的介入而擴展和擴充，人員的職責和定位也將進一步細化。 主機、服務器、網(wǎng)絡設備及外購軟件到貨時間問題：計算機主機、服務器、網(wǎng)絡設備的到貨周期一般比較長，也會因為海關方面的原因延長到貨時間。 技術(shù)服務與培訓： 技術(shù)服務與培訓工作如果做不到位，將影響系統(tǒng)的使用和推廣，因此要督促項目承建單位作好技術(shù)服務和培訓工作。 抓好項目承建單位項目進度計劃的檢查監(jiān)督，對項目實施進度進行適時跟蹤，并要求項目承建單位對進度計劃進行動態(tài)調(diào)整，以確保項目的階段和總體進度目標的實現(xiàn)。 做好進度協(xié)調(diào)工作，及時收集影響進度的原因，召開協(xié)調(diào)會議，為信息工程項目承建單位的 工作創(chuàng)造條件。通過交流會、協(xié)調(diào)會、周例會、及時調(diào)整、修改進度計劃。 進度控制計劃 為了更好保障項目進度，我們將根據(jù)承包 商的實施方案制定項目的設計階段、開發(fā)階段、測試階段、驗收階段的進度控制計劃，并根據(jù)承建方詳細的項目計劃制定信息化項目開發(fā)項目的進度控制計劃，具體控制日期要根據(jù)項目集成計劃制訂之后，再行修訂。 總進度計劃經(jīng)總監(jiān)理工程師批準實施，并報送客戶單位，如需要重新修改，則限時要求承建單位重新申報。 ? 進度計劃的調(diào)整 ? 發(fā)現(xiàn)信息工程建設進度嚴重偏離計劃時，總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理工程師進行原因分析，召開各方協(xié)調(diào)會議，研究采取的措施并指令承建單位執(zhí)行，保證合同約定目標的實現(xiàn)。 我們的進度控制流程示意圖如下： 監(jiān)理工作流