某某集團(tuán)改制及股票發(fā)行上市項(xiàng)目建議書(已修改)
2025-08-01 19:28 本頁面
【正文】 某某集團(tuán)改制及股票發(fā)行上市 項(xiàng)目建議書 某某集團(tuán)： 承蒙貴集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)百忙之中抽空會見，商討有關(guān)貴集團(tuán)股份制改造及發(fā)行上市的有關(guān)事宜，我們深感榮幸。為了進(jìn)一步加強(qiáng)合作，我公司特編制了本工作建議書，供貴集團(tuán)參考。 本建議書系根據(jù)某某集團(tuán)所提供的有關(guān)信息資料撰寫而成，旨在為貴集團(tuán)的改制及股票發(fā)行、上市提出初步方案和設(shè)計(jì)思路，以供貴集團(tuán)參考。 限于我們掌握的資料和對資料的理解，本建議書中的某些內(nèi)容可能并不準(zhǔn)確和全面，請貴集團(tuán)不吝賜教。我們愿意就關(guān)系到貴集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展及資本運(yùn) 營的有關(guān)問題，與貴集團(tuán)進(jìn)行深入的探討，并相信這種討論對貴我雙方都是大有裨益的。 光大證券有限責(zé)任公司作為全國性的大型專業(yè)化證券公司，憑借雄厚的實(shí)力和良好的敬業(yè)精神，發(fā)行承銷業(yè)績始終在國內(nèi)各大券商中名列前茅。 1999 年我公司以承銷 19 家新股、增發(fā)和配股的業(yè)績在全國證券公司中位列第二位；承銷金額居全國第四名。 本公司專業(yè)人才濟(jì)濟(jì)，對現(xiàn)行的新股發(fā)行方式、政策取向、復(fù)審程序及二級市場維護(hù)等甚為了解并經(jīng)驗(yàn)豐富，且與國家證監(jiān)會、財(cái)政部、交易所有著密切的聯(lián)系。 本公司希望能夠成為貴集團(tuán)本次新股發(fā)行的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)、主承銷商和上市 推薦人，并鄭重承諾：如蒙獲聘，光大證券將全力以赴，盡我公司資金、人才和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，統(tǒng)籌全部工作，全力保證本次新股發(fā)行工作能夠順利完成。 在此，光大證券衷心感謝貴集團(tuán)為我們提供的機(jī)會，并熱忱希望能與貴集團(tuán)密切合作，以達(dá)到共同發(fā)展之目的。 預(yù)祝貴集團(tuán)此次改制發(fā)行圓滿成功！ 目 錄 I 目 錄 第一章 我國企業(yè)發(fā)行股票和上市問題的探討 ........................................................................................................ 1 一、國內(nèi)高科技企業(yè)有哪些上市途徑 ..................................................................................................................... 1 二、主板與二板的簡單比較 ....................................................................................................................................... 1 三、適合“某某集團(tuán) ”上市的途徑 ............................................................................................................................ 2 第二章 “某某集團(tuán) ”的改制方案 ..................................................................................................................................... 3 一、發(fā)行上市主體的確定 ........................................................................................................................................... 3 二、資產(chǎn)及人員重組方案 ........................................................................................................................................... 4 (一 )人員獨(dú)立 .............................................................................................................................................................. 4 (二 )資產(chǎn)完整 .............................................................................................................................................................. 5 (三 )財(cái)務(wù)獨(dú)立 .............................................................................................................................................................. 5 (四 )其他問題 .............................................................................................................................................................. 5 三、股權(quán)設(shè)置方案 ........................................................................................................................................................ 5 (一 )公司股本和凈資產(chǎn)規(guī)模 ................................................................................................................................... 6 (二 )盈利水平 .............................................................................................................................................................. 6 (三 )募集資金計(jì)劃 ..................................................................................................................................................... 6 (四 )再融資空間 .
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