【正文】 20xx 年我國(guó)通信業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r走勢(shì)分析 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，納股暴跌戳破了世紀(jì)之交一路狂歌猛進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，全球信息產(chǎn)業(yè)著實(shí)遭受了一把 “ 倒春寒 ” 。 20xx 年初，這股寒流的多米諾骨牌開(kāi)始波及通信業(yè)，全球通信業(yè)出現(xiàn)增幅逐月下滑的趨勢(shì)。中國(guó)的通信市場(chǎng)雖然比較健康，但也受其影響，從 20xx 年初開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)速度小幅回調(diào)，固定網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增幅甚至一度下滑到 5%。有人驚呼： 5%能否支 撐國(guó)民經(jīng)濟(jì) 7%的增長(zhǎng)速度？一些專家據(jù)此斷言，中國(guó)電信業(yè)將進(jìn)入低速增長(zhǎng)時(shí)期，增速將從持續(xù)二十多年的兩位數(shù)增長(zhǎng)速度回落到一位數(shù)增速。最近網(wǎng)上盛傳 ，今年上半年中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入與去年同期相比，增速又下降了 4 個(gè)百分點(diǎn)。情況果然如此嗎？今年上半年我國(guó)通信業(yè)情況到底如何？下半年通信業(yè)面臨怎樣的走勢(shì)？我國(guó)通信業(yè)持續(xù)發(fā)展面 臨哪些挑戰(zhàn)和課題？對(duì)此，我們的研究結(jié)論是 —— 低開(kāi)高走，前景看好！ 一、 20xx 上半年形勢(shì)回顧分析 (一 )情況：基本實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo) 今年上半年中國(guó)通信市場(chǎng)是不是出現(xiàn)了低速增長(zhǎng)？日前信息產(chǎn)業(yè)部召開(kāi)了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)，對(duì)上半年的情況進(jìn)行了盤點(diǎn)，結(jié)果表明：今年上半年中國(guó)通信業(yè)繼續(xù)保持了比較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 1～ 6 月份，全國(guó)通信業(yè)務(wù)收入完成了 億元， 比上年同期增長(zhǎng)了 %，其中，電信增長(zhǎng) %，增長(zhǎng)速度均大大超過(guò)年初全國(guó)信息產(chǎn)業(yè)工作會(huì)議提出的 11%的調(diào)控目標(biāo)。增速是同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增幅的兩倍，有力地支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高人民生活水平的需求。同時(shí)繼續(xù)拉動(dòng)了通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，上半年全國(guó)電子設(shè)備制造業(yè)保持了 22%的較高增長(zhǎng)速度。 電話放號(hào)力度不減，用戶規(guī)模再創(chuàng)新高。去年上半年全國(guó)新增電話用戶首次超過(guò) 5000 萬(wàn)戶，增量達(dá)到 5167 萬(wàn)戶，每月平均增加 861 萬(wàn)戶，創(chuàng)下歷史最高記錄。今年上半年，全國(guó)電話用戶新增 萬(wàn)戶，再創(chuàng)新高，平均每月增加 萬(wàn)戶，使用戶總數(shù)達(dá)到 億戶。其中，固定電話用戶新增 萬(wàn)戶，達(dá)到 億戶；移動(dòng)電話用戶新增 萬(wàn)戶，達(dá)到 億戶。全國(guó)電話普及率達(dá)到 部／百人，比上年末提高 個(gè)百分點(diǎn)。其中，固定電話主線普及率達(dá)到 線／百人，移動(dòng)電話普及率達(dá)到 部／百人，分別比上年末提高 和 個(gè)百分點(diǎn)；數(shù)據(jù)多媒體用戶達(dá)到 萬(wàn)戶，互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)及專線用戶達(dá)到 萬(wàn)戶。電話用戶規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，為電信業(yè)務(wù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 主要通信業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，新業(yè)務(wù)增速迅 猛。在業(yè)務(wù)收入構(gòu)成中，移動(dòng)通信、本地網(wǎng)通信、數(shù)據(jù)通信這三項(xiàng)占電信業(yè)總收入 85%以上的業(yè)務(wù)都保持了比較高的增長(zhǎng)速度，增速分別達(dá)到 24%、 %和 68%。長(zhǎng)途通信和國(guó)際業(yè)務(wù)雖有所下降，但與此直接關(guān)聯(lián)的 IP 電話通話時(shí)長(zhǎng)達(dá)到 億分鐘，同比增長(zhǎng) 213%。作為移動(dòng)業(yè)務(wù)新亮點(diǎn)的移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量達(dá)到 326 億條，超過(guò)去年全年的兩倍多。 電子及通信設(shè)備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好。上半年，全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速達(dá)到 %，高出工業(yè)行業(yè)平均水平 5 個(gè)百分點(diǎn)，在各工業(yè)行業(yè)中位居第二。完成銷售收入 4413 億元，同比 增長(zhǎng) %；主要電子產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)到 %，同比提高 個(gè)百分點(diǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，上半年實(shí)現(xiàn)軟件與系統(tǒng)集成銷售收入 520 億元，同比增長(zhǎng) 32%；國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)銷大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額從20xx 年底的 %上升到 %。 從上半年全行業(yè)情況看，除投資完成下降外，信息產(chǎn)業(yè)部制訂的今年全國(guó)通信業(yè)宏觀調(diào)控目標(biāo)的各項(xiàng)目標(biāo)基本順利實(shí)現(xiàn)，有的方面甚至大大超過(guò)預(yù)訂目標(biāo)。 (二 )特點(diǎn)：呈現(xiàn)低開(kāi)高走態(tài)勢(shì) 今年中國(guó)通信業(yè)發(fā)展開(kāi)局并不好，一月份全國(guó)通信業(yè)增幅僅為 %，其中電信總體增幅僅為 %。但開(kāi)年以后，通信發(fā) 展呈現(xiàn) “ 低開(kāi)高走 ” 態(tài)勢(shì)，特別是二季度以來(lái)業(yè)務(wù)收入增幅逐月上升： 1～ 6 月通信收入同比分別增長(zhǎng) %、%、 %、 %、 %和 %，上半年增幅比上年同期高出 個(gè)百分點(diǎn)。其中，電信業(yè)務(wù)收入 1～ 6 月分別增長(zhǎng) %、 %、 %、 %、 %和 %，上半年增幅比上年同期高出 個(gè)百分點(diǎn)。特別是二季度與去年同期相比，不是下降了 4 個(gè)百分點(diǎn)而是增長(zhǎng)了 個(gè)百分點(diǎn)。 20xx 年以來(lái)全國(guó)通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)速度下滑的局勢(shì)得到了扭轉(zhuǎn)。 20xx 年，全國(guó)通信業(yè)務(wù)收入 增長(zhǎng)幅度呈逐月下滑趨勢(shì)。 20xx 年 1～ 12 月，全國(guó)通信業(yè)務(wù)收入增速分別為 %、 %、 %、 %、 %、 %、 %、 %、%、 %、 %、 %；其中電信業(yè)務(wù)收入增速分別為 %、 %、%、 %、 %、 %、 %、 %、 %、 %、 %、 %。 二者總體上都呈現(xiàn)出增速逐月遞減趨勢(shì)，到今年 1 月份增速分別下滑到%和 %。然而，春節(jié)以后，下滑趨勢(shì)開(kāi)始扭轉(zhuǎn)，并呈 現(xiàn)低開(kāi)高走的總體態(tài)勢(shì)。 (三 )原因：外因內(nèi)因合力推進(jìn) 改革從長(zhǎng)遠(yuǎn)看將會(huì)推動(dòng)通信業(yè)發(fā)展，但在改革的過(guò)程中也難免會(huì)對(duì)發(fā)展構(gòu)成這樣那樣的影響。 2 月 26 日，在原中國(guó)電信集團(tuán)的全國(guó)電視電話會(huì)議上，吳基傳部長(zhǎng)、周德強(qiáng)總經(jīng)理及當(dāng)時(shí)已出任網(wǎng)通集團(tuán)籌備組組長(zhǎng)的 奚國(guó)華都強(qiáng)調(diào)發(fā)展不能停步。針對(duì)當(dāng)時(shí)各地固網(wǎng)電話實(shí)裝率已近 80%，一些地方出現(xiàn)新的裝機(jī)難的實(shí)際，吳基傳部長(zhǎng)提醒大家 “ 現(xiàn)在放松半年，將來(lái)或許三年都補(bǔ)不上。 ” 他特別強(qiáng)調(diào)，在深化改革的同時(shí)，要加快發(fā)展繼續(xù)作做好今年的工作。 “ 各地企業(yè)在發(fā)展上不能彷徨，不能因?yàn)楦母锒O誤發(fā)展的時(shí)機(jī) ” 。但是，重組對(duì)電信發(fā)展的影響是不可能完全消除的。一季度，全國(guó)通信業(yè)務(wù)收入僅比上年同期增長(zhǎng) %，比上年同期增幅下降了 個(gè)百分點(diǎn)。 運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展增幅下降必然波及設(shè)備制造業(yè)。今年一二月份，電子信息產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)增速減緩，增速變?yōu)?%， 比上年末下降了 5 個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期下降了 個(gè)百分點(diǎn)。 但是，由于這次改革對(duì)省以下的生產(chǎn)部門直接影響不大，隨著 4 月初兩大集團(tuán)基本籌備就緒，特別是 5 月 16 日正式掛牌后，各地通信發(fā)展速度明顯回升并持續(xù)穩(wěn)增。受改革直接影響的中國(guó)電信集團(tuán)上半年的業(yè)務(wù)收入增幅也達(dá)到了%。 上半年全球通信業(yè)持續(xù)下滑，主要有兩個(gè)消極因素：一個(gè)是 “ 三 G 牌照拍賣 ” 的陰影；一個(gè)是過(guò)度 “ 寬帶圈地 ” 的積患。而中國(guó)在這兩方面一直堅(jiān)持穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)政策和行管政策，這些正確的行管政策有效地規(guī)避了產(chǎn)業(yè)的大起大落，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積 極影響今年開(kāi)始顯示出來(lái)。 關(guān)注應(yīng)用，成功避免 3G“ 牌照風(fēng)險(xiǎn) ” 過(guò)去的兩年間，全球運(yùn)營(yíng)商光是在歐洲各國(guó) 3G 牌照的拍賣中投資就超過(guò)了1， 500 億美元，其中僅德國(guó)和英國(guó)兩國(guó)的牌照就拍賣出了 800 多億美元的天價(jià)。根據(jù)英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》的預(yù)測(cè)，全世界 3G 硬件及牌照的價(jià)格總和將達(dá)到 3000億美元。巨額費(fèi)用使得眾多的運(yùn)營(yíng)商債臺(tái)高筑，截至 20xx 年中期，德國(guó)電信、英國(guó)電信等歐洲 8 大運(yùn)營(yíng)商的債務(wù)已經(jīng)高達(dá) 2400 億歐元 (約合 2137 億美元 )，是20xx 年的 2 倍。巨額債務(wù)嚴(yán)重拖累了歐洲電信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)發(fā)展，成為歐洲電信運(yùn)營(yíng)商陷入困 境的重要原因。 中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)移動(dòng)通信的技術(shù)進(jìn)步一直比較關(guān)注，并組織中國(guó)通信業(yè)界有關(guān)機(jī)構(gòu)和企業(yè)積極參與了第三代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。但是，中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部一貫主張腳踏實(shí)地的技術(shù)演進(jìn)策略，尤其堅(jiān)決反對(duì)不切實(shí)際的 3G 牌照拍賣。 20xx 年底本報(bào)在廣泛采訪專家的基礎(chǔ)上推出《牌照拍賣三思而行》文章后，部領(lǐng)導(dǎo)批示：“ 這個(gè)問(wèn)題抓得好，要繼續(xù)宣傳好這個(gè)觀點(diǎn)。 ” 正是在 3G 發(fā)展中采取了正確的決策，中國(guó)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)保持了持續(xù)快速的發(fā)展。 加強(qiáng)寬帶市場(chǎng)管理，規(guī)避 “ 圈地風(fēng)險(xiǎn) ” 環(huán)球電訊、世界通信危機(jī)發(fā)生后，全球都 在總結(jié) “ 寬帶泡沫 ” 和 “ 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ” 的問(wèn)題。中國(guó)在這方面受影響不大，其中一個(gè)重要的原因是近年來(lái)信息產(chǎn)業(yè)部在推進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)放、有效競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，一直堅(jiān)持有序開(kāi)放、有序競(jìng)爭(zhēng)。 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，納股暴跌戳破了世紀(jì)之交一路狂歌猛進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，全球信息產(chǎn)業(yè)著實(shí)遭受了一把 “ 倒春寒 ” 。 20xx 年初，這股寒流的多米諾骨牌開(kāi)始波及通信業(yè)，全球通信業(yè)出現(xiàn)增幅逐月下滑的趨勢(shì)。中國(guó)的通信市場(chǎng)雖然比較健康，但也受其影響，從 20xx 年初開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)速度小幅回調(diào)，固定網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增幅甚至一度下滑到 5%。有人驚呼： 5%能否支 撐國(guó)民經(jīng)濟(jì) 7%的增長(zhǎng) 速度？一些專家據(jù)此斷言，中國(guó)電信業(yè)將進(jìn)入低速增長(zhǎng)時(shí)期，增速將從持續(xù)二十多年的兩位數(shù)增長(zhǎng)速度回落到一位數(shù)增速。最近網(wǎng)上盛傳，今年上半年中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入與去年同期相比，增速又下降了 4 個(gè)百分點(diǎn)。情況果然如此嗎？今年上半年我國(guó)通信業(yè)情況到底如何？下半年通信業(yè)面臨怎樣的走勢(shì)？我國(guó)通信業(yè)持續(xù)發(fā)展面臨哪些挑戰(zhàn)和課題？對(duì)此，我們的研究結(jié)論是 —— 低開(kāi)高走，前景看好！ 一、 20xx 上半年形勢(shì)回顧分析 (一 )情況：基本實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo) 今年上半年中國(guó)通信市場(chǎng)是不是出現(xiàn)了低速增長(zhǎng)？日前信息產(chǎn)業(yè)部召開(kāi)了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)，對(duì)上半年的情況進(jìn) 行了盤點(diǎn)，結(jié)果表明：今年上半年中國(guó)通信業(yè)繼續(xù)保持了比較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 1～ 6 月份，全國(guó)通信業(yè)務(wù)收入完成了 億元，比上年同期增長(zhǎng)了 %，其中，電信增長(zhǎng) %，增長(zhǎng)速度均大大超過(guò)年初全國(guó)信息產(chǎn)業(yè)工作會(huì)議提出的 11%的調(diào)控目標(biāo)。增速是同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增幅的兩倍，有力地支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高人民生活水平的需求。同時(shí)繼續(xù)拉動(dòng)了通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，上半年全國(guó)電子設(shè)備制造業(yè)保持了 22%的較高增長(zhǎng)速度。 電話放號(hào)力度不減，用戶規(guī)模再創(chuàng)新高。去年上半年全國(guó)新增電話用戶首次超過(guò) 5000 萬(wàn)戶，增量達(dá)到 5167 萬(wàn)戶，每月平均增加 861 萬(wàn)戶，創(chuàng)下歷史最高記錄。今年上半年，全國(guó)電話用戶新增 萬(wàn)戶，再創(chuàng)新高，平均每月增加 萬(wàn)戶，使用戶總數(shù)達(dá)到 億戶。其中，固定電話用戶新增 萬(wàn)戶，達(dá)到 億戶；移動(dòng)電話用戶新增 萬(wàn)戶，達(dá)到 億戶。全國(guó)電話普及率達(dá)到 部／百人，比上年末提高 個(gè)百分點(diǎn)。其中，固定電話主線普及率達(dá)到 線／百人，移動(dòng)電話普及率達(dá)到 部／百人，分別比上年末提高 和 個(gè)百分點(diǎn)；數(shù)據(jù)多媒體用戶達(dá)到 萬(wàn)戶，互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)及專線用 戶達(dá)到 萬(wàn)戶。電話用戶規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，為電信業(yè)務(wù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 主要通信業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，新業(yè)務(wù)增速迅猛。在業(yè)務(wù)收入構(gòu)成中，移動(dòng)通信、本地網(wǎng)通信、數(shù)據(jù)通信這三項(xiàng)占電信業(yè)總收入 85%以上的業(yè)務(wù)都保持了比較高的增長(zhǎng)速度，增速分別達(dá)到 24%、 %和 68%。長(zhǎng)途通信和國(guó)際業(yè)務(wù)雖有所下降，但與此直接關(guān)聯(lián)的 IP 電話通話時(shí)長(zhǎng)達(dá)到 億分鐘，同比增長(zhǎng) 213%。作為移動(dòng)業(yè)務(wù)新亮點(diǎn)的移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量達(dá)到 326 億條，超過(guò)去年全年的兩倍多。 電子及通信設(shè)備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好。上半年，全國(guó)電子信息 產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速達(dá)到 %，高出工業(yè)行業(yè)平均水平 5 個(gè)百分點(diǎn)，在各工業(yè)行業(yè)中位居第二。完成銷售收入 4413 億元，同比增長(zhǎng) %；主要電子產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)到 %，同比提高 個(gè)百分點(diǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，上半年實(shí)現(xiàn)軟件與系統(tǒng)集成銷售收入 520 億元，同比增長(zhǎng) 32%；國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)銷大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額從20xx 年底的 %上升到 %。 從上半年全行業(yè)情況看，除投資完成下降外，信息產(chǎn)業(yè)部制訂的今年全國(guó)通信業(yè)宏觀調(diào)控目標(biāo)的各項(xiàng)目標(biāo)基本順利實(shí)現(xiàn)，有的方面甚至大大超過(guò)預(yù)訂目標(biāo) (二 )特點(diǎn)：呈現(xiàn)低開(kāi)高走態(tài)勢(shì) 今年