【正文】 委托方：深圳萬基藥業(yè)受托方：上海恒輝市場咨詢有限公司 項(xiàng)目編號： SHFD04ADJX08城市：上海 /廣州 /北京 /濟(jì)南日期： 2023年 6月白酒口味測試四城市座談會報告白酒口味測試四城市座談會報告1恒輝市場咨詢目錄目錄技術(shù)說明項(xiàng)目背景與目的 …………………………....4研究設(shè)計 ……………………………….…...5編號對照表 ………………………………….6座談會測試順序 …………………………….8測試白酒的代表口味介紹 ………………….9測試概念介紹 ……………………………...10測試產(chǎn)品概念介紹 ………………………...12顯著性檢測過程說明 ……………………...15主要結(jié)論白酒行業(yè)概況 ……………………………...18白酒消費(fèi)市場的變化概述 …………………24口味測試主要結(jié)論 ………………………...26不同城市白酒口味偏好總結(jié) ……………...27上海被訪者對白酒口味評價 ……………...28北京被訪者對白酒口味評價 ……………...29濟(jì)南被訪者對白酒口味評價 ……………...30廣州被訪者對白酒口味評價 ……………...31主要測試口味介紹 ………………………..32不同度數(shù)的白酒的不同城市的口味選擇 ...36消費(fèi)者口味差異 …………………………..39上海消費(fèi)者口味選擇結(jié)果 ………………...40北京消費(fèi)者口味選擇結(jié)果 ………………...43濟(jì)南消費(fèi)者口味選擇結(jié)果 ………………..46廣州消費(fèi)者口味選擇結(jié)果 ………………..49消費(fèi)者對概念的記憶點(diǎn) …………………..53消費(fèi)者對概念偏好 ………………………..54產(chǎn)品概念評價總結(jié) ………………………..55購買考慮因素 ……………………………..58消費(fèi)者對孔府酒的認(rèn)識 …………………..59主要發(fā)現(xiàn)上海年輕組口味測試結(jié)果 ………………..62上海年長組口味測試結(jié)果 ………………..65北京年輕組口味測試結(jié)果 ………………..68北京年長組口味測試結(jié)果 ………………..71濟(jì)南年輕組口味測試結(jié)果 ………………..74濟(jì)南年長組口味測試結(jié)果 ………………..77廣州年輕組口味測試結(jié)果 ………………..80廣州年長組口味測試結(jié)果 ………………..83概念測試上海組概念測試 ………...………………..87北京組概念測試 ………………………….93濟(jì)南組概念測試 ………………………….99廣州組概念測 …………………………..105消費(fèi)者購買習(xí)慣 ………………………..111附件2恒輝市場咨詢技術(shù)說明3恒輝市場咨詢項(xiàng)目背景與目的項(xiàng)目背景與目的 深圳萬基藥業(yè)有限公司是國內(nèi)著名的保健品公司，現(xiàn)已進(jìn)入白酒行業(yè)，為生產(chǎn)出更受市場歡迎的產(chǎn)品，特委拖上海恒輝市場咨詢公司進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品口味和概念的測試和研究工作。消費(fèi)者對孔府品牌的評價孔府家酒新品概念測試不同城市對孔府家酒新品的口味喜好消費(fèi)者購買考慮因素項(xiàng)目背景項(xiàng)目目的4恒輝市場咨詢研究設(shè)計研究設(shè)計研究方法： 情景測試（特殊的公司座談會議室，模擬白酒消費(fèi)情景，邀請消費(fèi)者到現(xiàn)場，邊吃邊聊）與會對象： 平均每周消費(fèi)兩次及以上的中檔白酒重度男性消費(fèi)者，年齡在 2550歲調(diào)查城市： 北京 /上海 /廣州 /濟(jì)南樣本量： 每城市 2組，共 8組 受訪對象條件：被訪者需為當(dāng)?shù)鼐用瘢ó?dāng)?shù)鼐幼M 3年以上） 被訪者過去 6個月中沒有接受過任何形式的調(diào)查訪問被訪者及其家人中沒人從事市場研究工作 /酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等相關(guān)行業(yè)工作每周消費(fèi)兩次及以上的中檔白酒重度男性消費(fèi)者，年齡在 2550歲每城市兩組，情況如下5恒輝市場咨詢酒名與編號對照表酒名與編號對照表6恒輝市場咨詢酒名與編號對照表酒名與編號對照表7恒輝市場咨詢座談會白酒口味測試順序座談會白酒口味測試順序上海：（第一組） SK J SY1； SK J SX SY2； SK J SX SY3（第二組） SY J SK1； SY SX J SK2； SY SX J SK3北京：（第一組） BK J BX BY1； BK J BX BY2； BK J BX BY3（第二組） BY BX J BK1； BY BX J BK2； BY BX J BK3廣州：（第一組） GK J GX GY1； GK J GX GY2； GK J GX GY3（第二組） GY GX J GK1； GY GX J GK2； GY GX J GK3濟(jì)南：（第一組） JK J1 ； JK J JX JY2； JK J JX JY3（第二組） J1 、 JK1 ； JY JX J JK2； JY JX J JK38恒輝市場咨詢測試白酒的代表口味介紹測試白酒的代表口味介紹劍南春產(chǎn)于四川省的綿竹縣，其前身為綿竹大曲酒。此酒本身也同五糧液一般，利用高粱、大米、糯米等為原料，再用小麥制大曲為糖發(fā)酵釀制而成。其酒液無色透明，清冽凈爽，香醇突出。自它問世以來，受到人們喜愛的程度，絕不在同系列的五糧液之下。原名綿竹大曲的劍南春，是在 50年代的時候，四川詩人龐石帚教授因在友人的鼓動之下，心血來潮，為 “綿竹大曲 ” 取了一個既典雅又富有情趣的名字：劍南春。自此之后人們遂以劍南春來稱呼綿竹大曲，沿用至今。滬州老窖特曲劍南春產(chǎn)于四川省滬州市滬州老窖酒廠。滬州古稱江陽，自古有 “ 江陽盡道多佳釀 ” 之美譽(yù)。滬州最老的酒窖，明萬歷年間所建，已被列入全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。酒液晶瑩清澈，酒香芬芳飄逸，酒體柔和純正，酒味協(xié)調(diào)適度。具有客香濃郁，清冽甘爽、飲后留香、回味悠長等獨(dú)特風(fēng)格。 1915年獲得巴拿馬萬國博覽會金獎。自 1952年以來，在歷屆全國評酒會上連續(xù)名列國家名酒。9恒輝市場咨詢測試概念介紹測試概念介紹概念 1“ 天賜淡雅香 ” 概念 2“ 冷泉、香稻、淡雅香 ”10恒輝市場咨詢概念描述 柔、雅、綿、爽、凈，天賜淡雅香！采曲阜特有 “ 神品香稻 ” 制曲，始有淡雅香。為何如此，至今無法解釋。原為孔府自釀，以饗貴人，光緒十三年（公元 1889年）由孔府海豐酒店引入民間。以優(yōu)質(zhì)旱地高粱為原料，取歷代帝王朝拜之 “ 逵泉 ” 地下 400米石英層冷泉水，蒸釀中堅(jiān)持只擷取五蒸雙輪過程中的精華酒頭，低溫長期發(fā)酵，才有如此淡雅好酒。裝壇后，恒溫窖藏，在時間與特有溫濕度的輕柔呵護(hù)下緩慢陳年，入口醇和甘爽、回味綿甜，其甘爽的喉韻，讓人回味無窮。 取歷代帝王朝拜之 “ 逵泉 ” 地下 400米石英層冷泉水，采曲阜特有 “ 神品香稻 ” 制曲，始有淡雅香。為何如此，至今無法解釋。 柔、雅、綿、爽、凈，天賜淡雅香！原為孔府自釀，以饗貴人，光緒十三年（公元 1889年）由孔府海豐酒店引入民間。以優(yōu)質(zhì)旱地高粱為原料，蒸釀中堅(jiān)持只擷取五蒸雙輪過程中的精華酒頭，低溫長期發(fā)酵，才有如此淡雅好酒。裝壇后，恒溫窖藏，在時間與特有溫濕度的輕柔呵護(hù)下緩慢陳年，入口醇和甘爽、回味綿甜，其甘爽的喉韻，讓人回味無窮。測試概念介紹測試概念介紹11恒輝市場咨詢測試產(chǎn)品概念介紹測試產(chǎn)品概念介紹產(chǎn)品概念 152度 /夠勁香醇孔府貢酒 ,蒸釀中堅(jiān)持只擷取五蒸雙輪過程中的精華酒頭，傳承光緒十三年孔府海豐酒樓釀酒工藝，可以留足勁道，而不失香醇。酒精濃度 52176。 ，入口雄渾甘冽卻不辛辣，其至真至純的豐厚勁道，是淡雅白酒經(jīng)典風(fēng)味的絕佳寫照。 12恒輝市場咨詢測試產(chǎn)品概念介紹測試產(chǎn)品概念介紹產(chǎn)品概念 238度 / 醇厚甘冽孔府貢酒，追求淡雅香的至高境界：以上選旱地高粱為原料，曲阜特有 “ 香稻 ” 制曲，汲取逵泉地下400米石英層冷泉水精心釀成。酒精濃度 38176。 ，口味單純自然兼具醇厚豪爽，醇厚甘冽，堪稱淡雅白酒的典范。 13恒輝市場咨詢測試產(chǎn)品概念介紹測試產(chǎn)品概念介紹產(chǎn)品概念 333度 /平順綿甜孔府貢酒，特別汲取逵泉地下 400米石英層冷泉水釀造。酒精濃度 33176。 ，品嘗時如遇甘霖，綿醇清爽兼具圓順醇美，沒有一般白酒的辛辣嗆口，有濃香白酒少有的清淡爽朗，卻又不失其原有的醇厚風(fēng)味。淡雅白酒經(jīng)典的甘爽喉韻，讓人回味無窮，妙不可言。 14恒輝市場咨詢顯著性檢驗(yàn)過程說明顯著性檢驗(yàn)過程說明顯著性檢驗(yàn)過程從有限數(shù)量的被訪者來看，被訪者對兩個不同品牌酒的總體喜歡程度的均值是不同的，但是不能肯定所有人（總體樣本）對兩個不同品牌的酒的喜歡程度的均值是不同的。因此，從統(tǒng)計學(xué)的角度出發(fā)，設(shè)置一定的置信度 (95%)，用樣本均數(shù)來估計總體均數(shù)，來確定兩個被訪者喜歡程度不同的品牌的總體樣本均值是否是不同的（存在統(tǒng)計意義）。例如：對于北京 33度和貴州醇 35度兩種酒來說，被訪者的喜歡程度的均值分別是 ，兩者之間有差異。用統(tǒng)計檢驗(yàn)的方法來估計是不是所有人對兩種酒的喜歡程度都有差別。設(shè)置 95%置信度，發(fā)現(xiàn)兩種酒喜歡程度之間不存在差別（置信概率為 ）15恒輝市場咨詢主要結(jié)論16恒輝市場咨詢主要結(jié)論白酒行業(yè)概況 17恒輝市場咨詢白酒行業(yè)機(jī)會白酒行業(yè)機(jī)會 ————規(guī)模以上廠家越來越少，產(chǎn)量越來越小規(guī)模以上廠家越來越少，產(chǎn)量越來越小全國年銷售收入超過 500萬元企業(yè)個數(shù)變化圖規(guī)模以上企業(yè)銷售收入變化圖（單位：百萬元）資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》18恒輝市場咨詢白酒行業(yè)機(jī)會白酒行業(yè)機(jī)會 ————高檔白酒利潤越來越高高檔白酒利潤越來越高以茅臺酒為例（單位：噸） （單位：億元人民幣） （單位：億元人民幣）資料顯示：? 名牌高檔次白酒旺銷，利潤同步大幅增長? 經(jīng)銷企業(yè)以名優(yōu)白酒銷售為主? 行業(yè)利潤過度集中19恒輝市場咨詢白酒市場機(jī)會白酒市場機(jī)會 ————越來越多的市場集中到了知名白酒廠家越來越多的市場集中到了知名白酒廠家新生品牌突起，原有市場格局不再穩(wěn)定價位與質(zhì)量向高檔靠攏經(jīng)銷商力量轉(zhuǎn)移利潤萎縮，稅收加大經(jīng)銷商放棄該類市場放棄加強(qiáng)技術(shù)推出品牌進(jìn)入中檔領(lǐng)域高檔白酒中檔白酒低檔白酒20恒輝市場咨詢白酒市場機(jī)會白酒市場機(jī)會 ————高檔白酒市場不再平衡，不再穩(wěn)定高檔白酒市場不再平衡，不再穩(wěn)定茅臺 五糧液 劍南春 瀘州老窖全興 沱牌 古井貢 種子汾酒 洋河 西鳳 雙溝……茅臺 五糧液 劍南春瀘州老窖全興 沱牌 古井貢 種子汾酒 洋河 西鳳 雙溝 ……重新開發(fā)品牌水井坊 國窖 1573 金劍南 小糊涂仙 酒鬼酒 孔府家 孔府宴 紅樓夢 仰韶 秦池 金六福 瀏陽河 京酒新生品牌原有品牌原有：? 茅臺? 五糧液沖刺高端價位現(xiàn)有：? 水井坊? 百年孤獨(dú) ? 道光二十四 ? 小糊涂仙? 酒鬼酒? 國窖 1573? 金劍南 21恒輝市場咨詢白酒產(chǎn)品機(jī)會白酒產(chǎn)品機(jī)會 ————打破原有產(chǎn)品界限，重新塑造酒概念打破原有產(chǎn)品界限，重新塑造酒概念白酒醬香型濃香型清香型米香型其他香型按照香型分類現(xiàn)有品牌中每類酒都從屬于某一類香型，每類香型中存有典型代表禮品酒非禮品酒保健酒藥酒用途分類酒功能整合文化酒市場炒作機(jī)會在于打破原有產(chǎn)品界限重新塑造酒概念22恒輝市場咨詢白酒區(qū)域機(jī)會白酒區(qū)域機(jī)會 ————酒品本質(zhì)是一種文化，輸出酒就是輸出文化酒品本質(zhì)是一種文化，輸出酒就是輸出文化中華文化白酒文化歐美?中國加入 WTO,文化影響日益擴(kuò)大?白酒出口只占生產(chǎn)總量的