中國企業(yè)香港上市操作實務培訓(已修改)
2025-03-07 00:46 本頁面
【正文】 中國民營企業(yè)香港上市中國民營企業(yè)香港上市操作實務操作實務國泰君安證券國泰君安證券 業(yè)務董事業(yè)務董事 袁同舟袁同舟Tel: 13602626260讓最好的企業(yè)成為我們的客戶，讓我們的客戶成為最好的企業(yè)中國企業(yè)香港上市操作實務中國企業(yè)香港上市操作實務 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團隊上市中介團隊 香港創(chuàng)業(yè)板上市費用香港創(chuàng)業(yè)板上市費用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經驗國泰君安香港保薦之經驗為什么要上市？為什么要上市？q 上市并非企業(yè)的必然選擇上市并非企業(yè)的必然選擇q 上市的利弊上市的利弊q利：融資、機制、資本運作、品牌利：融資、機制、資本運作、品牌q弊：費用、透明、稅收、運作成本、監(jiān)管弊：費用、透明、稅收、運作成本、監(jiān)管q 國內民營企業(yè)之歷史問題和經營現(xiàn)狀國內民營企業(yè)之歷史問題和經營現(xiàn)狀q注冊資本不實注冊資本不實q資本積累過程中的稅務問題資本積累過程中的稅務問題q業(yè)務結構和股權結構業(yè)務結構和股權結構q同業(yè)競爭、關聯(lián)交易同業(yè)競爭、關聯(lián)交易q 歷史問題的解決：時間和方法歷史問題的解決：時間和方法q案例：設立新公司，收購原有業(yè)務，規(guī)范經營案例：設立新公司，收購原有業(yè)務，規(guī)范經營中國企業(yè)香港上市操作實務中國企業(yè)香港上市操作實務 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團隊上市中介團隊 香港創(chuàng)業(yè)板上市費用香港創(chuàng)業(yè)板上市費用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經驗國泰君安香港保薦之經驗香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 盈利要求：過往三年合計盈利要求：過往三年合計 5000萬港元盈利（最近一年須達萬港元盈利（最近一年須達2,000萬港元，再之前兩年合計須達萬港元，再之前兩年合計須達 3,000萬港元）萬港元）v 營業(yè)紀錄：須具備三年業(yè)務紀錄營業(yè)紀錄：須具備三年業(yè)務紀錄v 主線業(yè)務：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務的盈利必須符合最低盈主線業(yè)務：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務的盈利必須符合最低盈利的要求利的要求v 業(yè)務目標聲明：申請人須列出一項有關未來計劃及展望的概業(yè)務目標聲明：申請人須列出一項有關未來計劃及展望的概括說明括說明v 附屬公司經營的活躍業(yè)務：實際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須附屬公司經營的活躍業(yè)務：實際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須對其業(yè)務擁有控制權對其業(yè)務擁有控制權v 上市后的保薦期：申請人上市后，將不須保留保薦人（上市后的保薦期：申請人上市后，將不須保留保薦人（ H股發(fā)股發(fā)行人須于上市后至少一年內保留保薦人）行人須于上市后至少一年內保留保薦人）香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層、擁有權或控制權于業(yè)務紀錄期間不變：于三年業(yè)務管理層、擁有權或控制權于業(yè)務紀錄期間不變：于三年業(yè)務紀錄期間須由基本相同的管理層管理紀錄期間須由基本相同的管理層管理v 競爭業(yè)務競爭業(yè)務 ：于上市時并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股：于上市時并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股東均可進行任何與申請人有競爭的業(yè)務；董事及控股股東亦東均可進行任何與申請人有競爭的業(yè)務；董事及控股股東亦需作出非競爭承諾。需作出非競爭承諾。v 股票最低市值：上市時市值須達股票最低市值：上市時市值須達 1億港元億港元 v 最低公眾持股量：最低公眾持股量： 五千萬港元或已發(fā)行股本的五千萬港元或已發(fā)行股本的 25%（以較高者為準）；（以較高者為準）； 上述的最低公眾持股量規(guī)定在任何時候均須符合上述的最低公眾持股量規(guī)定在任何時候均須符合香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無有關規(guī)定管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無有關規(guī)定v 股東人數(shù)：于上市時最少須有股東人數(shù)：于上市時最少須有 100名股東，而每名股東，而每 100萬港元萬港元的發(fā)行額須由不少于三名股東持有的發(fā)行額須由不少于三名股東持有v 包銷安排：公開發(fā)售以供認購必須全面包銷包銷安排：公開發(fā)售以供認購必須全面包銷v 對對 H股的額外
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