中國企業(yè)香港上市操作實務培訓-預覽頁
【正文】 上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團隊上市中介團隊 香港創(chuàng)業(yè)板上市費用香港創(chuàng)業(yè)板上市費用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗國泰君安香港保薦之經(jīng)驗香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 盈利要求：過往三年合計盈利要求：過往三年合計 5000萬港元盈利（最近一年須達萬港元盈利（最近一年須達2,000萬港元，再之前兩年合計須達萬港元，再之前兩年合計須達 3,000萬港元）萬港元）v 營業(yè)紀錄：須具備三年業(yè)務紀錄營業(yè)紀錄：須具備三年業(yè)務紀錄v 主線業(yè)務：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務的盈利必須符合最低盈主線業(yè)務：并無具體規(guī)定，主線業(yè)務的盈利必須符合最低盈利的要求利的要求v 業(yè)務目標聲明：申請人須列出一項有關未來計劃及展望的概業(yè)務目標聲明：申請人須列出一項有關未來計劃及展望的概括說明括說明v 附屬公司經(jīng)營的活躍業(yè)務：實際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須附屬公司經(jīng)營的活躍業(yè)務：實際上聯(lián)交所將要求發(fā)行人必須對其業(yè)務擁有控制權對其業(yè)務擁有控制權v 上市后的保薦期：申請人上市后，將不須保留保薦人（上市后的保薦期：申請人上市后，將不須保留保薦人（ H股發(fā)股發(fā)行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人）香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層、擁有權或控制權于業(yè)務紀錄期間不變：于三年業(yè)務管理層、擁有權或控制權于業(yè)務紀錄期間不變：于三年業(yè)務紀錄期間須由基本相同的管理層管理紀錄期間須由基本相同的管理層管理v 競爭業(yè)務競爭業(yè)務 ：于上市時并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股：于上市時并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股東均可進行任何與申請人有競爭的業(yè)務；董事及控股股東亦東均可進行任何與申請人有競爭的業(yè)務；董事及控股股東亦需作出非競爭承諾。 聘任至少兩名獨立非執(zhí)行董事聘任至少兩名獨立非執(zhí)行董事 。國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板 12年內(nèi)不會開設年內(nèi)不會開設216。國有屬性：國有資產(chǎn)管理部門仍然審核國有屬性：國有資產(chǎn)管理部門仍然審核216。 企業(yè)財務顧問費：企業(yè)財務顧問費： 具體協(xié)議具體協(xié)議216。 境外律師境外律師 100萬萬 —180 萬元左右萬元左右216。 承銷費承銷費 發(fā)行融資的發(fā)行融資的 3%—5%上市費用上市費用 (根據(jù)已呈交的上市申請表格根據(jù)已呈交的上市申請表格 ) 55，但仍未上市申請已獲創(chuàng)業(yè)板上市委員會原則上批準，但仍未上市 9合計合計 64沒有進展之上市申請個案沒有進展之上市申請個案 ，但仍未上市申請已獲上市委員會原則上批準，但仍未上市 28 41 12合計合計 83申請個案總數(shù)申請個案總數(shù) 147?新上市公司數(shù)目新上市公司數(shù)目 (由由 2023年年 1月月 1日起計算日起計算 ) 5香港創(chuàng)業(yè)板申請概況（截至香港創(chuàng)業(yè)板申請概況（截至 2023年年 3月月 31日）日）香港創(chuàng)業(yè)板香港創(chuàng)業(yè)板 169家上市證券市盈率情況家上市證券市盈率情況16以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 1v 準備階段準備階段216。 就各項敏感議題進行討論，確立諸如業(yè)務重組、資產(chǎn)重組及股權架構設計、經(jīng)理期權等方案216。 制作上市所需法律文件及申報文件216。 香港聯(lián)交所聆訊 (最少 2535個工作日 )216。 保薦人與公司股東及管理層比較投資者之背景、財務實力、投資策略等，共同決定股票配售最后認購者，216。經(jīng)紀業(yè)務、投資咨詢及研究216。證券投資業(yè)務216。 五月 2116:42:3316:42May2112May21? 1故人江海別，幾度隔山川。 。 五月 21五月 21Wednesday, May 12, 2023? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 五月 21五月 2116:42:3316:42:33May 12, 2023? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/5/12 16:42:3316:42:3312 May 2023? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 五月 2116:42:3316:42May2112May21? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 12 五月 20234:42:33 下午 16:42:33五月 21? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提
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