【正文】 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的編制 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 姚凱 副教授 凡事要問(wèn) 3個(gè)問(wèn)題 —— 是什么？ 為什么？ 怎樣做？ What 什么是計(jì)劃？ How 怎樣做計(jì)劃？ Why 為什么要做計(jì)劃？ 在 “ 怎樣做” 中應(yīng)該再問(wèn) 4個(gè)問(wèn)題 —— 5 “W”+2“H” ， 7個(gè)小矮人。 How 怎樣做計(jì)劃？ When 何時(shí)做？ How much 做多少？ Where 何地做？ Who 由誰(shuí)做 ? —— 5 “W”+2“H” ， 7個(gè)小矮人。 計(jì)劃是預(yù)測(cè)，而未來(lái)具有不確定性。 計(jì)劃使工作有條不紊，事半而功倍。 變化中總有一些基本因素可以把握。 計(jì) 劃 做計(jì)劃對(duì)管理有什么好處？ 計(jì)劃在解決一對(duì)什么矛盾？ 偶然與必然是一對(duì)矛盾。 把 變化 變成 計(jì)劃 。 計(jì)劃的重點(diǎn)是戰(zhàn)略 企業(yè)戰(zhàn)略 長(zhǎng)期的 全局性 有特色 有重點(diǎn) 它不是一時(shí)之舉，對(duì)企業(yè)有深遠(yuǎn)的影響。 各部門(mén)必須共同遵循，而不是個(gè)別部門(mén)的行為 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒(méi)有差異，就不會(huì)有顯著效果。 一套方案面面俱到，會(huì)降低行動(dòng)的價(jià)值 計(jì)劃的層次？ ——計(jì)劃是針對(duì)變化， 不同的變化 ， 不同的計(jì)劃 。 ——在縱向上，有3種計(jì)劃： 工作日程表 行動(dòng)方案 戰(zhàn)略方針 —— 在 橫行 上，也有 3種計(jì)劃。哪 3種計(jì)劃？ 日常工作 是縱向的計(jì)劃。 二、計(jì)劃的層次？ 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃 工作計(jì)劃 應(yīng)變計(jì)劃 把長(zhǎng)期有效的計(jì)劃，定為 規(guī)章制度、 工作程序和 各種政策 根據(jù)企業(yè)的愿景 ，制定 戰(zhàn)略方針 、 工作方案 和 工作日程表 。 根據(jù)市場(chǎng) 機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn) ，制定相應(yīng)的 對(duì)策方案，也稱(chēng) 工作預(yù)案 。 管理小典故 殼牌公司的 應(yīng)變計(jì)劃 1984年，世界原油價(jià)格漲到每桶 30美元。業(yè)界普遍認(rèn)為，到 1990年，原油價(jià)格將上升到 50 美元。 這種利好的消息沒(méi)有讓殼牌公司掉以輕心。 企業(yè)反而為油價(jià)下降到每桶 15美元做應(yīng)變計(jì)劃。 降低開(kāi)采成本、投資煉油新設(shè)備、賣(mài)掉虧本的加油站等。 管理小典故 公司高管評(píng)估這個(gè)應(yīng)變計(jì)劃，認(rèn)為： 即使油價(jià)上漲，這個(gè)計(jì)劃也能為公司贏(yíng)利。 立即將應(yīng)變計(jì)劃變成工作計(jì)劃，付諸實(shí)施。 幾年后，世界油價(jià)跌到了每桶 15美元，許多石油公司措手不及。 殼牌公司從容不迫， 1990年，殼牌公司的 盈利水平 是其它石油公司的 兩倍 。 管理小典故 殼牌公司的 應(yīng)變計(jì)劃 影響了許多跨國(guó)公司的決策?！敦?cái)富》 500強(qiáng)中， 50％以上的公司 紛紛效仿。 應(yīng)變計(jì)劃 使得管理人員經(jīng)常從戰(zhàn)略角度思考問(wèn)題，增強(qiáng)了對(duì)未來(lái)不確定因素的預(yù)測(cè)能力。 什么是標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃？ 企業(yè)的規(guī)章制度 長(zhǎng)期有效 ， 是一種標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃。 規(guī)章制度 必須遵守 ，沒(méi)有任何 討價(jià)還價(jià)的余地。 工作程序規(guī)定了 一般步驟和 先后順序 ，使得工作井井有條。 方針政策提供了 一般性的準(zhǔn)則 ， 作為平時(shí)具體決策時(shí)的依據(jù)。 一、戰(zhàn)略規(guī)劃編制的思路與框架 戰(zhàn)略規(guī)劃是將企業(yè)認(rèn)可的戰(zhàn)略方案轉(zhuǎn)變?yōu)榭蓪?shí)施的計(jì)劃，關(guān)鍵是進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù)的分解，并建立一套針對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù)完成情況的指標(biāo)監(jiān)控和獎(jiǎng)懲體系。 戰(zhàn)略規(guī)劃的類(lèi)型及內(nèi)容 l 規(guī)劃綱要 是指包含了公司年度規(guī)劃的指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)、體系模型、內(nèi)容分類(lèi)、組織分工、方法建議等用于指導(dǎo)公司年度 規(guī)劃推進(jìn)實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。 l 公司級(jí)規(guī)劃 是指在規(guī)劃綱要指導(dǎo)下，用于闡述公司某一專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)或管理發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)、總體策略及資源分配的指 導(dǎo)性文件；保證部門(mén)級(jí)規(guī)劃可按時(shí)啟動(dòng)。 l 部門(mén)級(jí)規(guī)劃： 是指在規(guī)劃綱要及公司級(jí)規(guī)劃的指導(dǎo)下，用于闡述本部門(mén)年度業(yè)務(wù)及管理發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所 需要的策略、措施、組織保障及資源投入的計(jì)劃性文件。 戰(zhàn)略層次 主要責(zé)任者 各個(gè)管理層次制定戰(zhàn)略時(shí)的首要關(guān)注點(diǎn) 公司戰(zhàn)略 l 首席執(zhí)行官，其他關(guān)鍵的執(zhí)行經(jīng)理（通常由董事會(huì)批準(zhǔn)所做的決策 ） l 建立和管理好一個(gè)高業(yè)績(jī)的業(yè)務(wù)單元組合（購(gòu)并公司，加強(qiáng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的地位，剝離那些不符合公司計(jì)劃的業(yè)務(wù)） l 建立相關(guān)業(yè)務(wù)單元之間的協(xié)同作用并將其轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) l 確定投資優(yōu)先系列，將資源導(dǎo)向最有吸引力的業(yè)務(wù)單元 l 評(píng)價(jià) /改進(jìn) /統(tǒng)一業(yè)務(wù)單元經(jīng)理建議的最重要經(jīng)驗(yàn)方式和行動(dòng)方案 表 24 不同層次戰(zhàn)略的關(guān)注點(diǎn) 戰(zhàn)略層次 主要責(zé)任者 各個(gè)管理層次制定戰(zhàn)略時(shí)的首要關(guān)注點(diǎn) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 職能戰(zhàn)略 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作戰(zhàn)略 l 業(yè)務(wù)單元的總經(jīng)理 /領(lǐng)導(dǎo)（通常由高級(jí)執(zhí)行經(jīng)理人員 /董事會(huì)評(píng)審 /批準(zhǔn)所做的決策 ） l 職能經(jīng)理（通常由單業(yè)務(wù)單元的領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審 /批準(zhǔn)所做的決策） l 職能領(lǐng)域內(nèi)的基層單元領(lǐng)導(dǎo) /地層次管理者（通常由職能領(lǐng)域 /部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審 /批準(zhǔn)所做的決策） l 設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)方式和行動(dòng)方案，以取得競(jìng)爭(zhēng)的成功，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) l 對(duì)外界的環(huán)境變化作出反應(yīng) l 統(tǒng)一協(xié)調(diào)重要職能部門(mén)所采取的戰(zhàn)略行動(dòng) l 采取恰當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q本公司特有的問(wèn)題 l 制定恰當(dāng)?shù)男袆?dòng)方案和經(jīng)營(yíng)策略，以支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，完成其職能 /部門(mén)業(yè)績(jī)目標(biāo) l 評(píng)價(jià) /改進(jìn) /統(tǒng)一低層次管理者提出的與戰(zhàn)略相關(guān)的行動(dòng)方案和經(jīng)營(yíng)策略 l 制定更窄更具體的行動(dòng)方案 /經(jīng)營(yíng)策略，旨在支持職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，完成經(jīng)營(yíng)運(yùn)作單元的目標(biāo) （續(xù)） 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)常見(jiàn)格式 二、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析 一、業(yè)務(wù)單元發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 具體內(nèi)容 所含議題 環(huán)境 業(yè)的發(fā)展變化及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化 l 未來(lái)五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 l 產(chǎn)品需求及預(yù)測(cè) l 產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)分析 l 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及其對(duì)公司的影響 l 中國(guó)加入 WTO對(duì)市場(chǎng)的影響 l 市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)模式 l 產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì) l 潛在技術(shù)革新的影響 l 潛在替代產(chǎn)品 分析 資料來(lái)源 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)建議內(nèi)容（ 1） 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)建議內(nèi)容（ 2） 一、業(yè)務(wù)單元發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 業(yè)務(wù)單元發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該戰(zhàn)略目標(biāo)采取的戰(zhàn)略舉措的闡述 二、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析（續(xù)） 具體內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化 威脅與機(jī)會(huì) 行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn) 所含議題 l 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 l 生產(chǎn)量趨勢(shì) l 生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃 l WTO的影響 行業(yè)標(biāo)桿 l 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測(cè) l 預(yù)測(cè)的行業(yè)突變及其可能的影響 行業(yè)業(yè)績(jī) l行業(yè)整體發(fā)展及利潤(rùn)率 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì) l 潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì) l 這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力 造成的主要威脅 l 投資需求 l 政府政策控制 l 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘 分析 資料來(lái)源 l 行業(yè)專(zhuān)家訪(fǎng)談 l 國(guó)際趨勢(shì)及案例分析 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)建議內(nèi)容（ 3） 三、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析（續(xù)） 具體內(nèi)容 技術(shù)水平分析 政策影響力分析 市場(chǎng)滲透開(kāi)拓能力分析 生產(chǎn)水平分析 綜合能力評(píng)價(jià) 包含議題 l 研究開(kāi)發(fā)投入 l 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)水平的比較 l 對(duì)政府行業(yè)政策的影響力 l 與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系 l市場(chǎng)占有率 l市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) l自身價(jià)值定位 l與終端客戶(hù)的關(guān)系評(píng)估 l市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)水平 l 目前的生產(chǎn)效率 l 生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì) l 融資能力 l 聯(lián)盟的能力 l 資產(chǎn)組合的管理水平 分析 信息來(lái)源 l內(nèi)部分析 l競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)建議內(nèi)容（ 4） 三、 本業(yè)務(wù)單位現(xiàn)狀分析（續(xù)） 本業(yè)務(wù)單位主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn) 具體 內(nèi)容 分析 信息來(lái)源 行業(yè)成 功要素 本公司 進(jìn)入行 業(yè)后的 競(jìng) 爭(zhēng) 力 包含議題 l 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本公司進(jìn)入該行業(yè)后的相對(duì)優(yōu)勢(shì) l 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢(shì) l 聯(lián)盟及合資的必要條件 l本公司的成本競(jìng)爭(zhēng)力（行業(yè)的成本曲線(xiàn)） l本公司對(duì)付競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)復(fù)性措施的能力 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)建議內(nèi)容（ 5） 四、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 近幾年業(yè)績(jī)分析 具體內(nèi)容 包含議題 分析 信息來(lái)源 l 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的規(guī)模、利潤(rùn)率和增長(zhǎng)率 l 其他潛在進(jìn)入者的檔案 l 近期行業(yè)內(nèi)的兼并及收購(gòu)活動(dòng) l 對(duì)新進(jìn)入行業(yè)者的大致分析 具體內(nèi)容 包含議題 分析 信息來(lái)源 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能采取的戰(zhàn)略 l 所采取或計(jì)劃采取的舉措 具體內(nèi)容 包含議題 分析 信息來(lái)源 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 l 所采取或計(jì)劃采取的舉措 l競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪(fǎng)談、年報(bào) l行業(yè)協(xié)會(huì)及公開(kāi)材料 l競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪(fǎng)談、年報(bào) l行業(yè)協(xié)會(huì)及公開(kāi)材料 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案近期/預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)換進(jìn)變化 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在今后五年可能采取的戰(zhàn)略措施 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)建議內(nèi)容（ 6） 五、本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案） 本業(yè)務(wù)單元今后將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 地理市場(chǎng) 產(chǎn)品市場(chǎng) 業(yè)務(wù)模型 如何競(jìng)爭(zhēng) 主要戰(zhàn)略舉措 市場(chǎng)擴(kuò)張 新客戶(hù)、新渠道的建立 2023 2023 2023 2023 2023 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)建議內(nèi)容（ 7） 六、戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)分析 l 銷(xiāo)售收入 —成本 —費(fèi)用 l 稅息前利潤(rùn) —所得稅 l 稅息后利潤(rùn) —資本性支出 —運(yùn)營(yíng)資本變動(dòng) 現(xiàn)金流 投資資本回報(bào)率 2023 2023 2023 2023 2023 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)建議內(nèi)容（ 8） 七、主要資源需求預(yù)測(cè) 資本投資 l 資本額 l 資本來(lái)源 人才 l 人才需求 l 人才來(lái)源 其他資源 2023 2023 2023 2023 2023 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)建議內(nèi)容（ 9） 二、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的一般流程 戰(zhàn)略規(guī)劃制定的流程 戰(zhàn)略規(guī)劃總流程責(zé)任部門(mén) 戰(zhàn)略計(jì)劃部： 負(fù)責(zé)公司年度規(guī)劃的總體策劃、組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)實(shí)施。 公司總裁： 負(fù)責(zé)公司年度規(guī)劃綱要、公司級(jí)規(guī)劃的指導(dǎo)、簽發(fā)及部門(mén)級(jí)規(guī)劃的審批。 公司高層： – 指導(dǎo)戰(zhàn)略計(jì)劃部全面推進(jìn)年度規(guī)劃工作。 – 協(xié)助總裁完成規(guī)劃綱要； – 指導(dǎo)各規(guī)劃工作組完成公司級(jí)規(guī)劃并指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)完成部門(mén)級(jí)規(guī)劃。 規(guī)劃決策委員會(huì)： – 負(fù)責(zé)討論通過(guò)公司年度規(guī)劃綱要、公司級(jí)規(guī)劃和部門(mén)級(jí)規(guī)劃。 — 總裁辦、人力資源部、營(yíng)銷(xiāo)本部及區(qū)域總部、物流集團(tuán)、投資集團(tuán) — 與戰(zhàn)略計(jì)劃部組成規(guī)劃推進(jìn)工作組，配合年度規(guī)劃的策劃、組織、實(shí)施、推進(jìn)。 公司各其它部門(mén) – 在規(guī)劃支持工作組的指導(dǎo)支持監(jiān)督下完成本部門(mén)的年度規(guī)劃。 整體規(guī)劃時(shí)間正常需要 6個(gè)月 ,現(xiàn)實(shí)情況簡(jiǎn)化操作 . l 第一階段：戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備階段 l xx月 xx日集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃需求 ——年度規(guī)劃啟動(dòng)準(zhǔn)備 l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 10天）