【正文】 中糧食品營(yíng)銷有限公司 COFCO FOOD SALES DISTRIBUTION CO., LTD.中糧食品營(yíng)銷有限公司 COFCO FOOD SALES DISTRIBUTION CO., LTD.中糧食品營(yíng)銷有限公司黑龍江省區(qū)2023年業(yè)務(wù)規(guī)劃2023年 11月 28日第一版目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析– 2023年業(yè)務(wù)概貌– 分產(chǎn)品線銷售分析– 分城市銷售分析– 分渠道客戶業(yè)務(wù)分析– 重點(diǎn)工作回顧– 業(yè)務(wù)得失總結(jié)w 2023年銷售任務(wù)分解與增長(zhǎng)來(lái)源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃2111月經(jīng)營(yíng)概況w 毛利率和去年同期相比下降 ，和預(yù)算比增長(zhǎng) w 線下費(fèi)用同比增長(zhǎng)上升 %，和預(yù)算比減少 22%；w 單箱線下費(fèi)用率同比減少 %，和預(yù)算比降低 %；項(xiàng)目 黑龍江省， 2023年 111月實(shí)際（ 111月） 去年（ 111月） 增長(zhǎng)率 預(yù)算（ 111月） 完成率銷量 (箱 ) 304% 307900 277%營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元 ) % %營(yíng)業(yè)成本 (萬(wàn)元 ) % %營(yíng)業(yè)毛利率（ %） % % % % %線下費(fèi)用（萬(wàn)元） % %單箱費(fèi)率（元 /箱） % %營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（萬(wàn)元） % 165 %單箱費(fèi)率（元 /箱） % %人事行政費(fèi)用 (萬(wàn)元 ) % %單箱費(fèi)率（元 /箱） % %貢獻(xiàn)利潤(rùn)（萬(wàn)元） % 192 %34111月競(jìng)爭(zhēng)分析2023年全年 2023年 111月黑龍江省 福臨門 金龍魚(yú) 福臨門 VS金龍魚(yú) 福臨門 金龍魚(yú) 福臨門 VS金龍魚(yú) VS** 競(jìng)爭(zhēng)變化哈爾濱 115917 590034 1: 682414 642451 1: +齊齊哈爾 14230 1: 16608 1:6 +牡丹江 25863 129000 1: 29420 180306 1: 鶴崗 13900 32970 1: 33000 30376 1: +佳木斯 18153 370188 1:20 16270 292435 1: +大慶 32787 167808 1: 43158 232598 1: +呼倫貝爾 8521 436224 1: 4360 302784 1:69 其他 22649 87000 1: 25678 46320 1: +合計(jì) 238120 1: 850908 1878682 1: +黑龍江省 2023年總體和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比 差距縮小了 。 其中，銷量差距縮小的城市有：哈爾濱，齊齊哈爾，鶴崗，佳木斯； 銷量差距擴(kuò)大的城市有牡丹江和呼倫貝爾。近三年分油種成長(zhǎng)性分析w XX省小包裝油三年復(fù)合增長(zhǎng)率： 21%，其中福臨門復(fù)合增長(zhǎng)率 14%，調(diào)和油復(fù)合增長(zhǎng)率 12%，豆油復(fù)合增長(zhǎng)率 %，玉米油符合增長(zhǎng)率 27%，花生油復(fù)合增長(zhǎng)率 %。5目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析– 2023年業(yè)務(wù)概貌– 分產(chǎn)品線銷售分析– 分城市銷售分析– 分渠道客戶業(yè)務(wù)分析– 重點(diǎn)工作回顧– 業(yè)務(wù)得失總結(jié)w 2023年銷售任務(wù)分解與增長(zhǎng)來(lái)源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃6111月分品類銷售分析 概貌 ? 亮點(diǎn) %.%.完成率達(dá)到 %%完成率達(dá)到%? 問(wèn)題 58%2. 芝麻油 負(fù)增長(zhǎng) %，任務(wù)僅完成 % %單位：箱 111實(shí)際 上年同期 增長(zhǎng)率 2023年預(yù)算 完成率天谷 21975 % 25600 %9調(diào) 10970 0 12101 %DHA 2501 999 %調(diào)和油 21975 % 38700 %花生油 2302 2619 12% 4000 58%花生調(diào)和油 1021 2369 57% 0 花生油 3323 4988 33% 4000 83%玉米油 % 3500 %甾醇玉米油 0 0 0 0 0玉米油 % 3500 %葵花籽油 % 600 %芝麻油 % 7000 %機(jī)榨芝麻油 524 1900 %芝麻油 % 8900 %橄欖油 394 456 % 1400 %山茶油 0 茶調(diào) 67 0 紅花籽油 安達(dá)露西 精品油 大豆油 163765 % 202300 %菜籽油 福臨門合計(jì) % 257500 %四海 12057 11867 % 40000 %三線 14506 1800 806% 10400 140%餐飲 小包裝油 404% 307900 277%7分品類銷售分析 – 花生油w 花生油 111月份 DT渠道成長(zhǎng) %，w 花生油 111月份較同期 NKA下滑 %，主要原因是 ： （ 1） 魯花加大市場(chǎng)投入；（ 2）因?yàn)楣镜?“雙核 ”戰(zhàn)略，資源投入圍繞在 AE和天谷，花生油投入很少，全年無(wú) KA檔期安排 .天谷銷量：箱 111月實(shí)際 上年同期 增長(zhǎng)率 111月預(yù)算 完成率NKA 510 　 1438 　 1244 41%　LKA 　 　 　 　 　DT 1792 1181 %　 2214　 　 %團(tuán)購(gòu) 　 　 　 　 　餐飲 　 　 　 　 　合計(jì) 2302　 　 2619 12%　 3458 %　89分品類銷售分析 – 芝麻油w 芝麻油 111月份 DT渠道成長(zhǎng) %，w 芝麻油 111月份較同期 NKA下滑 %，主要原因是 ：較去年 直營(yíng)賣場(chǎng)對(duì)芝麻油市場(chǎng)費(fèi)用投入減少，除全國(guó) DM做過(guò)少數(shù)幾檔活動(dòng)外無(wú)費(fèi)用投入。天谷銷量：箱 111月實(shí)際 上年同期 增長(zhǎng)率 111月預(yù)算 完成率NKA 3855 %　 3412 %　LKA 　 　 　 　 　DT 1584 %　 3004　 　 %團(tuán)購(gòu) 　 　 　 　 　餐飲 　 　 　 　 　合計(jì) 　 %　 6416 %　目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析– 2023年業(yè)務(wù)概貌– 分產(chǎn)品線銷售分析– 分城市銷售分析– 分渠道 /客戶業(yè)務(wù)分析– 重點(diǎn)工作回顧– 業(yè)務(wù)得失總結(jié)w 2023年銷售任務(wù)分解與增長(zhǎng)來(lái)源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃1011111月分城市（城市群 /直營(yíng)組）銷售分析 概況? 亮點(diǎn) ① 鶴崗?fù)仍鲩L(zhǎng) 135%, 預(yù)算完成 222%；② 佳木斯同比增長(zhǎng) %預(yù)算完成 139%③ 大慶同比增長(zhǎng) 24%預(yù)算完成 100%④ 哈爾濱同比增長(zhǎng) 455%預(yù)算完成 469%? 問(wèn)題呼倫貝爾同比下滑 48% 黑龍江省（箱） 111月實(shí)際 上年同期 同比增長(zhǎng) %111月預(yù)算預(yù)算完成率 %哈爾濱 642414 115917 455% 136,876 469%齊齊哈爾 16608 14230 17% 26,550 62%鶴崗 33000 13990 136% 14,840 222%牡丹江 29420 25863 % 42,560 69%佳木斯 36270 18153 % 26,044 139%大慶 43158 34787 24% 43,031 100%呼倫貝爾 4360 8521 48% _ _其他 45678 22649 101% _ _合計(jì) 850908 238120 257% 307,900 276%111月分城市（城市群 /直營(yíng)組）銷售分析w 呼倫貝爾宏源經(jīng)銷商銷量下滑 48%, 主因是合作意愿不強(qiáng)，且我司業(yè)務(wù)編制有限，無(wú)法對(duì)該地區(qū)進(jìn)行覆蓋掌控，主要是當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商進(jìn)行產(chǎn)品銷售。此地區(qū)預(yù)計(jì)明年增加業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管控，進(jìn)行產(chǎn)品覆蓋和分銷，提升產(chǎn)能安陽(yáng)銷量：箱111月實(shí)際上年同期 增長(zhǎng)率111月預(yù)算 完成率NKA 　 　 　 　 　沃爾瑪 XX店家樂(lè)福 XX店LKADT 　 　 　 　 　呼倫貝爾宏源經(jīng)銷商 4360 8521 48%團(tuán)購(gòu)餐飲 　 　 　 　 　合計(jì) 　 　 　 　 　12111月分城市（城市群 /直營(yíng)組）銷售分析 －其他w 請(qǐng)繼續(xù)分析銷售有問(wèn)題的城市／城市群 /直營(yíng)組，方法參照第１３頁(yè)內(nèi)容。13目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析– 2023年業(yè)務(wù)概貌– 分產(chǎn)品線銷售分析– 分城市銷售分析– 分渠道 /客戶業(yè)務(wù)分析– 重點(diǎn)工作回顧– 業(yè)務(wù)得失總結(jié)w 2023年銷售任務(wù)分解與增長(zhǎng)來(lái)源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃1415分渠道銷售分析 – 概況w 黑龍江 111月份 NKA渠道總體下降 1%；預(yù)算完成 87%；黑龍江 銷量：箱 111月實(shí)際 上年同期 增長(zhǎng)率 111月預(yù)算 完成率NKA 71939　 72961　 1%　 83017 87%　DT 779554　 　 238120 327%　 307900　 253%　團(tuán)購(gòu) 　 　 　 　 　餐飲 　 　 　 　 　合計(jì) 　 　 　 　 　16分渠道銷售分析 – NKAw 麥德龍銷量下滑 %，主要由兩方面造成： ，損失我司固定銷量 1500箱 /年 ak，大打價(jià)格戰(zhàn)，搶占部分一級(jí)豆銷量。w 家樂(lè)福銷量下滑 %，主要由兩方面造成： ，單店投入為我司 3倍。 ，我司三線一直未切進(jìn)家樂(lè)福 .NKA銷量：箱 112月實(shí)際 上年同期 增長(zhǎng)率 112月預(yù)算 完成率沃爾瑪體系 23041 17925 % 30658 %家樂(lè)福體系 25862 30140 % 37502 70%大潤(rùn)發(fā)體系 36716 32510 % 37000 %麥德龍 4599 6268 % 5000 92%NKA合計(jì) 90218 86843 % 110160 %分渠道銷售分析 – LKAw 分系統(tǒng)、分門店闡述 LKA銷量增減情況，并簡(jiǎn)述原因w 如門店較多，也可只統(tǒng)計(jì)到系統(tǒng)不到門店w 對(duì)于銷量下滑較大的客戶，要重點(diǎn)分析原因，如果一頁(yè)無(wú)法解釋清楚，可以用備注頁(yè)鏈接或備注文件方式進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。LKA銷量：箱111月實(shí)際上年同期 增長(zhǎng)率111月預(yù)算 完成率品品好 XX店品品好 YY店……品品好合計(jì)蘇果 XX店蘇果 YY店蘇果 ZZ店蘇果合計(jì)…………LKA合計(jì) 17分渠道銷售分析 – DT （ TOP15）w 哈爾濱盛源食品 09年銷售20497箱，同比下滑 38%，2023年在哈爾濱增開(kāi)福佳商貿(mào)公司進(jìn)行團(tuán)購(gòu)特區(qū)專項(xiàng)經(jīng)銷商，占領(lǐng)盛源食品部分銷售，二個(gè)經(jīng)銷商合計(jì)銷售 24563箱，同比增長(zhǎng) %w 大慶地區(qū)由于調(diào)整和更換經(jīng)銷商，所以銷售有所下滑。DT銷量：箱 111月實(shí)際上年同期 增長(zhǎng)率111月預(yù)算完成率黑龍江隆泰豐糧食加工有限公司496374 0鶴崗大通商貿(mào)有限公司 29924 12636 236%20230 149%哈爾濱市德盛干調(diào) 25040 11537 115%21600 115%牡丹江世通食品公司 17998