【正文】 111月競爭分析2023年全年 2023年 111月黑龍江省 福臨門 金龍魚 福臨門 VS金龍魚 福臨門 金龍魚 福臨門 VS金龍魚 VS** 競爭變化哈爾濱 115917 590034 1: 682414 642451 1: +齊齊哈爾 14230 1: 16608 1:6 +牡丹江 25863 129000 1: 29420 180306 1: 鶴崗 13900 32970 1: 33000 30376 1: +佳木斯 18153 370188 1:20 16270 292435 1: +大慶 32787 167808 1: 43158 232598 1: +呼倫貝爾 8521 436224 1: 4360 302784 1:69 其他 22649 87000 1: 25678 46320 1: +合計 238120 1: 850908 1878682 1: +黑龍江省 2023年總體和競爭對手相比 差距縮小了 。(箱 ) 單箱費率（元 /箱） % %人事行政費用 (萬元 ) % % 其中，銷量差距縮小的城市有：哈爾濱，齊齊哈爾，鶴崗，佳木斯； 銷量差距擴大的城市有牡丹江和呼倫貝爾。 % 21975花生油 2302 花生油 3323 0 0 芝麻油 機榨芝麻油 524 % 8900 456山茶油 0 0紅花籽油 % 202300 % 257500 11867 806% 10400 小包裝油 404% 307900沃爾瑪 XX店w 家樂福銷量下滑 %，主要由兩方面造成： ，單店投入為我司 3倍。沃爾瑪體系 23041 17925 % 30658 %家樂福體系 25862 30140 % 37502 70%大潤發(fā)體系 36716 32510 % 37000 %麥德龍 4599 6268 % 5000 92%NKA合計 90218 86843 % 110160 %分渠道銷售分析 – LKAw 分系統(tǒng)、分門店闡述 LKA銷量增減情況，并簡述原因w 如門店較多，也可只統(tǒng)計到系統(tǒng)不到門店w 對于銷量下滑較大的客戶，要重點分析原因，如果一頁無法解釋清楚，可以用備注頁鏈接或備注文件方式進行詳細說明。品品好 品品好 ……品品好合計蘇果 DT銷量：箱 111月實際上年同期 增長率111月預(yù)算完成率黑龍江隆泰豐糧食加工有限公司496374 0鶴崗大通商貿(mào)有限公司 29924 12636 236%20230 149%哈爾濱市德盛干調(diào) 25040 11537 115%21600 115%牡丹江世通食品公司 17998 6420 202%37000 49%哈爾濱道外盛源食品 12640 20497 62%27000 47%哈爾濱福佳商貿(mào)有限公司 11923 0 0大慶靚佳經(jīng)貿(mào)有限公司 11967 14691 81%20230 60%齊齊哈爾發(fā)發(fā)經(jīng)銷有限公司 4815 1535 313%14000 34%大慶忠諾經(jīng)貿(mào)有限公司 4325 5115 84%20230 22%DT合計 615006 72431 849% 159600 385%18目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析– 2023年業(yè)務(wù)概貌– 分產(chǎn)品線銷售分析– 分城市銷售分析– 分渠道 /客戶業(yè)務(wù)分析– 重點工作回顧– 業(yè)務(wù)得失總結(jié)w 2023年銷售任務(wù)分解與增長來源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃192023年重點行動目標、山東花生油 100%成長、優(yōu)化供應(yīng)鏈、產(chǎn)品線，保持增長、 占有率、 明顯提高終端調(diào)價速度（由 3周提至 2周）、 促銷費用管理重心下移到省區(qū)，提高市場反應(yīng)速度，加強活動規(guī)劃，顯著提高促銷活動執(zhí)行率，達 80% 促銷規(guī)劃缺乏系統(tǒng)性；促銷活動執(zhí)行率低 經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)不健全，客戶質(zhì)量普遍不高，無法跟上福臨門整體的發(fā)展步伐 山東區(qū)生意規(guī)模小 銷售計劃準確率 /訂單滿足率低 沒有形成真正的銷售導(dǎo)向的價值觀部門協(xié)作效率有待進一步提高? 本頁 PPT請從 2023年年初所做的省區(qū)規(guī)劃中摘取。? 高于目標用綠圈標注，低于目標用紅圈標注。27目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析w 2023年銷售任務(wù)分解與增長來源分析– 2023年分品類銷量目標– 增長機會分析– 2023年銷量目標分解 分城市 /城市群 /直營組– 2023年銷量目標分解 分渠道 /客戶w 2023年省區(qū)經(jīng)營策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃28黑龍江省區(qū) 2023年分品類目標分解w 請在左側(cè)表格中各欄中，分別填寫分品類的 111年實際完成銷量（箱）、 2023年預(yù)測完成數(shù)量（即 111月實際數(shù) +12月預(yù)估數(shù)）、 2023年預(yù)算數(shù)字和增長率（ 2023年預(yù)算數(shù) 2023年預(yù)測數(shù)） /2023年預(yù)測數(shù)字*100%w 2023年分省分品類預(yù)算數(shù)字由市場部和大區(qū)共同完成 后給到省區(qū)。天谷 9調(diào) 10970 12279 13742 % 43249 2402 1121 6000 %葵花籽油 4900 600 851 %芝麻油 橄欖油 394山茶油 0 100 0 0 36%菜籽油 0餐飲 小包裝油 920556 500000大慶市調(diào)整渠道經(jīng)銷商。 城市111實際111+122023年預(yù)算 增長率 主要增長點 /增長策略黑龍江　　大慶 3891 綏化 23043 5246呼倫貝爾 4442322023年銷量目標分解 分渠道 NKA單位：箱 大直店 3809 4150 6072 % 充分利用全國 DM的資源，保證 DM的有效執(zhí)行，區(qū)域方面針對全國 DM進行補強，加大對豆油尤其是 AE的費用投入。門店做好陳列該善工作，提高非檔期期間的銷量。龍沙店 6178 6331 %充分利用全國 DM的資源，保證 DM的有效執(zhí)行，區(qū)域方面針對全國 DM進行補強，增加店內(nèi)促銷機會，對此店作為重點投入門店，所有資源投入向此店傾斜。門店做好陳列該善工作，提高非檔期期間的銷量。 門店 111實際 111+12 2023年預(yù)算 增長率 主要增長點 /增長策略沃爾瑪　 友誼店 3025 4027 4836 20%在保證全國 DM活動有效執(zhí)行的同時及時安排區(qū)域店內(nèi)促銷活動，頻繁溝通三線產(chǎn)品價格抓住機會切入。安埠店 509 834 2202 164% 好又多被沃爾瑪收購后將統(tǒng)一執(zhí)行沃爾瑪全國檔期。沃爾瑪合計 16580 23041 28554 % DM的統(tǒng)一執(zhí)行，提升好又多的銷量、。 門店 111實際111+122023年預(yù)算 增長率 主要增長點 /增長策略武漢中百　AA店 16311 9889 147 0 %武漢中百合計步步高系統(tǒng) XX店 3830 1449 2511 %步步高合計LKA合計 3102023年預(yù)測數(shù)） /2023年預(yù)測數(shù)字 *100%、主要增長點。 % 維護與移動配銷商的合作關(guān)系，延續(xù)移動配銷活動哈爾濱市福佳經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司11912 12349 15000 25% 增加團購特渠的建立，穩(wěn)定并且提升市場銷量合計 631724 638189 254000百分比 09年新覆蓋數(shù)量山西省 太原 地級市 70 83 84% 73 88%3縣級 124 515 24% 190 37% 66鄉(xiāng)鎮(zhèn)大同 縣級 22 109 20% 55 50% 33長治 縣級 30 91 33% 35 38% 5縣級 44 96 46% 58 60% 14……? 在認真理解渠道管理部縣級市場覆蓋目標分解、策略、和資源匹配的基礎(chǔ)上，務(wù)實制定本區(qū)域的縣級市場覆蓋計劃。43銷售重點工作目標和行動計劃 – 售點拓展　 截至當(dāng)前實際完成 2023年目標城市群 /直營組城市大店 地級以上城市中小店合計大店 地級以上城市中 小店縣級網(wǎng)點 合計NKA LKA OT 可控網(wǎng)點 分銷網(wǎng)點 縣級網(wǎng) 點 NKA LKA OT 可控網(wǎng) 點 分銷網(wǎng) 點吉西　　　　　 0 0 4 7 216 128 355 0 0 5 　 345 320 670烏蘭 0 0 4 5 257 　 266 0 0 5 　 　 295 300吉東　　　白山 0 0 1 1 255 136 393 0 0 1 1 398 180 580合計 長春 8 0 22 903 0 162 1095 245 245 120 485 張三 李四 王五四平 吉林 3 0 5 414 0 60 482 11 0 73 2375 1302 997 4758? 本頁是對上一頁任務(wù)目標的分解落實。 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 1 1 1 　 　 1 1 1 　 　 　 　 1 1 1 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4L 1 1 　 　 　 　 1 1 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　5L 1 1 1 1 　 1 1 1 1 1 　 1 1 1 1 1 1 　 1花生 900ML 1 1 　 　 　 　 1 1 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 1 1 1 1 　 1 1 1 　 　 　 　 　 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4L 1 1 1 1 　 1 1 1 　 　 　 　 　 1 1 　 　 　 　5L 1 1 1 1 　 1 1 1 1 ? 2023年由各省區(qū)自行填報的市場開發(fā)計劃48目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析w 2023年銷售任務(wù)分解與增長來源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營預(yù)算和資源需求– 總體經(jīng)營預(yù)算– 銷量、毛利率和毛利額– 線下費用預(yù)算– 營運費用預(yù)算– 人力行政費用預(yù)算– 資源需求匯總w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃492023年經(jīng)營預(yù)算 – 概況項目 XX省， 2023年經(jīng)營預(yù)算2023年 111月 2023年全年預(yù)測 2023年預(yù)算 同比增長率銷量 59% 118%營業(yè)毛利率（ %） % % % %線下費用（萬元） 542 22% 114% % 　 0 　 0 % 14389 % 3191 % 719 % 3910 % 1441 % 0 % 672 6000 % 2178 8000 % 1782 2063 % 871 851 % 70 2914 % 940 878 % 368茶調(diào) 3精品油 0 0% 0 1366 % 377 % 7726 % 1404 % 24725 40000 % 440三線 896 　 0 % 29977 51522023年經(jīng)營預(yù)算 –線下費用 NKA費用項目 **促銷費用小計 558, 609, 1,034, %M=賣場人員費 +促銷費用 %V=NKA系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱） 41975 67510 91908 37%NKA單箱有效費率 =M/V*100% 8 31%2023年經(jīng)營預(yù)算 –線下費用 LKA費用項目 **促銷費用小計M=賣場人員費 +促銷費用V=LKA系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱）LKA單箱有效費率 =M/V*100%? 2023年 111月和全年預(yù)算各項費用實際情況由省經(jīng)理和大區(qū)參照 10年實際情況和 11年大區(qū)發(fā)展策略共同確定；? 請省經(jīng)理根據(jù)大區(qū)分解到省的線下費用，分系統(tǒng)給出各項費用今年的預(yù)算數(shù)字，增長率以及增長