【正文】 寧波洛茲集團(tuán)有限公司 預(yù)調(diào)研報(bào)告書(shū) 上海華彩管理咨詢有限公司 2020年 4月 9日 China－ co Consulting 華彩咨詢 華彩咨詢誠(chéng)意向?qū)幉迤澕瘓F(tuán)有限公司提交此預(yù)調(diào)研報(bào)告，以便協(xié)助洛 茲集團(tuán)確定發(fā)展與變革的全面解決方案。 China－ co Consulting 華彩咨詢 目錄 ?華彩咨詢對(duì)行業(yè)的認(rèn)知 ?華彩咨詢對(duì)洛茲的認(rèn)知 ?洛茲的發(fā)展之道探析 ?洛茲的全面解決方案 China－ co Consulting 華彩咨詢 第一篇：華彩咨詢對(duì)行業(yè)的認(rèn)知 China－ co Consulting 華彩咨詢 分析洛茲首先必須先弄清楚服裝行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)是世界服裝生產(chǎn)的第一大國(guó)，隨著中國(guó)進(jìn)入 WTO，服裝業(yè)進(jìn)入了白熱化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，以往那種靠長(zhǎng)處取勝，短處無(wú)妨大局的管理權(quán)宜之計(jì)已經(jīng)無(wú)法再支持企業(yè)盈利，要換成一種不斷打破內(nèi)部瓶頸，驅(qū)除限制性因素的發(fā)展戰(zhàn)略。 以下市場(chǎng)趨勢(shì)尤其值得關(guān)注 : ? 風(fēng)險(xiǎn)投資者大規(guī)模進(jìn)入服裝領(lǐng)域，利用資本優(yōu)勢(shì)獲取機(jī)會(huì) ? 眾多其他行業(yè)資本雄厚者進(jìn)入服裝領(lǐng)域，作多元化發(fā)展 ? 因關(guān)歲稅降低，高檔品牌首先壓低價(jià)格線，進(jìn)而使整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)空間受到打壓，高中定位品牌的消費(fèi)分流和惡性競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)展開(kāi)，預(yù)計(jì)會(huì)在 23年內(nèi)達(dá)到高潮 ? 即將到來(lái)的新一輪的洗牌結(jié)果會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)巨無(wú)霸，也會(huì)使眾多廠商消失或成為微利企業(yè) ? 短期內(nèi)服裝行業(yè)的決戰(zhàn)點(diǎn)在網(wǎng)絡(luò)的梳理與重建，對(duì)大多數(shù)廠家來(lái)講網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張是唯一的 ? 國(guó)際范圍內(nèi)高級(jí)人才的爭(zhēng)奪和挖掘其潛力，是決策者的一個(gè)新戰(zhàn)場(chǎng) ? 新型信息技術(shù)的推廣使中小型企業(yè)在物流，網(wǎng)絡(luò)管理，資金利用效率等方面與大型企業(yè)縮小差距 以上趨勢(shì)帶給我們的挑戰(zhàn)是：如何更有效率地配臵資源，確保每個(gè)管理單位都有較高的績(jī)效；如何引導(dǎo)員工看清危機(jī)與機(jī)會(huì)，把團(tuán)隊(duì)的潛力激發(fā)出來(lái)；如何引進(jìn)和培養(yǎng)一批高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，搭建好人才梯隊(duì)，煥發(fā)出洛茲新一輪的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，打好百年老店的基礎(chǔ)。 China－ co Consulting 華彩咨詢 中國(guó)在服裝加工貿(mào)易行業(yè)未來(lái)前景良好 全球的服裝貿(mào)易規(guī)模將保持穩(wěn)定 中國(guó)作為全球最大服裝加工出口基地的地位將穩(wěn)步提升 全球服裝貿(mào)易未來(lái)將呈現(xiàn)區(qū)域化趨勢(shì) 1 2 3 China－ co Consulting 華彩咨詢 ?全球服裝貿(mào)易未來(lái)增長(zhǎng)趨緩 資料來(lái)源：世貿(mào)組織 1080157416411823 1833 18601990 1995 1996 1997 1998 1999世界 成 衣 出 口 額： 1990~1999 [單位： 億 美 元 ] +% +% 在 2020年之前全球貿(mào)易格局基本穩(wěn)定的情況下，全球服裝貿(mào)易將不會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng) China－ co Consulting 華彩咨詢 ?盡管存在配額限制，中國(guó)仍將保持世界最大服裝出口國(guó)的地位 資料來(lái)源： Textiles Intelligence Ltd., 羅蘭 ?貝格訪談 全球成衣出口地區(qū)組成 (按金額 ) 中國(guó)在服裝加工方面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 66%62% 62% 64% 65%11%10%14%13%13%12% 12%9%15% 17% 16% 16%8%8%7%1990 1996 1997 1998 1999? 中國(guó)在各類服裝加工技術(shù)和質(zhì)量上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力 ? 中國(guó)的勞動(dòng)力成本仍然具有優(yōu)勢(shì)，比多數(shù)亞洲國(guó)家低 (除印尼、印度、越南及柬埔寨 )，且低于美洲及中東歐地區(qū) ? 中國(guó)自身提供原輔料的能力正顯著提高，避免了額外運(yùn)輸，競(jìng)爭(zhēng)地位優(yōu)于其他亞洲國(guó)家 (如斯里蘭卡，柬埔寨 ) ? 中國(guó)服裝加工服務(wù)方面可靠程度比美洲高，且比中東歐地區(qū)更具獨(dú)創(chuàng)能力 中國(guó) 香港 意大利 其它 100% 100% 100% 100% 100% China－ co Consulting 華彩咨詢 ?隨著 WTO的加入，中國(guó)將進(jìn)一步提升其服裝加工出口基地的地位 1)：含 巴 爾 干 地 區(qū) 2)： 尤 指 北 非 中 國(guó) 加 入 WTO， 全 球 配額 逐步 取消， 對(duì) 主 要 服裝 出 口 地 的 影響 歐盟 美國(guó) 日本 進(jìn)口地區(qū) 出口地區(qū) 中國(guó) 亞洲其他地區(qū) 東歐 1) 南歐 加勒比地區(qū) / 南美 其他地區(qū) 2) 上升 下降 持平 China－ co Consulting 華彩咨詢 ?區(qū)域貿(mào)易 組織 的 建 立 和 快速 回 應(yīng) 的 要求 使 服裝 貿(mào)易 出 現(xiàn) 區(qū)域 化 現(xiàn) 象 資料來(lái)源： 世貿(mào)組織 美國(guó)進(jìn)口成衣不同來(lái)源地區(qū)的增長(zhǎng)狀況： 97~99 [年均 %] 21%5%14%13%歐盟及日本進(jìn)口成衣來(lái)源地區(qū)增長(zhǎng)狀況： 97~99年 [年均 %] 墨西哥 拉美 北美 亞洲 中國(guó) 0% 8% 全球各來(lái)源地平均 NAFTA的服裝貿(mào)易區(qū)域化十分顯著 4% 20% 9% 4% 13% 中國(guó) 歐盟 韓國(guó) 美國(guó) 越南 1% 全球各來(lái)源地平均 5% 6% 9% 3% 中國(guó) 歐盟 韓國(guó) 美國(guó) 越南 0% 全球各來(lái)源地平均 16% 快速回應(yīng)要求促使服裝采購(gòu)集中于消費(fèi)地周邊 歐盟 日本 China－ co Consulting 華彩咨詢 ?WTO的加入和配額的逐步取消將減少對(duì)中國(guó)服裝出口的限制，但中國(guó)出口的上升將主要來(lái)自與其他亞洲國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)所獲的份額 資料來(lái)源： Textiles Intelligence Ltd. 由于區(qū)域貿(mào)易組織的貿(mào)易協(xié)定大大優(yōu)惠于 WTO的貿(mào)易協(xié)定，以及快速回應(yīng)日益成為服裝加工的重要功能，預(yù)計(jì)中國(guó)加入 WTO及配額取消將不會(huì)對(duì)區(qū)域間的貿(mào)易總量造成重大影響，中國(guó)將主要只能從亞洲其他國(guó)家爭(zhēng)奪出口份額的實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng) 三大服裝進(jìn)口地區(qū)服裝來(lái)源： 1999年 20%43%16%9%13%50%30%14%14%9%70%12%其他 東歐 西歐 中國(guó) 歐盟 美國(guó) 日本 亞洲 其它地區(qū) +% +% % 96~99年年均增長(zhǎng) 其他 美洲 中國(guó) 亞洲 其它 地區(qū) 其他 中國(guó) 亞洲其它地區(qū) China－ co Consulting 華彩咨詢 服裝生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型 作為服裝供應(yīng)商，客戶是服裝商及有自有品牌的服裝零售商 未來(lái)服裝商及服裝零售商的采購(gòu)渠道將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化 轉(zhuǎn)型為一個(gè)提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商 1 2 3 China－ co Consulting 華彩咨詢 ?服裝行業(yè)中擁有自有品牌的服裝零售商及擁有品牌的服裝商是服裝供應(yīng)商的客戶 服裝行業(yè)價(jià)值鏈 消費(fèi)者 服裝商品牌 零售商自有品牌 服裝零售商 服裝商 中介機(jī) 構(gòu) 服裝OEM生產(chǎn)廠 面輔料生產(chǎn)商 消費(fèi)者 服裝零售商 中介機(jī) 構(gòu) 服裝OEM生產(chǎn)廠 面輔料生產(chǎn)商 成衣采購(gòu) 委托采購(gòu) 委托生產(chǎn) 面輔料采購(gòu) 委托采購(gòu) 委托生產(chǎn) 面輔料采購(gòu) 服裝供應(yīng)商 服裝供應(yīng)商的客戶 China－ co Consulting 華彩咨詢 ?服裝商包括擁有品牌的服裝生產(chǎn)商和中間商 中低檔品牌服裝中間商 弱勢(shì)或無(wú)名品牌服裝商 中檔大眾品牌服裝商 高檔品牌 服裝商 頂級(jí)品牌 服裝商 市場(chǎng)份額 自己生產(chǎn)的比例 銷售渠道 例子 很小 較小 大 大 較大 100% 50% 50% 50% 0 專賣(mài)店、店中店 專賣(mài)店、店中店 專賣(mài)店、店中店 百貨店、連鎖店的大買(mǎi)場(chǎng)、小型專賣(mài)店、超市 百貨店、連鎖店的大買(mǎi)場(chǎng)、超市 圣洛朗、范思哲、費(fèi)雷、阿瑪尼 拉爾夫羅蘭、 唐娜卡倫、Tommy Hilfiger Polo， Hugo Boss，伊都錦 大量的 伊藤忠的品牌 擁有品牌的服裝生產(chǎn)商 擁有品牌的服裝 中間商 China－ co Consulting 華彩咨詢 ?擁有自有品牌的服裝零售商包括各種傳統(tǒng)的服裝零售渠道及新興一體化服裝連鎖專門(mén)店 一體化服裝連鎖專門(mén)店 獨(dú)力專門(mén)店 郵購(gòu) 超市 /大賣(mài)場(chǎng) 百貨公司 / 連鎖綜合商店 出售商品種類 自有品牌份額 檔次 例子 服裝、家居用品、電器、奢侈品等 服裝及日用品、食品等 服裝、家居用品、電器 有可能包括各種商品 服裝及服飾 30% ~75% 50% 10~20% 100% 主要為中檔到高檔 低檔 中低檔 主要為中、高檔 中、高檔 . Penny, Macy’s，Karstadt 家樂(lè)福 Walmart Otto Quelle 大量的 GAP Hamp。M 擁有自有品牌的服裝零售商 新興一體化服裝連鎖專門(mén)店 China－ co Consulting 華彩咨詢 ?在服裝零售商與服裝商之間， 存在著對(duì)外包服務(wù)需求的差異 不同客戶對(duì)外包服務(wù)的需求 供應(yīng)流程 打樣 面輔料采購(gòu) 工廠的評(píng)估 與推薦 生產(chǎn) … 服裝零售商 (百貨公司、超市等 ) 一體化服裝連鎖專門(mén)店 服裝商 設(shè)計(jì) 質(zhì)量控制 單證 /配額 完全由客戶承擔(dān) 全部外包 主要差異 China－ co Consulting 華彩咨詢 ?在服裝供應(yīng)流程中主要存在七個(gè)環(huán)節(jié) 設(shè)計(jì) ? 流行趨勢(shì)與消費(fèi)者追蹤 ? 服裝設(shè)計(jì) ? 面料的研究與推薦 打樣 ? 板型設(shè)計(jì) ? 打板、制樣 面輔料采購(gòu) ? 選定面輔料供應(yīng)商 ? 安排出廠時(shí)間 工廠的評(píng)估與推薦 ? 選擇供應(yīng)地區(qū)與生產(chǎn)工廠 ? 定價(jià) ? 跟單 生產(chǎn) ? 裁剪 ? 縫制 ? 包裝 /商標(biāo) 單證 /配額 ? 貿(mào)易單證 ? 清關(guān) ? 配額 ? 出運(yùn) 服裝供應(yīng)流程的七個(gè)環(huán)節(jié) 質(zhì)量控制 ? 產(chǎn)前控制 ? 產(chǎn)中控制 ? 終驗(yàn) China－ co Consulting 華彩咨詢 ?質(zhì)量是客戶對(duì)服裝供應(yīng)商的基本要求，但深入服務(wù)及靈活度將變得日益重要 郵購(gòu) 超市 /大賣(mài)場(chǎng) 百貨公司 / 連鎖綜合商店 產(chǎn)品質(zhì)量 總成本 交期 原料就地采購(gòu) 深入服務(wù) * 服裝零售商 服裝商 4 3 1 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 1 1 4 3 2 2 3 4 1 1 1 3 4 2 2 1 1 3 4 1 2 1 一體化連鎖專門(mén)店 中高檔知名品牌 中檔弱勢(shì)品牌 低檔無(wú)名品牌 4 非常重要 1 完全不重要 * 包括最小訂單量， 創(chuàng)新能力、全程服務(wù)等 趨勢(shì) China－ co Consulting 華彩咨詢 未來(lái)服裝商及服裝零售商的采購(gòu)渠道將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化 China－ co Consulting 華彩咨詢 ?目前服裝零售商與服裝商主要通過(guò)自己的采購(gòu)機(jī)構(gòu)及各級(jí)中間商在國(guó)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu) 業(yè)務(wù)區(qū)域 全球 地區(qū)內(nèi) 國(guó)家內(nèi) 零售商 及 服裝商 代 理 出 口 ： 全 面 性 / 當(dāng) 地 中 間 商 服裝 加工廠 當(dāng)?shù)剞k事處 當(dāng)?shù)剞k事處 當(dāng)?shù)剞k事處 地區(qū)性中間商 自有地區(qū)性采購(gòu)機(jī)構(gòu) 全球性中間商 全國(guó)性 /當(dāng)?shù)刂虚g商 目前服裝供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu) China－ co Consulting 華彩咨詢 未來(lái)在服裝供應(yīng)鏈上的發(fā)展態(tài)勢(shì) 隨著中國(guó)貿(mào)易政策的開(kāi)放及配額限制的取消， 全國(guó)性 /當(dāng)?shù)囟?jí)中間商將逐漸萎縮 地區(qū)性的中間商在服裝供應(yīng)鏈上更受零售