【正文】 本資料來自 1 當(dāng)前土地市場形勢分析 本資料來自 2 一． 全國土地市場形勢分析 二． 2020年房企拿地策略 三． 城市投資吸引力研究 目錄 本資料來自 3 土地供應(yīng)： 2020年住宅用地計劃供應(yīng)量大幅增加，力度空前 2020年計劃供應(yīng)住宅用地 ， 是 2020年實際供應(yīng)量 ， 20202020年土地計劃供應(yīng)量每年約 5萬公頃 ， 2020年住宅用地計劃供應(yīng)量創(chuàng)下歷史新高 。 表： 2020年土地計劃供應(yīng)量結(jié)構(gòu)分布 數(shù)據(jù)來源：國土資源部、 CREIS中指數(shù)據(jù)土地版 不同類型用地計劃 供地面積 占比 （公頃） 保障房用地 廉租房 7051 4% 經(jīng)濟適用房 17402 9% 棚改房用地 36606 20% 中小套型商品房用地 80431 44% 大中高檔房用地 43259 23% 住房建設(shè)用地總量 184749 100% 051015202020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2 0 %0%20%40%60%80%100%120%140%160%供應(yīng)量（萬公頃） 同比表： 20202020年全國住宅用地計劃供應(yīng)量及同比變化 本資料來自 4 供應(yīng)計劃：除天津、上海外，多數(shù)城市完成率偏低，政府面臨較大供應(yīng)壓力 CREIS中指數(shù)據(jù)土地版供應(yīng)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)計 ， 18月全國僅能完成土地供應(yīng)計劃的 40%， 完成年度供應(yīng)計劃難度較大 。 一線城市中 ， 廣州實際供應(yīng)量僅為計劃的 12%， 深圳為 18%， 北京為 32%；二線城市供應(yīng)量明顯高于一線城市 ， 但也不足 50%。 天津土地供應(yīng)量較大 ， 完成率高達(dá) 150%；上海通過預(yù)公告的形式加大市場供應(yīng) ， 基本完成供地計劃 。 實際成交的占計劃供應(yīng)的比例更低 ， 廣州僅 2%。 表：重點城市土地供應(yīng)計劃 18月完成率（ 15城市） 數(shù)據(jù)來源： CREIS中指數(shù)據(jù)土地版、 城市名稱 商品房用地計劃供應(yīng)量（含中小套型商品住房用地） 已供應(yīng)量 (普通商品房用地 ) 商品房用地供應(yīng)完成比例 實際成交量占計劃供應(yīng)比例 天津 1512 2358 156% 131% 上海 400 403 101% 104% 合肥 367 313 85% 52% 廈門 232 172 74% 60% 南昌 229 138 60% 37% 杭州 518(含余杭、蕭山 ) 261 50% 45% 南通 553 263 48% 31% 寧波 806 372 46% 38% 西安 563 252 45% 39% 太原 429 173 40% 39% 北京 1250 397 32% 23% 深圳 110 20 18% 18% 重慶 4713 815 17% 10% 嘉興 538 91 17% 16% 廣州 500 62 12% 2% 本資料來自 5 實際供應(yīng)： 17月住宅用地供應(yīng)量同比增長超過 80% 在土地計劃供應(yīng)量放量的背景下 ， 住宅用地實際供應(yīng)量持續(xù)增長 ， 遠(yuǎn)超去年同期水平 。 CREIS中指數(shù)據(jù)土地版統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 ， 全國 105城市 17月累計推出招拍掛住宅用地 ， 同比增長 83%。 土地供應(yīng)量的大幅增加提高了企業(yè)拿地的選擇空間 ， 為企業(yè)擴展土地儲備提供了良好的機遇 。 圖： 2020年 17月全國 住宅用地月度供應(yīng)量 數(shù)據(jù)來源： CREIS中指數(shù)據(jù)土地版、 2 2 % 3 2 %76% 4 4 %8% 1 9 %249%126%256%36%54%7%23%42%01000200030004000500060001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1 0 0 % 5 0 %0%50%100%150%200%250%300%單位：公頃2020年 2020年 環(huán)比 同比 本資料來自 6 成交： 17月住宅用地成交量同比增加近 80% CREIS中指數(shù)據(jù)土地版成交數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示 ， 17月全國 105城市住宅用地共成交 ，同比增長 79%。 從單月數(shù)據(jù)來看 ， 46月土地市場觀望氣氛濃厚 ， 成交量逐月下降 ， 但 7月住宅用地成交量逐漸回升 。 7月成交住宅用地2312萬平方米 ， 環(huán)比增加 9%，同比增加 14%。 37月 ， 住宅用地成交面積與同期推出面積的比值由 續(xù)下降至 ， 但在 7月比值上升至 。 開發(fā)企業(yè)應(yīng)審時度勢 ， 根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要 ， 積極擴充土地儲備 。 圖： 2020年 17月 住宅用地月度成交量 數(shù)據(jù)來源： CREIS中指數(shù)據(jù)土地版、 圖： 2020年 17月 住宅用地成交面積與推出面積比值 5 7 %27% 42% 4 8 % 9 % 6%245% 232%413%19% 21% 4 % 9%14%0100020003000400050001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1 0 0 %0%100%200%300%400%500%單位：公頃2020年 2020年 環(huán)比 同比0 . 610 . 90 . 80 . 6 0 . 60 . 801000200030004000500060001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月0 . 00 . 20 . 40 . 60 . 81 . 01 . 2單位 ： 公頃推出量 成交量 成交 / 推出 本資料來自 7 CREIS中指數(shù)據(jù)土地版地價統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 ， 上半年全國 105個城市住宅用地樓面地價為 1863元 /平方米 ， 較2020年下半年下降 9%。 7月全國住宅用地樓面地價為 1538元 /平方米 ， 較上半年均價低 17%， 環(huán)比下降 16%，同比下降 5%。 新政百天之后 ， 住宅用地樓面均價穩(wěn)中有降 ， 政府土地調(diào)控的效果顯現(xiàn) 。 在土地供應(yīng)量增加 、 土地價格下降的情況 ， 開發(fā)企業(yè)應(yīng)抓住機會有針對性的擴充土地儲備 。 圖： 2020年 17月全國住宅用地樓面均價 走勢 數(shù)據(jù)來源： CREIS中指數(shù)據(jù)土地版、 價格：政府調(diào)控效果顯現(xiàn)，土地價格穩(wěn)中有降 05001000150020002500 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%50%環(huán)比 樓面地價 ( 元 / m 2 )環(huán)比 5 % 1 4 % 1 5 % 4 % 9% 8% 1 6 %樓面地價 ( 元 / m 2 ) 2216 1899 1615 1553 1686 1823 1538 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 本資料來自 8 CREIS中指數(shù)據(jù)土地版地價統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 ， 重點城市住宅用地成交價格明顯下降 。 北京 13月住宅用地成交均價為 12258元 /平方米 ， 47月成交均價為 5234元 /平方米 。 圖： 2020年 17月 重點城市 住宅用地樓面均價 走勢 數(shù)據(jù)來源： CREIS中指數(shù)據(jù)土地版、 價格：重點城市土地價格走低，北京地價下降一半 城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 北京 13305 7999 15094 — 4795 7188 5380 上海 7027 10521 5989 8395 11813 4160 8985 廣州 — — 1407 — 459 7350 4233 深圳 — — 1508 — — — — 杭州 6407 5647 8636 4033 7463 3232 1231 天津 1435 3140 1579 1865 2617 2086 1862 重慶 1520 1214 1450 1625 1891 1471 1485 武漢 1022 1362 650 2500 — 1997 1456 成都 2440 1102 482 2151 936 1182 655 南京 4086 4237 3719 2368 4166 2646 3211 蘇州 4535 275 — — 3751 3741 — 福州 — 4451 5246 — — 2682 — 備注： 表示當(dāng)月無住宅用地成交 本資料來自 9 CREIS中指數(shù)據(jù)土地版地價統(tǒng)計數(shù)據(jù)