【正文】 戰(zhàn)略管理 培訓(xùn)講義 北大縱橫 二零零一年五月 5/20/2023 1 目 錄 ?中國(guó)企業(yè)戰(zhàn)略管理中常見(jiàn)的問(wèn)題和誤區(qū) ?戰(zhàn)略管理的關(guān)鍵問(wèn)題 ?制定戰(zhàn)略的步驟 5/20/2023 2 中國(guó)企業(yè)戰(zhàn)略管理中常見(jiàn)的問(wèn)題和誤區(qū) ? 流浪漢現(xiàn)象 ? 追星族現(xiàn)象 ? 計(jì)劃代替戰(zhàn)略現(xiàn)象 ? 戰(zhàn)術(shù)代替戰(zhàn)略現(xiàn)象 ? 個(gè)人意志代替戰(zhàn)略現(xiàn)象 ? 不變應(yīng)萬(wàn)變現(xiàn)象 ? 航母情結(jié)現(xiàn)象 ? 舊瓶裝新酒現(xiàn)象 ? 趕鴨子上架現(xiàn)象 ? 見(jiàn)異思遷現(xiàn)象 ? 事后諸葛亮現(xiàn)象 ? 見(jiàn)樹(shù)不見(jiàn)林現(xiàn)象 5/20/2023 3 流浪漢現(xiàn)象 企業(yè) 企業(yè) 缺乏企業(yè)戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)企業(yè)喜歡“腳踏溜冰鞋”，“溜”到哪兒算哪兒。 因?yàn)榉比叩氖聞?wù)性工作而成為“大忙人”，以至于無(wú)暇顧及企業(yè)任務(wù)、方向及戰(zhàn)略。 沒(méi)有戰(zhàn)略的企業(yè)就像流浪漢一樣無(wú)家可歸，當(dāng)一家企業(yè)像流浪漢一樣，不知道應(yīng)往哪里走時(shí)，企業(yè)命運(yùn)是極其危險(xiǎn)的，因?yàn)樗ǔ?huì)走到不想去的地方。 一家沒(méi)有方向意識(shí)和連貫一致經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的公司，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，將會(huì)是什么結(jié)局？ 5/20/2023 4 追星族現(xiàn)象 企業(yè)行為表現(xiàn) 后果 ?有些企業(yè)戰(zhàn)略的制定不是建立在對(duì)企業(yè)外部機(jī)會(huì)、威脅和內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)的全面、科學(xué)分析與論證基礎(chǔ)之上 ,而是喜歡走“東施效顰”的“捷徑”?？吹絼e的行業(yè)、別的企業(yè)的戰(zhàn)略獲得成功，便盲目跟風(fēng) ?一種是在企業(yè)進(jìn)入新產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題上，缺乏獨(dú)立判斷，熱衷于“跟緊大勢(shì)人云亦云” ?另一種是無(wú)論企業(yè)內(nèi)外部發(fā)生了多大的變化，企業(yè)首選的方案是仿效自己企業(yè)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 ?當(dāng)環(huán)境的競(jìng)爭(zhēng)要求企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)卻往往不能跟隨變化 ,必將導(dǎo)致企業(yè)敗于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ,這已成為一些企業(yè)的經(jīng)營(yíng)失敗重要根源 實(shí)例 ?行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略高度雷同：如我國(guó)家電行業(yè)便是一例 ?近來(lái)，許多企業(yè)又不顧自身的資源狀況，在戰(zhàn)略上猛刮“高科技”之風(fēng)，同時(shí)卻忽視了高科技行業(yè)所面臨的高風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)戰(zhàn)略，是基于特定企業(yè)的戰(zhàn)略，它因時(shí)、因地、因企業(yè)而變化。沒(méi)有一個(gè)具體戰(zhàn)略可以重復(fù)救活兩個(gè)瀕臨倒閉的企業(yè)，或重復(fù)使兩個(gè)企業(yè)得到持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。 5/20/2023 5 計(jì)劃、戰(zhàn)術(shù)代替戰(zhàn)略現(xiàn)象 許多企業(yè)沒(méi)有認(rèn)識(shí)到戰(zhàn)略與計(jì)劃的區(qū)別，用制定計(jì)劃的方法指導(dǎo)戰(zhàn)略制定行為，取不到應(yīng)有的效果 用戰(zhàn)略計(jì)劃工作代替戰(zhàn)略工作很難形成創(chuàng)新性的戰(zhàn)略， 戰(zhàn)略計(jì)劃工作存在 3個(gè)謬誤： ,即預(yù)測(cè)的謬誤、分離的謬誤和公式化的謬誤。 計(jì)劃的制定是在預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的， 而現(xiàn)實(shí)情況中， 盡管某些重復(fù)的、穩(wěn)定的類型是可以預(yù)測(cè)的，但是，對(duì)不連續(xù)的事件 ,如技術(shù)創(chuàng)新、價(jià)格等的預(yù)測(cè)，卻幾乎是不可能的。 既然現(xiàn)實(shí)發(fā)展很難按照預(yù)測(cè)的進(jìn)行 ,固定不變的計(jì)劃就很難適應(yīng)未來(lái)的情況。 問(wèn)題 5/20/2023 6 個(gè)人意志代替戰(zhàn)略 許多企業(yè)并沒(méi)有建立起真正符合企業(yè)發(fā)展需要的、科學(xué)的、系統(tǒng)的戰(zhàn)略制定系統(tǒng) 僅依靠領(lǐng)導(dǎo)人的個(gè)人能力和意志進(jìn)行管理的企業(yè)，往往不能對(duì)企業(yè)自身和外部環(huán)境進(jìn)行縝密的分析和預(yù)測(cè)，使得領(lǐng)導(dǎo)人的直覺(jué)和判斷失去了理性分析的支持，導(dǎo)致戰(zhàn)略的盲目性 同時(shí)由于在戰(zhàn)略制定中缺乏有效的制約機(jī)制，也往往導(dǎo)致戰(zhàn)略失去穩(wěn)定性，變動(dòng)過(guò)于頻繁 問(wèn)題 5/20/2023 7 趕鴨子上架現(xiàn)象 戰(zhàn)略實(shí)施與資源匱乏的矛盾 企業(yè)往往要到戰(zhàn)略實(shí)施時(shí)，才更加真切地意識(shí)到對(duì)實(shí)施新戰(zhàn)略所要的人才和技能的估計(jì)是如此不足 高速發(fā)展路上的陷阱 企業(yè)對(duì)策 有些企業(yè)簡(jiǎn)單地認(rèn)為只要有足夠的資金，企業(yè)便 無(wú)所不能 ，企業(yè)擴(kuò)張就可 心想事成 。尤其是在經(jīng)過(guò)一段高速成長(zhǎng)期，企業(yè)有了相當(dāng)?shù)馁Y金積累，準(zhǔn)備進(jìn)行 二次創(chuàng)業(yè) ，實(shí)施跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略之時(shí)，由于目標(biāo)的 遠(yuǎn)大 、戰(zhàn)略的 宏偉 ，企業(yè)一時(shí)難以網(wǎng)羅足夠的人才 于是便出現(xiàn)近年來(lái)企業(yè)普遍存在的現(xiàn)象 趕鴨子上架 ： 即將管理能力、技術(shù)水平明顯不夠的人員，推上實(shí)施新戰(zhàn)略的重要崗位。不僅經(jīng)營(yíng)管理者如此，技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)管理、信息管理等重要部門(mén)的業(yè)務(wù)人員，往往也是 趕鴨子上架 有了正確的經(jīng)營(yíng)思路，還要有具有相應(yīng)能力的管理者及員工才能實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略意圖，否則在執(zhí)行過(guò)程中會(huì)偏離方向，不僅無(wú)法實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，反而很可能會(huì)給企業(yè)造成重大損失 5/20/2023 8 見(jiàn)異思遷現(xiàn)象 短期利益與長(zhǎng)期利益的矛盾 有這樣一種現(xiàn)象，經(jīng)營(yíng)者在制定戰(zhàn)略時(shí)思想堅(jiān)定而專注，但沒(méi)過(guò)多久他們就 見(jiàn)異思遷 了 短期利益導(dǎo)向 不良后果 企業(yè)往往經(jīng)不住市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)的 利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) 的誘惑，熱衷于 哪里熱鬧哪里趕 。忽而房地產(chǎn)，忽而證券，忽而生物制藥，忽而保健品，忽而環(huán)保，忽而網(wǎng)絡(luò)，不能一如既往地執(zhí)行既定的戰(zhàn)略 原先的戰(zhàn)略被拋至腦后，企業(yè)被短期利益所左右，企業(yè)經(jīng)營(yíng)變成 游擊戰(zhàn) ， 打一槍換個(gè)地方 ，結(jié)果企業(yè)卻 在運(yùn)動(dòng)中消滅了自己 。 企業(yè)戰(zhàn)略一旦付諸實(shí)施，企業(yè)就必須立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，把資源集中在既定的戰(zhàn)略上，培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)發(fā)核心產(chǎn)品。唯有如此，企業(yè)才能獲得長(zhǎng)期利益，真正做大做強(qiáng)。 5/20/2023 9 事后諸葛亮現(xiàn)象 不管你制定企業(yè)戰(zhàn)略時(shí)考慮得多么全面、周詳，由于市場(chǎng)環(huán)境瞬息萬(wàn)變，你總會(huì)感到 變化大于計(jì)劃 。因此適時(shí)地、客觀地、高效地對(duì)正在實(shí)施的戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)價(jià)，并據(jù)此采取相應(yīng)行動(dòng)，無(wú)疑是保證企業(yè)實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的必要條件 企業(yè)常見(jiàn)的做法 差距與 不足 不少企業(yè)習(xí)慣于到年末，甚至是只有到發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，才考慮進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)價(jià)。近幾年，國(guó)內(nèi)企業(yè)比較流行在經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)嚴(yán)重挫折以后，才回過(guò)頭來(lái)審視企業(yè)戰(zhàn)略，總結(jié)出“幾大反思”、“幾大懺悔”等等 其實(shí)，企業(yè)戰(zhàn)略出現(xiàn)危機(jī)并非是一朝一夕的事，往往都有一段 潛伏期 。在 潛伏期 的早期階段，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者也大都有所察覺(jué)，但由于尚未出現(xiàn)嚴(yán)重偏差，不易引起經(jīng)營(yíng)者的重視。由于未能及時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)價(jià)，找出問(wèn)題所在并采取相應(yīng)的糾正措施，當(dāng)企業(yè)外部或內(nèi)部出現(xiàn)某種 誘因 時(shí)，戰(zhàn)略危機(jī)總爆發(fā)就在所難免了。如 三株 僅僅因?yàn)榕c消費(fèi)者的一樁官司就使企業(yè)發(fā)展出現(xiàn)重大挫折，便是一例 戰(zhàn)略評(píng)價(jià)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)持續(xù)地進(jìn)行，而不只是在特定時(shí)期的期末或在發(fā)生了問(wèn)題時(shí)才進(jìn)行 5/20/2023 10 見(jiàn)樹(shù)不見(jiàn)林現(xiàn)象 在紛繁復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中，敏銳的洞察力和前瞻力是企業(yè)生存發(fā)展的基本前提。 “一葉障目，不見(jiàn)泰山”是企業(yè)發(fā)展中常見(jiàn)的失誤 企業(yè)常見(jiàn)的做法 差距之二 ?一方面，企業(yè)在進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)價(jià)時(shí)，容易片面強(qiáng)調(diào)短期的財(cái)務(wù)指標(biāo)，如投資收益率、股本收益率、銷(xiāo)售增長(zhǎng)率、市場(chǎng)份額等，忽視長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)。 ?絕大多數(shù)財(cái)務(wù)指標(biāo)都是短期指標(biāo)，如此一來(lái)，導(dǎo)致企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)勢(shì)必得不到保障，短時(shí)期的“績(jī)優(yōu)”后迅速迷失方向 借鑒 ?另一方面，企業(yè)在進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)價(jià)時(shí)，容易忽視質(zhì)量指標(biāo)。很多數(shù)量指標(biāo)會(huì)因使用的會(huì)計(jì)方法不同而得出不同的結(jié)果，因此，質(zhì)量指標(biāo)在戰(zhàn)略評(píng)價(jià)中就顯得非常重要。如缺勤率、調(diào)動(dòng)率、生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)效率、員工滿意度等等都是影響績(jī)效的重要因素 ?《財(cái)富》雜志每年對(duì) 25個(gè)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，采用關(guān)鍵的 8項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)包括：管理質(zhì)量，創(chuàng)新性，產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，長(zhǎng)期投資價(jià)值，財(cái)務(wù)狀況，對(duì)社區(qū)和環(huán)境義務(wù)的履行，吸引、培養(yǎng)和保留人才的能力，對(duì)公司資產(chǎn)的使用 5/20/2023 11 目 錄 ?中國(guó)企業(yè)戰(zhàn)略管理中常見(jiàn)的問(wèn)題和誤區(qū) ?戰(zhàn)略管理的關(guān)鍵問(wèn)題 ?制定戰(zhàn)略的步驟 5/20/2023 12 戰(zhàn)略管理 ? 戰(zhàn)略制定的目的 ? 戰(zhàn)略管理的五項(xiàng)任務(wù) ? 使命、愿景和戰(zhàn)略的區(qū)別 ? 影響公司戰(zhàn)略的因素 ? 公司的戰(zhàn)略包含哪些內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略管理的著眼點(diǎn) ? 戰(zhàn)略制定金字塔 5/20/2023 13 戰(zhàn)略制定的目的 ? 建立公司在市場(chǎng)領(lǐng)域中的地位 ? 成功地同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng) ? 滿足顧客的需求 ? 獲得卓越的公司業(yè)績(jī) 5/20/2023 14 多元化經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略目的 多元化經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略目的： ＊加速企業(yè)成長(zhǎng)； ＊充分利用現(xiàn)有資源和優(yōu)勢(shì)； ＊加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力； ＊調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 5/20/2023 15 戰(zhàn)略管理的五項(xiàng)任務(wù) 制定戰(zhàn)略展望和業(yè)務(wù)使命 設(shè)置目標(biāo)體系：戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo) 戰(zhàn)略制定：制定戰(zhàn)略計(jì)劃 戰(zhàn)略實(shí)施：建立保障體系，實(shí)施戰(zhàn)略計(jì)劃 戰(zhàn)略評(píng)價(jià)：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估及戰(zhàn)略調(diào)整 戰(zhàn)略展望是公司未來(lái)的一幅前進(jìn)藍(lán)圖 —公司前進(jìn)的方向，公司意欲占領(lǐng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 目標(biāo)體系是跟蹤公司業(yè)績(jī)和進(jìn)度的標(biāo)尺 戰(zhàn)略既是預(yù)先性的（預(yù)謀戰(zhàn)略），又是反應(yīng)性的（適應(yīng)性戰(zhàn)略） 提高公司的戰(zhàn)略和組織能力，進(jìn)行預(yù)算，建立激勵(lì)制度，塑造企業(yè)文化，建立領(lǐng)導(dǎo)制度 監(jiān)督周?chē)h(huán)境的變化，進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 5/20/2023 16 使命、愿景和戰(zhàn)略的區(qū)別 ? 為企業(yè)內(nèi)所有決策提供前提 ? 描述一個(gè)持久的事實(shí) ? 可以是一個(gè)無(wú)限時(shí)期的解答（而沒(méi)有時(shí)間限制） ? 為內(nèi)部和外部人員提供指導(dǎo) ? 指導(dǎo)戰(zhàn)略和組織的發(fā)展 ?描述一個(gè)鼓舞人心的事實(shí) ? 可以在一個(gè)特定時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn) ? 主要是為內(nèi)部人員提供指導(dǎo)（有些口號(hào)也可提供給外部人員） ?列出一系列舉措以提高產(chǎn)品或服務(wù)的水平 ? 描述公司戰(zhàn)略選擇的“價(jià)值方案” ? 隨市場(chǎng)狀況、消費(fèi)者變化而不斷完善 ? 限制在內(nèi)部使用 使命 遠(yuǎn)景 戰(zhàn)略 公司為什么存在？ 領(lǐng)導(dǎo)者希望公司發(fā)展 成什么樣？ 擊敗現(xiàn)有及潛在競(jìng)爭(zhēng) 者的計(jì)劃 5/20/2023 17 影響公司戰(zhàn)略的因素 關(guān)鍵因素： –社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì) –競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和整體行業(yè)吸引力 –公司的市場(chǎng)機(jī)會(huì)及外部威脅 –公司的資源優(yōu)勢(shì)、能力及競(jìng)爭(zhēng)力 –管理者的個(gè)人抱負(fù)、價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)理念 –企業(yè)文化 5/20/2023 18 公司的戰(zhàn)略應(yīng)包含哪些內(nèi)容 如何增長(zhǎng)業(yè)務(wù)量 如何滿足客戶 如何超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 如何對(duì)變化的市場(chǎng)環(huán)境做出反應(yīng) 如何來(lái)管理下屬公司并建立必要的組織能力 如何達(dá)到公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo) 一個(gè)公司戰(zhàn)略是對(duì)影響戰(zhàn)略的因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上對(duì)上述六個(gè)“如何”提出的回答，不僅對(duì)公司的發(fā)展具有實(shí)際的指導(dǎo)意義，而且對(duì)公司的全體員工都具挑戰(zhàn)性。 5/20/2023 19 預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力 企業(yè)在制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略之前，必須先認(rèn)真回答以下問(wèn)題：應(yīng)該選擇誰(shuí)作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 (如果你只有一顆子彈，你準(zhǔn)備打誰(shuí) ?)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)不會(huì)以及會(huì)做出什么樣預(yù)期的反應(yīng) (競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有什么樣的子彈以及他的子彈會(huì)不會(huì)打你 ?)； 你應(yīng)該采用進(jìn)攻策略 (先動(dòng)有什么優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) ?)還是采用反擊策略 (跟進(jìn)有什么優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) ?)； 你的競(jìng)爭(zhēng)行為會(huì)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和你本身造成什么影響 (獲得短期優(yōu)勢(shì)，還是長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì) ?)，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)又會(huì)給你造成什么影響 (造成短期劣勢(shì)，還是長(zhǎng)期劣勢(shì) ?)； 你的競(jìng)爭(zhēng)行為會(huì)給整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)造成什么樣的影響、而改變后的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)又會(huì)對(duì)你將來(lái)的行為產(chǎn)生什么樣的影響 5/20/2023 20 戰(zhàn)略管理的著眼點(diǎn) ? 任何一家公司既需要戰(zhàn)略目標(biāo)體系，又需要財(cái)務(wù)目標(biāo)體系 ? 戰(zhàn)略目標(biāo)體系應(yīng)該以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為焦點(diǎn)，它們的目的常常是戰(zhàn)勝一家被認(rèn)為是行業(yè)中做得最好的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ? 建立一個(gè)更加強(qiáng)大的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)地位，能夠更長(zhǎng)期地為股東帶來(lái)收益 ? 公司的業(yè)績(jī)目標(biāo)應(yīng)有一定的組織延伸力 目標(biāo)具有高度和挑戰(zhàn)性，超出公司的成員認(rèn)為現(xiàn)實(shí)的水平，這樣可以更充分挖掘潛力。 ? 組織的各個(gè)層次都需要目標(biāo) —目標(biāo)的制定應(yīng)自上而下 5/20/2023 21 戰(zhàn)略制定金字塔 多元化公司 公司 戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 職能戰(zhàn)略 （研發(fā)、制造、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、人力資源等 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作戰(zhàn)略 （區(qū)域及工廠、生產(chǎn)工廠、職能領(lǐng)域里的各個(gè)部門(mén)） 公司層次的管理者 業(yè)務(wù)層次的總經(jīng)理 業(yè)務(wù)單元或分公司內(nèi)部職能活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo) 生產(chǎn)工廠的管理者，地理區(qū)域或單元的管理者，更低層次的主管 主要責(zé)任人 業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略 職能戰(zhàn)略 （研發(fā)、制造、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、人力資源等 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作戰(zhàn)略 （區(qū)域及工廠、生產(chǎn)工廠、職能領(lǐng)域里的各個(gè)部門(mén)） 執(zhí)行層次的管理者 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)主要職能活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo) 生產(chǎn)工廠的管理者，地理區(qū)域或單元的管理者，更低層次的主管 主要責(zé)任人 雙向影響 雙向影響 雙向影響 雙向影響 雙向影響 單業(yè)務(wù)公司 5/20/2023 22 戰(zhàn)略構(gòu)架 戰(zhàn)略構(gòu)架 在哪兒競(jìng)爭(zhēng) 選擇目標(biāo)市場(chǎng)、產(chǎn)品和顧客，以集中力量于一些細(xì)分的產(chǎn)品或顧客市場(chǎng)上。