【正文】 機(jī)密文件，僅供客戶使用，嚴(yán)禁翻印致：盈投控股有限公司盈投控股有限公司上市戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)（溝通版 V0）和君創(chuàng)業(yè)咨詢集團(tuán)　Saturday, March 27, 2023機(jī)密文件　嚴(yán)禁翻印　　 第 頁 聯(lián)系人：丁酉林 聯(lián)系方式： 153－ 2340－ 0966今天會(huì)議的目的q 在針對(duì)本項(xiàng)目前期溝通的基礎(chǔ)上增強(qiáng)安吉爾與和君創(chuàng)業(yè)公司對(duì)解決問題和交流方法的進(jìn)一步理解q 利用和君創(chuàng)業(yè)公司的最佳思考方式確定項(xiàng)目研究范圍的準(zhǔn)確性q 收集對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵問題的不同理解q 對(duì)本項(xiàng)目第一階段工作中診斷問題結(jié)構(gòu)化，了解關(guān)聯(lián)工作框架及客戶處境 — 對(duì)本項(xiàng)目總體時(shí)間進(jìn)度安排進(jìn)行研討并達(dá)成共識(shí) — 對(duì)本項(xiàng)目雙方人員安排進(jìn)行研討并達(dá)成共識(shí) — 對(duì)本項(xiàng)目第一階段工作具體時(shí)間安排與操作重點(diǎn)進(jìn)行研討并達(dá)成共識(shí)q 項(xiàng)目啟動(dòng)使安吉爾與和君創(chuàng)業(yè)雙方對(duì)本項(xiàng)目形成足夠重視并建立更深的合作關(guān)系 — 項(xiàng)目的啟動(dòng)宣告安吉爾集團(tuán)管理變革 — 使安吉爾整體在心理架構(gòu)上形成對(duì)本咨詢項(xiàng)目中物理架構(gòu)變革的充分心理準(zhǔn)備 — 為咨詢項(xiàng)目的順利開展創(chuàng)造環(huán)境，保證本咨詢項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成機(jī)密文件　嚴(yán)禁翻印　　 第 頁 聯(lián)系人：丁酉林 聯(lián)系方式： 153－ 2340－ 0966議程1 安吉爾宣布會(huì)議開始，介紹與會(huì)人員 丘曉彤3 項(xiàng)目背景與目的 余林鑫4 和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略咨詢相關(guān)理論體系介紹 余林鑫5 聯(lián)合項(xiàng)目小組工作原則與方法 余林鑫6 工作計(jì)劃與近期工作安排 余林鑫7 和君創(chuàng)業(yè)總裁發(fā)言 李肅8 安吉爾董事長給予指導(dǎo)意見和建議 郭民2 和君創(chuàng)業(yè)咨詢公司介紹 余林鑫機(jī)密文件　嚴(yán)禁翻印　　 第 頁 聯(lián)系人：丁酉林 聯(lián)系方式： 153－ 2340－ 0966公司戰(zhàn)略 公司品牌與文化公司規(guī)模 產(chǎn)品和技術(shù)飲水機(jī)系列216。傳統(tǒng)機(jī)型系列216。磁能皇系列216。速騰五系列216。中國風(fēng)系列216。太空銀系列216。臺(tái)式飲水機(jī) 系列216。其它封閉門系列安吉爾產(chǎn)業(yè)集團(tuán)安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)是中國創(chuàng)建最早的飲水設(shè)備研究與開發(fā)、制造及銷售專業(yè)公司，具有自營進(jìn)出口權(quán)，產(chǎn)品出口全球五大洲幾十個(gè)國家 使命和愿景是：推進(jìn)水技術(shù)的應(yīng)用，為人類提供安全、健康、方便和時(shí)尚的飲用水方式，成為行業(yè)領(lǐng)先者 戰(zhàn)略目標(biāo)：將安吉爾品牌打造為中國健康飲水第一品牌 中國創(chuàng)建最早的飲水設(shè)備研究與開發(fā)、制造及銷售專業(yè)公司，主導(dǎo)產(chǎn)品為 “ 安吉爾” 牌飲水機(jī)與凈水設(shè)備； 147項(xiàng)專利 凈水桶系列216。濾霸系列216。凈霸系列216。陶瓷系列216。超濾系列凈水袋系列216。袋裝水飲水機(jī)216。袋裝水設(shè)備216。袋裝水其它配套產(chǎn)品凈水產(chǎn)品216。壁掛系列216。直飲機(jī)系列216。管線機(jī)系列216。廚下機(jī)系列216。管道式系列216。商務(wù)機(jī)系列216。軟水機(jī)系列1999年 “ 安吉爾 ” 商標(biāo)榮獲 “ 改革開放二十年最具影響力著名品牌 ” 稱號(hào)2023年榮獲 “ 廣東省著名商標(biāo) ” 稱號(hào)2023年 6月被國家工商總局認(rèn)定為 “ 中國馳名商標(biāo) ”2023年 3月，安吉爾被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局評(píng)為中國名牌產(chǎn)品 機(jī)密文件　嚴(yán)禁翻印　　 第 5頁 聯(lián)系人：丁酉林 聯(lián)系方式： 153－ 2340－ 0966在全體員工的努力下， 經(jīng)過 17年的發(fā)展，安吉爾已成為中國飲水機(jī)行業(yè)唯一擁有馳名商標(biāo)的專業(yè)公司， 公司取得了巨大成功（ 1／ 2）1992第一臺(tái) “ 安吉爾 ” 凈水機(jī)誕生 1992年第一臺(tái) “ 安吉爾” 飲水機(jī)問世 1993年 1999獨(dú)自研制生產(chǎn)出國內(nèi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第一臺(tái)電子制冷飲水機(jī)，使“安吉爾 ”飲水機(jī)一炮而紅1995年 “安吉爾 ”商標(biāo)榮獲 “改革開放二十年最具影響力著名品牌 ”1999年 被國家工商總局認(rèn)定為 “中國馳名商標(biāo) ”2023年 6月 “安吉爾 ”被認(rèn)定為中國名牌，公司更名為 “深圳安吉 爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2023年 3月 被認(rèn)定為 “深圳市高新技術(shù)企業(yè) ”2023年 率先獲得中國電工產(chǎn)品認(rèn)證委員會(huì)長城認(rèn)證、 ISO9002質(zhì)量認(rèn)證、歐盟 CE認(rèn)證1997年 “安吉爾 ”牌飲水設(shè)備榮列全國市場同類產(chǎn)品銷售額 第一名2023年 榮獲 “深圳市企業(yè)新紀(jì)錄 ”金獎(jiǎng)2023年 “安吉爾 ”商標(biāo)被廣東省著名商標(biāo)認(rèn)定委員會(huì)認(rèn)定為 “廣東省著名商標(biāo)”2023年 1月 “安吉爾 ”榮列全國市場同類產(chǎn)品銷售額第一名2023年 1月 排名 “深圳市工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”第 35位2023年 2023 2023起步階段 成長階段 騰飛階段216。1993年 —1997 年連續(xù)五年被國家消費(fèi)者保護(hù)基金會(huì)推薦為 “消費(fèi)者信得過產(chǎn)品 ”； 216。1995年 —1999 年連續(xù)五年被深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授予 “產(chǎn)品監(jiān)督質(zhì)量好企業(yè) ”稱號(hào)機(jī)密文件　嚴(yán)禁翻印　　 第 頁 聯(lián)系人：丁酉林 聯(lián)系方式： 153－ 2340－ 0966在全體員工的共同努力下，公司取得了巨大成功（ 2／ 2）機(jī)密文件　嚴(yán)禁翻印　　 第 7頁 聯(lián)系人：丁酉林 聯(lián)系方式： 153－ 2340－ 0966安吉爾集團(tuán)所處水家電行業(yè)發(fā)展前景好216。我國飲水機(jī)平均年增長率 30％以上 216。美的飲水機(jī)年均可達(dá) 800萬臺(tái)以上（約占 20%），司邁特和安吉爾年產(chǎn)均在 450萬臺(tái)左右，沁園和浪木約在 200至 250萬臺(tái)，上述五個(gè)一線品牌基本占據(jù)全國市場份額的 60%以上 216。飲水機(jī)正處在成長期的高速發(fā)展階段 216。與西方發(fā)達(dá)國家 80%的飲水機(jī)家庭普及率相比，我國的飲水機(jī)家庭普及率還非常低 ，發(fā)展空間巨大，業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭企業(yè)將有大的作為 216。凈水器入戶普及速度還只約 2%， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界上發(fā)達(dá)國家的 80%。必將進(jìn)入一個(gè)快速增長期，發(fā)展?jié)摿Ψ浅＞薮? 216。凈水桶以年高于 20﹪ 的速率增長 行業(yè)發(fā)展空間大機(jī)密文件　嚴(yán)禁翻印　　 第 頁 聯(lián)系人：丁酉林 聯(lián)系方式： 153－ 2340－ 0966水家電行業(yè)已形成長三角、珠三角二大格局，二個(gè)區(qū)域的產(chǎn)值占到全國總產(chǎn)值的 80％以上說明?目前中國水家電生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角區(qū)域和珠三角區(qū)域?以上二區(qū)域水家電產(chǎn)值占全國的80％以上?其中 珠三角區(qū)域占到市場份額的68％，其主要產(chǎn)品和產(chǎn)值，更是以年 20％的速度飛速增長 ?中國第一臺(tái)飲水機(jī)就誕生于浙江，長三角品牌代表為：沁園、浪木、先鋒?長三角企業(yè)因資金和競爭力的局限，大多采用代理商模式，在營銷上易出現(xiàn)真空?浙江水兵團(tuán)注重發(fā)展具有市場發(fā)展?jié)摿Φ母呖萍己慨a(chǎn)品?珠三角美的、科龍憑借空調(diào)和冰箱品牌影響力構(gòu)建品牌優(yōu)勢，營銷模式較完善?珠三角企業(yè)注重傳統(tǒng)飲水機(jī)產(chǎn)品功能上的更新?lián)Q代，注重節(jié)能、環(huán)保，代表企業(yè)有美的、安吉爾n 25%最大水家電產(chǎn)地最大水家電產(chǎn)地區(qū)域發(fā)展行業(yè)結(jié)構(gòu)高端市場前景燦爛 ：216。澳格、沁園、美的、安吉爾等企業(yè)憑借品牌或技術(shù)優(yōu)勢得到飛速發(fā)展216。外資品牌搶灘布局中國市場216?！械投耸袌龈偁帒K烈 ：216。小品牌或無品牌企業(yè)競爭慘烈216。并購整合加劇216?！瓩C(jī)密文件　嚴(yán)禁翻印　　 第 頁 聯(lián)系人：丁酉林 聯(lián)系方式： 153－ 2340－ 0966然而，水家電行業(yè)市場很不規(guī)范，存在較多問題，影響了行業(yè)的高速發(fā)展，以家用凈水器 (機(jī) )存在的問題為例器材不標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范 三無器材濫竽充數(shù) 弄虛作假、坑蒙百姓 216。 國內(nèi)生產(chǎn)的整機(jī)，卻貼上 “ 星條旗 ” ，利用標(biāo)識(shí)弄虛作假216。 國內(nèi)生產(chǎn)的高壓水泵、壓力水罐，濾芯等在銘牌上卻全部標(biāo)洋文 (無中文，洋文也不標(biāo)明商品名稱 .廠名和廠址）216。 無認(rèn)證也標(biāo)上 NSF(美國國家衛(wèi)生基金會(huì)認(rèn)證標(biāo)志 )216?！?三化 ” 低， “技術(shù) ” 無創(chuàng)新 216。產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、使用度量衡單位等，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，企業(yè)各自為政216。標(biāo)準(zhǔn)件不標(biāo)準(zhǔn)：很難找到能符合 國家螺紋標(biāo)準(zhǔn) )要求的不銹管件接頭 (螺紋基面直徑，有效螺紋長度不合標(biāo)準(zhǔn))216。規(guī)格材不規(guī)格216。無標(biāo)可行或有標(biāo)不行：偷工減料、偽劣商品，多不勝舉，阻礙著凈水行業(yè)的健康發(fā)展216?！?16。以 “ 5 級(jí) RO” ，為例：其 1—4 級(jí)過濾器(可換濾芯式 )外殼為注塑件，國內(nèi)眾多的小廠多以實(shí)樣開模，一無圖紙，二無標(biāo)準(zhǔn)，三無材料配方，注塑件成份過量摻和，導(dǎo)致塑件強(qiáng)度降低，老化加速，壽命縮短216。凈水器 (機(jī) )濾器泵罐連接系統(tǒng)的各種彎頭、直接、三通、水管、螺帽等塑料管材管件，其內(nèi)外螺紋幾何形狀，公差尺寸、精度、粗糙度、材質(zhì)等等質(zhì)量問題多多216?！?16。整個(gè)行業(yè) “ 三化 ” 水平低，只有濾芯通用，濾器、泵、罐、管件接頭 (螺紋 )等各不相同216。國產(chǎn)凈水器 (機(jī) )在技術(shù)、性能、結(jié)構(gòu)、工藝質(zhì)量等科學(xué)技術(shù)先進(jìn)性方面，與美、日、韓產(chǎn)品相比差距越來越大。216。國家資源配置膜技術(shù)研發(fā)力度不夠，高端膜技術(shù) (指 RO、 NF 膜技術(shù) )無突破性進(jìn)展216。RO膜 99%仰賴進(jìn)口216?！?…凈水器 (機(jī) )品牌眾多，集中度不高，售后服務(wù)難度大216。國內(nèi)尚無領(lǐng)導(dǎo)地位的生產(chǎn)企業(yè)，集中度不高216。售后服務(wù)難度大，品牌與售后服務(wù)能力成為 客戶選擇的關(guān)鍵因素216。水質(zhì)變差時(shí)換芯滯后；密封性能差，容易漏水；水壓增高容易爆水等；配件困難，維護(hù)不佳216。家用凈水器 (機(jī) )的普及和售后問題，時(shí)待實(shí)行 “ 三化 ”機(jī)密文件　嚴(yán)禁翻印　　 第 頁 聯(lián)系人：丁酉林 聯(lián)系方式： 153－ 2340－ 0966通過 SCP分析，可以看出水家電行業(yè)市場前景大，集中度不高，行業(yè)競爭激烈，行業(yè)整合加劇外部變革反饋行為改變C 績效改變P結(jié)構(gòu)改變S反饋反饋行業(yè) 制造商216。技術(shù)突破?從有熱膽向無熱膽飲水機(jī)的轉(zhuǎn)型?“ 飲用水終端凈化 ” —— 直飲機(jī)?終端凈水設(shè)備不斷改造完善216。政府政策 /管理改變?飲用水 QS出臺(tái)?生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB57462023）從 07年 7月 1日實(shí)施?《聚碳酸酯 (PC)飲用水桶》加大了生產(chǎn)成本?飲用天然礦泉水國家新標(biāo)準(zhǔn)在 09 年正式實(shí)施?桶裝水電子監(jiān)管216?？谖?/生活方式的轉(zhuǎn)變216。需求? 生活水平提高，需求增加? 年增長率約 15%? 消費(fèi)觀念對(duì)功能健康生態(tài)更關(guān)注? 管道直飲水市場混亂，發(fā)展緩慢216。供給? 飲水機(jī)約有 1000多家生產(chǎn)商，靜水器約 1800多家，集中度不高? 供給結(jié)構(gòu)已形成珠三角、長三角二大區(qū)域? 核心原材料靠進(jìn)口? 原材料價(jià)格上漲，柴油、水、電、人工成本增加，從而導(dǎo)致生產(chǎn)成本大幅攀升? 受核心材料與技術(shù)限制216。產(chǎn)業(yè)鏈?兩大格局：以澳格、沁園為代表的以技術(shù)和自主品牌的水家電產(chǎn)業(yè)鏈，及以美的為代表的以渠道為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈?一體化規(guī)?；?供應(yīng)鏈216。產(chǎn)能改變?外資品牌加快建廠步伐?供需基本平衡?法規(guī)與監(jiān)管進(jìn)入壁壘加大?收購 /合并浪潮?開始注重信息化、數(shù)字化應(yīng)用216?？v向整合?家電企業(yè)向水家電企業(yè)整合?飲水企業(yè)向水務(wù)企業(yè)整合?水家電 +制水企業(yè)整合?果汁飲料企業(yè)向水企業(yè)整合216。營銷?家電建材商場超市、連鎖專賣、代理商、直銷、網(wǎng)上銷售等?不斷償試多種渠