【正文】 SIC國信預(yù)測分析 宏觀政策動向 第 16 期 (總第 464 期 ) 國家信息中心經(jīng)濟預(yù)測部 2020年 04月 30日 國信觀點 ： 次貸危機以來我國能源政策動向解讀 政策動向 ： 電價改革迫在眉睫 防范信貸風(fēng)險，促進銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 政策點評 ： 結(jié)構(gòu)性減稅的財政政策有待進一步落實和完善 政策文摘 ： 三部門發(fā)布《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》 工商總局禁止經(jīng)營者達成實施壟斷協(xié)議 財政部 國家稅務(wù)總局明確企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除政策 一周動態(tài) ： 國稅總局將完善稅收政策鼓勵境 外投資 我國在 168 個市縣區(qū)啟動森林采伐改革試點 《汽車摩托車下鄉(xiāng)操作細則》正在抓緊制定 政策借鑒 ： 德國轎車消費補貼政策效果顯著 法國“開足馬力”發(fā)展新能源汽車 歐盟欲“趁熱打鐵”推進金融監(jiān)管改革 國信觀點 1 次貸危機以來我國能源政策動向解讀 2020年下半年，美國次貸危機引發(fā)了自 1929年全球大蕭條以來最為嚴重的金融危機，各主要國家積極應(yīng)對國內(nèi)經(jīng)濟問題，能源政策作為刺激經(jīng)濟振興總體政策的一部分得到相應(yīng)調(diào)整。新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被美歐視為經(jīng)濟走出次貸危機的突破方向與國際爭 霸的新舞臺，次貸危機對世界尤其是發(fā)達國家能源的影響是全方位和直接的。相形之下， 次貸對我國能源影響相對有限而間接 ，主要原因是中國經(jīng)濟走出次貸危機還得依靠傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，新能源產(chǎn)業(yè)并沒有被中國政府提升到“經(jīng)濟走出次貸危機的突破方向”那樣的高度，只是將能源產(chǎn)業(yè)的升級改造作為拉動內(nèi)需的重要領(lǐng)域。換句話說， 次貸危機對中國能源的影響首先是表現(xiàn)為對能源政策的影響，其次才是能源產(chǎn)業(yè)本身的相應(yīng)變化。 受次貸危機沖擊， 2020 年下半年我國能源產(chǎn)業(yè)形勢急轉(zhuǎn)直下，企業(yè)經(jīng)營陷入嚴重困境。面對這種情況，國家能源局局長張國寶自 2020 年 12 月到 2020 年 4 月連續(xù)在一些媒體上發(fā)表文章，闡述當(dāng)前我國能源、電力政策的新變化。這些文章可視為次貸危機下我國能源、電力政策變化的主要標志。 一、政策變化的指導(dǎo)思想 一是充分利用好金融危機提供的時間窗，確實加大我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。 張國寶2020 年 12 月 29 日在人民日報刊登題為《當(dāng)前的能源形勢：“危”中之“機”》 中 表示金融危機雖然對中國能源行業(yè)帶來了嚴峻挑戰(zhàn)， 但 也提供了難得的調(diào)整機遇。國內(nèi)電力、煤炭等能源需求相對疲軟，有利于我國能源政策的實施和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 二是 跟蹤世界新一輪新能源發(fā)展方向，提高未來我國能 源產(chǎn)業(yè)的國際位勢 。 張國寶在全國政協(xié)十一屆二次會議第二次全體會議上發(fā)言時指出：我們要高度重視新能源發(fā)展，密切跟蹤世界新一輪新能源發(fā)展方向，加強新能源技術(shù)研發(fā)，增加對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資，認真把新能源發(fā)展放在一個戰(zhàn)略位置上加以重視。如果我們再不重視，不能從一個更高的視野審視新能源發(fā)展問題，預(yù)計再過十年，將會突然發(fā)現(xiàn)，我們又落到別人后面了。到時候，我們即使想追也追不上了。 三是加大投資，為刺激內(nèi)需做貢獻 。 為應(yīng)對金融危機，黨中央、國務(wù)院出臺了關(guān)于進一步擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長的十項措施。能源局認真貫徹中央的決策部署，迅速 開工國信觀點 2 建設(shè)重大能源項目，加大能源領(lǐng)域投資力度，提振信心，拉動內(nèi)需。首先，加快核準和開工建設(shè)一批影響重大的能源項目。目前已經(jīng)核準福建福清、浙江方家山、廣東陽江三個 核電 站，西氣東輸二線東段工程，江蘇溧陽抽水蓄能電站等重大項目。啟動建設(shè)寧東煤電化基地，同時開工 8 個煤炭、電力、煤化工項目，包括設(shè)計產(chǎn)能 2200 萬噸的煤礦項目， 440 萬千瓦坑口電站項目，一條 1335 公里的寧東至山東的177。 660 千伏直流輸電工程，還有一個全國建設(shè)規(guī)模第一的聚甲醛項目。這些工程投資巨大，對上下游產(chǎn)業(yè)帶動大。初步估算，僅三個核電站 10 臺百萬千瓦級機組就涉及投資 1200 億元；西氣東輸二線東段干支線全長 5300 公里，投資 930 億元，僅鋼材就要 400 萬噸，如考慮沿線城市內(nèi)管線改造與建設(shè)，共能拉動投資 3000 億元。其次，緊急下達中央安排的能源領(lǐng)域財政資金。2020 年第四季度中央財政在原計劃基礎(chǔ)上增加安排農(nóng)村電網(wǎng)改造資金 20 億元，城市電網(wǎng)建設(shè)資金 20 億元，核電、風(fēng)電裝備國產(chǎn)化支持資金 8 億元。 四是立 足長遠，為經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展提供能源保障 。 加大對“短板型”、“欠賬型”、“調(diào)整型”能源基礎(chǔ)設(shè)施投入，增強能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力和對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障能力。對優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)意義重大、帶動效應(yīng)明顯的核電項目、風(fēng)電項目和大型煤炭基地建設(shè)，關(guān)系全局和戰(zhàn)略安全的煤、電、油、氣跨區(qū)域輸送通道建設(shè)，石油、天然鈾等戰(zhàn)略物資儲備設(shè)施建設(shè)，以及農(nóng)村電網(wǎng)、城市電網(wǎng)和城市油氣配套管網(wǎng)，加大投資力度。 二、 政策的變化核心：加大結(jié)構(gòu)調(diào)整 能源政策的最大變化用一句話概括 就 是“加大結(jié)構(gòu)調(diào)整”。作為新組建的國家能源局第一任局長，張國寶在第 一次亮相中就提出，中國要加大能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度。調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)先選擇是加快發(fā)展核電，其次是要大力發(fā)展風(fēng)電和 可 再生能源。在國家能源局成立以來的第一次全國能源工作會議 上， 張國寶在題為《轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，構(gòu)筑穩(wěn)定經(jīng)濟清潔 安全 的能源供應(yīng)體系》的工作報告中，強調(diào)要把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為下一階 段我國能源工作的主線。 表一 能源政策關(guān)鍵詞變化 國信觀點 3 “十一五”規(guī)劃 目前提法 能源政策重點 節(jié)約優(yōu)先，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu) 加快結(jié)構(gòu)調(diào)整 新能源政策 “大力發(fā)展可再生能源” “加快風(fēng)電、太陽能發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)等清潔高效能源的建設(shè)” 核電政策 “積極” “大力發(fā)展” 水電政策 “有序開發(fā)水電” “積極推進水電開發(fā)” 火電政策 “重點優(yōu)化發(fā)展火電” “積極推進電力工業(yè)的上大壓小，加速淘汰落后產(chǎn)能” 首先，中國的能源政策 由 “節(jié)約優(yōu)先”轉(zhuǎn)為“加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整”。根據(jù) 2020 年底發(fā)布的《中國的能源狀況與政策》白皮 書提出的中國能源發(fā)展戰(zhàn)略目標，中國的能源政策將“節(jié)約優(yōu)先”放在第一位，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整只是為實現(xiàn)節(jié)約優(yōu)先的戰(zhàn)略目標采取的措施之一。如今“加快結(jié)構(gòu)調(diào)整”被提到能源政策的第一位。 其次，核電的發(fā)展政策由“適度發(fā)展”變成“積極發(fā)展”再調(diào)整為“大力發(fā)展”。 2020年 3 月 2 日國務(wù)院召開常務(wù)會議，決定將核電的發(fā)展政策從“適度”變成“積極”。為此 2020 年 11 月份國務(wù)院正式批準的《國家核電發(fā)展專題規(guī)劃 (20202020 年 )提出，適應(yīng)“積極推進核電建設(shè)”的要求，核電裝機容量規(guī)劃大幅增加，所占比重規(guī)劃提高一倍。根據(jù)張國寶的《科 學(xué)發(fā)展電力工業(yè)贏得挑戰(zhàn)的根本路徑》一文，核電從“積極” 又 變成目前的“大力發(fā)展”。核電是清潔高效能源 ,污染少、溫室氣體接近零排放 ,是優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)先選擇。 第三，水電政策 則由 “積極推進水電開發(fā)”代替了“十一五”規(guī)劃提出的“有序開發(fā)水電”。 2020 年，全國水電裝機容量達 億千瓦，已居世界第一位，但開發(fā)利用程度仍然較低，遠低于美國、日本等發(fā)達國家，發(fā)展?jié)摿薮蟆?未來將 進一步實施西電東輸?shù)戎攸c工程，在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)電力資源的優(yōu)化配置，促進水電的科學(xué)經(jīng)濟利用。按照新的方案，水電開發(fā)將由“重工程、輕移民”轉(zhuǎn)化為“ 先移民、后工程”。同時水電規(guī)劃時給江河保留足夠的生態(tài)空間。 第四，火電政策 變更為 “積極推進電力工業(yè)的上大壓小，加速淘汰落后產(chǎn)能”，完全不同于“十一五”規(guī)劃提出的“重點優(yōu)化發(fā)展火電”。由于我國電力裝機在較長時間內(nèi)仍將以火電為主 ,電力發(fā)展在短期內(nèi)難以改變主要依賴煤炭的格局，因此，加快新能源發(fā)展同時，火電落后產(chǎn)能的淘汰步伐也在加快，這直接關(guān)系到國家節(jié)能目標的實現(xiàn)。 國信觀點 4 第五，涉及其他新能源的提法也變?yōu)椤凹涌祜L(fēng)電、太陽能發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)等清潔高效能源的建設(shè)”，與以往較為籠統(tǒng)的“大力發(fā)展可再生能源”形成區(qū)別。 總的來說，經(jīng) 濟危機為新能源發(fā)展提供了時間窗，相對緩和的 能源 供 需 形勢為加大結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了難得的機遇。國家能源局正牢牢抓住這個機遇不斷提高新能源的戰(zhàn)略地位。 三、保障措施 （一）部分規(guī)劃目標將進行調(diào)整 核電： 中長期規(guī)劃上調(diào) ， 加快核電發(fā)展速度 國家現(xiàn)正在調(diào)整核電中長期發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)國家能源局組織 制 定的 《核電發(fā)展調(diào)整規(guī)劃》初稿，原定到 2020 年時核電裝機容量達到 4000 萬千瓦的目標 ,調(diào)高為 7000 萬千瓦或以上，原定在建 1800 萬千瓦的目標調(diào)高為 3000 萬千瓦。 加強沿海核電發(fā)展，科學(xué)規(guī)劃內(nèi)陸地區(qū)核電建設(shè)，力爭 2020 年核電占電力 總裝機的比例達到 5%以上。 由此未來 10年的新建核電裝機容量將超過過去 30 年的總和。屆時，核電裝機容量在電力總裝機容量中的比重將從目前的 %提高到 5%，發(fā)電量占比也將從 %提高到 8%左右。 表二 核電中長期發(fā)展規(guī)劃（單位：萬千瓦） 新開工規(guī)模 投產(chǎn)規(guī)模 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模 期末投運累計規(guī)模 2000年前規(guī)模 “十五”期間 346 468 558 “十一五”期間 1244 558 1244 “十二五”期間 2000 1244 2000 “十三 五”期間 1800 2000 1800 “十三五”預(yù)計 2800 7000 風(fēng)電：力爭 2020 年成為世界 上 最大的風(fēng)力發(fā)電國家 根據(jù)國家能源局的最新計劃， 2020 年風(fēng)電總裝機將達到 1 億千瓦，大大超出 2020 年《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出的 2020 年風(fēng)電裝機 3000 萬千瓦的水平。根據(jù)張國寶的《科學(xué)發(fā)展電力工業(yè)贏得挑戰(zhàn)的根本路徑》一文，今后 將 加快百萬千瓦規(guī)模風(fēng)電場的建設(shè) ,帶動風(fēng)電設(shè)備研發(fā)制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ,盡快形成每年 1000萬千瓦以上的自主裝備能力。當(dāng)前要科學(xué)規(guī)劃 ,精心組織 ,重點建設(shè)甘肅 河西走廊、蘇北沿海和內(nèi)蒙古三個千萬千瓦級的大風(fēng)場 ,打造“風(fēng)電三峽工程” ,力爭使我國在 2020 年前后的風(fēng)電裝機突破 2000國信觀點 5 萬千瓦 ,建設(shè)成世界最大的風(fēng)力發(fā)電國家。同時 ,要積極推進生物質(zhì)能、太陽能等其他可再生能源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ,爭取到 2020年使我國除水電以外的可再生能源所占比重 ,從目前的%左右提高到 6%以上 ,促進可再生能源的發(fā)展。 （二）配套政策與措施 能源領(lǐng)域的配套政策與措施 一是繼續(xù)加大電力工業(yè)“上大壓小”力度，加快大型、高效、清潔燃煤機組的建設(shè)，推進煤炭資源整合。加快新能源發(fā)展同時，火電落后產(chǎn)能的淘 汰步伐也在加快，除了到2020 年年底，要爭取關(guān)掉 5000 萬千瓦關(guān)停小火電機組之外，目前國家發(fā)改委、能源局還確定下一步將逐步關(guān)停 萬千瓦和 20 萬千瓦的小火電機組，同時不再上 30 萬千瓦的火電機組。發(fā)改委的根據(jù)是，根據(jù)測算， 60 萬千瓦的大機組和 10 萬千瓦、 5 萬千瓦以下的小機組，一千瓦時的發(fā)電煤耗要差 100 到 150 克標準煤。而加大關(guān)停小火電，勢必將導(dǎo)致“十一五”節(jié)能步子加快。 二是培育大型能源企業(yè)集團。在發(fā)揮市場作用的基礎(chǔ)上，通過規(guī)劃和政策支持，從體制和運行機制上提供保障，引導(dǎo)企業(yè)實現(xiàn)跨行業(yè)融合和重組。鼓勵煤 、電、路、港、化等相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)營或一體化發(fā)展，提高國家對能源的控制力和影響力。 三是支持能源企業(yè)利用海外能源資源和開拓海外市場，保障我國能源和經(jīng)濟安全。重點是加強國際能源對話交流、擴大海外油氣資源合作開發(fā)和加強能源資源戰(zhàn)略儲備。 四是加強能源技術(shù)自主研發(fā)，提高自主創(chuàng)新能力。一方面，要利用當(dāng)前時機，爭取以較低成本引進更多更好的先進能源技術(shù)、裝備和優(yōu)秀人才，開展同有關(guān)國家在潔凈煤利用、可再生能源、核能、氫能等重大能源技術(shù)方面的合作。另一方面，要加強能源技術(shù)自主研發(fā)，提高自主創(chuàng)新能力。逐步建立企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向 、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。 相關(guān)領(lǐng)域的配套措施與政策 《振興裝備制造業(yè)規(guī)劃》的出臺，成為推進核電、風(fēng)電 技術(shù)裝備自主化是加快核政策動向 6 電建設(shè)的重要保障。 振興裝備制造業(yè)規(guī)劃主要依托十項重點建設(shè)工程，高效清潔發(fā)電作為其中之一。核電領(lǐng)域，以核電站建設(shè)工程為依托。根據(jù)我國確定的核電發(fā)展戰(zhàn)略，