【正文】 1 制定發(fā)展戰(zhàn)略、理順股權(quán)關(guān)系、完善管控模式制定發(fā)展戰(zhàn)略、理順股權(quán)關(guān)系、完善管控模式，實現(xiàn)博納投資集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)博納投資集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展2023年 4月，上海行業(yè)分析報告行業(yè)分析報告 2 保健品及保健品原料行業(yè)分析主要發(fā)現(xiàn)? 全球保健品產(chǎn)業(yè)是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持高速增長。? 美國、歐洲和日本是全球最大的三個保健品市場，中國保健品行業(yè)處于復(fù)興發(fā)展的時期，近年來保持 20％以上的發(fā)展速度。? 全球保健品行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段或三代產(chǎn)品，天然方向的第三代保健品成為主流。? 國際保健品行業(yè)集中度較高，行業(yè)巨頭向國外建廠的全球化趨勢明顯；國內(nèi)保健品行業(yè)集中度較低，但出現(xiàn)集中化趨勢。? 同時中國也是保健品原料的出口大國，集中在中藥材、植物提取物、生物活性物質(zhì)等天然原料。? 中國保健品原料行業(yè)除維生素行業(yè)外，其他行業(yè)普遍存在規(guī)模小，集中度差的特點。? 從產(chǎn)業(yè)鏈看，保健品貿(mào)易商的生存空間受到擠壓，出現(xiàn)工貿(mào)一體化的趨勢。(本報告中保健品專指保健食品 )：169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 3 內(nèi)容提要頁數(shù)1. 全球保健品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 2. 國內(nèi)外保健品生產(chǎn)商現(xiàn)狀3. 3. 中國保健品原料貿(mào)易現(xiàn)狀 4. 中國保健品原料供應(yīng)商 5. 保健品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析7. WTO下保健品原料貿(mào)易所涉及的政策影響169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 4 資料來源：中國保健品發(fā)展 中國保健食品功能與評價 NUTRITIONNALOUTLOOK保健食品是不同于一般食品而又有別于藥品的一類特殊食品，他們大都具有普通食品的屬性，同時又具有調(diào)節(jié)機體功能的保健作用。保健食品也叫健康食品，盡管世界各國對保健食品的定義和范圍不盡相同，但是基本的看法是一致的169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 5 著眼于某些特殊消費群（如糖尿病患者、腫瘤患者、心血管患者和肥胖者等）的特殊身體狀況，強調(diào)食品在預(yù)防疾病和促進(jìn)康復(fù)方面的調(diào)節(jié)功能，以解決所面臨的健康與醫(yī)療問題日常保健食品根據(jù)各種不同的健康消費群的生理特點和營養(yǎng)需求而設(shè)計，旨在促進(jìn)生長發(fā)育、維持活力和精力，強調(diào)其成分能夠充分顯示身體防御功能和調(diào)節(jié)生理節(jié)律的工業(yè)化食品。特種保健食品維生素和礦物質(zhì)類，植物類等。運動營養(yǎng)品 －食品中添加增強營養(yǎng)的特殊成分，強調(diào)機理食物替代類－指低糖度、低鹽度、低膽固醇等調(diào)整食品或低熱量食品特殊配方產(chǎn)品－即療效食品，具有預(yù)防疾病和促進(jìn)康復(fù)的特殊成分，如降血脂食品、降糖食品、減肥食品、抗腫瘤食品。資料來源：中國保健食品功能與評價 NUTRITIONNALOUTLOOK舉例 舉例保健食品按照原料來源分為天然和非天然兩大類，按照消費對象分為日常和特種兩大類169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 6 全球保健食品產(chǎn)業(yè)是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持高速增長，目前市場容量達(dá)到 2023億美元，占整個食品銷售市場的 5％數(shù)據(jù)來源：中國保健食品協(xié)會 東一信達(dá)醫(yī)藥保健品行業(yè)市場信息數(shù)據(jù)庫 遠(yuǎn)卓分析1997 1998 1999 2023 2023 2023 20232023全球保健食品行業(yè) 1998－ 2023年的市場銷售額178614001424127111351013近年增長率 13％169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 7 全球范圍內(nèi)，美國構(gòu)成了第一大營養(yǎng)品市場，歐洲和日本分別位居第二和第三數(shù)據(jù)來源：東一信達(dá)醫(yī)藥保健品行業(yè)市場信息數(shù)據(jù)庫 遠(yuǎn)卓分析2023年各地區(qū)的銷售額美國＝ 35％歐洲＝ 32％日本＝ 18％其他＝ 15％美國為 490億美元歐洲為 448億美元日本為 252億美元亞洲其他國家為 98億美元加拿大為 42億美元拉丁美洲為 28億美元東歐和中東地區(qū)為 28億美元澳大利亞和新西蘭為 14億美元169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 8 縱觀全球保健食品行業(yè)的發(fā)展，大體上經(jīng)歷了三個階段，或稱三代產(chǎn)品。第一階段第三階段第二階段第一代保健食品包括各類強化食品，是最原始的功能產(chǎn)品，僅根據(jù)食品中各類營養(yǎng)素推知該類產(chǎn)品的生理調(diào)節(jié)功能第二代保健食品是必須經(jīng)過動物和人體試驗，證明該產(chǎn)品具有某項生理調(diào)節(jié)功能。第三代保健食品則更進(jìn)一步，確知具有該項功能的功能因子（或稱功效成分）的化學(xué)結(jié)構(gòu)和含量及其量效比中國國家衛(wèi)生部鼓勵保健品企業(yè)利用現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展第三代保健食品，原則上不再批準(zhǔn)生產(chǎn)新的第一代和第二代保健食品。數(shù)據(jù)來源：中國保健食品協(xié)會 遠(yuǎn)卓分析歐美日等國家很早就進(jìn)入了第三代保健食品的消費階段，而我國的第三代保健品才剛剛起步技術(shù)水平提高天然功效成分169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 9 全球保健食品行業(yè)能夠如此快速的持續(xù)發(fā)展是社會經(jīng)濟(jì)等一系列因素驅(qū)動的必然 數(shù)據(jù)來源：遠(yuǎn)卓分析 中國保健食品協(xié)會? 社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人類生活水平的提高內(nèi)在因素? 人們對健康的關(guān)注和回歸自然的潮流外在影響? 科技進(jìn)步為保健食品提供科學(xué)依據(jù)歷史背景169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 10 總的來看，天然類、高技術(shù)、方便劑型的保健品將成為主流數(shù)據(jù)來源：保健品營銷管理 遠(yuǎn)卓分析隨著科技的不斷創(chuàng)新和人類認(rèn)知程度的不斷深入，利用天然類資源，開發(fā)新的保健食品以滿足人們追求高質(zhì)量生活的需要，將是未來保健食品的一大趨勢。目前國際市場對植物藥很感興趣，隨著人類回歸自然的潮流影響，以草本植物為特色的保健食品將擁有巨大的市場空間。隨著技術(shù)的提高，對保健食品的有效成分的研究更加深入，生產(chǎn)商更注重產(chǎn)品對特定對象的適應(yīng)性。169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 11 美國的保健品分類美國將保健食品稱為 “健康食品 ”（ HEALTHFOODS）或營養(yǎng)食品（NUTRITIONALFOODS）1983年，《食品與營養(yǎng)百科全書》定義健康食品為 “指那些被人們認(rèn)為有增進(jìn)健康、預(yù)防疾病、甚至有治療疾病功能的食品 ”。維生素類礦物質(zhì)類植物類運動營養(yǎng)品特殊配方產(chǎn)品按照產(chǎn)品原料分類169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 12 數(shù)據(jù)來源：中國保健食品 遠(yuǎn)卓分析近 20年來，美國的保健食品銷售額增長了 36倍單位：億美元美國銷售額增長 復(fù)合增長率％169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 13 維生素類保健品位居美國 2023年保健品銷售之最，其次是植物類和食物替代類數(shù)據(jù)來源： ADA遠(yuǎn)卓分析特殊配方產(chǎn)品 =10％ 食物替代類食品 =13％植物類 =25％ 維生素類＝ 35％ 運動營養(yǎng)類 =9％ 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 14 2023年，美國市場天然類的保健品占據(jù)主要的市場份額，其中銷售最好的有十幾種產(chǎn)品品種。大蒜制劑；銀杏葉產(chǎn)品；紫錐菊（松果菊）；鋸葉棕；碧蘿芷（法國海濱松提取物，含大量黃酮類成分）；人參制劑；螺旋藻；黑升麻；越橘制品；苦苣菜制品。葡糖胺（水解甲殼素產(chǎn)品）硫酸軟骨素CoQ10（輔酶 Q10）魚油類氨基酸類褪黑素制劑天然類數(shù)據(jù)來源： 中國健康產(chǎn)品網(wǎng) 遠(yuǎn)卓分析169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 15 歐洲的保健品分類歐州國家也將保健食品稱為 “健康食品 ”（ HEALTHFOODS）或營養(yǎng)食品（NUTRITIONALFOODS）ILSI定義－一種食品如果有一個或多個于保持身體健康或減少疾病危險性相關(guān)的功能，能產(chǎn)生適當(dāng)?shù)暮土夹缘挠绊?，它就是有功能的食品天然食品：食品原料中盡量保持自然。改良系列食品：低糖度、低鹽度、低膽固醇等調(diào)整食品美容低熱量食品：食品原料具有低熱量的特點醫(yī)療特別食品：原料具有調(diào)節(jié)機體功能的機理資料來源：《中國保健食品發(fā)展》歐洲保健食品制造業(yè)公會的分類169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 16 數(shù)據(jù)來源：中國保健食品 遠(yuǎn)卓分析近年來歐共體以每年 17％的速度增長單位：億美元歐洲 復(fù)合增長率％169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 17 歐洲的保健食品有 2023余種， 其中包括植物類在內(nèi)的 天然類保健品也占據(jù)比較重要的市場份額數(shù)據(jù)來源： 中醫(yī)藥網(wǎng) 中國植物提取物協(xié)會 2023年歐洲保健品市場結(jié)構(gòu)?德國占 49％?意大利 11％?法國 10％?英國 7％?西班牙 2％?荷蘭 2％?比利時一盧森堡 2％?其他國家 17％植物類＝29％其他169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 18 目前，歐洲市場比較流行的幾種保健食品數(shù)據(jù)來源：中醫(yī)藥國際協(xié)會 德國藥物管理協(xié)會 銀杏提取物貫葉金絲桃大蒜制劑紫雛菊添加牛磺酸人參蜂膠當(dāng)歸小球藻維生素具有降低膽固醇功能的人造奶油抗氧化功能飲料添加稀有氨基酸的功能飲料天然類保健品其他保健品說明：有少量維生素類屬于天然類169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 19 日本的分類1962年，日本厚生省在全球最早提出 “功能食品 ”（ FUNCTIONALFOODS）的名稱1989年，又對功能食品定義為 “功能食品是具有生物防御、生物節(jié)律調(diào)整、防止疾病、恢復(fù)健康等有關(guān)功能因子，經(jīng)設(shè)計加工成對人體有明顯調(diào)整功能的食品。 ”1991年，日本厚生省將功能食品名稱改為 “特定保健食品 ”，定義修訂為 “凡附有特殊標(biāo)志說明，屬于特殊用途的，在飲食生活中為達(dá)到某種特定保健目的而攝取本品的人，可望達(dá)到該保健目的的食品 ”日本將其命名為 “特定保健食品 ”（ FOODFORSPECIFIEDHEALTHUSE）按功能分類調(diào)整腸道類降血壓類調(diào)整血糖類……169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 20 數(shù)據(jù)來源：中國保健食品 遠(yuǎn)卓分析近 20年來，日本增長了 32倍單位：億美元日本銷售額增長 復(fù)合增長率％169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 21 日本市場的特種保健品有 289種，其中調(diào)整腸道類占主要品種? 日本厚生省自 1991年起實施特定保健用食品管理辦法，針對孕婦、嬰幼兒、老年人、病人等，開發(fā)了多種防病抗病的功能性食品。己批準(zhǔn)上市各種功能食品 289種，其中較多為調(diào)整腸道功能的低聚糖類 61 種、食物纖淮維類 50種、乳酸菌類 55種、降血壓的 22種、調(diào)節(jié)血糖的 14種、防齲齒的 13種。來 源：中國食品報降血壓類 =8％ 防齲齒 類＝ ％調(diào)整腸道類＝ 53％ 調(diào)節(jié)血糖 =5％ 2023年日本市場的保健品產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)（按功能分）169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 22 日本自 20世紀(jì) 80年代初成為主要保健食品生產(chǎn)國和最發(fā)達(dá)的保健食品市場。數(shù)據(jù)來源：東一信達(dá)醫(yī)藥保健品行業(yè)市場信息數(shù)據(jù)庫 遠(yuǎn)卓分析在日本， 90年代以來，健康保健品的增長速度為 14%。日本是最早研制保健食品的國家，年產(chǎn)保健品 3000多種日本，目前約有 300多家企業(yè)從事功能性食品的研究開發(fā)企業(yè)在飲料中添加原生物體 probiotics） ,膳食纖維等添加劑，制成有特殊功能的保健飲料。日本在抗疲勞、抗衰老等健康保健食品方面都存在著廣闊的發(fā)展空間。169。 2023 Bexcel Managemen