【正文】 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 1 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 ——第一分冊（內(nèi)部管理診斷） 新華信管理咨詢 2023年 8月 四川 瀘州 機密 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 2 說明 ? 本報告系內(nèi)部管理診斷報告，包括企業(yè)管理問題發(fā)現(xiàn)和概括性建議 ? 可操性的建議將在后續(xù)相關(guān)報告內(nèi)提出 ? 報告中所指名白酒廠包括 : 五糧液、瀘州老窖、劍南春、全興、郎酒、沱牌、古井貢、茅臺、湘酒鬼 ? 除非特別說明，報告中所指貨幣為人民幣 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 3 研究方法 ?深度訪談 ?二手資料搜集 ?管理模型綜合應(yīng)用 ?企業(yè)成長盈利模型 ?財務(wù)指標分析 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 4 報告目錄 ?綜述 ?組織結(jié)構(gòu)和人力資源管理 ?營銷管理 ?財務(wù)管理和對外投資 ?生產(chǎn)及采供 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 5 瀘洲老窖有輝煌的歷史，豐厚的文化底蘊，自身確實有很大發(fā)展，但自 88年后，已經(jīng)失去龍頭老大地位，行業(yè)地位在下降 ?全國四大名酒之一 ?濃香鼻祖 ?四百年連續(xù)使用的窖池 ?1915年獲巴拿馬萬國博覽會金獎 ?解放后曾是國家濃香型白酒的搖籃 99年度 97年度 98年度 96年度 產(chǎn)量 5 7 6 ? 銷售額 6 3 5 3 利稅 6 2 6 3 榮譽 行業(yè)地位 近四年瀘州老窖主要經(jīng)濟指標在名酒廠中的排名 資料來源 :根據(jù)全國釀酒工業(yè)重點企業(yè)經(jīng)濟指標 情況表分析整理 資料來源 :瀘州老窖宣傳資料 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 6 瀘州老窖人均利稅仍居各名酒廠之首， 但利稅總額、銷售額、產(chǎn)量與第一名的差距巨大 資料來源 :根據(jù) 1999年度全國釀酒工業(yè)重點企業(yè)經(jīng)濟指標情況表分析整理 0%20%40%60%80%100%瀘州老窖 五糧液 全興 劍南春 沱牌 郎酒 茅臺 湘酒鬼 古井貢 469,300噸 475,730噸 132億元 53億元 926,502元 產(chǎn)量 銷售量 銷售收入 利稅總額 人均創(chuàng)利稅 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 7 雖然全國白酒的總產(chǎn)量在減少 ,但名酒廠的產(chǎn)量卻在穩(wěn)步上升 ,如果瀘州老窖能夠采取恰當?shù)陌l(fā)展戰(zhàn)略 , 是可以大有作為的 40 42 45532457742020040060080010001997年 1998年 1999年年度名白酒廠產(chǎn)量 全國其它廠白酒產(chǎn)量資料來源：根據(jù)新華信行業(yè)資料分析整理 年均增長率 (19971999) % % 萬噸 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 8 企業(yè)行為 瀘州老窖事實上的 “ 國營 ” 背景和特殊的股本結(jié)構(gòu)使得政府對公司的目標制定和實施參與過多 政府行為 ?企業(yè)高層如何有效管理？ ?股東如何衡量企業(yè)管理水平？ 政府的地方意識直接影響企業(yè)的投資與經(jīng)營 公司領(lǐng)導(dǎo)的任免 基本由政府決定 1994年，瀘州老窖上市以來，政府所占股份高達 % 地方政府對瀘州老窖的影響 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 9 公司領(lǐng)導(dǎo)層更換頻繁，不利于企業(yè)長治久安， 同時易造成嚴重的短期經(jīng)濟行為 有些領(lǐng)導(dǎo)人為了短期利益居然把窖泥挖起來釀酒，造成難以彌補的損失 ?政府領(lǐng)導(dǎo)的更換與企業(yè)內(nèi)部權(quán)力的交替有著極大的關(guān)聯(lián) ?企業(yè)的經(jīng)營活動要滿足當屆政府的任職目標 ?企業(yè)內(nèi)一朝君子一朝臣的管理方式無法形成長期的、延續(xù)的經(jīng)營思想和行為 ?對人的提拔和使用沒有科學(xué)的機制和考察，主要憑感覺憑印象 有些領(lǐng)導(dǎo)人為了短期利益將應(yīng)有的存貨用盡造成企業(yè)短期內(nèi)難以為繼的局面 .... . 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 10 公司對企業(yè)的中長期規(guī)劃缺乏足夠重視，常將其作為花拳繡腿，是應(yīng)付上級檢查之作，從而失去許多發(fā)展機會 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建筑在企業(yè)現(xiàn)有的資源和未來可能獲得資源基礎(chǔ)之上。由于過去的領(lǐng)導(dǎo)重視不足，戰(zhàn)略規(guī)劃部門并未能夠很好地發(fā)揮應(yīng)有的作用。而大多在從事日常事務(wù)性工作。 由于公司必須向市政府匯報工作，所以有時候會在戰(zhàn)略規(guī)劃的報告中摻雜一些水分，公司高層領(lǐng)導(dǎo)往往據(jù)此認為有關(guān)部門的戰(zhàn)略規(guī)劃是應(yīng)付政府的，不對規(guī)劃做研究，導(dǎo)致很多好的規(guī)劃無法實施。 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 11 1979年創(chuàng)造的財政收入占地方財政收入的14% 1998年所創(chuàng)造的財政收入占地方財政收入50%以上 瀘州老窖對地方財政的貢獻巨大 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 12 政府的地區(qū)保護主義， 在一定程度上制約了瀘州老窖的發(fā)展 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)主要看政府的臉色行事而不是看市場的臉色決策 瀘州 宜賓 ?瀘洲地區(qū)的狹隘地方保護義使“瀘洲”牌的白酒品牌繁多，全國市場相互沖擊；企業(yè)投資大多是成了政府的救火泡沫 ?狹隘的稅收意識影響企業(yè)的低成本擴張 市政府對五糧液的支持是實實在在的，政府的寬松使其迅速發(fā)展，政府的管理使當?shù)貨]有第二家“五”字頭的白酒出現(xiàn) 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 13 公司 2023年的目標已基本明確， 但要實現(xiàn)這一目標，目前來看差距是巨大的 五年后的目標 實現(xiàn)銷售收入 50億 年產(chǎn)白酒 10萬噸 綜合指標成為行業(yè)第二 拉大與行業(yè)第三的距離 0246810121999 202301020304050601999 2023萬噸 億元 年均增長 19％ 年均增長 26％ 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 14 雖然瀘州老窖 面臨巨大的挑戰(zhàn) , 但 現(xiàn)任 領(lǐng)導(dǎo)班子 年輕、精干、知識化 ，給企業(yè)帶來了活力和希望 目前公司領(lǐng)導(dǎo)班子情況 職位 姓名 年齡 學(xué)歷 董事長總經(jīng)理黨委書記 袁秀平 31 碩士 副總經(jīng)理 張良 35 碩士 副總經(jīng)理 蔡秋權(quán) 34 在讀碩士 黨委副書記 龍成珍 48 大專 全國所有名酒企業(yè)里最年輕的領(lǐng)導(dǎo)班子 企業(yè)家式管理 合作式管理 混亂式管理 木偶式管理 高 低 高 高層 經(jīng)理 參與 程度 董事會的參與程度 企業(yè)家式管理 合作式管理 混亂式管理 木偶式管理 高 低 高 高層 經(jīng)理 參與 程度 董事會的參與程度 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 15 各級領(lǐng)導(dǎo)層只有進行合理組合才能形成穩(wěn)定的隊伍， 方可保證企業(yè)長治久安 戰(zhàn)略管理者的四種能力 E： 適應(yīng)動蕩環(huán)境，創(chuàng)造新方向并敢于 承擔(dān)風(fēng)險的企業(yè)家素質(zhì)和能力 A：計劃、組織、控制戰(zhàn)略活動的管理技能 P：提供產(chǎn)品和勞務(wù)的生產(chǎn)技術(shù)能力 I：調(diào)整、平衡、統(tǒng)一集團活動與目標間關(guān)系的綜合才能 1。 一個人能夠具備 EAPI四種能力的可能性很小，所以應(yīng)在管理班子中尋求這種組合 2。 EAPI四種能力的合適比例應(yīng)因時而 異 企業(yè)狀況 側(cè)重點 新開張的企業(yè) 企業(yè)家能力 （ E） 企業(yè)步入正規(guī) 生產(chǎn)技術(shù)能力 （ P） 企業(yè)發(fā)展階段 管理技能 （ A） 企業(yè)已形成規(guī)模 綜合才能 （ I） 特點 管理者能力 E A P I 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 16 報告目錄 ?綜述 ?組織結(jié)構(gòu)和人力資源管理 組織設(shè)置 非正式組織 人力資源管理 – 組織結(jié)構(gòu)和人力資源概況性建議 ?營銷管理 ?財務(wù)管理和對外投資 ?生產(chǎn)及采供 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 17 瀘州老窖股份有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 瀘州老窖股份有限公司 董事辦 總經(jīng)辦 生技部 / 技術(shù)中心 發(fā)展部 財務(wù)部 勞人部 宣傳中心 黨辦 采供部 工會辦 對外投資辦 秘書處 品牌處 總務(wù)處 生技處 安環(huán)處 設(shè)備能源處 企管處 信息處 投資處 成本處 資金處 綜合處 工資處 教育處 組織處 紀檢處 團委 業(yè)務(wù)處 倉儲處 銷售公司 建新房地產(chǎn)開發(fā)公司 釀酒有限責(zé)任公司 天池礦業(yè)有限責(zé)任公司 包材有限責(zé)任公司 生物公司 瀘州老窖大酒店 滋補有限責(zé)任公司 天河玻璃制品公司 時代有限責(zé)任公司 科技管理處 生產(chǎn)調(diào)度處 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 18 公司組織設(shè)計的指導(dǎo)原則 任務(wù)目標原則 精干高效原則 專業(yè)分工協(xié)作原則 指揮統(tǒng)一原則 有效管理幅度原則 責(zé)權(quán)利相結(jié)合原則 集權(quán)分權(quán)相結(jié)合原則 穩(wěn)定性適應(yīng)性結(jié)合原則 執(zhí)行和監(jiān)督分設(shè)原則 企業(yè) 組織的設(shè)計必須為實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略任務(wù)和經(jīng)營目標服務(wù) 在完成目標的前提下，應(yīng)當力求作到，機構(gòu)最精干，人員最少，管理效率最高 設(shè)置不同的專業(yè)科室，有利于把管理工作搞得更深更細，提高各項專業(yè)管理效率，迅速培養(yǎng)一批專業(yè)化管理人才 管理體制和機構(gòu)設(shè)置應(yīng)當保證行政命令和生產(chǎn)經(jīng)營指揮的集中統(tǒng)一，這是現(xiàn)代化大生產(chǎn)的客觀要求 一名領(lǐng)導(dǎo)人能夠有效領(lǐng)導(dǎo)的下級人數(shù)是有限度的，超過一定限度，就不可能做具體、有效的領(lǐng)導(dǎo) 建立崗位責(zé)任制，明確權(quán)力和責(zé)任，有利于加強管理人員的責(zé)任感，有利于建立和健全正常的管理秩序 這是處理企業(yè)內(nèi)部上下級分工關(guān)系的中心問題，集權(quán)和分權(quán)是辨證的統(tǒng)一，兩者不可偏廢 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)保持相對的穩(wěn)定性，同時又能適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化，作出相應(yīng)的調(diào)整 企業(yè)管理中的執(zhí)行性機構(gòu)和監(jiān)督性機構(gòu)應(yīng)當分開設(shè)置，才能保證監(jiān)督機構(gòu)起到應(yīng)有的監(jiān)督作用 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 19 部門職能劃分不能體現(xiàn)專業(yè)分工協(xié)作原則，工作效率低 定單生產(chǎn)的實施過程中，調(diào)度沒有發(fā)揮應(yīng)有作用，發(fā)展部擔(dān)負了很大職責(zé) 上傳下達、工作總結(jié)等行政事物應(yīng)由總經(jīng)辦負責(zé) 干部職責(zé)制訂和績效考評應(yīng)劃歸勞人部負責(zé) 投資項目論證的財務(wù)分析工作本應(yīng)由財務(wù)部負責(zé) 機構(gòu)設(shè)置和調(diào)整由發(fā)展部負責(zé)，而公司章程規(guī)定董事會有權(quán)進行機構(gòu)設(shè)置 財務(wù)部 勞人部 總經(jīng)辦 董事會 調(diào)度 發(fā)展部 ?發(fā)展部的真正職責(zé)是什么？ 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷） SINOTRUST 2023LZLJ01 20 權(quán)利和責(zé)任不一致是很多部門的主要問題 有權(quán)無責(zé) 助長濫用權(quán)力和瞎指揮的官僚主義 有責(zé)無權(quán) 影響領(lǐng)導(dǎo)人和管理人員的 積極性，主動性，使其不 可能真正負起應(yīng)有的責(zé)任， 導(dǎo)致責(zé)任制形同虛設(shè) 責(zé)任 權(quán)力 小 大 小 大 責(zé)權(quán)一致 銷售公司 采供部 如：定單生產(chǎn) 中長期發(fā)展戰(zhàn)略 – 第一分冊（內(nèi)部管理診斷）