業(yè)務(wù)人員活動管理工具介紹(已修改)
2025-01-21 05:45 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)員 活動管理工具說明 業(yè)務(wù)員活動管理工具使用流程圖 拜訪 平安日記 * 計劃 選擇 分類 （承保出單時打印） 簽單 有增員意向 準主顧卡 增員卡 保戶卡 （營銷版） （ 一年四季四種不同顏色 ） 姓名： 電話： 日期： 中國平安保險公司 公司 營業(yè)部 推銷箴言 ?一訪為母親，二訪為父親，三訪為自己，四訪為愛人，五訪為子女。 ?只有放棄，沒有失敗。 日歷（二年） 目標與達成（ 4頁） 季度目標（ 年 月 至 月） FYC： 增員： 晉升目標： 晉升條件： 人類因為有夢想而偉大 敢想才敢拼，敢拼才會贏 月份 業(yè)績 增員 目標 達成 目標 達成 月 月 月 季度合計 準客戶 (準增員）資源庫（ 15頁） 客戶多多，拜訪多多，收入多多。 編號 日期 姓名 地址 電話 拜訪記錄 備注 月 日 星期 天氣 天天有個好心情 晨會記錄： 當日計劃 主管輔導(dǎo)記錄及評語： 出門五件事： 訪問客戶安排好，拜訪目的要訂好，贊美話術(shù)先想好，資料工具準備好，拒絕問題演練好。 （ 92頁） 序號 姓名 拜訪情況 險種 增員 備忘 1 2 3 4 5 6 周 小 結(jié) 本周計劃 達成保費 周拜訪量 成交件數(shù) 新增準主顧 增 員 元 元 人 件 人 人 本周心得： 訓(xùn)練記錄： 主管評語： （ 13頁） 本 月 總 結(jié) 本月計劃 達成保費 成交件數(shù) 增 員 元 元 件 人 本月心得： 訓(xùn)練記錄：
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