【正文】 摘 要服裝行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于重要地位； 2023年有服裝企業(yè) ，從業(yè)人員 399萬(wàn)人，服裝出口占紡織品服裝出口額的 %，占我國(guó)出口貿(mào)易總額的 %，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。 2023年全國(guó)梭織、針織服裝總產(chǎn)量為 230億件，規(guī)模以上梭織服裝企業(yè)總產(chǎn)量為 ，產(chǎn)值為 2265億元，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到 %；今后會(huì)繼續(xù)保持 56%的平穩(wěn)增長(zhǎng)速度。建國(guó)以來(lái)服裝生產(chǎn)和需求一直呈上升曲線，改革開(kāi)放以來(lái)服裝產(chǎn)量增長(zhǎng)17倍；目前我國(guó)已經(jīng)建立了較完整的服裝工業(yè)發(fā)展體系，但東西部地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象突出；服裝的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不平衡，原料供應(yīng)與銷(xiāo)售環(huán)節(jié)有待進(jìn)一步整合與升級(jí)。服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來(lái)看市場(chǎng)集中度低，其中女裝表現(xiàn)得更為突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；從地區(qū)來(lái)看區(qū)域集中度高，前 5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 %，前 14位占 96%，其中華東地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)量最多，效益最好；從企業(yè)類型來(lái)看國(guó)有成分目前只有 2%并將最終退出，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成分已占半數(shù)以上并將進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國(guó)服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。我國(guó)擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時(shí)生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝生產(chǎn)設(shè)備基本使用進(jìn)口或合資產(chǎn)品；服裝 CAD、 ERP系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)正在 更多地介入服裝行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于未來(lái)的服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程將起到?jīng)Q定性的作用。 我國(guó)服裝業(yè)對(duì)外依存度高，出口占總產(chǎn)量的 40%左右，占我國(guó)紡織品出口貿(mào)易的 50%以上， 2023年占全國(guó)出口貿(mào)易額的 11%，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位；出口市場(chǎng)集中度高，三大主要市場(chǎng)為日本、美國(guó)、歐盟；勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)仍舊是我國(guó)服裝出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)。加入 WTO我國(guó)服裝業(yè)可以獲得 ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場(chǎng)是我國(guó)加入 WTO 后可能有較大改觀的市場(chǎng)；但是從短期來(lái)看，情況并非如此值得歡欣鼓舞，同時(shí)非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大，極大影響了我國(guó)的服裝國(guó)際貿(mào)易；進(jìn)口關(guān)稅減少對(duì)服裝行業(yè)的影響較小。國(guó)家政策傾向?qū)τ诜b行業(yè)的發(fā)展起到推動(dòng)和促進(jìn)作用；而我國(guó)服裝企業(yè)也應(yīng)該積極貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2023年行業(yè)銷(xiāo)售收入前五名企業(yè)為：雅戈?duì)?、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團(tuán)公司；深滬兩市服裝類上市公司共有 20家。行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)：我國(guó)服裝需求總量的年均增長(zhǎng)率在 5%左右，出口量的增長(zhǎng)率在 6%左右；服裝總體產(chǎn)量還將有一定的增長(zhǎng)幅度，但預(yù)計(jì)無(wú)法保持“ 九五 ” 期間的兩位數(shù)增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)率在 6%左右。今后的服裝行業(yè)新的進(jìn)入者不多，但對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)的并購(gòu)重組等整合將掀起高潮。目 錄一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析本章摘要服裝產(chǎn)業(yè)鏈由核心的服裝企業(yè)、上游的面輔料供應(yīng)商、下游的營(yíng)銷(xiāo)渠道組成；相關(guān)企業(yè)還有生產(chǎn)輔助企業(yè)與服務(wù)性組織。產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中能夠產(chǎn)生最大附加值的是產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)后給其貼牌的環(huán)節(jié)。我國(guó)服裝行業(yè)屬于勞動(dòng)力密集型行業(yè)，需要投資少，進(jìn)入壁壘低，對(duì)外依存度高；行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，信息化程度低；產(chǎn)品品種多，更新快，附加值高低不一。我國(guó)服裝行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段，目前已建立起較為完善的服裝工業(yè)體系； 1978到 2023年間服裝產(chǎn)量增長(zhǎng) 15倍，平均年遞增速度達(dá) 14%；但全國(guó)范圍內(nèi)行業(yè)發(fā)展不均衡，不同地區(qū)處在不同發(fā)展階段。我國(guó)服裝業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位， 2023年有服裝企業(yè) 家，從業(yè)人員 399萬(wàn)人，服裝出口占紡織品服裝出口額的 %，占我國(guó)出口貿(mào)易總額的 %，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。 服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)后的貼牌環(huán)節(jié)品生產(chǎn)出來(lái)后的貼牌環(huán)節(jié)服裝行業(yè)背景：產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性企業(yè)縫制設(shè)備供應(yīng)商服裝 CAD、 ERP等數(shù)字化技術(shù)設(shè)備供應(yīng)商服務(wù)性組織行業(yè)協(xié)會(huì)服裝節(jié)及專業(yè)展會(huì)專業(yè)網(wǎng)站上游面輔料供應(yīng)梭織面料企業(yè)針織面料企業(yè)印染企業(yè)輔料生產(chǎn)企業(yè)下游營(yíng)銷(xiāo)渠道商場(chǎng)、超市專賣(mài)店專業(yè)服裝市場(chǎng)（批發(fā)、零售）服裝企業(yè)虛擬經(jīng)營(yíng)企業(yè)（加工外發(fā)） 加工型企業(yè)綜合型企業(yè)消費(fèi)者設(shè)計(jì) → 生產(chǎn) → 貼牌我國(guó)服裝行業(yè)的特征屬性我國(guó)服裝行業(yè)的特征屬性我國(guó)服裝行業(yè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘低短回報(bào)周期產(chǎn)品品種多，更新快附加值高低不一低投資成本信息化程度低中小型企業(yè)多服裝行業(yè)背景：屬性特征對(duì)外依存度高競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè) 第一次 產(chǎn)業(yè)升級(jí)期（ 1978~2023）服裝行業(yè)背景：發(fā)展史 產(chǎn)業(yè)形成期 （ 1949~1978） 第二次 產(chǎn)業(yè)升級(jí)期（ 2023 ~建國(guó)之初：個(gè)體裁縫和小作坊；1954年改造為集體所有制的縫紉社或合作社，再進(jìn)一步演變?yōu)檩^大規(guī)模的集體所有制企業(yè)，還有約 4%為地方國(guó)營(yíng)企業(yè)；計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制 下服裝未被列入國(guó)家計(jì)劃，企業(yè)分配不到布料，得不到國(guó)家投資；技術(shù)進(jìn)步緩慢，生產(chǎn)工藝落后。服裝行業(yè)平均年遞增速度達(dá) 14%；服裝產(chǎn)量從 1978年的 到 2023年的 100億件 ,增長(zhǎng)了 15倍；我國(guó)服裝在世界服裝市場(chǎng)上占有1/5的份額 ,遍布世界 220個(gè)國(guó)家和地區(qū)； 2023年的服裝出口是 1978年的50倍 ； 1994年開(kāi)始連續(xù) 6年保持服裝生產(chǎn)和出口世界第一，確立世界服裝大國(guó)地位；80年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、三資服裝企業(yè)發(fā)展迅速； 92年之后民營(yíng)和股份合作制企業(yè)快速發(fā)展；已形成完整的工業(yè)體系；形成了一批知名品牌和企業(yè)。十余家企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入超過(guò) 10億元，幾百家超過(guò)億元。調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；抓住入世機(jī)遇，提高出口服裝設(shè)計(jì)水平，增加出口產(chǎn)品附加值；加強(qiáng)服裝面料的開(kāi)發(fā)研究；引入服裝信息業(yè)，建立對(duì)市場(chǎng)需求的快速反應(yīng)機(jī)制；從世界服裝大國(guó)轉(zhuǎn)向世界服裝強(qiáng)國(guó)升級(jí)。建國(guó)后我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個(gè)時(shí)期建國(guó)后我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個(gè)時(shí)期服裝行業(yè)背景：發(fā)展史階段 1維生期 2起飛期 3快速成長(zhǎng)期 4發(fā)散 /整合期產(chǎn)品特征 以天然纖維為原料的基本產(chǎn)品 基本型天然纖維紡織品、成衣 各種規(guī)格的天然纖維及化纖紡織品及成衣 化纖及混紡紗、布、成衣、家用及產(chǎn)業(yè)用紡織品 產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 低 加速成長(zhǎng) 快速 減緩 出口量 少量 成衣出口增加 成衣出口開(kāi)始成長(zhǎng) 成衣出口達(dá)到最高峰 進(jìn)口量 少量 （成品布）進(jìn)口增加 化纖進(jìn)口快速增加 高等級(jí)坯布和高檔面料進(jìn)口快速增加 產(chǎn)業(yè)策略 以維持生存為目標(biāo) 擴(kuò)張成衣工業(yè) 向后合并，產(chǎn)品項(xiàng)目增加 向后整合，產(chǎn)品品質(zhì)提高 生產(chǎn)能力 手工生產(chǎn) 以代加工方式大批量生產(chǎn)基本型服裝 以代加工方式大批量生產(chǎn)服裝 以代加工方式生產(chǎn)中級(jí)品 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 傳統(tǒng)家庭加工型 水平組織 紡織業(yè)中垂直合并 垂直及水平合并國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì) 農(nóng)業(yè)為主 農(nóng)業(yè)階段 出現(xiàn)初期工業(yè)化及都市化現(xiàn)象 快速工業(yè)化，都市人口大量增加 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 規(guī)模小，購(gòu)買(mǎi)力薄弱 規(guī)模小，購(gòu)買(mǎi)力薄弱 規(guī)模小，購(gòu)買(mǎi)力不足 小規(guī)模 本國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 具民俗特色的紡織產(chǎn)品 各種規(guī)格成衣 基本型各種規(guī)格紡織及成衣 基本型各種規(guī)格紡織及成衣 按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服裝基地進(jìn)入第四階段裝基地進(jìn)入第四階段階段 5量質(zhì)俱增轉(zhuǎn)型期 6高彈性低整合期 7創(chuàng)意整合期 8產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)期 產(chǎn)品 化纖、紡織品供應(yīng)服裝、家用及產(chǎn)業(yè)用 產(chǎn)量降低、產(chǎn)品呈多元化發(fā)展 具有高品質(zhì)時(shí)尚型及技術(shù)產(chǎn)品的品牌 量身定制，依訂單生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 低水平 負(fù)面為主 繼續(xù)走低 整體產(chǎn)量穩(wěn)定成長(zhǎng) 出口量 成衣外銷(xiāo)衰退，化纖外銷(xiāo)增長(zhǎng) 成衣出口與紡織品、纖維出口均高 高度精致的技術(shù)性流行性產(chǎn)品 極精致的技術(shù)及流行性產(chǎn)品 進(jìn)口量 成衣進(jìn)口快速成長(zhǎng) 纖維、布匹及成衣進(jìn)口均高 精致產(chǎn)品進(jìn)口明顯增加 技術(shù)及流行性產(chǎn)品全面進(jìn)口 產(chǎn)業(yè)策略 提高品質(zhì)、以地理環(huán)境分散投資與生產(chǎn) 高品質(zhì)、重流行、多元化、重服務(wù) 參與跨國(guó)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng) 持續(xù)創(chuàng)新，積極參與跨國(guó)營(yíng)銷(xiāo)供應(yīng)網(wǎng) 生產(chǎn)能力 以代加工方式生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品 原創(chuàng)設(shè)計(jì)及品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售 生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到世界頂級(jí) 生產(chǎn)技術(shù)世界頂級(jí)，且技術(shù)遠(yuǎn)播全球 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 縱橫大整合 縱橫雙向整合勢(shì)頭漸低 橫向完備縱向亦佳 腦力設(shè)計(jì)者與生產(chǎn)銷(xiāo)售者分離國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì) 新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體 先進(jìn)的工業(yè)化經(jīng)濟(jì) 成熟的工業(yè)化國(guó)家 先進(jìn)的后工業(yè)化國(guó)家 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 快速擴(kuò)大 規(guī)?？捎^，主要市場(chǎng)成員為中產(chǎn)階級(jí) 規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)力雄厚 需求迫切 本國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 基礎(chǔ)化學(xué)纖維及化學(xué)纖維紡織品 高品質(zhì)流行產(chǎn)品，高科技紡織品 創(chuàng)意獨(dú)具，產(chǎn)品配合、一流服務(wù) 高度創(chuàng)新產(chǎn)品及特別量身定制產(chǎn)品 資料來(lái)源：英國(guó)里茲大學(xué)模型、作者分析服裝行業(yè)背景：發(fā)展史上海已進(jìn)入第五階段上海已進(jìn)入第五階段 歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國(guó)后服裝產(chǎn)量總體逐年增歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國(guó)后服裝產(chǎn)量總體逐年增長(zhǎng)，但不同時(shí)期的增長(zhǎng)速度有快有慢長(zhǎng)，但不同時(shí)期的增長(zhǎng)速度有快有慢資料來(lái)源：紡織工業(yè)年鑒 注： 1986年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺服裝行業(yè)背景：發(fā)展史紡織工業(yè)據(jù)統(tǒng)計(jì)的總產(chǎn)量指所有服裝的總產(chǎn)量，包括梭織、針織面料、針織、皮革服裝等改革開(kāi)放后服裝產(chǎn)業(yè)開(kāi)始蓬勃發(fā)展進(jìn)入 90年代受開(kāi)放政策以及非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)，產(chǎn)量增幅加大90年代末期由于國(guó)內(nèi)進(jìn)入買(mǎi)方市場(chǎng)、國(guó)際貿(mào)易壁壘增加的影響，增幅減緩單位：億件數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 服裝行業(yè)國(guó)有成分少，過(guò)去集體企業(yè)占多數(shù)，如今服裝行業(yè)國(guó)有成分少，過(guò)去集體企業(yè)占多數(shù)，如今 私營(yíng)企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上私營(yíng)企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上服裝行業(yè)背景：發(fā)展史規(guī)模以上企業(yè)中，私營(yíng)、混合經(jīng)濟(jì)和三資企業(yè)的數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中私營(yíng)企業(yè)數(shù)量，每年以超過(guò) 60%的速度在增長(zhǎng)。國(guó)有、集體企業(yè)的發(fā)展則呈下降趨勢(shì)。改革開(kāi)放以來(lái)服裝行業(yè)各種經(jīng)濟(jì)類型的企業(yè)所占的比重發(fā)生了明顯的變化。規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型的變化單位：個(gè) 服裝行業(yè)是傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)服裝行業(yè)是傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)很大；經(jīng)濟(jì)效益狀況在紡織大類中一支獨(dú)秀很大；經(jīng)濟(jì)效益狀況在紡織大類中一支獨(dú)秀數(shù)據(jù)來(lái)源：服裝行業(yè) “十五 ”規(guī)劃；國(guó)家統(tǒng)計(jì)局棉紡、服裝、化纖是紡織行業(yè)的主體， 2023年為三大創(chuàng)利行業(yè)；而 2023年棉紡、化纖均遭挫折，唯服裝行業(yè)依然看好，成為全紡織業(yè)大勢(shì)的主要支撐和亮點(diǎn)。2023年全紡織行業(yè)主要行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況比較同比增長(zhǎng)利潤(rùn)總額（億元）服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位現(xiàn)有服裝企業(yè) ；從業(yè)人員 399萬(wàn)人“九五 ”中服裝生產(chǎn)量和出口創(chuàng)匯均提前實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)2023年服裝出口占紡織品服裝出口額的 %；占我國(guó)出口貿(mào)易總額的 %；服裝出口總額約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一2023年行業(yè)整體效益水平增幅達(dá)到 17%，高于我國(guó)工業(yè)企業(yè)總體利潤(rùn)平均增長(zhǎng)幅度 ；其中規(guī)模以上企業(yè)的增長(zhǎng)速度是平均增長(zhǎng)幅度的 9倍