【正文】 定性。除澳大利亞外，對各國的出口金額增長都不及數(shù)量增長。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易2023年我國服裝出口金額前 6名的國家和地區(qū) 出口服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：梭織與針織服裝的數(shù)量比為出口服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：梭織與針織服裝的數(shù)量比為 4:6；金額比為；金額比為 6:4服裝進(jìn)出口貿(mào)易出口產(chǎn)品梭織與針織服裝的比例基本不變：數(shù)量比為 4： 6；金額比為 6： 4。 梭織服裝中西服、襯衫、羽絨服、長褲是主要出口梭織服裝中西服、襯衫、羽絨服、長褲是主要出口產(chǎn)品，占梭織服裝出口總量的產(chǎn)品，占梭織服裝出口總量的 50% 以上以上服裝進(jìn)出口貿(mào)易襯衫、長褲雖然加工量大，但附加值低于平均水平西服、羽絨服的加工附加值較大。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易2023年服裝出口前五位地區(qū)情況 國有企業(yè)所占出口份額依然最高，民營、個體國有企業(yè)所占出口份額依然最高，民營、個體企業(yè)增長速度最快企業(yè)增長速度最快單位：億美元數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)國有企業(yè)仍然是出口第一，但增幅下降的速度也很快三資、集體企業(yè)出口增長的速度較快，保持兩位數(shù)增長民營企業(yè)的增長速度尤為突出，同比增長 %。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易我國梭織服裝出口平均單價長期在 4美元左右徘徊，繼 1999年下降到 ，2023年下降為 。單位：億件 單位：美元19992023服裝出口數(shù)量與單價的變化 19972023服裝出口貿(mào)易方式的變化但是歐盟成立以后 80%的服裝貿(mào)易在歐盟體內(nèi)循環(huán)。Annual服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場資料來源： WTOReport2023年美國成衣進(jìn)口市場供應(yīng)來源及變化美國進(jìn)口市場集中度高，前五位的市場來源占美國整個進(jìn)口成衣的 %；我國是美國的第二大成衣進(jìn)口國，進(jìn)口金額僅次于墨西哥；但由于美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景尚不明朗，對于美國服裝市場的增長應(yīng)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。AnnualAnnual供給方供給方 ———— 世界服裝主要出口國家（地區(qū)）世界服裝主要出口國家（地區(qū)）單位：億美元數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)其中向設(shè)限國家出口 ，同比增長 %；向非設(shè)限國家出口 ，同比增長 %。單位：億美元資料來源： WTOReport服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場供給方供給方 ———— 世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（二）世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（二）單位：億美元意大利的成衣出口是繼中國大陸和香港后的第三位，之后是墨西哥和美國。AnnualFA），規(guī)定從 1995年開始的 10年間，在 WTO成員國間分階段取消進(jìn)口數(shù)量限制的最低比例和對保留配額的產(chǎn)品給予一定的額外增長率，實(shí)現(xiàn)紡織品服裝的自由貿(mào)易。我國于 2023年 11月加入WTO， 3.但從產(chǎn)品類別看，服裝產(chǎn)品配額的完全取消要到 2023年，所以因配額的取消而使服裝出口額大幅增長的時間將在 2023年，而近期出口貿(mào)易的增長是有限的。WTO 的影響資料來源：紡織品與服裝協(xié)定（ ATC）資料來源：紡織品與服裝協(xié)定（ ATC）回歸比例：受限制產(chǎn)品解除限制的份額?；貧w階段 回歸比例 額外增長率 中國對美的配額增長率原 MFA下 %第一階段（ ） 16% 16% 沒有入世，仍為 %第二階段（ ） 17% 25% 沒有入世，仍為 %第三階段（ ） 18% 27%%* （ 1+16% ） *（1+17% ） *（ 1+18% ）=% 100% 取消配額 取消配額ATC所規(guī)定的被動配額回歸階段以及計算方法的舉例所規(guī)定的被動配額回歸階段以及計算方法的舉例 紡織領(lǐng)域的特殊承諾承諾至 2023年年底控制對WTO成員國的紡織品年促口增幅不超過 %（羊毛產(chǎn)品為 6%）。WTO 的影響資料來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究 即便 2023年配額完全取消，我國服裝對外出口的增長仍然受到增幅不能超過% 的限制。資料來源：中國紡織工業(yè)協(xié)會WTO 的影響其他有利之處與不利影響其他有利之處與不利影響配額以外許多符合WTO的非關(guān)稅壁壘依舊存在區(qū)域貿(mào)易聯(lián)盟、原產(chǎn)地規(guī)則、反傾銷、技術(shù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保限制。我國勞動力成本低的比較優(yōu)勢不再突出，而核心競爭力尚未形成對面料企業(yè)、中高檔成衣企業(yè)形成沖擊WTO 的影響出口市場環(huán)境改善；通過多邊談判及時獲得多邊的優(yōu)惠待遇，同時可以利用世貿(mào)組織解決與有關(guān)國家的紡織品貿(mào)易爭端；外國公司可以在中國直接從事外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，在中國國內(nèi)經(jīng)營批發(fā)零售網(wǎng)絡(luò)，有利于紡織企業(yè)直接進(jìn)入到國外的商業(yè)采購系統(tǒng)，擴(kuò)大我國紡織品服裝的出口；有利于服裝工業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步 其他有利之處 其他不利影響一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析本章摘要服裝行業(yè) “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)：到 2023年梭織服裝產(chǎn)量為 115~135億件，其中出口 48~55億件；服裝及衣著附件出口創(chuàng)匯 390~430億美元，其中梭織服裝為 210 ~250億美元；在 “ 十五 ” 期間創(chuàng)出一批國際品牌（暫定為 10個國際品牌）。國家、地方政府鼓勵民營企業(yè)自營進(jìn)出口、上市的政策有助于推動服裝業(yè)的發(fā)展。相關(guān)政策法規(guī)目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值“十五十五 ”服裝行業(yè)發(fā)展目標(biāo)服裝行業(yè)發(fā)展目標(biāo) 生產(chǎn)總量目標(biāo)生產(chǎn)總量目標(biāo)梭織服裝及針織面料服裝（不包括針織服裝）為 115~135億件，其中出口 48~55億件。~250億美元建立國際化名牌體系，創(chuàng)造一批國際品牌建立國際化名牌體系，創(chuàng)造一批國際品牌在 “十五 ”期間將建立行業(yè)國際化品牌發(fā)展體系在 “十五 ”期間創(chuàng)出一批國際品牌（暫定為 10個國際品牌）行業(yè)信息化建設(shè)行業(yè)信息化建設(shè) 行業(yè)信息化建設(shè)要從運(yùn)用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造紡織企業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)、經(jīng)營和基礎(chǔ)管理模式入手，推廣應(yīng)用計算機(jī)輔助設(shè)計、制造系統(tǒng)（ CAD/CAM）、企業(yè)資源計劃（ ERP）、客戶關(guān)系管理（ CRM）以及市場快速反應(yīng)技術(shù)（ QR）等。服裝業(yè)內(nèi)銷售型服裝企業(yè)注重產(chǎn)品品牌的培育，加工型服裝企業(yè)注重企業(yè)品牌的培養(yǎng)，各個特色區(qū)域注重區(qū)域品牌的營造。名師工程名師工程使行業(yè)中涌現(xiàn)出一支以時裝設(shè)計師、制版師為代表的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，從而提高服裝的產(chǎn)品開發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力。 而且部分地區(qū)還進(jìn)一步放寬了限制，如深圳規(guī)定只要注冊資本在 300萬元以上的民營企業(yè)就可經(jīng)營對外貿(mào)易。一些地區(qū)政府重視服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對本地服裝業(yè)制定了相應(yīng)的扶持政策，有些地區(qū)已出現(xiàn)明顯成效。標(biāo)準(zhǔn)自頒布以來引起全球的高度重視，日本目前獲得認(rèn)證的企業(yè)數(shù)為 1091家，居世界第一。1997年，我國成立了 “中國環(huán)境管理體系認(rèn)證指導(dǎo)委員會 ”，截至目前，有 510家企業(yè)和組織獲得了國家認(rèn)可的 ISO14000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證書。OEKOTEX STANDARD 100生態(tài)標(biāo)簽認(rèn)證 是消費(fèi)控制方面的生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，由 國際環(huán)保紡織協(xié)會于 1992年制定。如果紡織品經(jīng)測試符合標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廠商可獲得授權(quán)在產(chǎn)品上懸掛 “信心紡織品，通過有害物質(zhì)檢驗(yàn) ”的 Oeko－Tex100標(biāo)簽。相關(guān)政策法規(guī)一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)與上市公司2023年行業(yè)銷售收入百強(qiáng)企業(yè)前五名雅戈?duì)柤瘓F(tuán)有限公司茉織華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司杉杉集團(tuán)有限公司江蘇波司登股份有限公司紅豆集團(tuán)公司Ⅰ. 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)研究1979寧波青春服裝廠1993改制成立雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司1994雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司跨入中國服裝工業(yè)八強(qiáng)1997雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司跨入中國 1000家大中型工業(yè)企業(yè)1997雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整19982023全國服裝雙百強(qiáng)第一位創(chuàng)建于 1979年，確立了以紡織服裝、房地產(chǎn)、國際貿(mào)易為核心的經(jīng)營格局主要產(chǎn)品是襯衫和西服，襯衫連續(xù)八年、西服連續(xù)兩年市場綜合占有率第一位2023年集團(tuán)完成銷售 ，利潤 ，出口創(chuàng)匯 億美元，員工 20,000余人，是中國服裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，綜合實(shí)力列為全國大企業(yè)集團(tuán) 500強(qiáng) 144位旗下的雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司為上市公司行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)自定一五規(guī)劃（集團(tuán)自定一五規(guī)劃（ 19962023）目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)）目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)? “雅戈?duì)?”成為國內(nèi)名副其實(shí)的名牌? 雅戈?duì)柟I(yè)園區(qū)形成規(guī)模? 集團(tuán)的現(xiàn)代化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式步入良性循環(huán)? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，成為集資本、金融、投資、管理為一體的發(fā)展中心；跨國企業(yè)集團(tuán)初具形態(tài)2023年雅戈?duì)柲暄鸥隊(duì)柤瘓F(tuán)組織系統(tǒng)集團(tuán)組織系統(tǒng)寧波雅戈?duì)栁鞣S 寧波保稅區(qū)亞太國際高貿(mào)有限公司 鄞縣英華股份有限公司 寧波雅戈?duì)栴I(lǐng)帶股份有限公司 寧波雅戈?duì)柛４逯埔掠邢薰? 浙江廣博文具發(fā)展有限公司 寧波大通開發(fā)股份有限公司 中信證券股份有限公司 寧波雅戈?duì)査捎乐埔掠邢薰? 寧波雅戈?duì)栣樋椃b有限公 寧波雅戈?duì)栍惙b輔料有限公司 上海東雅藝術(shù)設(shè)計工程有限公司 中基寧波對外貿(mào)易集團(tuán)股份有限公司 寧波宜科服裝輔料有限公司 寧波雅戈?duì)柗椆煞萦邢薰? 寧波雅戈?duì)栔埔掠邢薰? 寧波雅戈?duì)枌?shí)業(yè)有限公司 中冠寧波紡織制衣有限公司 控股企業(yè)全資企業(yè) 參股企業(yè)雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 雅戈?duì)柷啻簩?shí)業(yè)香港有限公司 寧波南光物業(yè)有限公司 香港青春國際控股有限公司 寧波雅戈?duì)柾赓Q(mào)廠 寧波聯(lián)合通訊投資有限公司 浙江農(nóng)村經(jīng)濟(jì)投資有限公司 寧波雅戈?duì)柤徔椫破酚邢薰? 寧波雅戈?duì)栔脴I(yè)有限公司 寧波建國物業(yè)管理有限公司 中建科產(chǎn)業(yè)有限公司 日本雅戈?duì)栔晔綍? 寧波保稅區(qū)雅戈?duì)枃Q(mào)公司 寧波雅戈?duì)栠M(jìn)出口公司 寧波雅戈?duì)枙r裝有限公司 北京雅戈?duì)栘?zé)任有限公司 控股企業(yè)寧波青春實(shí)業(yè)投資有限公司 參股企業(yè)全資企業(yè)上市板塊上市板塊未上市板塊未上市板塊成功要因成功要因? 關(guān)鍵人物：董事長李如成；? 抓住歷史機(jī)遇領(lǐng)先一步的市場營銷活動；? 先進(jìn)的技術(shù)水平、嚴(yán)格的質(zhì)量管理；? 創(chuàng)新意識；? 多元化經(jīng)營。管理戰(zhàn)略 ：與中科院合作數(shù)字化管理工程，解決信息流和物流問題；引進(jìn)高級管理、技術(shù)人才資本經(jīng)營戰(zhàn)略：資本經(jīng)營戰(zhàn)略： 將 寧波宜科服裝輔料有限公司 分拆上市計劃行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 雅戈?duì)枺瘓F(tuán)）有限公司沿革浙江平湖茉織華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司沿革1983年涉足國內(nèi)服裝制造與銷售1988年開始從事外貿(mào)服裝的加工制造 2023年 3月上海茉織華 A股增發(fā) 8100萬股 ， 發(fā)行價 元2023年開始投資造紙行業(yè)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 茉織華茉織化集團(tuán)的服裝主業(yè)情況茉織化集團(tuán)的服裝主業(yè)情況服裝經(jīng)營以外銷和接單加工為主兼做內(nèi)銷意大利特許品牌 生產(chǎn)能力16家服裝企業(yè)，年產(chǎn)服裝 5000萬件，分布在上海金山、浙江平湖和嘉興，員工人數(shù)近 2萬，主要承接日本、歐美及國內(nèi)的服裝加工定單 (OEM)，加工品種有西服、襯衫、褲子、風(fēng)衣、茄克、工作制服、運(yùn)動休閑服、牛仔服等。3家漂染廠，與日本合作從事對成衣或面料的后整理加工，提升服裝的附加值，年加工處理服裝能力達(dá) 3000萬件。行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 茉織華 印刷業(yè)?1992年開始，主要從事金融、郵政、稅務(wù)、保險的商務(wù)表格印刷?成為銀行、稅務(wù)、郵政、保險印刷品的定點(diǎn)企業(yè)?現(xiàn)有 6家印刷企業(yè)、 Sir 投資業(yè)?參與實(shí)業(yè)項(xiàng)目招商、選項(xiàng)、考察、談判；負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的籌建；信息收集、分析、市場調(diào)查研究；管理股份公司短期投資；參與金融項(xiàng)目選項(xiàng)，進(jìn)行招商引資洽談；制定現(xiàn)金資產(chǎn)管理方案并負(fù)責(zé)實(shí)施；分析資產(chǎn)管理方案。商貿(mào)?為進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)?為國際品牌進(jìn)入中國市場服務(wù)茉織化集團(tuán)的多元化經(jīng)營茉織化集團(tuán)的多元化經(jīng)營行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 茉織華1983年集團(tuán)前身鎮(zhèn)辦無錫市太湖針織制衣廠成立1992年 6月以針織制衣廠為核心，聯(lián)合 50余家企業(yè)、院校和科研單位組建為江蘇省第一家省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團(tuán) 1993年 12月紅豆集團(tuán)公司實(shí)行股份合作制 1995年兼并國有上海申達(dá)摩托車廠1997年 “ 紅豆 ” 被評為國家著名商標(biāo)1997年 10月通過 ISO9002質(zhì)量體系審核1998年與法國時裝學(xué)院合作，創(chuàng)辦國際服裝培訓(xùn)中心 2023年 12月集團(tuán)旗下江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司在上證所 A股上市，發(fā)行 5000萬股2023年 5月紅豆紐約公