【正文】 二零零六年四月XX集團 2023－ 2023年戰(zhàn)略規(guī)劃報告國內(nèi)品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式報告機密2目錄167。 以 XX奧運雙品牌經(jīng)營為核心，構(gòu)建 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式167。 文具制造行業(yè)集中度低， XX整合供應(yīng)商具備良好基礎(chǔ)和有利時機167。 加強對大型零售終端的直供，鞏固現(xiàn)有國內(nèi)市場業(yè)務(wù)的陣地167。 與各地分銷商合作打造加盟分銷體系，形成從制造至終端的完整供應(yīng)鏈167。 專注供應(yīng)鏈管理，實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的系統(tǒng)優(yōu)化整合和各個環(huán)節(jié)之間的高效率運作 167。 建立支持制造、供應(yīng)、分銷和物流的高度集成信息系統(tǒng)，掌握控制運營的利器167。 以合作共贏的理念持續(xù)為價值參與主體創(chuàng)造價值167。 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式將適應(yīng)行業(yè)發(fā)展不斷優(yōu)化3以 XX奧運雙品牌經(jīng)營為核心，構(gòu)建 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式167。 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式概覽167。 XX新商業(yè)模式的業(yè)務(wù)模型167。 XX新商業(yè)模式的運營模型167。 XX新商業(yè)模式的盈利模型4以 XX奧運雙品牌經(jīng)營為 “ 空中打擊 ” 、以供應(yīng)鏈管理為 “ 地面推進 ” 的 XX國內(nèi)業(yè)務(wù)品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈管商業(yè)模式供應(yīng)制造XX奧運中國文具第一品牌北京 2023奧運獨家文具產(chǎn)品供應(yīng)商XX文具制造并購文具制造商虛擬文具制造商虛擬文具制造商加盟分銷體系綜合商超 / KA奧運特許B to B分銷 /零售金融機構(gòu) 物流服務(wù)提供商 商業(yè)服務(wù)機構(gòu) 其他服務(wù)提供商為 XX集成供應(yīng)鏈提供服務(wù)的合作伙伴設(shè)計機構(gòu)5與行業(yè)現(xiàn)狀的相比：通過集約式的品牌經(jīng)營和供應(yīng)鏈管理，取代傳統(tǒng)制造商分散的市場經(jīng)營活動，降低眾多廠商分散的銷售費用制 造 渠 道 終 端傳統(tǒng)制造商主導的價值鏈區(qū)域性終端直供分銷商主導的價值鏈XX主導的集成供應(yīng)鏈生產(chǎn)部門 銷售部門 一級分銷商 二級分銷商 零售終端生產(chǎn)部門 銷售部門區(qū)域性直供分銷商零售終端生產(chǎn)部門 銷售部門生產(chǎn)部門 銷售部門零售終端零售終端OEM制 造商OEM制造商OEM制造商區(qū)域加盟分銷商 零售終端零售終端零售終端區(qū)域加盟分銷商區(qū)域加盟分銷商XX生產(chǎn)部門 銷售部門 一級分銷商 二級分銷商 零售終端6與現(xiàn)有文具行業(yè)價值鏈對比， XX新模式在產(chǎn)品品牌、品類和運營效率方面具有優(yōu)勢制造商主導的價值鏈– 制造商主導的文具價值鏈中，所有文具為生產(chǎn)商自有品牌的產(chǎn)品，品牌單一– 受生產(chǎn)幅度限制，產(chǎn)品品類單一– 文具價值鏈傳統(tǒng)運轉(zhuǎn)方式約束，資金周轉(zhuǎn)速度慢，運營效率較低– 依賴產(chǎn)品品牌和渠道鋪貨控制，行業(yè)控制力脆弱區(qū)域性終端直供分銷商主導的價值鏈– 輻射一定范圍（ 50公里左右）的終端零售點，為終端提供產(chǎn)品配送服務(wù)– 經(jīng)營多品牌的產(chǎn)品– 為了保持一定程度的終端影響力，產(chǎn)品的品類較豐富– 在所輻射的區(qū)域內(nèi)對終端具有相當?shù)挠绊懥?，但仍?gòu)不成對終端的控制XX主導的集成供應(yīng)鏈– 充分利用奧運品牌在價值鏈各環(huán)節(jié)的強大號召力，推廣唯一性的 XX奧運雙品牌及 XX奧運吉祥物產(chǎn)品– 集合社會資源、以虛擬制造的方式提供 12023個 SKU的產(chǎn)品，擁有足夠?qū)挾鹊漠a(chǎn)品線– 以輻射區(qū)域的加盟分銷商體系和 XX奧運品牌來保持對價值鏈較強的控制力– 信息系統(tǒng)和物流體系實現(xiàn)高效的運作效率各 自 特 征 7以 XX奧運雙品牌經(jīng)營為核心，構(gòu)建 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式167。 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式概覽167。 XX新商業(yè)模式的業(yè)務(wù)模型167。 XX新商業(yè)模式的運營模型167。 XX新商業(yè)模式的盈利模型8以 “ 奧運 ” 為杠桿撬動市場，整合產(chǎn)品制造商，尋找合適的加盟分銷商，打造 XX產(chǎn)品系列和渠道網(wǎng)絡(luò)XX直控環(huán)節(jié)XX間控環(huán)節(jié)圖 例：加盟分銷商 A加盟分銷商 B加盟分銷商 C 加盟分銷商 ?XX產(chǎn)品整合平臺XX文具制造并購文具制造商虛擬制造廠 A虛擬制造廠 C文具制造商 A文具制造商 B??文具制造商 C??直供部當?shù)鼐C合商超當?shù)乇憷?/連鎖店當?shù)剞k公用品直銷 分銷商自營加盟體系綜合商超 /KA等加盟分銷體系 分銷商自營店 /柜自建樣板店注：自建樣板店起著經(jīng)營方式摸索、人才鍛煉、地區(qū)體系管理和獲取市場潛量大地區(qū)利潤的作用，是否籌建須根據(jù)資金條件、管理要求和戰(zhàn)略實施計劃等因素具體考慮9圍繞 XX奧運品牌， XX將經(jīng)營奧運特許產(chǎn)品、 XX奧運產(chǎn)品兩類業(yè)務(wù)奧運特許業(yè)務(wù)– 業(yè)務(wù)目標： 18億的奧運特許文具產(chǎn)品中，總采購額是 ， XX將和行業(yè)內(nèi)的其他合作伙伴共享XX奧運產(chǎn)品業(yè)務(wù)– 20232023年，累計實現(xiàn) XX奧運品牌產(chǎn)品銷售 18億元– 上游發(fā)展 50100家合作生產(chǎn)商– 整合擁有包括 9大類、 155個子類和 12023個 SKU的產(chǎn)品線– 截至 2023年，發(fā)展 600家特許加盟分銷商– 利用 XX奧運品牌及 XX奧運吉祥物，在奧委會允許的范圍內(nèi)面對具有產(chǎn)品互補性的廠商發(fā)展品牌授權(quán)業(yè)務(wù)XX合作廠商品牌授權(quán)10以 XX奧運品牌經(jīng)營為核心，針對奧運特許、 XX奧運兩類業(yè)務(wù)， XX構(gòu)建了相當深度和廣度的渠道網(wǎng)絡(luò)渠 道 / 分 銷 終 端XX渠道網(wǎng)絡(luò)國內(nèi)市場奧運特許零售店 /柜綜合商超 /KA連鎖店加盟分銷體系XX直營樣板店文具禮品 B2B業(yè)務(wù)加盟分銷商自營店 /柜國際市場奧運特許產(chǎn)品渠道XX奧運產(chǎn)品渠道圖例 ：行業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)11以 XX奧運雙品牌經(jīng)營為核心，構(gòu)建 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式167。 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式概覽167。 XX新商業(yè)模式的業(yè)務(wù)模型167。 XX新商業(yè)模式的運營模型167。 XX新商業(yè)模式的盈利模型12運營模型：關(guān)注供應(yīng)鏈管理和效率提升 ,建立中國最大的信息化文具產(chǎn)品采購平臺和現(xiàn)代化文具物流中心，為合作伙伴提供寬廣的舞臺 圖例：產(chǎn)品交互平臺數(shù)據(jù)庫物流服務(wù)提供商物流中心物流中心物流 /包裝中心其他文具及辦公產(chǎn)品制造商XX制造工廠產(chǎn)品供應(yīng)體系產(chǎn)品送達產(chǎn)品訂單 /銷售數(shù)據(jù)產(chǎn)品存貨 /數(shù)據(jù) /訂單發(fā)貨產(chǎn)品供應(yīng)各地加盟分銷商終端直供部產(chǎn)品分銷體 系數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)交換自建樣板店物流信息信息 /數(shù)據(jù)產(chǎn) 品資 金 流中國最大的現(xiàn)代文具物流中心中國最大的專業(yè)文具采購平臺13XX在文具供應(yīng)鏈中所扮演的角色是供應(yīng)鏈的管理者，致力于供應(yīng)鏈上游、中游和下游的優(yōu)化工作，構(gòu)建系統(tǒng)化的集成供應(yīng)鏈供應(yīng)制造XX奧運中國文具第一品牌北京 2023奧運獨家文具產(chǎn)品供應(yīng)商XX文具制造并購文具制造商虛擬文具制造商虛擬文具制造商加盟分銷體系綜合商超 / KA奧運特許B to B分銷 /零售供應(yīng)鏈上游在供應(yīng)鏈的上游， XX根據(jù)對客戶消費需求的了解委托設(shè)計公司進行設(shè)計，組合利用自身和其他合作文具制造商的產(chǎn)能進行生產(chǎn)供應(yīng)鏈下游在供應(yīng)鏈的下游，指導分銷商和零售商進行分銷和零售，通過信息在供應(yīng)鏈內(nèi)的實時傳遞使上游合作伙伴能夠根據(jù)一線銷售數(shù)據(jù)及時調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)供應(yīng)鏈中游在供應(yīng)鏈中游，樹立品牌形象，制定游戲規(guī)則，建立信息系統(tǒng)，尋找高效的第三方物流公司，縮短交貨時間和降低中間環(huán)節(jié)成本14此外， XX聯(lián)合設(shè)計公司、金融機構(gòu)、第三方物流公司等行業(yè)相關(guān)服務(wù)、內(nèi)容提供商，為價值鏈中的參與各方提供支持，降低運營風險，系統(tǒng)化構(gòu)筑 XX文具產(chǎn)業(yè)鏈金融機構(gòu) 252。與 XX的支付平臺252。廠商自身融資平臺 252。支付平臺252。融資平臺 252。支付平臺252。融資平臺 252。支付平臺252。融資平臺 252。交易支付平臺咨詢服務(wù)機構(gòu)252。內(nèi)部管理改進252。XX供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的實施252。商業(yè)模式執(zhí)行輔導252。供應(yīng)鏈設(shè)計優(yōu)化252。管理改進和系統(tǒng)實施252。終端自營指導252。運營指導252。系統(tǒng)實施物流服務(wù)商 252。廠商上游物流252。廠商到 XX物流 252。從 XX到分銷商的物流服務(wù) 252。分銷商到自營和供應(yīng)終端的產(chǎn)品送達廠商 XX產(chǎn)品整合平臺 加盟分銷商 零售終端 消費者價值鏈角色價值鏈服務(wù) /合作商攜程等其它商業(yè)服務(wù)機構(gòu)252。共享客戶?XX聯(lián)合的行業(yè)相關(guān)服務(wù) /內(nèi)容提供商15以 XX奧運雙品牌經(jīng)營為核心，構(gòu)建 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式167。 XX品牌驅(qū)動集成供應(yīng)鏈商業(yè)模式概覽167。 XX新商業(yè)模式的業(yè)務(wù)模型167。 XX新商業(yè)模式的運營模型167。 XX新商業(yè)模式的盈利模型16XX整合設(shè)計、渠道資源與優(yōu)秀廠商合作，集中各廠商原來分散的銷售活動，通過 XX奧運品牌運營，成為真正的品牌經(jīng)營服務(wù)商作為品牌經(jīng)營者可能參與的環(huán)節(jié)設(shè)計原料采購生產(chǎn)管理成品交付產(chǎn)品銷售品牌經(jīng)營合作生產(chǎn)廠商數(shù)據(jù)來源： XX內(nèi)貿(mào) 2023年規(guī)劃，經(jīng)銷商訪談、成偉行研廠商自營XX主導經(jīng)營文具行業(yè)中制造成本、生產(chǎn)毛利共計約為 60% 銷售成本和銷售利潤共計約為 40%新模式下不改變生產(chǎn)環(huán)節(jié)原有結(jié)構(gòu)，仍約為 60% 考慮付給廠商的代工費用 010%獲取 4030%的虛擬制造收益廠商的生產(chǎn)毛利為 25%；隨著模式發(fā)展、規(guī)模經(jīng)濟的體現(xiàn)，存在一定的空間Step1Step217尊重、保障各相關(guān)主體的利益，是一個商業(yè)模式能夠健康發(fā)展、取得成功的前提；單純從產(chǎn)品經(jīng)銷來看， XX保證供應(yīng)鏈中各主體獲得的收益不低于原有水平注： XX制造環(huán)節(jié)作為獨立的利潤中心，其收益情況與其他廠商基本相同資料來源： 2023年企業(yè)績效評價標準值， 2023XX國內(nèi)銷售公司營銷規(guī)劃，項目組訪談由于集中各合作伙伴的銷售功能， XX獲得 %%的產(chǎn)品銷售收益零售終端直供部XX產(chǎn)品整合平臺獲取供貨收益 %獲取分銷收益 %其他文具及辦公產(chǎn)品制造商XX文具制造工廠產(chǎn)品供應(yīng)體系加盟分銷商 A加盟分銷商 B加盟分銷商 C 加盟分銷商 ?加盟分銷體系廠商至少保持15%的生產(chǎn)毛利自建樣板店等消費者獲取零售收益35%18盈利模式方案一（最低獲益水平）：在不考慮溢價的情況下， XX奧運品牌經(jīng)營、集合社會資源虛擬制造價值鏈各主體獲得的收益25% 35% 10% % 35%生產(chǎn)部門 銷售部門 一級分銷商 二級分銷商 零售終端生產(chǎn)部門 XX奧運產(chǎn)品供應(yīng)平臺 加盟分銷商 零售終端35%（ +10%） % %（ +%） %（ +%）生產(chǎn)部門 銷售部門 一級分銷商 二級分銷商 零售終端傳統(tǒng)制造商主導的價值鏈OEM制造商OEM制造商OEM制造商區(qū)域加盟分銷商 零售終端零售終端零售終端區(qū)域加盟分銷商區(qū)域加盟分銷商XX35%10%20%5%XX主導的集成供應(yīng)鏈XX通過供應(yīng)鏈管理優(yōu)化，廠商專注生產(chǎn)，優(yōu)化 “軟三元 ”19盈利模式方案二（中間獲益水平）：在不考慮溢價的情況下， XX奧運品牌經(jīng)營、集合社會資源虛擬制造價值鏈各主體獲得的收益25% 35% 10% % 35%生產(chǎn)部門 銷售部門 一級分銷商 二級分銷商 零售終端生產(chǎn)部門 XX奧運產(chǎn)品供應(yīng)平臺 加盟分銷商 零售終端%（ +%） % %（ +%） %（ +%）生產(chǎn)部門 銷售部門 一級分銷商 二級分銷商 零售終端傳統(tǒng)制造商主導的價值鏈OEM制造商OEM制造商OEM制造商區(qū)域加盟分銷商 零售終端零售終端零售終端區(qū)域加盟分銷商區(qū)域加盟分銷商XX35%5%25%5%XX主導的集成供應(yīng)鏈XX通過供應(yīng)鏈管理優(yōu)化，廠商專注生產(chǎn)，優(yōu)化 “軟三元 ”20盈利模式方案三（最高獲益水平）：不考慮溢價的情況下，保持下游各環(huán)節(jié)收益水平不變的 OEM制造25