ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊(已修改)
2025-08-16 10:12 本頁面
【正文】 項目最終用戶操作手冊 北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操 作 手 冊手冊名稱：銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊適用部門：銷售部門、多媒體部門、財務(wù)部門編寫人員：版本號編寫日期2003年5月18日對口支持業(yè)務(wù)銷售部門紀(jì) 紅業(yè)務(wù)問題、操作問題多 媒 體董 欣業(yè)務(wù)問題、操作問題總 調(diào) 室沈 恒業(yè)務(wù)問題、操作問題財務(wù)部門曾 靜業(yè)務(wù)問題技術(shù)財 務(wù) 部白曉宇軟件問題、錯誤提示計 算 機網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄一、部門職責(zé)： 1二、部門崗位劃分： 2三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 2四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 3日常業(yè)務(wù)類型的界定： 3普通銷售業(yè)務(wù)日常處理： 3特殊業(yè)務(wù)： 8月末結(jié)帳： 10一、部門職責(zé)：銷售部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 開發(fā)新的客戶，進行客戶資料的維護和更改，加強客戶資源管理。 及時錄入銷售訂單，為總調(diào)室安排采購和生產(chǎn)做依據(jù)。 根據(jù)客戶要求到財務(wù)進行開具票。 掌握客戶欠款情況，催收貨款。 作好各種銷售統(tǒng)計，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。二、部門崗位劃分：銷售助理：系統(tǒng)內(nèi)客戶分類、客戶檔案、銷售訂單/銷售開票通知單的錄入、賬表查詢銷售經(jīng)理：對于銷售管理工作完成情況審核，進行月末結(jié)帳處理。銷售業(yè)務(wù)員：進行訂單銷售信息的查詢?？傉{(diào)室人員：銷售發(fā)貨單錄入、銷售退貨單錄入。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同，具體要求參見手工合同審批流程。 銷售助理根據(jù)已簽定合同(或已中標(biāo)項目)在銷售管理模塊中錄入銷售訂單，如果所簽的產(chǎn)品為特制的產(chǎn)品，在目前的銷售管理模塊存貨檔案中不存在，需要手工填寫項目/存貨增加申請單（一式三聯(lián)，傳總調(diào)、財務(wù)、生產(chǎn)），申請增加項目/存貨。 總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)項目/存貨增加申請單增加項目/存貨；定義存貨的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加完畢通知銷售助理。 銷售訂單需要進行打印，經(jīng)過相關(guān)的手工內(nèi)部審批處理(具體要求見手工合同審批流程)，所有手工審批完畢后，由銷售經(jīng)理在銷售管理模塊中審核銷售訂單。 財務(wù)項目核算員根據(jù)項目/存貨增加申請單，增加總賬模塊成本對象項目類中的項目目錄，以便進行項目的統(tǒng)計核算。 銷售經(jīng)理審核后的銷售訂單，轉(zhuǎn)總調(diào)室安排生產(chǎn)及采購計劃。 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，總調(diào)室調(diào)度人員在銷售管理模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單,填寫完畢后進行打印(一式五聯(lián)），依次經(jīng)總調(diào)室經(jīng)理確認(rèn)、財務(wù)部門確認(rèn)、銷售部門手工簽字確認(rèn)，總調(diào)室經(jīng)理依據(jù)經(jīng)簽字確認(rèn)后的銷售發(fā)貨通知單，在銷售管理模塊中對銷售發(fā)貨通知單進行審核； 銷售助理根據(jù)客戶開票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對已審核的銷售發(fā)貨通知單在銷售管理模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票（開票通知單）,確定是否現(xiàn)結(jié)，進行復(fù)核處理； 財務(wù)往來會計根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開票通知，手工開具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，完成后在應(yīng)收帳款模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來。1 銷售管理模塊經(jīng)審核后的銷售發(fā)貨單通知單傳遞到庫存管理模塊自動生成銷售出庫單，實物出庫后，庫房人員在銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認(rèn)，庫房記帳人員在庫存管理模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在
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