ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊(cè)(已修改)
2025-08-16 10:12 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè) 北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操 作 手 冊(cè)手冊(cè)名稱：銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊(cè)適用部門：銷售部門、多媒體部門、財(cái)務(wù)部門編寫人員：版本號(hào)編寫日期2003年5月18日對(duì)口支持業(yè)務(wù)銷售部門紀(jì) 紅業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題多 媒 體董 欣業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題總 調(diào) 室沈 恒業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部門曾 靜業(yè)務(wù)問(wèn)題技術(shù)財(cái) 務(wù) 部白曉宇軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示計(jì) 算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄一、部門職責(zé)： 1二、部門崗位劃分： 2三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 2四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 3日常業(yè)務(wù)類型的界定： 3普通銷售業(yè)務(wù)日常處理： 3特殊業(yè)務(wù)： 8月末結(jié)帳： 10一、部門職責(zé)：銷售部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 開(kāi)發(fā)新的客戶，進(jìn)行客戶資料的維護(hù)和更改，加強(qiáng)客戶資源管理。 及時(shí)錄入銷售訂單，為總調(diào)室安排采購(gòu)和生產(chǎn)做依據(jù)。 根據(jù)客戶要求到財(cái)務(wù)進(jìn)行開(kāi)具票。 掌握客戶欠款情況，催收貨款。 作好各種銷售統(tǒng)計(jì)，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。二、部門崗位劃分：銷售助理：系統(tǒng)內(nèi)客戶分類、客戶檔案、銷售訂單/銷售開(kāi)票通知單的錄入、賬表查詢銷售經(jīng)理：對(duì)于銷售管理工作完成情況審核，進(jìn)行月末結(jié)帳處理。銷售業(yè)務(wù)員：進(jìn)行訂單銷售信息的查詢?？傉{(diào)室人員：銷售發(fā)貨單錄入、銷售退貨單錄入。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同，具體要求參見(jiàn)手工合同審批流程。 銷售助理根據(jù)已簽定合同(或已中標(biāo)項(xiàng)目)在銷售管理模塊中錄入銷售訂單，如果所簽的產(chǎn)品為特制的產(chǎn)品，在目前的銷售管理模塊存貨檔案中不存在，需要手工填寫項(xiàng)目/存貨增加申請(qǐng)單（一式三聯(lián)，傳總調(diào)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)），申請(qǐng)?jiān)黾禹?xiàng)目/存貨。 總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)項(xiàng)目/存貨增加申請(qǐng)單增加項(xiàng)目/存貨；定義存貨的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加完畢通知銷售助理。 銷售訂單需要進(jìn)行打印，經(jīng)過(guò)相關(guān)的手工內(nèi)部審批處理(具體要求見(jiàn)手工合同審批流程)，所有手工審批完畢后，由銷售經(jīng)理在銷售管理模塊中審核銷售訂單。 財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員根據(jù)項(xiàng)目/存貨增加申請(qǐng)單，增加總賬模塊成本對(duì)象項(xiàng)目類中的項(xiàng)目目錄，以便進(jìn)行項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)核算。 銷售經(jīng)理審核后的銷售訂單，轉(zhuǎn)總調(diào)室安排生產(chǎn)及采購(gòu)計(jì)劃。 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后，總調(diào)室調(diào)度人員在銷售管理模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單,填寫完畢后進(jìn)行打印(一式五聯(lián)），依次經(jīng)總調(diào)室經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)部門確認(rèn)、銷售部門手工簽字確認(rèn)，總調(diào)室經(jīng)理依據(jù)經(jīng)簽字確認(rèn)后的銷售發(fā)貨通知單，在銷售管理模塊中對(duì)銷售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核； 銷售助理根據(jù)客戶開(kāi)票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對(duì)已審核的銷售發(fā)貨通知單在銷售管理模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票（開(kāi)票通知單）,確定是否現(xiàn)結(jié)，進(jìn)行復(fù)核處理； 財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開(kāi)票通知，手工開(kāi)具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，完成后在應(yīng)收帳款模塊中對(duì)銷售開(kāi)票通知單進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來(lái)。1 銷售管理模塊經(jīng)審核后的銷售發(fā)貨單通知單傳遞到庫(kù)存管理模塊自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，實(shí)物出庫(kù)后，庫(kù)房人員在銷售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，庫(kù)房記帳人員在庫(kù)存管理模塊對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核，材料成本會(huì)計(jì)在
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