ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊-在線瀏覽
2024-09-14 10:12本頁面
【正文】 實物出庫后，庫房人員在銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認，庫房記帳人員在庫存管理模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在存貨核算模塊對銷售出庫單進行單據(jù)記帳，系統(tǒng)自動結轉銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結轉憑證。 銷售產(chǎn)品分類：轉播車銷售、機加產(chǎn)品銷售、多媒體商品銷售、材料銷售、其他商品銷售系統(tǒng)集成。178。具體操作見普通銷售業(yè)務處理流程u 分期收款業(yè)務：當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進行結算、開發(fā)票，分批結轉收入成本的銷售業(yè)務，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：分期收款。u 直運銷售：銷售的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務（例如：商品代購業(yè)務），在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：直運銷售。因為三種處理方式的業(yè)務核算存在不同，所以在增加銷售訂單時一定要區(qū)分清楚。 結算方式劃分：賒銷：進行開票后，財務掛應收賬款列當月收入，貨款按照約定的日期一次或分期收到。 預付款：客戶提前支付貨款（部分貨款），收到貨款，進行發(fā)貨開票的情況。分期收款：根據(jù)客戶達成的協(xié)議，先期進行發(fā)貨，不列收入賬；根據(jù)分期收到客戶款項，進行開票、列收入轉成本。 基礎檔案填加：n 客戶分類增加：原則2222216。216。 修改分類：只能修改分類名稱。 刪除分類：已經(jīng)使用的不能刪除、存在下級的分類不允許刪除。216。 客戶全稱、客戶簡稱、客戶所屬分類、所屬地區(qū)分類、所屬行業(yè)、開戶銀行、賬號、聯(lián)系人、地址等216。216。n 客戶并戶處理：如果出現(xiàn)客戶錄入重復或客戶方重組情況，需要將兩個公司的賬合并到一起時，通過客戶并戶功能將其中一個公司賬全部合并到另一個公司。 銷售合同管理：n 銷售訂單增加：【銷售管理】—【業(yè)務】—【銷售訂單】增加操作銷售訂單增加前提：銷售業(yè)務員根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同，具體要求參見手工合同審批流程；銷售助理根據(jù)已簽定合同(或已中標項目)在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。 業(yè)務類型：按照日常業(yè)務情況第二點，進行區(qū)分是分期收款、普通銷售、直運業(yè)務。 銷售類型：按照日常業(yè)務情況第一點，進行區(qū)分銷售類型，從5種選擇。 做為提高客戶管理的指標，達成率是重要指標，同時作為物料需求計劃的展開依據(jù)所以預發(fā)貨日期需要輸入。 可以通過復制按鈕加快錄入速度。n 銷售訂單審核/棄審：【銷售管理】—【業(yè)務】—【銷售訂單】審核/棄審 三種審核方式：在單據(jù)卡片界面進行審核/棄審。在單據(jù)卡片界面按〖批量〗，或進入相應單據(jù)的【批量處理】菜單，進行批量處理。 銷售發(fā)貨單填加：n 銷售發(fā)貨單填加：【銷售管理】—【業(yè)務】—【發(fā)貨】—【銷售發(fā)貨單】增加當前約定為發(fā)貨參照訂單生成，系統(tǒng)自動彈出銷售訂單選擇窗口，選擇相應訂單：216。 雙擊選擇對應的銷售訂單，按ctrl可以選擇多條記錄，進行合并發(fā)貨。 一式五聯(lián)：總調進行填制，分別傳到倉庫、財務、客戶(代出門證)、總調（存根）、銷售部。 在填制銷售發(fā)貨通知單時，對于銷售類型為轉播車銷售的業(yè)務單據(jù)，需要在銷售發(fā)貨通知單表體錄入對應成本對象項目（銷售合同號）。 在單據(jù)界面進行審核/棄審進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。審核當前單據(jù)：點擊〖審核〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)審核，并將當前操作員寫入表尾“審核人”，同時〖審核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。216。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。216。按〖批審〗或〖批棄〗則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。選單完畢，按〖確認〗則所選單據(jù)被審核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“
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