關(guān)于中國基金持有人調(diào)查報告(已修改)
2025-08-15 00:13 本頁面
【正文】 中國基金持有人調(diào)查報告調(diào)研機構(gòu)：中國證券投資基金年鑒獨家支持：南方基金管理有限公司內(nèi)容提要：本次調(diào)查采取了實地填表調(diào)查與網(wǎng)上調(diào)查兩種方式，共回收有效調(diào)查問卷12603份。問卷調(diào)查主要針對持有人個人信息與基金投資性向兩個方面進行了全面調(diào)查。持有人個人信息部分主要包括性別、年齡、婚姻狀況、教育程度、職業(yè)、個人平均月收入、家庭平均月收入等7項內(nèi)容；持有人基金投資性向信息部分主要包括購買基金的時間、持有基金的數(shù)量、購買基金的目的、基金購買類型、持有基金最長時間、基金投資額占個人收入比例、基金投資金額、基金購買渠道、對新老基金的偏好、對基金公司的選擇偏好、獲取基金投資信息的渠道、選擇基金的依據(jù)、是否關(guān)注基金費用、對目前費率水平的看法、是否關(guān)注基金分紅、是否在意基金價格、對長期投資時間的認識、打算持有基金的時間、在市場調(diào)整時如何對待股票型基金、贖回基金時的考慮因素、對待基金虧損的態(tài)度、對基金理財顧問付費的意愿、風(fēng)險承受能力測試情況、投資者風(fēng)險承受能力類型、投資私募基金的傾向、對托管銀行作用的認識情況等26項內(nèi)容。第一部分 關(guān)于本次調(diào)查情況的說明 本次調(diào)查活動的背景與時間2007年中國基金業(yè)迎來了前所未有的大發(fā)展，與此同時，投資大眾對基金投資的熱情空前高漲。為加強對基金投資者的服務(wù)，《中國證券投資基金年鑒》聯(lián)手行業(yè)有關(guān)單位，在中國15個重點城市推出了“中國基金投資者服務(wù)巡講”大型活動。巡講活動從2007年7月21日北京開始，到2007年12月8日深圳結(jié)束。巡講活動期間，為全面客觀了解中國基金持有人的情況，《中國證券投資基金年鑒》同時啟動了針對中國基金持有人的問卷調(diào)查活動?！≌{(diào)查方式與問卷回收情況本次調(diào)查采取了實地填表調(diào)查與網(wǎng)上調(diào)查兩種方式，共回收有效問卷12603份，具有較強的代表性，基本上能夠反映我國基金持有人的實際情況。實地調(diào)查的數(shù)據(jù)采自參與全國巡講活動的15個大中城市的持有人，共回收調(diào)查問卷4252份，網(wǎng)上調(diào)查則通過新浪網(wǎng)、和訊網(wǎng)同時進行，共收回有效調(diào)查問卷8351份。%、%?！≌{(diào)查問卷的內(nèi)容問卷調(diào)查主要分持有人個人信息與基金投資性向兩大部分內(nèi)容。持有人個人信息部分主要包括性別、年齡、婚姻狀況、教育程度、職業(yè)、個人平均月收入、家庭平均月收入等7項內(nèi)容。持有人基金投資性向信息部分主要包括購買基金的時間、持有基金的數(shù)量、購買基金的目的、基金購買類型、持有基金最長時間、基金投資額占個人收入比例、基金投資金額、基金購買渠道、對新老基金的偏好、對基金公司的選擇偏好、獲取基金投資信息的渠道、選擇基金的依據(jù)、是否關(guān)注基金費用、對目前費率水平的看法、是否關(guān)注基金分紅、是否在意基金價格、對長期投資時間的認識、打算持有基金的時間、在市場調(diào)整時如何對待股票型基金、贖回基金時的考慮因素、對待基金虧損的態(tài)度、對基金理財顧問付費的意愿、風(fēng)險承受能力測試情況、投資者風(fēng)險承受能力類型、投資私募基金的傾向、對托管銀行作用的認識情況等26項內(nèi)容。第二部分 中國基金持有人基本情況針對本次基金持有人填寫的調(diào)查問卷中的個人信息對中國基金持有人的基本情況可以進行一些基本推斷。本次調(diào)查只有參與現(xiàn)場巡講活動的持有人提供了個人信息，因此本部分的統(tǒng)計結(jié)果主要建立在現(xiàn)場回收的4252份手填有效調(diào)查問
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