【正文】 四川內(nèi)江電力實業(yè)（集團）有限公司加氣砼砌塊項目市場調(diào)查報告成都全程營銷策劃有限公司二00八年五月目 錄前 言 3摘 要 4第一部分 調(diào)查組織及實施 5一、調(diào)查目的 6二、本次調(diào)查情況概述 7三、調(diào)查人員構成 8第二部分 宏觀調(diào)查 8一、政策法規(guī) 10二、產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 12三、區(qū)域市場情況 13（一）內(nèi)江市場 13（二）自貢市場 15（三）成都市場 17（四）重慶市場 20小結： 23第三部分 問卷調(diào)查 23一、問卷內(nèi)容分析 25二、調(diào)查小結 37第四部分 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品調(diào)查 39一、產(chǎn)品 40（一）加氣砼砌塊的成分 40（二）加氣砼砌塊的特點 41（三）加氣砼砌塊的用途 42二、施工技術 44（一）加氣混凝土的應用范圍 44（二）加氣混凝土應用中存在的問題及其原因分析 44（三）加氣混凝土施工時應采取的措施 45三、加氣混凝土砌塊對建筑施工鋼材料成本的影響 47四、加氣混凝土砌塊的節(jié)能效用 50五、生產(chǎn)廠家 53（一）崇州市兄弟新型建材廠 53（二）崇州市金雞磚廠 54（三）大邑縣恒強磚廠 55（四）新津華祥建材有限責任公司 56（五）新津縣新力加氣磚廠 57（六）廣漢南興加氣磚廠 57（七）成都同祥新型頁巖磚廠 57（八）YTONG 58（九）產(chǎn)品對比表 63小結 65第五部分 物流公司調(diào)查 69一、汽車運輸 70二、鐵路運輸 74小結 75第六部分 調(diào)查總結 77一、產(chǎn)品總結 78二、市場要點及機會 79三、營銷推廣啟示 79附： 81一、市場調(diào)查部分訪談錄 81二、相關政府文件 85三、市調(diào)表樣表 91四、相關圖片資料 94前 言正確的決策必須建立在相關信息的基礎上，信息的全面性和深入度與決策的準確性成正比。在一個產(chǎn)品進入市場的前期，市場調(diào)研作為采摘信息的主要手段被大量運用，并且貫穿于產(chǎn)品經(jīng)營的全過程。為做好內(nèi)江電力實業(yè)集團有限公司擬投產(chǎn)年產(chǎn)30萬立方米的加氣砼砌塊項目的營銷策劃工作，我司于5月9日至23日對以后目標市場成都、內(nèi)江、自貢以及重慶市場進行了跨區(qū)域的全面市場調(diào)研，包括宏觀資料收集、專家意見咨詢、建筑商以及開發(fā)商的調(diào)查走訪，同時還對生產(chǎn)產(chǎn)家、相關墻體材料以及物流貨運作了初步調(diào)研。本次市場調(diào)查對于一個產(chǎn)品來講，相對全面，所有信息來源于市場一手資料，具有較高的真實性。不足之處是本次市場調(diào)查期間，恰逢四川汶川大地震，幾乎所有有關城市建設與土建施工單位都參加震后樓房安全診斷工作去了，相當忙碌，至使了解政府對加氣砼砌塊方面的支持和關注還不夠詳實，但不影響對市場和總體資訊的把握，相關信息有待后期充實。在調(diào)查對象中，對與施工單位專職材料人員的調(diào)查還不多。還要增加對工程技術人員的調(diào)查，以更詳實了解有關施工技術及工藝方面的內(nèi)容。這本市場調(diào)查報告，通過市場一手的資料，結合我們自身對加氣砼砌塊的了解和專家分析所得的市場數(shù)據(jù)資料。在整理、分析、總結調(diào)查結果的情況下，我們更全面和進一步的明晰了產(chǎn)品所處的市場環(huán)境，并進行多方面的分析，為進一步準確把握產(chǎn)品特性、把握市場特點和下一步營銷策劃的準確定位與推進提供市場數(shù)據(jù)打下了基礎。摘 要良好的前景與沉寂的現(xiàn)狀并存。加氣砼砌塊是一種節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品，目前國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)600多家，年產(chǎn)加氣砼近4600萬立方米以上，板材約100萬立方米以上，目前在西南地區(qū)的推廣和使用都還未充分啟動。突出的優(yōu)勢與不可回避的缺點同在。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，加氣砼砌塊在施工中易出現(xiàn)開裂等施工質(zhì)量問題，市場接受度不高。但是加氣混凝土砼砌塊因比同類產(chǎn)品在容重比上輕的優(yōu)勢，從設計上可節(jié)約建筑鋼材成本同比其他同類產(chǎn)品大致節(jié)約總量的3%—5%。使用加氣混凝土砌塊就無需用保溫層，每平方米外墻面可節(jié)約40元。物流 異地營銷的硬傷。產(chǎn)品的物流成本是異地銷售的硬傷。調(diào)查的物流價格是內(nèi)江到自貢約40元/T；到成都約90元/T；到重慶約95元/T。這在執(zhí)行時應該有相當大的議價空間。差異化 大市場里小份額空間的生存。四個調(diào)研市場的目標市場房地產(chǎn)開發(fā)都呈上升趨勢，08年約有走緩。內(nèi)江、自貢墻體材料年需求在105萬方以上，成都墻材年需求約1000萬方，重慶市場約900萬方。目前在墻體材料中的使用僅占5%左右。新型空心磚和頁巖磚是目前使用最多的墻體材料分別占51%和14%。尋求差異化的市場份額再追求發(fā)展是最現(xiàn)實的途徑。規(guī)模與品牌 獨步領先的競爭目前區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)廠家不足10家，規(guī)模較小，最大的廠家不超過10萬方。銷售價格區(qū)間在130150元/方左右（到施工現(xiàn)場）。加氣砼砌塊市場份額還有上升空間，區(qū)域市場內(nèi)未有品牌的同質(zhì)廠家。這是我們的優(yōu)勢和市場機會。第一部分 調(diào)查組織及實施提 綱：本次市場調(diào)研為內(nèi)江電力實業(yè)公司的加氣砼砌塊項目進行差異化營銷策劃提供參考、指導的市場數(shù)據(jù)并作為依據(jù)。本次市場調(diào)查的樣本區(qū)域為成都、內(nèi)江、自貢以及重慶四個地區(qū)。對象是房地產(chǎn)有關人員和政府相關部門。采取直接訪談、電話訪談、問卷調(diào)查以及相關墻體雜志和網(wǎng)站數(shù)據(jù)收集的方式。有效樣本407份，其中內(nèi)江86份；自貢92份；重慶75份；成都154份。參與此次調(diào)查人員共15人。數(shù)據(jù)分析多種數(shù)據(jù)處理軟件。 第一部分 調(diào)查組織及實施一、調(diào)查目的本次市場調(diào)查主要是通過對成都、內(nèi)江、自貢以及重慶市場輕質(zhì)墻體材料的市場使用情況、加氣砼砌塊的優(yōu)劣點了解、政策支持情況特別是市場對加氣砼砌塊的了解和使用的真實情況進行調(diào)查。進一步分析加氣砼砌塊的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，為內(nèi)江電力實業(yè)公司的加氣砼砌塊項目進行差異化營銷策劃提供參考、指導作依據(jù)。二、本次調(diào)查情況概述從5月9日至5月23日對成都、內(nèi)江、自貢以及重慶四個地區(qū)的相關建委、設計單位、開發(fā)商、施工單位相關人員采取了針對性的隨機抽樣、電話訪談、問卷調(diào)查等方法，對成都周邊生產(chǎn)企業(yè)以及相關物流單位也進行了實際訪問和調(diào)查，獲得問卷445份，扣除不符合要求的38份，獲得有效問卷407份，其中內(nèi)江86份；自貢92份；重慶75份；成都154份。樣本區(qū)域分布情況如下：編號部門單位人數(shù)總數(shù)百分比A政府部門15407%B設計單位34407%C開發(fā)商120407%D建筑商202407%E其他36407%在對生產(chǎn)企業(yè)進行調(diào)查時，主要采取的是通過對廠家的訪問獲得一手資料和二手資料收集整理法，如網(wǎng)上資料和相關人員介紹。調(diào)查包括廠家的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、推廣策略等。物流公司的調(diào)查主要采取的是電話訪問和物流公司做方案的形式進行。三、調(diào)查人員構成問卷及訪談調(diào)查員：全程營銷公司市調(diào)組共15人調(diào)查督導：經(jīng)理1名報告編制：策劃人員4名 數(shù)據(jù)處理：使用多種數(shù)據(jù)處理軟件，如word 、Access 、Excel 、FoxPro等，從多方面的調(diào)查資料進行統(tǒng)計、整理，并運用多種數(shù)理分析方法對結果進行了進一步的數(shù)據(jù)挖掘，使調(diào)查結果對項目營銷決策更具實用性。第二部分 宏觀調(diào)查提 綱：2007年，磚瓦行業(yè)積極貫徹落實國家墻材革新與建筑節(jié)能的各項方針政策，積極推進“節(jié)能減排”，加大“禁實”力度，高質(zhì)量、高檔次燒結產(chǎn)品以及加氣砼砌塊產(chǎn)品的示范生產(chǎn)線正在引導著磚瓦向節(jié)能型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。發(fā)展新型墻材可享受一系列稅收優(yōu)惠政策。成都市也有相關的獎勵政策，如凡100%使用新型墻體材料。如使用加氣混凝土砌塊等，按建筑面積返退每平方米5元給建設單位。加氣砼砌塊是一種節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品，目前國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)600多家，年產(chǎn)加氣砼近4600萬立方米以上，板材約100萬立方米以上。新建、在建企業(yè)以每年20%的比率遞增，每年都要新增幾十條生產(chǎn)線。目前加氣混凝土在使用中出現(xiàn)空鼓、開裂等問題。這些問題在技術上都是可以解決。這就要求企業(yè)要從產(chǎn)品生產(chǎn)型向服務型轉(zhuǎn)變，對加氣混凝土的沙漿配比等施工方法進行研究和對使用單位的施工進行服務。四個調(diào)研市場的地產(chǎn)開發(fā)都呈上升趨勢，08年約有走緩。內(nèi)江、自貢墻體材料年需求在105萬方以上，成都墻材年需求約1000萬方，重慶市場約900萬方。第二部分 宏觀調(diào)查實心粘土磚， 在我國燒制使用已有2000多年的歷史。對我國生態(tài)環(huán)境的破壞和能源的浪費觸目驚心! 據(jù)統(tǒng)計， 全國共有12萬多家磚瓦企業(yè)，年產(chǎn)標準磚6000多億塊， 取土14．3億立方米， 相當于每年毀壞土地120萬畝， 年生產(chǎn)能耗6000萬噸煤， 占全國能耗的15%。由此可見， 對于土地、能源、資源嚴重緊缺的我國， 如何樹立科學發(fā)展觀， 更好地協(xié)調(diào)經(jīng)濟建設、生態(tài)平衡和環(huán)境保護等方面的關系， 禁止使用實心粘土磚， 發(fā)展環(huán)保、節(jié)能、節(jié)地型空心砌磚、免燒磚、路面磚， 不僅是建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的需要， 更是國民經(jīng)濟、社會、環(huán)境、資源可持續(xù)發(fā)展的迫切需求。上個世紀50年代我國已經(jīng)開始的混凝土空心砌塊、免燒磚、路面磚，不僅是建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的需要，更是國民經(jīng)濟、社會、環(huán)境、資源可持續(xù)發(fā)展的迫切需要。上個世紀50年代我國已經(jīng)開始的混凝土空心砌塊生產(chǎn)技術由于受到了科研條件、生產(chǎn)力水平、設備水平的限制步履維艱。為了鞏固全國的“禁實”成果， 繼續(xù)推進墻改工作，國家發(fā)改委、國土資源部、建設部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)文[發(fā)改辦環(huán)資(5004)2450號]決定：在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展禁止使用實心粘土磚， 推廣新型墻體材料情況的檢查工作，充分體現(xiàn)了國家墻改政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，與此同時，為了鼓勵和發(fā)展新型墻體材料替代實心粘土磚，支持廢棄資料的利用，國務院令第82號、國發(fā)11992]66號、財稅宇[1994]001號、財稅字1995144號、國辦發(fā)[1999]72號、財稅[2001l 198號等文件規(guī)定，發(fā)展新型墻材可享受一系列稅收優(yōu)惠政策。2007年，磚瓦行業(yè)積極貫徹落實國家墻材革新與建筑節(jié)能的各項方針政策，積極推進“節(jié)能減排”，加大“禁實”力度，實心黏土磚總量繼續(xù)得到有效控制；高質(zhì)量、高檔次燒結產(chǎn)品以及加氣砼砌塊產(chǎn)品的示范生產(chǎn)線正在引導著磚瓦向節(jié)能型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。非常明顯，中國磚瓦行業(yè)的轉(zhuǎn)型期已經(jīng)開始。2007年磚瓦行業(yè)的各項經(jīng)濟技術指標完成情況顯示：磚瓦行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)，產(chǎn)品質(zhì)量及銷售價格穩(wěn)定，產(chǎn)銷量增加。高檔次、高質(zhì)量、具有自保溫隔熱性能的燒結空心磚和空心砌塊、清水墻裝飾磚、外掛磚陶板以及新型的加氣砼砌塊等產(chǎn)品形成了健康的導向。 一、政策法規(guī)近年來，由于傳統(tǒng)的普通粘土磚取土毀田嚴重，能耗大，磚塊小，且施工效率低，砌體自重大，抗震性差等缺點日益突顯。大力發(fā)展各種輕質(zhì)、高效、節(jié)能的新型墻體材料，使制品向大型輕質(zhì)化、節(jié)能化、利廢化和復合化的方向發(fā)展，加快墻體材料革新，推進建筑節(jié)能工作是一件刻不容緩的大事。國家建材局、建設部、農(nóng)業(yè)部、國家土地局聯(lián)合成立了墻體材料革新與領導小組，多次發(fā)文要求加快墻體材料革新，試點工作墻辦發(fā)(2000) 06 號文件規(guī)定，2001 年在全國160 個大中城市限時淘汰使用實心粘土磚，2003 年6 月30 日后，縣級及以上城市禁止使用實心粘土磚。隨之，許多新型的墻體材料相繼推出。其中，加氣混凝土是國內(nèi)大力發(fā)展的新型建筑材料的品種之一。從國家政策引導來看，自2001年1月1日起，符合國家標準GB/T119681997的技術要求的蒸壓加氣混凝土砌塊、符合國家標準GB157621995的技術要求的蒸壓加氣混凝土板等，實行按增值稅應納稅額減半征收的政策。企業(yè)利用廢水、廢氣、廢渣等廢棄物為主要原料進行生產(chǎn)的，可在五年內(nèi)減征或者免征所得稅。四川外墻保溫文件《四川省建筑工程建筑節(jié)能檢測管理規(guī)定(試行)》規(guī)定，我省行政區(qū)域內(nèi)的城市公共建筑、居住建筑工程的建筑都必須進行節(jié)能保溫，推廣采用高效保溫材料復合的外墻和屋面，特別是外保溫外墻和倒置屋面發(fā)展以粘貼、釘掛、噴抹和澆入方法復合的多種外墻外保溫技術，特別是工業(yè)化方法建造技術。建設單位、施工單位、監(jiān)理單位應加強對現(xiàn)場建筑節(jié)能進場材料、構件、部品，以及保溫系統(tǒng)的驗證和施工的管理，嚴格按照相關的規(guī)范標準執(zhí)行。不得以任何方式降低建筑節(jié)能標準。同時推介具有自保溫的墻體材料。加氣混凝土砌塊的檢測頻率為保溫砌塊200m3為一批，不足200m3按一批抽樣，檢測內(nèi)容主要有導熱系數(shù)、表觀密度、壓縮強度。成都市建設委員會關于切實加強居住建筑節(jié)能管理工作的通知，五城區(qū)內(nèi)（含高新區(qū)）2004年2月1日起通過施工圖審查的，現(xiàn)尚未竣工備案的居住建筑項目，應按照《關于進一步加強〈夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準〉實施管理的通知》（成建委發(fā)[2003]792號）的要求進行整改完善。對未按通過施工圖審查合格的設計文件進行施工的項目，不予辦理竣工備案。根據(jù)新型建筑材料專項基金核實返退有關規(guī)定的通知，凡100%使用新型墻體材料。如使用加氣混凝土砌塊、煤矸石及頁巖空心磚（孔洞率≥40%；孔數(shù)≥3）、混凝土空心小砌塊、鋼絲網(wǎng)夾芯板（含泰柏板和三D板）等非承重類的新型墻材房屋建筑工程，按建筑面積返退每平方米5元給建設單位，此項獎勵一直在執(zhí)行。二、產(chǎn)品市場現(xiàn)狀作為一種節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品，加氣砼砌塊被財政部財綜[2003]55號文件確定為新型墻體材料，具有節(jié)土、節(jié)能、利廢、輕質(zhì)等特點，有利于環(huán)保、提高施工效率、降低工程成本、改善建筑功能、提高使用面積等特點。是一種有發(fā)展前景和代表市場趨勢的產(chǎn)品。建筑節(jié)能的實施，帶來加氣混凝土的大發(fā)展。加氣混凝土于上世紀六十年代從國外引進，在我國的發(fā)展比較快，國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)600多家，年產(chǎn)加氣砼近4600萬立方米以上，板材約100萬立方米以上。近年來，隨著國家墻材革新和建筑節(jié)能等一系列鼓勵發(fā)展新型墻體材料政策的出臺，作為自保溫墻體材料的加氣混凝土行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機遇，新建、在建企業(yè)以每年20%的比率遞增，每年都要新增幾十條生產(chǎn)線。但是，加氣混凝土進入國內(nèi)的時間已不短，可人們對加氣混凝土還是不太熟悉。包括一些建筑設計院、施工單位和房地產(chǎn)開發(fā)商，甚至一些地方的建設主管部門，對加氣混凝土缺乏了解，甚至不知道有加